⚡Strategia MicroStrategy⚡
🌐 #MicroStrategy #Bitcoin Compania de business intelligence și dezvoltare a anunțat un plan pentru o ofertă privată de 700 de milioane de dolari în bancnote convertibile senior, scadentă în 2028.
✍🏻 Oferta va fi disponibilă pentru investitorii instituționali în conformitate cu Regula 144A din Legea privind valorile mobiliare și, de asemenea, va oferi cumpărătorilor opțiunea de a achiziționa o sumă suplimentară de 105 milioane USD din aceste note.
📁 Acestea vor fi obligații senior negarantate MicroStrategy cu dobândă plătită semestrial, investitorii vor avea opțiunea de a le converti în numerar, acțiuni comune MicroStrategy Class A sau o combinație a ambelor, cu termene care urmează să fie determinate la momentul stabilirii prețului.
📉 Încasările din ofertă sunt de așteptat să fie folosite pentru a răscumpăra 500 de milioane de dolari din bancnotele garantate senior de 6,125% existente ale companiei, cu scadență în 2028. Fondurile rămase vor fi utilizate pentru achiziționarea de Bitcoins suplimentari.
📊 #MicroStrategy a anunțat că pe 16 septembrie 2024 a emis o notificare de răscumpărare pentru obligațiunile sale senior securizate. Aceste note vor fi răscumpărate la 26 septembrie 2024 („Data schimbului”) la un preț de 103,063% din suma principală, plus orice dobândă acumulată și neplătită până la Data schimbului.
🪙 Suma totală de răscumpărare este de aproximativ 523,8 milioane USD. Cu toate acestea, este supus închiderii și decontării cu succes a vânzării noilor obligațiuni. Odată ce sunt răscumpărate, toate garanțiile legate de acestea vor fi eliberate, inclusiv aproximativ 69.080 #Bitcoin
⚖️ Oferta este supusă condițiilor de piață și finalizarea ei nu este garantată. Notele vor rămâne private în conformitate cu Legea privind valorile mobiliare și nu vor fi oferite spre vânzare publică.
