MicroStrategy a adăugat recent 18.300 BTC la deținerile sale, ridicând totalul la 244.800 BTC, achiziționați la un preț mediu de 38.585 USD per BTC.
Compania multinațională de software MicroStrategy a anunțat marți că va vinde bancnote convertibile în valoare de 700 de milioane de dolari, veniturile nete fiind destinate rambursării datoriilor și să adauge Bitcoin (BTC) în bilanțul său.
Noua ofertă, care va ajunge la maturitate în 2028, este cel mai recent efort al companiei de a-și consolida bilanțul, continuând să dețină Bitcoin ca activ principal al trezoreriei.
Conform anunțului din 17 septembrie, în conformitate cu Regula 144A, investitorii instituționali pot acum să cumpere oferta de bancnote senior convertibile de 700 de milioane de dolari a MicroStrategy.
MicroStrategy anunță o ofertă privată propusă de 700 de milioane USD de note convertibile senior $MSTR https://t.co/OCq7wj2u0P
— Michael Saylor (@saylor) 16 septembrie 2024
De asemenea, compania le-a oferit investitorilor opțiunea de a cumpăra bilete cu până la 105 milioane USD în plus în termen de 13 zile de la data emiterii. Notele din 2028 vor plăti dobândă semestrial și vor fi convertibile în numerar, acțiuni de clasa A MicroStrategy sau o combinație a celor două.
Încasările din vânzare vor fi folosite pentru a plăti o parte din bancnotele MicroStrategy existente, în valoare de 500 de milioane de dolari, de 6,125% din bancnote garantate senior cu scadență în 2028.
La răscumpărare, compania va elibera aproximativ 69.080 de Bitcoin ca garanție pentru acea datorie. Aceste fonduri vor fi utilizate în scopuri corporative generale, în plus față de achizițiile de up-BTC. Se așteaptă ca MicroStrategy să folosească veniturile rămase din vânzarea de bancnote pentru a cumpăra mai mult # Bitcoin.
MicroStrategy pentru a păstra strategia Bitcoin
Deși această vânzare de bancnote este în mare parte un joc de datorii, face și parte din strategia corporativă Bitcoin mai mare a MicroStrategy. Cu doar trei zile înainte, pe 14 septembrie, firma a anunțat că a cumpărat încă 18.300 BTC în valoare de aproximativ 1,11 miliarde de dolari. Compania deține acum 1,2% din totalul ofertei circulante de Bitcoin.
Cu noua sa ofertă de bancnote convertibile, MicroStrategy intenționează să-și refinanțeze bancnotele garantate senior pentru a-și îmbunătăți structura datoriilor și a reduce costul capitalului. Opțiunile de tip note-to-cash și acțiuni oferă companiei flexibilitate pentru a-și aborda atât datoria, cât și valoarea pentru acționari.
Mai bine, disponibilitatea MicroStrategy de a-și asuma datorii pentru a-și construi o poziție în Bitcoin contrastează puternic cu orice teamă de fluctuația prețurilor pieței. CEO-ul Michael Saylor și-a câștigat o reputație pentru rolul important pe care îl vede pe Bitcoin ca un depozit de valoare pe termen lung, ceea ce îl face să devină central în planul de trezorerie al MicroStrategy.
Având în vedere cererea instituțională puternică pentru bancnotele sale și Bitcoin, MicroStrategy pregătește scena pentru a-și menține poziția de caine de top în adoptarea Bitcoin corporativă. MicroStrategy va continua să conducă piața în schimbare a criptomonedelor prin utilizarea bancnotelor convertibile pentru a-și curăța bilanțul și a-și crește activele Bitcoin.
Acestea fiind spuse, pe măsură ce compania se uită către viitor, combinația sa dintre tracțiunea tradițională fintech și promovarea Bitcoin nou-age ar putea oferi o foaie de parcurs de inspirație pentru firmele de bază care folosesc strategii comparabile.
