Potrivit proiecțiilor analiștilor, infrastructura energetică este de așteptat să fie următoarea mare arie de atenție pentru investitorii AI, deoarece încearcă să alimenteze centrele de date foarte consumatoare de energie.
Acest lucru vine pe măsură ce cererea de produse și servicii AI continuă să crească, împingând ulterior cererea de energie electrică pentru alimentarea centrelor de date. Potrivit Financial Times, aceasta creează o nouă clasă de afaceri atractive, adică furnizorii de energie.
Pe măsură ce firmele de tehnologie devin supraevaluate și prea mult pentru unii investitori, experții presupun că există și alte opțiuni în valul AI. Ei susțin că firmele legate de energie vor fi următorul pariu, deși s-ar putea să nu fie „la fel de strălucitoare ca semiconductorii Nvidia”.
Firmele de infrastructură energetică se vor descurca bine
Rapoartele arată că consumul de energie la centrele de date AI și crypto mining a crescut, creând spațiu pentru sector să caute utilizarea durabilă a energiei și energie verde.
James West, un analist senior la Evercore ISI a declarat pentru Financial Times că investitorii caută „un următor derivat în IA”.
„Investitorii în tehnologie care ne sună ne întreabă despre putere.”
Vest.
„Aceasta este următoarea mare piață taur, mai ales că aveți unele dintre celelalte derivate ale AI, cum ar fi cipurile care se epuizează”, a adăugat West.
Acest lucru vine în momentul în care giganții tehnologici precum Nvidia, un jucător cheie în sectorul AI, au înregistrat o scădere a performanței prețului acțiunilor după ultimul său raport privind câștigurile din august. Potrivit West, este greu pentru Nvidia să-și crească și mai mult câștigurile, deoarece „capacitatea lor se îngustează”.
West și-a evidențiat alegerile sale de top, care probabil se vor descurca bine în sectorul energetic dacă trecerea are loc către firmele energetice.
El a citat GE Vernova, o divizie de putere și energie a General Electric, divizată într-o entitate separată. El a menționat și Fluence, un furnizor de baterii care concurează cu Tesla.
Energia regenerabilă este în creștere rapidă
West a adăugat că, în timp ce tehnologia crește rapid la nivel mondial, același lucru se poate spune despre sectorul energiei regenerabile, care se confruntă cu o creștere exponențială pe măsură ce investitorii încep să-și sporească atenția față de acesta.
Potrivit Agenției Internaționale pentru Energie (IEA), se preconizează că energia regenerabilă generată în 2025 în întreaga lume va depăși pentru prima dată energia pe bază de cărbune.
Cu toate acestea, acest lucru ar putea să nu fie suficient pentru a satisface cererea în creștere rapidă la centrele de date. Experții au oferit două opțiuni, prima fiind „recarbonizarea”, care se referă la repornirea sau întreținerea centralelor pe combustibili fosili.
Dar, acest lucru ar putea duce la o contribuție semnificativă a centrelor de date la emisiile de carbon. Deja, giganții tehnologici precum Microsoft au înregistrat o creștere de 30% a emisiilor între 2020 și 2023, determinată de centrele de date. Google a înregistrat, de asemenea, o creștere a consumului de energie la centrele sale de date din cauza creșterii cererii de servicii AI.
Potrivit lui Thomas McAndrew, fondatorul și CEO-ul Enchanted Rock, un furnizor de microrețele din Texas, centrele de date au nevoie de energie electrică fiabilă în proporție de 99,99%, ceea ce pune o presiune asupra rețelei electrice. El a adăugat că cererea mare de energie electrică la centrele de date pune, de asemenea, presiune asupra consumatorilor rezidențiali, precum și crește emisiile de carbon.
McAndrew a dezvăluit că există o altă opțiune pe care firmele de tehnologie ar putea să o exploreze pentru a compensa deficitul energetic prin valorificarea microrețelelor de gaze naturale și stocarea bateriilor.
„Centrele de date AI pot reduce presiunea rețelei și pot furniza surplusul de energie înapoi în rețea, sprijinind extinderea energiei eoliene și solare, reducând astfel costurile și emisiile de carbon.”
McAndrew.
Fondatorul și directorul executiv al Bloom Energy, KR Sridhar a mai spus pentru Financial Times că, deși gazul natural nu este un combustibil cu zero carbon, acesta ar putea fi folosit pentru a reduce emisiile și a alimenta centrele de date.