Potrivit Odaily, Core Scientific, o companie minieră Bitcoin cotată la bursă, și-a anunțat marți planul de a emite până la 350 de milioane de dolari în bancnote senior convertibile cu scadență în 2029. În urma acestui anunț, acțiunile companiei (CORZ) au scăzut cu peste 10% în următorul zi. Aceste obligațiuni vor fi emise într-un plasament privat pentru cumpărători instituționali calificați și pot include o opțiune pentru cumpărători de a cumpăra obligațiuni suplimentare de 52,5 milioane USD. Investitorii au opțiunea de a deține datoria senior negarantată până la scadență sau de a o transforma în acțiuni. Dobânda va fi plătită semestrial.
Într-o declarație, Core Scientific a menționat: „Core Scientific intenționează să folosească încasările nete din această ofertă pentru a-și rambursa integral împrumuturile restante în temeiul contractului de credit și garanție din 23 ianuarie 2024 și pentru a răscumpăra toate bancnotele sale garantate senior restante cu scadență în 2028. .' Fondurile rămase vor fi utilizate pentru „scopuri corporative generale”, inclusiv pentru potențiale achiziții.
Anterior, Core Scientific și-a lansat raportul financiar al doilea trimestru pentru anul fiscal 2024, subliniind următoarele puncte cheie: o pierdere netă de 804,9 milioane USD comparativ cu o pierdere netă de 9,3 milioane USD în aceeași perioadă din 2023; venituri totale de 141,1 milioane USD, în creștere față de 126,9 milioane USD în 2023; venit operațional de 6,6 milioane USD, în scădere față de 9,5 milioane USD în 2023; și EBITDA ajustat de 46 milioane USD, ușor în creștere față de 45 milioane USD în 2023.