Pe 12 august, Marathon Digital Holdings, Inc. (NASDAQ: MARA), una dintre cele mai mari firme de minerit Bitcoin din lume, și-a anunțat intenția de a oferi în mod privat 250 de milioane de dolari în bancnote convertibile senior până în 2031. Această ofertă, care va fi făcută către instituții calificate. cumpărătorilor în conformitate cu Regula 144A din Securities Act din 1933, este supus condițiilor pieței și altor factori.
Obligațiile propuse vor fi obligații senior negarantate ale Marathon Digital și vor avea dobândă plătibilă semestrial, începând cu 1 martie 2025, bancnotele urmând să ajungă la scadență la 1 septembrie 2031. Deținătorii de titluri vor avea opțiunea de a le converti în numerar, acțiunile comune ale Marathon sau o combinație a ambelor, la discreția companiei. Notele vor fi convertibile în anumite condiții înainte de martie 2031 și vor fi liber convertibile ulterior până la două zile înainte de data scadenței.
Marathon Digital a inclus, de asemenea, o opțiune pentru cumpărătorii inițiali de a achiziționa 37,5 milioane USD în bancnote într-o perioadă de 13 zile de la data emiterii inițiale. În plus, începând cu 6 septembrie 2028, Marathon își rezervă dreptul de a răscumpăra toate bancnotele sau parțial, cu condiția ca cel puțin 75 de milioane USD din suma principală să rămână restante dacă sunt răscumpărate mai puține decât toate bancnotele.
Compania intenționează să folosească încasările din această ofertă în primul rând pentru a cumpăra bitcoin suplimentar. Alte utilizări potențiale includ scopuri corporative generale, cum ar fi capitalul de lucru, achizițiile strategice, extinderea activelor existente și rambursarea datoriilor.
Este important de reținut că aceste bilete și orice acțiuni din acțiunile ordinare ale Marathon emise la conversie nu sunt înregistrate conform Legii Valorilor Mobiliare și vor fi oferite exclusiv cumpărătorilor instituționali calificați printr-un memorandum de ofertă privat.
Pe 25 iulie, Marathon Digital a anunțat că a achiziționat Bitcoin în valoare de 100 de milioane de dolari, ceea ce a adus deținerile sale totale la peste 20.000 BTC. Această mișcare subliniază angajamentul Marathon de a-și extinde rezervele Bitcoin. De asemenea, compania a declarat că va adopta o strategie completă HODL (Hold On for Dear Life), reținând tot Bitcoin extras în operațiunile sale și făcând periodic achiziții strategice de piață deschisă.
Fred Thiel, președintele și CEO-ul Marathon, a declarat că adoptarea unei strategii complete HODL reflectă credința puternică a companiei în valoarea pe termen lung a Bitcoin. Thiel a subliniat că Bitcoin este, în opinia lor, cel mai bun activ de rezervă de trezorerie din lume, susținând ca guvernele și corporațiile să ia în considerare deținerea Bitcoin ca parte a rezervelor lor.
Salman Khan, directorul financiar al companiei, a explicat că Marathon a urmat anterior o strategie similară înainte de 2023. El a menționat că, având în vedere condițiile actuale favorabile pentru Bitcoin, inclusiv sprijinul instituțional sporit și un mediu macroeconomic în îmbunătățire, compania a decis să reimplementeze această abordare. Khan a subliniat că recenta scădere a prețului Bitcoin, combinată cu bilanțul puternic al Marathon, a oferit un moment oportun pentru a-și crește deținerile. Compania intenționează să continue să își valorifice expertiza tehnologică pentru a sprijini ecosistemele Bitcoin și active digitale distribuite.
Imagine prezentată prin Pixabay
