Potrivit Odaily, compania de minerit Bitcoin MARA Holdings, Inc. a anunțat o creștere a valorii totale a principalului titlurilor sale senior convertibile de 0,00% scadente în 2031 la 850 de milioane de dolari, față de cele 700 de milioane de dolari anunțate inițial. În plus, MARA a acordat cumpărătorilor inițiali ai biletelor o opțiune de a cumpăra până la o sumă suplimentară de 150 milioane USD în principal în termen de 13 zile de la prima emitere a biletelor. Oferta este de așteptat să se închidă pe 4 decembrie 2024, sub rezerva condițiilor obișnuite de închidere.
MARA estimează că veniturile nete din vânzarea titlurilor, după deducerea reducerilor și a comisioanelor pentru cumpărătorii inițiali, dar excluzând cheltuielile estimate de emitere plătibile de MARA, vor fi de aproximativ 835,1 milioane USD. Dacă cumpărătorii inițiali își exercită pe deplin opțiunea de a cumpăra note suplimentare, veniturile nete ar putea ajunge la aproximativ 982,5 milioane USD. Compania intenționează să utilizeze aproximativ 48 de milioane de dolari din veniturile nete pentru a răscumpăra aproximativ 51 de milioane de dolari în valoare principală a bancnotelor sale convertibile existente scadente în 2026 prin tranzacții negociate privat. Veniturile nete rămase vor fi alocate pentru achiziționarea mai multor Bitcoin și pentru scopuri corporative generale, care pot include capital de lucru, achiziții strategice, extinderea activelor existente și rambursarea datoriilor suplimentare și a altor datorii restante.