Clasificăm firmele de capital de risc în diferite niveluri pe baza unor factori precum influența industriei, participațiile de capital și rentabilitatea investiției. Am selectat câteva instituții de top și am examinat datele din lanț pentru a vedea ce jetoane dețin în prezent.
A16Z
a16z (Andreessen Horowitz) este o firmă de investiții de top în blockchain și criptomonedă, renumită pentru fondurile sale substanțiale, investițiile de succes și influența industriei.
Fondat în 2009 de Marc Andreessen și Ben Horowitz, portofoliul cripto al a16z include lideri precum Coinbase, Dapper Labs și Uniswap.
În 2021, a16z a lansat al treilea fond criptografic în valoare de 2,2 miliarde de dolari, subliniind angajamentul său față de acest sector. Strategia lor implică identificarea startup-urilor cu potențial ridicat și furnizarea de capital, resurse și îndrumări strategice pentru a ajuta aceste companii să-și atingă obiectivele de creștere.
Potrivit datelor din lanț, valoarea maximă a deținerilor a16z a atins peste 3,2 miliarde USD în mai 2021. În prezent, a16z deține jetoane în valoare de 510 milioane USD, în principal UNI USD, OP USD și COMP, cu deținerile UNI USD depășind 460 milioane USD.
Capitala Pantera
Fondată în 2013, Pantera Capital se concentrează pe investiții în stadiu incipient în tehnologia blockchain și monede digitale, gestionând diverse fonduri, inclusiv Bitcoin, early token și fonduri ICO. În aprilie, activele gestionate ale Pantera au ajuns la 5,2 miliarde de dolari.
Investițiile de succes includ Bitstamp, Circle (emitentul USDC), Bakkt și Polkadot. Echipa Pantera, condusă de fondatorul Dan Morehead, combină investițiile și expertiza blockchain pentru a sprijini proiecte promițătoare.
În iunie 2024, deținerile în lanț ale Pantera au atins vârful la 388 de milioane de dolari. În prezent, Pantera deține jetoane în valoare de 230 de milioane de dolari, în principal $ONDO, $LDO și $ETH, deținerile $ONDO depășesc 220 de milioane de dolari.
Fondul Liquid Token al Pantera a obținut o rentabilitate de 66% în T1 2024.
Paradigmă
Paradigm este o firmă de risc lider care se concentrează pe criptomonede și proiecte Web3, fondată de co-fondatorul Coinbase Fred Ehrsam și fostul partener al Sequoia Capital Matt Huang. Cu o echipă puternică, Paradigm investește în DeFi, infrastructură, soluții pentru întreprinderi și aplicații pentru consumatori. Investițiile de succes includ Uniswap și Optimism.
Datele în lanț arată că deținerile Paradigm au atins un vârf de peste 1 miliard USD în noiembrie 2021. În prezent, Paradigm deține jetoane în valoare de 286 milioane USD, în principal ETH USD și LDO.
Jump Trading
Jump Trading, înființată în 1999, este lider global în tranzacționarea de înaltă frecvență și algoritmică. Jump Crypto, brațul său de criptomonede, se concentrează pe infrastructura blockchain și inovație, în timp ce Jump Capital investește în startup-uri din domeniul tehnologiei și fintech. Ambele sunt părți cruciale ale Jump Trading Group, conducându-și liderul în fintech și blockchain.
Datele din lanț indică că deținerile Jump Trading au atins un vârf la peste 9,6 miliarde USD în noiembrie 2021. În prezent, Jump Trading deține jetoane în valoare de 230 milioane USD, în principal monede stabile, ETH USD și CVX USD.
Grupul Spartan
Grupul Spartan este o firmă de capital de risc și de consultanță de top, axată pe sectoarele criptomonede și blockchain. Cunoscută pentru cunoștințele sale de piață și strategiile de investiții, firma pune accent pe investițiile în stadiu incipient, oferind resurse și îndrumări strategice pentru a ajuta startup-urile să se dezvolte. De asemenea, oferă servicii de consiliere, inclusiv strategii de intrare pe piață, economie de simbol și dezvoltarea afacerilor.
Datele din lanț arată că Grupul Spartan deține în prezent aproximativ 40,8 milioane USD în active cripto, inclusiv participații semnificative în PENDLE, GAL, MNT și RBN.
Capitala Dragonfly
Fondată în 2018, Dragonfly Capital este o firmă globală de investiții specializată în criptomonede și tehnologie blockchain. Firma se concentrează pe identificarea și promovarea proiectelor perturbatoare în stadiu incipient, oferind finanțare, îndrumări strategice și resurse.
Deținerile în lanț ale Dragonfly Capital se ridică la aproximativ 65,31 milioane USD, inclusiv poziții semnificative în BGB, ETH, COMP și FXS.
Aventure-cadru
Framework Ventures, înființată în 2019, este o firmă de capital de risc specializată în finanțare descentralizată (DeFi) și Web3. Aceștia se concentrează pe sprijinirea proiectelor blockchain inovatoare care favorizează creșterea ecosistemului.
Framework Ventures deține aproximativ 31,692 milioane USD în active, cu investiții majore în SNX și ETH, reflectând o strategie diversă în spațiul blockchain și DeFi.
