Autor original: GABE TRAMBLE

Compilație originală: Deep Chao TechFlow

Nota editorului: Conform anunțului oficial, Binance a anunțat că va fi lansată prima fază a proiectului Airdrop HODLer, Banana Gun (BANANA). Ce este Banana Gun și ce face produsul lor unic competitiv? De ce poate câștiga favoarea comercianților „Degen”? Următoarele descriu modul de funcționare și funcțiile de bază ale Banana Gun în detaliu.

Acest articol a fost publicat pentru prima dată în septembrie 2023.

Atmosfera speculativă de la Gamblefi în spațiul cripto este bine rezumată de Youlikelikelike, unde comercianții sunt motivați de randamente zilnice de 100x, RUG-uri și retrageri de lichidități. Monedele meme au un atractiv unic în acest spațiu, mai ales că comercianții urmăresc piața și promotorii care promovează aceste monede pe Twitter. Platforme precum Banana Gun au apărut pentru a oferi utilizatorilor instrumentele de bază necesare pentru tranzacționarea de mare viteză.

Maestro a fost înaintea curbei în urmă cu câțiva ani, câștigând inițial atenția sub numele său original de Catchy. Maestro este o platformă esențială pentru comercianții care doresc să profite de fluctuațiile pe termen scurt ale pieței. Apoi a venit Unibot, care a îmbunătățit spațiul concentrându-se mai puțin pe sniping și mai mult pe utilizatorii obișnuiți care au fost frustrați de interfața Uniswap mai puțin ușor de utilizat. Se concentrează strategic pe taxele de recomandare pentru a stimula o creștere rapidă, o strategie similară cu ceea ce am văzut pe platforme precum Rollbit și Stake.

Recent, Banana a intrat în spațiu, oferind un produs care concurează cu Maestro în ceea ce privește capabilitățile de sniping și este, de asemenea, mai rentabil. Banana pare destinată să cucerească inimile comercianților „degen”, cei dispuși să-și asume riscuri extreme pentru recompense potențial uriașe.

Acest peisaj fluid subliniază evoluția constantă a platformelor și strategiilor din lumea interlopă cripto-Gamblefi, fiecare străduindu-se să răspundă nevoilor în schimbare și apetitului pentru risc al bazei sale de utilizatori.

Pe fondul unei piețe de urs și al unor volume de tranzacționare DEX scăzute din punct de vedere istoric din 2020, sute de jetoane ERC-20 sunt implementate în fiecare zi. Pentru unii comercianți, observarea pieței de monede meme este o muncă cu normă întreagă. Dacă un proiect crește de 100 de ori, va putea să-și recupereze costurile și să facă un profit bun. Comercianții pot participa într-o varietate de moduri, inclusiv prevânzări, vânzări urgente și achiziții spot de jetoane.

• Prevânzare: Alocarea de fonduri înainte ca un token să fie eliberat.

• Snap Buying (Sniping): Folosiți roboți pentru a cumpăra automat jetoane pe măsură ce acestea sunt eliberate.

• Spot: Jetoane achiziționate direct pe schimburi precum Uniswap sau Coinbase.

Comercianții tind să-și determine punctele forte și să selecteze câteva categorii pe care să-și concentreze eforturile. În acest proces, ne vom concentra în principal asupra etapei de cumpărare în grabă.

Token Sniper

Înainte de apariția Telegram Bots, jocul era totul despre expertiză. Cei mai buni lunetisti de monede și operatorii de bot analizează cu atenție contractele de monede Meme pentru a identifica funcțiile cheie care declanșează lansarea de monede, volume maxime de tranzacții și orice măsuri implementate de dezvoltatori pentru a descuraja cumpărătorii timpurii. Această metodă a fost înlocuită în mare măsură cu apariția roboților telegrafici precum Banana Gun și Maestro.

Mai simplu spus, Token Snipers sunt roboți de tranzacționare automatizați care permit utilizatorilor să execute rapid ordine de cumpărare și vânzare pe token-uri nou emise pe bursele descentralizate precum Uniswap. Mulți dintre acești roboți folosesc Telegram ca platformă. Dezvoltatorii preferă Telegram, deoarece este locul în care ideile de tranzacționare prosperă și este o aplicație de mesagerie cripto-nativă. Potrivirea pe piața produselor Token Sniper este clară, deoarece utilizatorii le adoptă într-un ritm din ce în ce mai mare. Boții de cumpărături pot cumpăra, de asemenea, jetoane emise cu viteză și eficiență similare, ceea ce reprezintă cea mai mare parte a volumului lor de tranzacționare.

Acești roboți de captare de top pot simula acum întreaga funcționalitate a contractului, permițând utilizatorilor să ocolească interfața cu utilizatorul a platformelor precum Uniswap și pur și simplu să decidă cât de mult ETH să implementeze. Această schimbare face peisajul cumpărăturilor în grabă mai ușor de utilizat, dar și mai competitiv.

De exemplu, în cazul Maestro, utilizatorii trebuie încă să introducă volumul maxim de tranzacționare, iar unele cunoștințe despre metodele contractuale sunt necesare în modul non-avansat. Acesta este ceea ce o diferențiază pe Banana de concurenții săi – nu este necesară o astfel de experiență, iar procesul este și mai simplu și mai simplu.​

Comparați acest lucru cu platforme precum Uniswap, care a eliminat recent modul expert. Deși această schimbare poate aduce beneficii comercianților cu amănuntul prin adăugarea unui strat de securitate împotriva tranzacțiilor cu impact mare, ea îi lasă pe comercianții calificați cu nevoia de a-și ajusta manual strategiile, ceea ce acum sunt forțați să facă. Eliminarea modului Expert a avut un impact asupra comercianților experimentați, care și-au construit propriile front-end-uri pentru a îmbunătăți experiența. Acest lucru evidențiază de ce roboții telegramă snapping precum Banana Gun, proiectați pentru o bază de utilizatori mai matură, câștigă acțiune în peisajul extrem de competitiv de tranzacționare cu jetoane ERC-20. Prin utilizarea acestor roboți, comercianții nu numai că își optimizează strategiile, ci și evită limitările impuse de interfețele de schimb descentralizate pentru comercianții cu amănuntul.

Cum funcționează acești roboți lunetist?

Imaginați-vă un comerciant care se uită la lansarea $TOKEN câteva zile mai târziu. Trebuie doar să încarce aplicația Telegram și să pună contractul inteligent în token snapper. După ce au specificat cantitatea de ETH pe care sunt dispuși să riște, este un joc de așteptare. Odată ce jetonul intră în pool-ul DEX, se declanșează snapper-ul Telegram, executând parametrii de tranzacționare predefiniti. Dacă totul decurge conform planului, comerciantul intră cu o capitalizare de piață de 10k (exemplu ipotetic) și explodează la o capitalizare de piață de 200k în câteva secunde - un profit complet de 20x. Dar nu mai este atât de simplu. Eficacitatea acestor roboți de snapping a dus la un aflux de comercianți care folosesc aceeași strategie, folosind adesea 10 sau mai multe portofele pentru a-și învinge concurenții.

De aceea, a avea un bot snap-up nu este suficient în aceste zile; Intră în Banana Gun. Spre deosebire de alte platforme care necesită introducere manuală sau monitorizare specifică, Banana Gun optimizează întregul proces. Odată ce un contract este adăugat la bot înainte de începerea tranzacționării cu token, lunetiştii lui Banana vor căuta automat declanșatoare de contracte inteligente, cum ar fi „EnableTrading”, pentru a prelua/cumpăra jetonul odată ce acesta este eliberat.

Sniper poate monitoriza și tranzacțiile de „adăugare de lichiditate”, care pot fi activate acum că există lichiditate.

Pistol cu ​​banane

Banana Gun democratizează peisajul sniping-ului în spațiul cripto. Anterior, sniping-ul era o activitate exclusivă rezervată persoanelor cu abilități tehnice avansate și capacitatea de a citi și configura contracte inteligente. Banana Gun deschide ușa tuturor prin automatizarea procesului de cumpărare rapidă. Platforma lor este concepută pentru a fi foarte ușor de utilizat: lipiți un contract și lăsați botul să se ocupe de sarcini complexe, cum ar fi determinarea ID-urilor metodelor, ratele de impozitare și volumele maxime de tranzacții. Această caracteristică îi diferențiază de concurenți precum Maestro, unde utilizatorii trebuie să citească manual adresele contractelor și să configureze setările.

Piatra de temelie a propunerii unice de valoare a Banana Gun este concentrarea sa axată pe utilizator pe automatizarea și prevenirea majorității înșelătoriilor Rug. Nu numai că Banana Gun este automatizată, ci fiecare tranzacție este executată în mod privat cu o mită Ethereum stabilită de utilizator. Acest mecanism inteligent vă oferă un strat suplimentar de securitate. Într-un mediu în care cineva încearcă să execute un covor cu taxe scumpe de gaz, Banana Gun vă permite să faceți o afacere bună. Funcția de tranzacționare privată vă asigură, de asemenea, că nu veți fi ciupit sau rupt niciodată. Un atac sandviș este o modalitate prin care comercianții (boții) de a exploata comenzile comerciale prin plasarea tranzacțiilor înainte și după tranzacțiile utilizatorului. De fapt, Banana Gun face un pas mai departe și vă va inversa tranzacția dacă detectează că riscă să fie ciupit – chiar dacă a fost executat în mod privat. Chiar și concurenților precum Maestro le lipsesc astfel de caracteristici subtile.

Viteza este esențială, iar Banana Gun este în prezent unul dintre cei mai rapidi roboți de retail de pe piață. A fost lansat pentru prima dată la începutul lunii iunie și a atras aproximativ 700 de utilizatori activi zilnic și peste 12.000 de utilizatori cumulați.

Atunci când un utilizator efectuează o achiziție, interfața trece pe canalul de vânzare și utilizatorul se poate concentra asupra mecanismului de vânzare. De obicei, alți roboți snap cumpără și vând într-o singură interfață.

Funcții de bază

0 bloc de mită

Mituirea este o caracteristică importantă a Banana Gun, dar merită remarcat faptul că Maestro a fost inițial pionier în conceptul de mită colectivă. Sistemul lui Maestro face extrem de dificil pentru un singur utilizator de bot sau lunetist să învingă mita colectivă a unui grup de participanți, democratizând eficient procesul.

Cu toate acestea, Banana Gun duce această abordare înainte într-o lumină cu totul nouă. În timp ce Maestro ar fi introdus mita colectivă, Banana Gun a perfecționat-o făcând apel la o bază de utilizatori mai mică, dar mai sofisticată și mai experimentată. Băieții ăștia cunosc mecanismele de a se rupe pe dos și știu să învingă chiar și un grup colectiv.

Banana Gun folosește RPC personalizat, un nod dedicat care comunică direct cu blockchain-ul, permițând transfer de date mai rapid decât furnizorii standard precum Infura sau Alchemy. În acest mediu de mare viteză, ofertele în așteptare de la lunetiştii de elită ai lui Banana Gun sunt incluse într-un singur pachet de oferte. Acest pachet este apoi trimis către generatorul de blocuri, nodul de validare al rețelei Ethereum responsabil de gruparea tranzacțiilor.

Când pachetul intră în generatorul de blocuri, lupta devine intensă. Lunetiştii lui Banana Gun participă la mită oarbă, în care fiecare participant oferă o mită ascunsă, cunoscută şi sub denumirea de „bacşiş”, pentru a asigura confirmări mai rapide ale tranzacţiilor. Luați utilizatorul A, de exemplu, care cumpără jetoane X pentru 0,20 ETH și include o mită de 0,10 ETH. Această mită stimulează direct generatorul de blocuri să confirme mai rapid tranzacția utilizatorului A. Dacă jetoanele sunt supuse taxelor de tranzacție, utilizatorul A poate pierde inițial bani până când jetoanele își vor crește valoarea.

Natura oarbă a acestor mită adaugă un strat de strategie și imprevizibilitate procesului tranzacției. Deoarece nu poți vedea mita altora, iar ei nu le pot vedea pe ale tale, experiența și cunoștințele tale devin cele mai mari atuuri ale tale. Acest lucru explică de ce Banana Gun conduce în mod constant cursa pentru Block 0, în ciuda faptului că are o comunitate mai mică. Combinația de RPC-uri personalizate rapide, tranzacții grupate și mită oarbă oferă Banana Gun un avantaj competitiv unic, făcându-l o putere în spațiul de token rush. Acest trio unic eficientizează procesul de tranzacționare și creează un mediu în care abilitățile, strategia și viteza se îmbină, deosebind Banana Gun de concurenții săi.

Costul maxim

Banana Gun a făcut o actualizare cheie pentru a rezolva unul dintre defectele sale originale: lipsa controlului utilizatorului asupra limitelor lunetiştilor. În primele etape, botul va cumpăra automat orice sumă stabilită de utilizator. Cu toate acestea, acest lucru îi lasă pe unii comercianți vulnerabili la un atac tip sandwich.

Pentru a rezolva această problemă, Banana Gun a adăugat controlul alunecării și ordinele limită la pachetul său de tranzacționare. Utilizatorii pot defini acum limitele „cheltuielilor maxime” în ETH, care vor limita cantitatea de jetoane și gaz pe care sunt dispuși să le cheltuiască. Acest lucru este benefic în special atunci când aveți de-a face cu token-uri care au un volum maxim de tranzacționare, ceea ce înseamnă că codul contractului de token limitează suma maximă care poate fi achiziționată într-o singură tranzacție. De exemplu, dacă plafonul de cheltuieli al unui utilizator este „0,25 ETH”, botul va menține cheltuielile totale (inclusiv gazul) sub această limită. Dacă se atinge volumul maxim de tranzacții permis, orice ETH rămas va fi rambursat utilizatorului.

O nouă caracteristică majoră bazată pe feedbackul utilizatorilor asigură că, dacă o tranzacție nu atinge valoarea maximă permisă de achiziție, aceasta va fi anulată automat. Această protecție este crucială pentru a preveni situațiile în care utilizatorii primesc o cantitate mică de jetoane, dar plătesc o taxă mare din cauza mită mai mare de la alții. Această actualizare adaugă un nivel de diminuare a riscurilor pentru a face jocul de tip grab-and-go mai strategic.

Aceste îmbunătățiri nivelează terenul de joc, permițând utilizatorilor Banana Gun să se simtă mai încrezători atunci când navighează în scenarii de tranzacționare mai cooperante.

venituri din tranzactionare

Comercianții folosesc produsul, dar s-ar putea să vă întrebați în continuare dacă dezvoltarea infrastructurii de tranzacționare precum Banana Gun merită timpul cuiva. În concluzie, Banana Gun generează 10-25+ ETH pe zi prin comisioane de tranzacție. Acest lucru este fără venituri simbolice (din 15 septembrie), care pentru Unibot ar adăuga taxe de tranzacție suplimentare la volumul său de tranzacționare.

peisaj competitiv

Există, de asemenea, mai mulți roboți care concurează cu Banana Gun pentru spațiu, inclusiv Maestro și Unibot, care sunt cei mai mari lunetişti. În general, Maestro are cea mai mare bază de utilizatori. În ceea ce privește utilizarea zilnică a botului, Banana Gun l-a depășit pe Maestro în ultimele zile.

structura pietei

În prezent, baza totală de utilizatori roboți depășește 100.000, iar numărul de utilizatori activi zilnic din august a continuat să depășească 4.000. Câteva produse de vârf reprezintă mai mult de 90% dintre utilizatori – în special Maestro, Banana Gun și Unibot.

Structura veniturilor și cheltuielilor

Începând cu 15 septembrie 2023, Banana Gun a raportat venituri din comisioane de tranzacție de 756 ETH, peste 1,2 milioane USD. Banana Gun folosește un model cu taxă redusă, care percepe doar 0,5% din totalul cumpărăturilor și vânzărilor, ceea ce atrage baza sa de utilizatori mai mică, dar mai sofisticată.

Înțelegerea structurii taxelor este importantă pentru a înțelege de ce venitul mediu zilnic al comisioanelor Banana Gun este mai mic, în ciuda vitezei de tranzacționare și a avantajelor strategiei sale. Prin comparație, Maestro percepe 1% din totalul cumpărăturilor și vânzărilor și oferă chiar și un abonament premium de 200 USD pe lună pentru funcții suplimentare. Un alt concurent, Unibot, are un model complet diferit - veniturile sale provin din impozite ca parte a structurii sale de taxe.

Cuvântul „general” este crucial aici. Dacă efectuați o tranzacție de 10 ETH și se încheie (Cumpărați 10 ETH/Vând 10 ETH), vi se va percepe în continuare o taxă bazată pe volumul total de tranzacții. La Maestro, plătești 0,1 ETH când cumperi și încă 0,1 ETH când vinzi, pentru un total de 0,2 ETH. În cazul Banana Gun, plătiți 0,005 ETH fiecare la cumpărare și vânzare, pentru un total de doar 0,01 ETH. Această diferență puternică în structura taxelor explică parțial veniturile mai mici din comisioanele zilnice ale Banana Gun, dar reprezintă și un avantaj competitiv pentru utilizatorii atenți la costuri.

Defalcând diferența de taxe, se poate observa că, în ciuda faptului că are mai puțini utilizatori activi zilnic, Banana Gun oferă o alternativă atractivă pentru comercianții experimentați care doresc să-și maximizeze strategia, reducând în același timp costurile.

Privind în perspectivă: Schimb bazat pe intenții

Previzăm că instrumentele bot Telegram vor avea tendința spre „tranzacționare bazată pe intenție”, acționând în esență ca executanți automati ai dorințelor specifice de tranzacție ale unui utilizator – indiferent dacă este vorba de schimbul x, executarea y sau z.

Intenția este de a executa semnătura unei tranzacții conform unor criterii definite, nu o singură tranzacție (TXN) sau o cale către același rezultat. Prin utilizarea intențiilor, utilizatorii au mai multă flexibilitate în controlul rezultatului tranzacțiilor lor.

Dacă o tranzacție spune „Fă A, apoi B, plătește C pentru a primi X în schimb”, atunci o intenție spune „Vreau X și sunt dispus să plătesc până la C”. —— Paradigma

Deoarece BananaGun nu direcționează schimbul către o terță parte pentru executare, în general nu este considerat un schimb bazat pe intenție. Cu toate acestea, este posibil să vedem instrumente precum licitațiile Banana Gun sau instrumente care îndeplinesc ordine de schimb în numele utilizatorilor sau să utilizăm un model de cerere de ofertă (RFQ) care le permite utilizatorilor să trimită o comandă pentru onorare offline. Banana Gun poate interacționa acum cu constructorii de blocuri, permițând tranzacțiilor să fie procesate mai rapid, permițând lansarea rapidă. În viitor, Sniper poate apela la soluții în afara lanțului pentru a îndeplini snap-up-uri timpurii sau schimburi generale. În teorie, un utilizator ar putea semna o tranzacție care confirmă disponibilitatea de a cheltui

risc

La fel ca majoritatea acordurilor, Banana Gun nu este lipsită de riscuri. Riscurile sunt adesea similare în toate protocoalele DeFi, inclusiv riscurile de exploatare economică sau de contracte inteligente. Exploatarea economică se referă la exploatarea sistemului monetar în cadrul mecanismului de protocol, în timp ce exploatarea smart contract poate exista în cod neauditat. Ambele riscuri pot exista la roboții lunetist.

Risc de securitate

Când vine vorba de Banana Gun, riscurile de securitate nu se limitează la vulnerabilitățile contractelor inteligente. Botul are acces la cheile private ale utilizatorului, ceea ce înseamnă că echipa proiectului bot are control tehnic asupra fondurilor utilizatorului. Pentru a atenua acest risc, majoritatea comercianților păstrează în portofelul Telegram doar fonduri suficiente pentru a efectua tranzacții și a transfera restul în portofelele mai sigure.

Există întotdeauna riscul ca datele cheii private să fie expuse accidental. Cu toate acestea, merită menționat că atât Banana Gun, cât și Maestro șterg cheile private din interfața de utilizator Telegram de îndată ce utilizatorul le furnizează sau le generează în aplicație. Pentru Banana Gun, dacă uitați sau pierdeți cheia privată, platforma nu o poate prelua pentru dvs. Cheile private sunt stocate pe servere criptate separate, accesibile numai boților și sunt protejate de mai multe straturi de securitate, inclusiv marshalling, hashing și transformare. Marshallingul împachetează datele pentru stocare securizată, hashingul convertește aceste date în șiruri de caractere unidirecționale, ireversibile, iar transformarea ofusca și mai mult datele într-un format ilizibil, lucrând împreună pentru a asigura cel mai înalt nivel de protecție pentru cheile private.

Mită (sfat)

Există un preț de plătit pentru a fi cel mai rapid. La fel cum gheparzii pot alerga foarte repede, dezavantajul este că au nevoie de timp pentru a se odihni. Cu Banana Gun, utilizatorii ar putea supramitui jetoanele pe baza pur hype și speculații, erodând astfel profiturile. Dacă „Sniper A” mită 0,1 ETH, iar concurentul „Sniper B” mită 0,2 ETH, atunci punctul de cumpărare al „Sniper A” va fi mai mare. În unele cazuri, se adaugă mită nerezonabilă, rezultând pierderi pentru multe părți implicate. Bacșișurile sunt nerambursabile și sunt trimise exclusiv constructorului blocului.

în concluzie

Banana Gun se remarcă prin viteza, costul redus și robustețe. Având un accent principal pe timpul de execuție, multe succese comerciale pot fi atribuite arhitecturii eficiente și de grupare a comerțului Banana Gun.

Creșterea continuă a Banana Gun în adâncul pieței ursului este o dovadă a utilității și cererii produsului. În ciuda complexității sniping-ului, baza de utilizatori ai Banana Gun rămâne puternică, cu peste 700 de utilizatori zilnici în doar câteva luni și venituri depășind 10 ETH pe zi în ultimele săptămâni.

Dar baza de utilizatori a Token Sniper Bot este nemiloasă și nu are loialitate față de marcă, așa că echipa Banana Gun trebuie să continue să repete și să se asigure că are un produs competitiv.