Piețele de predicții ale Polymarket și mania de monede meme a Pump.fun vă pot oferi biletul de aur la bogățiile cripto? Sau te vor conduce pe o cale de pericol financiar?
Cuprins
Jocurile de noroc sau prezicerea: liniile estompate
Pompați și descărcați cu Pump.fun
Viitorul freneziei speculative: prudență înainte
A face bani în lumea cripto a fost întotdeauna un joc curajos, care evoluează constant cu noile tendințe și tehnologii.
În primele zile, totul era despre extragerea Bitcoin (BTC) și păstrarea acestuia, în speranța unei creșteri a prețurilor. Apoi a venit epoca ofertelor inițiale de monede (ICO), în care investitorii puteau cumpăra proiecte noi înainte de a fi lansate, înregistrând adesea profituri masive.
Cu câțiva ani înainte, și creșterea finanțelor descentralizate (DeFi) a introdus împrumutul, împrumutul și agricultura de randament ca noi modalități de a câștiga în spațiul cripto. Și apoi au venit NFT-urile.
Dar astăzi, centrul atenției este pe speculații. Platforme precum Polymarket și Pump.fun au făcut ca oricine să câștige bani pe baza previziunilor sale incredibil de ușor.
Polymarket, lansat în 2020, a transformat arena de pariuri. Spre deosebire de piețele tradiționale de pariuri, Polymarket permite utilizatorilor să parieze pe o gamă largă de subiecte, de la sport și politică până la evenimente economice și chiar conflicte globale.
În mai 2024, Polymarket și-a asigurat 70 de milioane de dolari în finanțare din seria B, cu sprijinul unor nume mari precum Fondul Fondatorilor lui Peter Thiel și cofondatorul Ethereum (ETH), Vitalik Buterin, demonstrând un puternic vot de încredere în viitorul platformei.
Pe de altă parte, Pump.fun, o platformă bazată pe Solana (SOL), oferă utilizatorilor o modalitate unică de a crea și tranzacționa jetoane digitale personalizate. De la lansare, a generat peste 58 de milioane de dolari în taxe și venituri în SOL, călând pe valul exploziei monedelor meme.
Taxele de tranzacționare zero ale platformei și caracteristicile precum curbele de legare a simbolurilor și programele de migrare au făcut din aceasta un focar pentru investiții speculative.
Cu milioane de dolari care se varsă atât în Polymarket, cât și în Pump.fun, este clar că banii speculativi au devenit o tendință majoră în lumea cripto. Dar cum funcționează exact aceste platforme? Și la ce ne putem aștepta în zilele următoare?
Să ne aprofundăm pentru a înțelege mecanica acestor platforme și viitorul speculațiilor pe piața cripto.
Jocurile de noroc sau prezicerea: liniile estompate
Polymarket este o platformă care a atras atenția tuturor, transformând evenimentele viitoare în oportunități financiare.
În esență, Polymarket funcționează pe un principiu simplu, dar fascinant: utilizatorii pot cumpăra acțiuni reprezentând diferite rezultate ale unui eveniment viitor.
Prețul acestor acțiuni, cunoscut sub numele de Gnosis Conditional Tokens ERC-1155, fluctuează în funcție de cererea pieței, reflectând predicția colectivă a probabilității evenimentului.
Aceasta înseamnă că, pe măsură ce mai mulți oameni pariază pe un anumit rezultat, prețul acelor acțiuni crește.
Utilizatorii își pot vinde acțiunile înainte ca evenimentul să se încheie pentru a obține profit sau să le păstreze până când evenimentul este rezolvat. Dacă pariază corect, primesc o plată de 1 USDC per acțiune.
Imaginează-ți că vrei să pariezi dacă va ninge în New York în ziua de Crăciun. Vizitați Polymarket și găsiți această piață specifică de predicții.
Pentru a participa, utilizați USDC, o monedă stabilă. Puteți cumpăra acțiuni reprezentând „Da, va ninge” sau „Nu, nu va ninge”.
Să presupunem că cumpărați 10 acțiuni de „Da” pentru 0,70 USDC fiecare, deoarece piața consideră colectiv că există o șansă de 70% să ningă. Acest preț fluctuează pe măsură ce mai mulți oameni își plasează pariurile. Dacă mai mulți oameni încep să parieze că nu va ninge, prețul pentru „Da” ar putea scădea, iar „Nu” ar putea crește.
Dacă cumpărați 10 acțiuni de „Da” la 0,70 USDC fiecare și ninge, obțineți 10 USDC, obținând un profit de 3 USDC (10 USDC – 7 USDC), ceea ce reprezintă o rentabilitate a investiției (ROI) de 42,9%. Dacă vindeți acțiunile înainte de eveniment la un preț mai mare, să zicem 0,90 USDC fiecare, rentabilitatea investiției dvs. ar fi de 28,6%. Dar, rețineți, dacă predicția dvs. nu merge bine, întreaga investiție devine zero.
Impactul Polymarket poate fi observat în creșterea sa rapidă. Conform datelor recente, aproximativ 500 de milioane de dolari au fost pariați doar pe alegerile din SUA, cu milioane suplimentare pariate pe subiecte precum cripto, Euro 2024 și criza din Orientul Mijlociu.
Între timp, potrivit Dune Analytics, și numărul de tranzacții pe Polymarket a crescut dramatic.
Între ianuarie și aprilie, tranzacțiile zilnice au variat între 1.000-2.000. Cu toate acestea, de la sfârșitul lunii mai, acest număr a crescut vertiginos până la 7.000-15.000, ajungând la peste 22.000 pe 28 iunie, a doua zi după prima dezbatere prezidențială în care Biden a avut o performanță slabă.
Tranzacții zilnice Polymarket | Sursa: Dune Analytics
Volumele lunare au prezentat o tendință ascendentă similară. De la 39 de milioane de dolari în aprilie la 63 de milioane de dolari în mai și apoi la 111 milioane de dolari în iunie, creșterea a fost remarcabilă. Numai în primele zece zile ale lunii iulie, volumele au depășit deja 57 de milioane de dolari, ceea ce indică faptul că iulie ar putea depăși cifrele din iunie.
Volumul lunar Polymarket | Sursa: Dune Analytics
În medie, utilizatorii plasează pariuri de aproximativ 196 USDC, cu mii de concursuri în valoare de milioane de dolari în direct în orice moment, atrăgând mai mulți participanți în luptă.
Atractia banilor rapidi și fiorul de a face predicții i-au atras pe oameni către aceste platforme, îndepărtându-i de tranzacționarea tradițională cu criptomonede, făcând speculațiile despre evenimentele din viața reală noul rege al lumii cripto.
Pompați și descărcați cu Pump.fun
Pump.fun a devenit rapid platforma de bază pentru lansarea și tranzacționarea cu jetoane digitale personalizate, valorificând frenezia speculativă de pe piața cripto.
Platforma permite dezvoltatorilor să lanseze jetoane cu costuri inițiale minime, percepând taxe de aproximativ 2 USD. Obține venituri printr-o taxă de swap de 1% pentru toate tranzacțiile cu jetoane și necesită 2 SOL pentru jetoanele care obțin suficientă lichiditate pentru a fi listate pe bursa descentralizată Raydium.
În ciuda abordării sale inovatoare, Pump.fun nu este lipsită de controverse. Natura sursă închisă a platformei și API-urile închise au ridicat sprâncene.
Mai mult decât atât, în timp ce Pump.fun pretinde că previne tragerile de covor – în care fondatorii abandonează proiectele și fug cu fonduri ale investitorilor – prin aplicarea unei politici fără prevânzare, fără alocarea din interior, acest lucru nu a protejat în totalitate comercianții de pierderi.
După cum se pare, dezvoltatorii pot cumpăra în continuare alocații mari de jetoane înainte ca alți comercianți să se implice. Dacă un simbol câștigă dobândă, acești dezvoltatori își pot pierde oferta, scădea prețul și pot obține un profit rapid, adesea în detrimentul altor investitori.
Atractia Pump.fun constă în capacitatea sa de a lista jetoane pe Raydium odată ce acestea au atins o capitalizare de piață de 69.000 USD. Această piatră de hotar a devenit un strigăt de raliu pentru utilizatori: „Hai să trimitem această monedă la Raydium!” Cu toate acestea, chiar și acest lucru nu garantează siguranța, deoarece dezvoltatorii pot în continuare să preia lichiditatea și să dispară.
Celebritățile s-au adăugat la hype-ul platformei. Personalități notabile precum rapperul Iggy Azalea și personalitatea media Caitlyn Jenner și-au lansat propriile jetoane, stimulând și mai mult interesul pentru monedele meme bazate pe Solana. Aceste jetoane aprobate de celebrități și alte monede meme de pe Pump.fun văd volume zilnice de tranzacționare de milioane de dolari.
Nivelurile de activitate ale platformei sunt uluitoare. În medie, Pump.fun asista la peste 10.000 de tranzacții pe zi, cu vârfuri atingând 20.000 de tranzacții, cu tranzacțiile totale până în prezent ajungând la aproape 1,3 milioane, generând între 500.000 și 2 milioane de dolari în venituri și taxe zilnice.
Pump.fun zilnic și tranzacții totale | Sursa: Dune Analytics Pump.fun venit zilnic și total | Sursa: Dune Analytics
De la înființarea sa în ianuarie, platforma a lansat peste 1,325 milioane de jetoane, în medie peste 5.000 de jetoane noi pe zi.
Jetoanele cumulate Pump.fun au fost lansate | Sursa: Dune Analytics
Două dintre cele mai populare jetoane din 10 iulie sunt Billy (BILLY) și Daddy Tate (DADDY), fiecare având o capitalizare de piață de peste 150 de milioane de dolari și listări pe platforme majore precum CoinMarketCap și nu au nicio utilitate reală dincolo de hype și speculații.
Activitatea constantă pe Pump.fun este palpabilă — monede noi apar la fiecare câteva secunde, generând tracțiune imediată și volume de tranzacționare. Entuziasmul comunității este evident în angajamentul rapid și comentariile care urmează fiecarei noi lansări.
Pare o eră schimbată, în care oamenii obișnuiau în mod tradițional să se înghesuie la cazinouri, punându-și norocul pe cărți sau aparate de slot, noua nebunie se referă la alegerea de monede la modă pe platforme precum Pump.fun și sperând la profituri substanțiale.
S-ar putea să vă placă și: Iggy Azalea și-a lansat moneda pe Pump.fun. Ce este?
Viitorul freneziei speculative: prudență înainte
Pe măsură ce entuziasmul în jurul platformelor precum Polymarket și Pump.fun crește, este crucial să examinăm cât de durabilă este această tendință și ce riscuri potențiale ne așteaptă.
Un tweet de la un utilizator evidențiază modul în care fațada exclusivității generează hype. Tweet-ul afirmă că numai cei care interacționează cu tweetul vor avea acces la un nou token drop.
Distracția cu pompă scade în 24 de ore. Doar oamenii care interacționează cu acest tweet primesc linkul. O difuzăm la milioane. Deja în 17 cabale. (Sunt serios)
— Noah (@Noahhweb3) 10 iulie 2024
Acest tip de marketing se bazează pe frica de a pierde afară (FOMO), constrângând oamenii să intre fără a înțelege pe deplin riscurile. Răspunsurile rapide ale „numără-mă” și „să mergem” arată cât de ușor se lasă atrași oamenii de promisiunea unor câștiguri rapide.
Între timp, un alt utilizator și-a exprimat frustrarea față de saturația pieței, declarând că s-a încheiat oficial cu tranzacționarea cu monede meme din cauza diluției cauzate de platforme precum Pump.fun.
Am ieșit oficial din tranzacționarea cu memecoin doar că dețin $mao și $daumen pentru că sunt deja sub apă și nu-mi pasă mai puțin dacă ajung la zeromarket este diluat din cauza pompei pierderii de timp și bani după acest moment
— lupo (@lupoxbt) 8 iulie 2024
Pe măsură ce mai multe jetoane inundă piața, șansele de a găsi o investiție cu adevărat profitabilă scad. Mulți comercianți ajung să dețină jetoane fără valoare, pierzând atât timp, cât și bani. Realitatea este că, în timp ce unii obțin câștiguri substanțiale, mult mai mulți experimentează pierderi.
Simultan, un alt tweet a remarcat despre Polymarket, numindu-l „jocuri de noroc intelectualizate”. Această remarcă este perfectă.
Polymarket este un joc de noroc intelectualizat. Îi face pe oameni să se simtă inteligenți și superiori, dar tu pariezi în continuare pe un cal.
— Laura Minquini (@LauraMinquini) 10 iulie 2024
În timp ce Polymarket oferă o modalitate sofisticată de a plasa pariuri pe evenimente viitoare, aceasta nu schimbă natura fundamentală a ceea ce fac utilizatorii: jocurile de noroc.
Platforma poate atrage pe cei care simt că fac predicții informate, dar, la sfârșitul zilei, rezultatul este încă incert, iar riscul de a pierde bani rămâne ridicat.
hype-ul din jurul acestor platforme nu este fără precedent. Luați în considerare exemplul Friends.tech. Când s-a lansat pentru prima dată, a fost vorba în oraș, dominând titlurile. Cu toate acestea, de-a lungul timpului, entuziasmul a dispărut și a devenit doar o altă platformă în spațiul cripto aglomerat, deoarece tranzacțiile și utilizatorii au scăzut cu 90%.
Acest model se poate repeta cu multe platforme speculative: ele cresc rapid în popularitate, creează mult zgomot și apoi își pierd treptat strălucirea pe măsură ce comercianții trec la următorul lucru important.
Deci, ce ar trebui să țineți cont dacă vă scufundați în această nebunie speculativă? Platformele speculative sunt investiții cu risc ridicat. Potențialul pentru recompense mari vine cu o șansă foarte mare de pierdere. Nu investi bani pe care nu-ți poți permite să-i pierzi.
Fiți critic la hype și luați decizii bazate pe date și analize, nu pe emoții. Frenezia speculativă poate fi tentantă, dar este esențial să o abordăm cu prudență, gândire critică și o înțelegere clară a potențialelor capcane.
Citește mai mult: Se lansează premarketul Hamster Kombat: Ce trebuie să știi