O que é o Bot de reequilíbrio e Perguntas Frequentes

Tutorial

Perguntas frequentes

Tutorial

1. O que é o Bot de reequilíbrio?

O Bot de Reequilíbrio ajusta automaticamente o teu portfólio com base na combinação de tokens escolhida. Ao comprar a um preço baixo e vender a um preço alto, ajuda a manter rácios de valor de ativos consistentes através do reequilíbrio em intervalos ou limites predefinidos.

A função de reequilíbrio automático do bot pode ser acionada por rácios de moeda ou intervalos de tempo.

2. Reequilíbrio automático por rácio de moeda

Esta característica reequilibra-se apenas quando a alteração em qualquer rácio de moeda excede o valor limite estabelecido. Podes definir o valor limite para 0,5%, 1%, 2%, 5%, 10%, 20%, 30% ou 50%.

Exemplo:

Portefólio: BTC e BNB
Tempo: 1 minuto (predefinição)
Rácio de moeda: 1%
Montante investido: 800 USDT
Alocação de moedas inicial: 50%

Com os parâmetros, o Utilizador A começa com 400 USDT de BTC e 400 USDT de BNB. O sistema calcula automaticamente o rácio de cada token do portefólio.

Depois de alguns movimentos do mercado, os valores mudaram para 450 USDT para e 550 USDT para o BNB. Isto eleva o valor total do portefólio para 1000 USDT, resultando num rácio de moeda corrente de 45% para a BTC e 55% para a BNB. Visto que a diferença de rácio excede o nível predefinido de 1%, o reequilíbrio automático é acionado.

O sistema reequilibrar-se-á ao comprar 5% de BTC e ao vender 5% de BNB:

Valor de BTC: 450 + (1000 * 5%) = 500 USDT
Valor de BNB: 550 - (1000 * 5%) = 500 USDT

Após o reequilíbrio, o Utilizador A detém agora 500 USDT em BTC e 500 USDT em BNB, restaurando o rácio de moeda para 50%.

3. Reequilíbrio automático por tempo

O sistema deteta automaticamente a necessidade de reequilibrar em intervalos fixos. Podes definir o intervalo para 30 minutos, 1 hora, 4 horas, 8 horas, 12 horas, 1 dia, 3 dias, 7 dias, 14 dias ou 28 dias.

Exemplo:

Portefólio: BTC e BNB
Tempo: 7 dias
Rácio de moeda: 0,5% (predefinido)
Montante investido: 800 USDT
Alocação de moedas inicial: 50%

Com os parâmetros acima, o Utilizador A começa com 400 USDT de BTC e 400 USDT de BNB. Visto que o intervalo de reequilíbrio está definido para 7 dias, o sistema calcula automaticamente o rácio de cada moeda do portefólio a cada 7 dias.

Quando a diferença de rácio de moeda atual excede o nível predefinido de 0,5%, o reequilíbrio automático é acionado, seguindo o mesmo processo de reequilíbrio que no exemplo anterior.

Tem em atenção que os exemplos acima servem apenas de referência. No funcionamento efetivo do bot, poderão ocorrer diferenças entre o rácio reequilibrado e o rácio predefinido devido à consideração das taxas de trading e das regras de trading.

Aviso de Risco: a Binance e o serviço do bot de reequilíbrio não determinam a adequação de qualquer portefólio ou parâmetro do bot de reequilíbrio e não fazem qualquer representação ou garantia de que a estratégia do bot de reequilíbrio terá o desempenho esperado ou garantirá lucro. A Binance não faz qualquer representação da exatidão da alocação de categorias a tokens ou da representatividade de qualquer portefólio de categoria do setor associado.

Qualquer risco associado a uma estratégia de bot de reequilíbrio reside no utilizador. A Binance não será responsável por quaisquer perdas incorridas relacionadas com qualquer estratégia de bot de reequilíbrio.

Lê integralmente a isenção de responsabilidade aqui.

4. Como configurar um bot de reequilíbrio?

1. Inicia sessão na tua conta Binance e clica em [Transacionar] - [Bots de Trading].

1. 1 Clica em [Bot de reequilíbrio].

1. 2 Se estiveres a utilizar a aplicação Binance, toca em [Transacionar] e, em seguida, toca em [Bots] na parte superior e escolhe [Bot de reequilíbrio].

2. Serás redirecionado para a interface de trading do bot de reequilíbrio. Acede à caixa de parâmetros à direita. Podes utilizar o [Reequilíbrio de AI] para predefinir parâmetros ou configurar a tua própria estratégia em [Manual].

2.1 A opção [Reequilíbrio de IA] permite-te ver todos os parâmetros predefinidos disponíveis. Escolhe uma predefinição e clica em [Criar]. Também podes clicar em [Copiar parâmetros para Definições manuais] para personalizares os parâmetros.

2.2 Se escolheres [Manual], clica em [Adicionar moedas] para selecionares as moedas para a tua estratégia. Seleciona pelo menos 2 moedas. Podes selecionar até 10 moedas para cada estratégia.

Define os parâmetros de reequilíbrio, incluindo a alocação de moedas, o montante do investimento e o método de reequilíbrio automático. Podes também estabelecer um preço de ativação, um preço de stop-loss e um preço de realização de lucro em [Avançado (Opcional)]. Em seguida, clica em [Criar].

3. Para obteres uma vista geral das tuas estratégias, passa o rato sobre o separador [Ativos] e clica em [Bots de trading]. Podes visualizá-los no separador [Bots à vista].

5. Como ajustar as posições de uma estratégia em execução?

1. Aumentar a posição

Quando aumentas o montante do investimento, o reequilíbrio automático é acionado.

Exemplo:

Portefólio: BTC e BNB
Montante investido: 800 USDT
Alocação de moedas inicial: 50%

Suponhamos que o preço do BTC e do BNB aumentaram. No portefólio, o valor de BTC passa a valer 450 USDT e o valor de BNB passa a valer 550 USDT. O valor total do portefólio é agora de 1000 USDT. O rácio de BTC e BNB atual é de 45% e 55%.

O utilizador ajusta o montante do investimento adicionando 1000 USDT. Isto aciona o reequilíbrio automático de BTC e BNB para 50%, respetivamente. Após o reequilíbrio, os valores de BTC e BNB passam a ser de 1000 USDT cada.

2. Reduzir a posição

Nota:

Tem em atenção que poderás não conseguir reduzir uma posição se a ordem não cumprir o valor mínimo de transação de 10 USDT.
Quando reduzes uma posição, o reequilíbrio automático é acionado.

Exemplo:

Portefólio: BTC, ETH e BNB
Montante investido: 400 USDT
Alocação de moedas inicial: 5% BTC, 25% ETH e 70% BNB

Com base nesses parâmetros, o Utilizador A detém inicialmente 20 USDT em BTC, 100 USDT em ETH e 280 USDT em BNB no início da estratégia.

Depois de algum tempo, o preço da BTC cai, reduzindo o valor da BTC no portefólio para 10 USDT. O valor da ETH e da BNB mantêm-se inalterados em 100 USDT e 280 USDT. Consequentemente, o valor total do portefólio diminui para 390 USDT.

Assumindo que o Utilizador A pretende reduzir a posição em 50 USDT. O sistema vai vender 35 USDT em BNB, 12,5 USDT em ETH e 2,5 USDT em BTC. No entanto, visto que o valor de BTC de 2,5 USDT não cumpre o requisito mínimo de transação de 10 USDT, o sistema reduz a posição apenas em 47,5 USDT (35 USDT em BNB + 12,5 USDT em ETH).

Depois de reduzir o tamanho do portefólio, as participações são as seguintes:

Valor de BTC: 10 USDT
Valor de ETH: 87,5 USDT
Valor de BNB: 245 USDT
Valor total do portefólio: 342,5 USDT
Proporções da moeda: 2,91% de BTC, 25,54% de ETH e 71,53% de BNB

Observação: existem limites mínimos e máximos específicos para adicionar e remover fundos.

Limite máximo adicionável = Saldo USDT disponível na Carteira à vista
Limite mínimo adicionável = Tamanho mínimo da ordem *1,2/ maxAllocation
Limite máximo amovível = Valor do portefólio - Número do token *100 USDT
Limite mínimo amovível = Tamanho mínimo da ordem *1,2/ maxAllocation

3. Ajustar a alocação de moedas

Podes ajustar a alocação de moedas clicando no ícone [Ver detalhes] na página de trading do Bot de reequilíbrio.

Serás redirecionado para a página de detalhes da ordem. Clica em [Alterar moedas] para ajustar a alocação de moedas e clica em [Confirmar].

6. Como usufruir da dedução da taxa de BNB?

Os utilizadores do Bot de reequilíbrio podem usufruir de um desconto de 25% nas taxas de trading padrão sempre que optarem por pagar as taxas com BNB.

Primeiro, pagas a taxa de trading padrão da carteira do Bot de reequilíbrio e recebes os reembolsos da taxa de trading na tua carteira à vista. Para verificares o teu histórico de taxas de BNB, acede a [Ordens] - [Bot de reequilíbrio] - [Histórico de devolução de taxas].
Nota que tens de ter saldo BNB suficiente na tua Carteira à vista para pagar as taxas de trading. Caso contrário, não receberás a comissão da taxa de trading de 25%. Para mais detalhes, consulta Como usar BNB para pagar taxas e obter 25% de desconto.

1. Quantas moedas posso investir num portefólio?

Precisas de selecionar, pelo menos, 2 moedas. Podes selecionar até 10 moedas para cada estratégia de reequilíbrio.

2. Quantas estratégias ativas de reequilíbrio posso executar?

Pode executar até 20 estratégias. Isso inclui estratégias de acionamento pendente e estratégias de execução.

3. O que acontece quando a estratégia termina?

Se ativares [Vender todas as moedas ao parar], todas as tuas moedas serão vendidas automaticamente ao preço de mercado quando a estratégia terminar. Se não ativares esta funcionalidade, todas as tuas moedas serão transferidas para a tua carteira à vista.

4. Que carteira utiliza o Bot de reequilíbrio?

O Bot de reequilíbrio transfere ativos da tua carteira à vista para a tua carteira do bot de reequilíbrio para apoiar a execução da estratégia.

5. Como são calculadas as taxas?

O Bot de reequilíbrio segue os valores da taxa de trading à vista. Não são cobradas taxas adicionais. Para consultar o histórico de deduções de taxas de BNB, visita [Histórico de devolução de taxas].

6. Por que motivo a estratégia do meu Bot de reequilíbrio foi encerrada/cancelada?

Alguns motivos possíveis incluem:

O preço de mercado atingiu o preço de ativação de stop que fixou;
A moeda da sua estratégia foi removida da listagem ou será removida em breve;
O produto já não está disponível na sua região.

7. Que tipo de ordem à vista o Bot de reequilíbrio utiliza para comprar e vender moedas?

O sistema colocará uma ordem à vista de Limite IOC (Ordem imediata ou Cancelamento) ao preço atual do mercado. No entanto, se a execução da ordem IOC falhar, será realizada uma ordem de mercado em vez desta. Para obter mais detalhes sobre como funciona a ordem IOC, consulta O que são Ordens Maker (apenas publicação), Ordens Time in Force e Ordens Icebergue.

8. Porque é que o Bot de reequilíbrio não se reequilibra?

Tem em atenção que todas as ordens têm de obedecer às Regras de Trading.

Por exemplo, o utilizador A tem o seguinte portefólio:

Portefólio: GAL, RDNT
Rácio de moeda: 0,5%
Montante investido: 240 USDT
Alocação de moedas inicial: 50% GAL, 50% RDNT

Atualmente, o utilizador A detém 130 GAL e 500 RDNT e as proporções das moedas são de 50,6% para a GAL e 49% para a RDNT. Para reequilibrar as ordens, o bot precisa de vender (50,6% - 50% = 0,6%) GAL da posição atual e comprar (50% - 49% = 1%) RDNT.

Vamos supor que o preço de mercado de GAL é de 0,953 USDT:

130 GAL * 0,6% = 0,78 GAL * 0,953 = 0,74334 USDT
O bot precisa de colocar uma ordem de venda de 0,74334 USDT.

Suponhamos que o preço de mercado de RDNT é de 0,2631 USDT.

500 RDNT * 1% = 5 RDNT * 0,2631 = 1,3155 USDT
O bot precisa de colocar uma ordem de compra de 1,3155 USDT.

No entanto, ambas as ordens não podem cumprir o tamanho mínimo da ordem de 10 USDT. Como consequência, o bot não pode reequilibrar e irá mostrar a seguinte mensagem de erro: “O valor da ordem é inferior ao valor mínimo e não consegue reequilibrar desta vez." Continuará a tentar até que o tamanho da ordem cumpra as Regras de Trading. Para concluir o reequilíbrio, podes aumentar o montante do investimento ou escolher um rácio de reequilíbrio mais elevado para manter a alocação de ativos pretendida. Isto ajuda a garantir que a tua estratégia de investimento se mantém no caminho certo, apesar das mudanças nas condições de mercado.

9. O que são portefólios de reequilíbrio de IA?

Os portefólios de reequilíbrio de IA na Binance selecionam criptomoedas usando dados do Mapa térmico na Binance Spot. A proporção de cada ativo é calculada com base na capitalização de mercado das criptomoedas incluídas.

O retorno anual é calculado com base no preço de fecho diário de cada criptomoeda no portefólio, assumindo que o portefólio é reequilibrado uma vez por dia. Os retornos anuais de 7, 30 e 180 dias são, portanto, calculados com base nos preços de fecho do respetivo número de dias.