O Parlamento Europeu aprovou sua lista de comissários na quarta-feira, incluindo os indivíduos que serão responsáveis por monitorar as regulamentações em torno dos ativos digitais.

Em setembro, a Presidente do Parlamento Europeu, Ursula Von der Leyen, propôs uma lista de comissários. Embora as criptomoedas não tenham se destacado como um tópico central entre os papéis, este grupo será responsável por garantir que as regras sobre ativos digitais sejam implementadas.

A União Europeia (UE), um bloco de 27 nações, foi a primeira grande jurisdição do mundo a estabelecer um pacote legislativo personalizado para criptomoedas no ano passado, também conhecido como a legislação sobre Mercados em Ativos Criptográficos (MiCA). As regras sobre stablecoins entraram em vigor em junho, enquanto o restante das regras deve entrar em vigor até dezembro.

Bem-vindo ao The Protocol, o resumo semanal da CoinDesk das histórias mais importantes no desenvolvimento tecnológico de criptomoedas. Sou Marc Hochstein, editor-chefe adjunto da CoinDesk para recursos, opinião e padrões.

NESTA EDIÇÃO:

A mob dos blobs do Ethereum

Staking no Starknet

Grande atualização da Avalanche

Equipes da L2 transmitem sobre a Beam Chain

Sui sofre uma breve interrupção

Bitcoin conectado, sem confiança

Este artigo está em destaque na última edição de The Protocol, nosso boletim informativo semanal que explora a tecnologia por trás do cripto, bloco por bloco. Inscreva-se aqui para recebê-lo na sua caixa de entrada todas as quartas-feiras. Também, por favor, confira nosso podcast semanal The Protocol.

O bitcoin viu um crescimento explosivo imediatamente após as recentes eleições presidenciais dos EUA, subindo e retomando o destaque desde os máximos anteriores de $73.000 em março. Agora, a pergunta é: o bitcoin (BTC) continuará sua tendência de alta, e em que ponto uma reversão acentuada pode acontecer?

Se olharmos para os ciclos anteriores do mercado de BTC, que acontecem a cada quatro anos, vemos que agora estamos apenas começando a entrar em novas áreas de descoberta de preços do bitcoin, e o BTC pode atingir novos máximos históricos, que é praticamente qualquer coisa maior do que a resistência atual de $92.000. O bitcoin pode até potencialmente ver altos de $140.000+ com base na oferta e demanda anteriores — i.e. ciclos de halving. Por outro lado, o que torna este ciclo de mercado um pouco diferente dos outros é o princípio desaparecido do BTC ser uma proteção contra a inflação ou ouro digital. Em teoria, era para ser — isso é, pelo menos, provavelmente o que Satoshi pretendia, uma vez que o bitcoin foi criado após a crise financeira de 2008. Pelo que vimos no último ciclo de mercado em baixa de criptomoedas, o BTC não é uma proteção real contra a inflação e se comporta como todos os outros ativos de risco, portanto, o sentimento pode mudar uma vez que a posse aconteça em janeiro.

A mineradora de Bitcoin IREN (IREN) subiu quase 30% na quarta-feira, após os executivos afirmarem que a empresa havia recebido interesse de uma empresa de inteligência artificial (IA) e mencionaram um possível dividendo em BTC durante uma teleconferência de resultados.

A empresa baseada em Sydney foi abordada por uma empresa hyperscaler (grande provedor de serviços em nuvem) para potencialmente hospedar a infraestrutura de computação no local de mineração Sweetwater da IREN, disse o co-CEO e co-fundador Daniel Roberts durante a chamada.

"Duas horas atrás, recebemos um e-mail de um hyperscaler de trilhões de dólares que disse que não estava interessado em Sweetwater, e agora eles estão", disse Roberts, sem dar muitos detalhes.

O co-fundador do Ethereum, Vitalik Buterin, doou 320 ether — no valor de mais de $1 milhão — ao think tank de criptomoedas Coin Center na noite de terça-feira, de acordo com dados de blockchain.

A doação de Buterin aconteceu poucas horas depois que um tribunal de apelações dos EUA anulou as sanções dos EUA contra o serviço de mistura de criptomoedas em dificuldades Tornado Cash, decidindo que os contratos inteligentes do Tornado Cash “não são propriedade de um nacional ou entidade estrangeira” e, portanto, não podem ser bloqueados sob a Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional (IEEPA). Ao impor sanções ao Tornado Cash, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro (OFAC) “extrapolou sua autoridade definida por congresso”, decidiu o tribunal.

Solana estava negociando a 97% de desconto em relação à capitalização de mercado de ether em janeiro de 2023 – uma clara desconexão de mercado que se reduziu significativamente nos últimos dois anos.

Hoje a diferença foi reduzida para um desconto de 70%.

No entanto, solana está começando a desafiar ether em termos de atividade on-chain e KPIs importantes de uso da rede.

O que levanta a questão: O mercado ainda está desconectado?

Neste breve texto, exploramos esta questão chave com análise relativa em quatro pontos de dados principais. Vamos mergulhar.

1. Taxas de Rede

Os Índices CoinDesk apresentam sua atualização diária de mercado, destacando o desempenho dos líderes e perdedores no Índice CoinDesk 20.

O CoinDesk 20 está atualmente cotado a 3293,73, alta de 3,9% (+125,0) desde às 16h ET de terça-feira.

Todos os 20 ativos estão negociando em alta.

Líderes: LINK (+0,9%) e NEAR (+0,4%).

Perdedores: ICP (-5,3%) e RNDR (-4,1%).

O CoinDesk 20 é um índice de ampla base negociado em várias plataformas em várias regiões globalmente.

O mercado em alta do bitcoin (BTC) ainda tem mais a percorrer, e a maior criptomoeda do mundo deve superar a marca de $100.000 em um futuro próximo, disse a Galaxy Research em uma nota na terça-feira.

A Galaxy disse que o bitcoin continuará a subir por várias razões.

O aumento da adoção institucional e corporativa, o potencial para a criação de reservas de bitcoin por estados-nação e uma nova administração dos EUA pró-cripto apontam todos para um movimento ascendente no curto e médio prazo, disse o relatório.

Pode não ser tudo um mar de rosas, já que "pode haver até algumas ações regulatórias ou de aplicação da lei do governo Biden que estão saindo e que podem agitar os mercados", escreveu Alex Thorn, chefe de pesquisa da Galaxy.

O gigante da emissão de stablecoins Tether está encerrando sua stablecoin em euros, EURT.

"Após cuidadosa consideração, tomamos a decisão de descontinuar o suporte para EUR₮," disse a empresa em um comunicado à imprensa na quarta-feira. Os usuários poderão resgatar tokens até 27 de novembro de 2025, acrescentou a postagem.

A decisão vem à medida que os negócios de ativos digitais que operam na UE estão em um momento crucial antes que as regulamentações em toda a região, conhecidas como MiCA, entrem em plena vigor até o final deste ano. A MiCA exige que os emissores de stablecoins se tornem compatíveis ou potencialmente se retirem do mercado de 450 milhões de consumidores. O CEO da Tether, Paolo Ardoino, tem sido um crítico vocal das novas regras e a empresa não obteve a necessária licença de Instituição de Dinheiro Eletrônico (EMI) para operar na UE. Enquanto isso, o emissor rival Circle, a empresa por trás da USDC com capitalização de mercado de $36 bilhões, afirmou que atendeu aos requisitos para operar na região.

A partir da próxima segunda-feira, o First Mover Americas se tornará o Crypto Daybook Americas, seu novo briefing matinal sobre o que aconteceu nos mercados de cripto durante a noite e o que é esperado para o dia seguinte. Publicando às 7 a.m. ET, ele dará início à sua manhã com insights abrangentes. Você não vai querer começar seu dia sem isso.

Índice CoinDesk 20: R$3,278.83 +4.32%

Bitcoin (BTC): R$93,338.67 +1.05%

Ether (ETH): R$3,462.51 +3.99%

S&P 500: R$6,021.63 +0.57%

Ouro: R$2,652.77 +1.2%

Nikkei 225: R$38,134.97 -0.8%

Principais Notícias

Após o bitcoin (BTC) e solana (SOL) alcançarem preços recordes no início deste mês, o setor de stablecoins agora se juntou à sequência recorde do cripto.

O tamanho combinado do mercado de stablecoins atingiu $190 bilhões este mês pela primeira vez, observou o relatório de quarta-feira da empresa de análise de ativos digitais CCData. A CCData é propriedade da Bullish, empresa-mãe da CoinDesk. O pico anterior de $188 bilhões foi registrado em abril de 2022, pouco antes da implosão cataclísmica da stablecoin Terra-Luna que acrescentou combustível ao mercado de urso de ativos digitais agora referido como inverno cripto.

Os detentores de longo prazo de XRP realizaram mais de $1,5 bilhão em lucros na semana passada, à medida que a criptomoeda focada em pagamentos disparou para uma alta de três anos, mostram os dados, marcando a maior realização de lucros desde abril de 2021. A realização de lucros é um comportamento usual dos investidores após altas e não indica uma mudança no sentimento de longo prazo para qualquer token. A relação Valor de Mercado para Valor Realizado (MVRV) disparou para 217% na terça-feira, de acordo com um relatório da FXStreet citando dados da Santiment, sugerindo que a atual avaliação de mercado do XRP está significativamente acima de seu preço médio de compra — indicativo de potencial superavaliação no curto prazo em um movimento que pode impedir uma rápida alta.

A volatilidade do Bitcoin (BTC) está de volta e os investidores têm duas opções: ou abraçam a volatilidade ou não têm parte dela. No entanto, o ciclo atual do bitcoin tem sido bastante contido em termos de volatilidade realizada e quedas em comparação com os anteriores. A recente queda de quase $100.000 para quase $90.000, pouco menos de uma correção de 10%, manteve os investidores alertas. Nos últimos dois dias, os dados da Glassnode mostram que os detentores de curto prazo, ou aqueles que mantiveram bitcoin por menos de 155 dias, enviaram $7,8 bilhões ou 83.000 BTC para as exchanges com prejuízo nos últimos dois dias. Em termos nominais, este é o maior número já registrado. Quando esse grupo tende a enviar $2 bilhões ou mais em tokens para as exchanges, com prejuízo, geralmente marca um fundo local. Com o bitcoin mudando de mãos a 7% de sua máxima histórica, os investidores que compraram na última semana são a única entidade que estaria em prejuízo.

Aviso: O analista que escreveu este artigo possui ações da MicroStrategy (MSTR). A empresa de desenvolvimento de Bitcoin (BTC), MicroStrategy (MSTR), tem sido uma das ações a serem observadas em 2024. A empresa está alta 416% até o momento, chegando a subir 600% em um ponto da semana passada. No entanto, desde que o relatório negativo da Citron Research foi publicado em 21 de novembro, a ação caiu quase 40%, queimando os investidores de varejo no processo. Essa queda coincidiu com o Bitcoin caindo quase 10% para $90.000 de sua alta histórica de pouco menos de $100.000. De acordo com uma postagem no X pelo Kobeissi Letter, que é um comentário líder da indústria sobre os mercados globais, em 20 de novembro, investidores de varejo compraram até $42 milhões em ações ordinárias da MicroStrategy. Essa foi a maior compra diária de varejo registrada e foi oito vezes maior que a média diária em outubro. Somente na semana passada, investidores de varejo compraram quase $100 milhões em ações.

Partior, uma rede de pagamentos blockchain apoiada por gigantes do TradFi, incluindo JPMorgan (JPM), DBS (D05) e Standard Chartered (STAN), adicionou o Deutsche Bank (DBK) à sua lista de investidores, disse a empresa em um comunicado à imprensa na quarta-feira.

O banco alemão se juntou à rodada de financiamento Série B da Partior como um investidor estratégico, levando o total arrecadado pela empresa de pagamentos na rodada a $80 milhões, disse a empresa com sede em Singapura.

A adoção da tecnologia blockchain por empresas de finanças tradicionais está crescendo. Na semana passada, o gigante dos pagamentos Mastercard disse que estava se unindo ao JPMorgan para pagamentos transfronteiriços na blockchain.

O gigante japonês de aplicativos de mensagens Line planeja dar a seus 196 milhões de usuários ativos a capacidade de usar aplicativos descentralizados (dapps) como jogos e utilitários.

A rede social, que é usada principalmente no Japão, Taiwan, Tailândia e Indonésia, fará sua estreia com 30 dapps em seu portal até o final de janeiro e planeja mais 150 até o final do primeiro trimestre, disse Sam Seo, o presidente da Kaia DLT Foundation, cuja blockchain Kaia hospedarão os aplicativos.

A iniciativa da Line reflete uma tendência crescente de aplicativos de mídia social e de mensagens integrando tecnologia blockchain para oferecer uma gama mais ampla de serviços. O Telegram, que tem mais de 900 milhões de usuários, oferece jogos como Catizen e Hamster Kombat sobre a blockchain The Open Network (TON). Os chamados mini dapps (dapps dentro de aplicativos) também se baseiam na popularidade das funções de utilidade adicionadas a programas como WeChat.

O momentum otimista do Bitcoin (BTC) encontrou um obstáculo esta semana por várias razões, incluindo uma demanda interna mais fraca. Agora, a taxa de câmbio do dólar australiano-iene japonês ou o par AUD/JPY, o clássico barômetro de risco, virou para o sul novamente, sinalizando cautela aos touros de ativos de risco.

O dólar australiano (AUD), uma moeda de commodities, é um proxy para a saúde econômica global, particularmente para mercados emergentes e a China. Por outro lado, o iene japonês (JPY) é visto como uma moeda de refúgio seguro que os investidores recorrem em tempos de estresse. Assim, uma queda no AUD/JPY é considerada um sinal de aversão ao risco.

O barulho esmagador nas redes sociais, especialmente no Crypto Twitter, é que o ether (ETH) do Ethereum está morto, um token que se movimenta lentamente. Ainda assim, o mercado aposta em preços mais altos do ETH, à medida que os traders se acumulam em derivativos atrelados à criptomoeda, junto com um aumento no uso de blobs do Ethereum. O interesse aberto acumulado em contratos futuros perpétuos e padrão disparou para um recorde de 6,32 milhões de ETH, valendo mais de $27 bilhões, registrando um ganho de 17% no mês até a data, de acordo com a fonte de dados CoinGlass. Um aumento no interesse aberto ao lado de um preço é dito validar uma tendência de alta, e o preço do ether subiu 35% para $3.400 este mês, igualando o ganho de preço do líder da indústria, o bitcoin. De acordo com a fonte de dados Velo, a diferença entre os futuros de ETH de três meses e os preços à vista, o chamado prêmio, se expandiu para um anualizado de 16% em bolsas offshore como Binance, OKX e Deribit. Enquanto isso, o prêmio do mês atual na Chicago Mercantile Exchange subiu para 14%.

As sanções dos EUA contra o Tornado Cash, um serviço que anonimiza transações de criptomoedas, devem ser abandonadas, decidiu um tribunal federal de apelações na terça-feira.

A decisão responde a um debate controverso sobre privacidade sobre se o governo — por meio de uma lista de sanções mantida pelo Departamento do Tesouro dos EUA — tem o direito de direcionar a tecnologia porque está associada a criminosos. A decisão reverteu uma sentença do tribunal distrital de agosto que havia apoiado a busca do governo pelo que havia caracterizado como um serviço de mistura de criptomoedas "notório".

A Ripple Labs investiu mais $25 milhões no comitê de ação política Fairshake da indústria de criptomoedas, uma das operações de financiamento de campanha mais agressivas e de alto valor na história corporativa.

O super PAC deu um início sem precedentes ao ciclo eleitoral de 2026. Entre Ripple, a exchange de criptomoedas Coinbase (COIN) e a empresa de capital de risco Andreessen Horowitz (a16z), a Fairshake acumulou $73 milhões em novos compromissos. Isso além de $30 milhões mantidos do ciclo de 2024.