GMX: plataforma de negociação de contrato perpétuo construída nas cadeias Arbitrum e Avalanche
GMX é uma plataforma de negociação de contrato perpétuo construída nas blockchains Arbitrum e Avalanche e é atualmente o protocolo com o maior volume bloqueado na Arbitrum. O que torna a plataforma GMX única é o seu mecanismo de recompensa inovador e o forte impulso da comunidade, fazendo com que ela se destaque no espaço DeFi.
Valor da posição bloqueada e receita do contrato
Sendo o protocolo com maior volume bloqueado na Arbitrum, a plataforma GMX demonstrou seu forte apelo no ecossistema DeFi. Em 4 de janeiro de 2023, a receita total do protocolo GMX atingiu US$ 102 milhões, o que comprova plenamente sua influência e popularidade no mercado.
Mecanismo de feedback de receitas de taxas
Um dos destaques do GMX é seu mecanismo de feedback de receitas de taxas. Todas as receitas de taxas geradas pela plataforma serão devolvidas aos detentores de tokens no ecossistema. Este modelo não só aumenta a confiança dos detentores de moeda, mas também promove a posse a longo prazo e o crescimento estável dos tokens GMX.
Programa de recompensas esGMX e pontos multiplicadores
Para incentivar ainda mais os usuários a participar e apostar, a GMX lançou o programa de recompensas esGMX e Multiplier Points. esGMX é um token de capital. Os usuários podem obter mais tokens GMX mantendo e apostando em esGMX, aumentando assim seu patrimônio na plataforma. O programa de recompensa de pontos multiplicadores oferece recompensas adicionais aos usuários que bloqueiam seus ativos por um longo período, incentivando os usuários a manterem seus ativos na plataforma por um longo período, aumentando assim a estabilidade da plataforma e a quantidade de posições bloqueadas.
Token GMX: O token funcional principal da plataforma
GMX é o token funcional do protocolo. Os usuários que possuem tokens GMX podem não apenas participar da governança da plataforma, mas também desfrutar do tratamento de dividendos de taxas e outros benefícios. Isso torna o token GMX não apenas valioso como investimento, mas também desempenha um papel importante no ecossistema.
O preço em tempo real de hoje do GMX é de US$ 28,72 (GMX/USD), e o valor de mercado atual é de US$ 274,02 milhões. O volume de negociação de 24 horas é de US$ 16,30 milhões. O preço de GMX para USD é atualizado em tempo real. GMX aumentou ou diminuiu +4,26% nas últimas 24 horas, com uma oferta circulante de 9,54M.
GMX: Liderando a nova tendência de negociação descentralizada
A camada 2 irrompe, GMX sobe
2022 é um ano de rápido desenvolvimento da tecnologia da Camada 2. O surgimento de soluções de Camada 2, como Optimism e Arbitrum, oferece aos usuários um ambiente de transação on-chain de taxas baixas. Ao mesmo tempo, a crise nas bolsas centralizadas fez com que mais utilizadores recorressem à negociação em cadeia e explorassem diferentes tipos de plataformas de negociação e bolsas de derivados. Neste contexto, a GMX emergiu rapidamente como uma plataforma estrela de derivativos no ecossistema Arbitrum.
Vantagens da exchange descentralizada GMX
A GMX fornece serviços de negociação por contrato semelhantes para bolsas centralizadas, como Binance, FTX, Bybit, etc., mas como plataforma de negociação descentralizada, a GMX não exige certificação KYC. Os usuários só precisam ter uma carteira na rede para participar das transações. Esta experiência de negociação sem atrito permitiu à GMX atrair um grande número de usuários e ter o maior volume bloqueado na Arbitrum.
Em 9 de fevereiro de 2023, o valor total bloqueado (TVL) da plataforma GMX atingiu quase US$ 540 milhões, com mais de 20.000 usuários acumulados. Isso não apenas promove o crescimento do próprio GMX, mas também promove grandemente a prosperidade do ecossistema DeFi no Arbitrum. TVL da Arbitrum permaneceu entre os cinco primeiros por um longo tempo, e até ultrapassou o Polygon recentemente.
Plataforma de negociação poderosa
GMX não apenas fornece negociação de contratos, mas também possui uma variedade de funções de destaque, incluindo função Swap, suporte de alavancagem de até 50 vezes, suporte multi-cadeia (como Avalanche), cotações oráculo com spreads 0, etc. Além disso, o design do modelo econômico de moeda dupla da GMX (GMX e GLP) é ainda mais atraente. Participação dos detentores GMX
Dividendo de taxas GMX: As partes interessadas recebem 30% dos dividendos de taxas de transação, pagos em ETH ou AVAX (dependendo da cadeia utilizada).
esGMX: Stake de receita de taxas da plataforma GMX.
Pontos multiplicadores: os participantes também podem receber pontos multiplicadores para aumentar ainda mais a receita das taxas da plataforma.
Leva um ano para que os tokens esGMX sejam desbloqueados e convertidos em $GMX, período durante o qual nenhum benefício da plataforma pode ser obtido, mas o esGMX pode continuar a ser acumulado por meio de staking. Este mecanismo alivia efetivamente a pressão de venda do token, tornando GMX Coin: Liquidez e Renda
$GLP é o token do pool de liquidez da plataforma GMX e possui os seguintes recursos:
Dividendos de taxas de transação: os detentores de $GLP podem receber 70% dos dividendos de taxas de transação, pagos em ETH ou AVAX.
Distribuição de renda do acordo: os detentores de $GLP compartilham a renda do acordo da plataforma, e essa renda serve como um fundo de preço mínimo para proteger o GMX
O GMX evita o problema de perdas impermanentes frequentemente encontradas pelos provedores de liquidez (LPs) tradicionais.
$GLP inclui ETH, BTC, LINK, UNI, USDC e outros tokens, dos quais stablecoins representam cerca de 50%. O responsável ajustará o peso de cada token de acordo com as condições do mercado e orientará os usuários a manter o equilíbrio geral do pool de liquidez.
Potencial de ganhos a longo prazo
A plataforma GMX foi projetada para que se espere que os detentores de $GLP obtenham ganhos de longo prazo. Os dados mostram que em 2 de outubro de 2022, os traders acumularam perdas de aproximadamente US$ 6,4 milhões, o que significa que os detentores de US$ GLP ganharam 42% em 2022.
O potencial futuro da GMX: a receita de taxas ultrapassará em breve o dYdX
No mundo DeFi, o conceito de Rendimento Real está gradualmente se tornando um tema quente, e o GMX, como um dos representantes desse conceito, tem tido um desempenho impressionante. Com base nos dados do Token Terminal, vamos comparar a receita de taxas das três plataformas de derivativos on-chain, GMX, dYdX e Perpetual Protocol, no ano passado.
O Protocolo Perpétuo, que uma vez brilhou no Otimismo, viu seu crescimento diminuir, enquanto o GMX cresceu a um ritmo alarmante e está prestes a ultrapassar o dYdX. A receita acumulada de taxas da GMX no ano passado ultrapassou US$ 100 milhões, demonstrando forte competitividade no mercado.
Comparação do GMX com outros protocolos
Se você comparar o GMX com outros protocolos de categorias diferentes, verá que o GMX tem um desempenho ainda melhor. Atualmente, GMX ocupa o quinto lugar em receita acumulada entre todos os protocolos e blockchains, atrás de PancakeSwap, dYdX, Opensea e Ethereum. No ambiente de mercado em baixa, a GMX ainda teve um bom desempenho e foi contra o vento.
A ascensão do ecossistema Arbitrum DeFi
O crescimento do protocolo GMX está intimamente relacionado ao crescimento de suas taxas de transação e ao tamanho do usuário. Se o crescimento comercial da GMX abrandar e a taxa de rendimento não conseguir acompanhar a taxa de inflação, irá inevitavelmente transformar-se num declínio. Portanto, a chave está em como a GMX pode introduzir mais externalidades e manter o volume de negócios crescendo.
GMX é particularmente notável nesse aspecto, especialmente o alto rendimento de seu token de pool de liquidez $ GLP, que atraiu o surgimento de muitos protocolos DeFi baseados em "rendimento GLP", formando uma situação semelhante à Guerra de Curva, ou seja, "Guerra GLP " . Enquanto os ganhos do $GLP continuarem, esses protocolos DeFi baseados nos ganhos do $GLP sobreviverão e competirão para atrair fundos no mercado para fornecer liquidez. Aqui estão alguns dos principais acordos em torno dos benefícios das BPL:
Comércio de raiva
Rage Trade é um protocolo DeFi de cadeia completa que protege contra a volatilidade mantendo posições GLP e abrindo posições curtas. Seu produto Delta Neutral GLP Vault permite que os usuários obtenham retornos estáveis depositando $ ETH ou stablecoins.
JonesDAO
JonesDAO usa alavancagem para aumentar as posições de GLP e aumentar os lucros. Os usuários podem depositar GLP ou qualquer token na cesta GLP (como $UNI, $LINK, $ETH, $WBTC) no cofre jGLP da JonesDAO, e o contrato inteligente emprestará USDC do Vault para comprar mais tokens GLP.
Mugen Finance
Mugen Finance é um agregador de receita multicadeia baseado em LayerZero que gera receita para usuários por meio de um protocolo de modelo sustentável. Os usuários podem apostar $USDC para cunhar $MGN e obter renda apostando $MGN. Em particular, a recompensa emitida para usuários de staking de $MGN é $WETH para evitar flutuações excessivas no token $MGN no mercado.
GMX V4: Funcionalidade de ativos sintéticos atualizada
A atualização mais comentada recentemente é a próxima função de ativos sintéticos da plataforma GMX. Um dos concorrentes mais notáveis da GMX na Arbitrum é a GNS Network, que migrou da Polygon. A Rede GNS não fornece apenas negociação de derivativos de moedas convencionais (como pares de negociação $ BTC, $ ETH), os usuários também podem negociar câmbio e commodities na plataforma. Acredita-se que esta atualização do GMX aumentará ainda mais a competitividade de sua plataforma, expandirá mais categorias de transações e atrairá mais usuários.
