O Banco do Japão vende títulos do Tesouro dos EUA, o que é bom para o círculo monetário!

O cofundador da BitMEX, Arthur Hayes, publicou uma análise aprofundada em seu blog pessoal, apontando que o quinto maior banco do Japão, o Norinchukin Bank, decidiu recentemente vender suas participações em títulos dos EUA e da Europa no valor de até US$ 63 bilhões. A medida prenuncia uma reacção em cadeia que poderá fazer com que outros bancos japoneses sigam o exemplo, com uma liquidação total de espantosos 450 mil milhões de dólares em títulos do Tesouro dos EUA.

Hayes detalhou as motivações do Banco do Japão para vender títulos do Tesouro dos EUA, principalmente devido ao aumento acentuado nos diferenciais de taxas de juros entre os Estados Unidos e o Japão. Este alargamento dos spreads das taxas de juro levou a um aumento significativo nos custos de cobertura cambial exigidos pelos bancos japoneses para deterem dívida dos EUA, resultando em perdas decorrentes da detenção destas obrigações. No atual ambiente económico, a atratividade de deter dívida dos EUA diminuiu significativamente.

Hayes previu ainda que a secretária do Tesouro dos EUA, Yellen, poderá tomar medidas para estabilizar os mercados financeiros, dado o atual cenário do ano eleitoral. Ele poderá pedir ao Banco do Japão que absorva estas obrigações vendidas através do mecanismo de recompra das Autoridades Monetárias Internacionais e Estrangeiras (FIMA) da Reserva Federal para evitar um aumento acentuado nos rendimentos das obrigações dos EUA e, assim, evitar o desencadeamento de turbulência nos mercados financeiros.

A análise de Hayes apontou ainda que se a Reserva Federal adoptar a impressão de dinheiro em grande escala para recomprar estas obrigações dos EUA vendidas pelo Japão, isso irá injectar uma nova ronda de liquidez em dólares americanos no mercado de moedas criptográficas. Este aumento na liquidez provavelmente alimentará uma corrida altista no mercado de criptomoedas, resultando em enormes retornos para os investidores. Hayes enfatizou que, para manter o atual sistema financeiro baseado no dólar americano, é inevitável um aumento na oferta de dólares americanos, e isso sem dúvida aumentará o preço dos ativos criptográficos, incluindo o Bitcoin.

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