De acordo com o U.Today, a MicroStrategy, uma empresa de inteligência de negócios liderada por Michael Saylor, divulgou o preço de sua última oferta de dívida. A empresa pretende arrecadar US$ 700 milhões emitindo notas seniores conversíveis com vencimento em 2032. Os fundos arrecadados serão usados para comprar mais Bitcoin e cobrir despesas corporativas gerais. Esta decisão surge após um anúncio anterior de angariação de 500 milhões de dólares, sugerindo uma possível elevada procura dos investidores que permitiu à MicroStrategy aumentar a oferta.
As notas conversíveis terão taxa de juros anual de 2,25%, pagáveis semestralmente em 15 de junho e 15 de dezembro, a partir de 15 de dezembro de 2024. As notas terão vencimento em 15 de junho de 2032, a menos que sejam recompradas, resgatadas ou convertidas mais cedo. Após 20 de junho de 2029, a MicroStrategy terá a opção de resgatar as notas por dinheiro sob certas condições, desde que as ações ordinárias classe A da empresa atinjam limites de preço específicos.
Os investidores terão a opção de converter as notas em dinheiro, ações ordinárias classe A da MicroStrategy ou uma combinação de ambos. A taxa de conversão inicial é de aproximadamente 0,4894 ações MSTR por US$ 1.000 do valor principal das notas, o que se traduz em um preço de conversão inicial de cerca de US$ 2.043,32 por ação. Este preço significa um prêmio de 35% sobre o preço recente das ações da empresa.
A MicroStrategy prevê que a receita líquida da oferta seja de cerca de US$ 687,8 milhões, ou até US$ 786 milhões se os compradores iniciais exercerem sua opção de comprar notas adicionais. A venda será realizada de forma privada e apenas para investidores institucionais qualificados.