A empresa americana de tecnologia de software MicroStrategy anunciou o preço de uma nova oferta de dívida de US$ 700 milhões com vencimento em 2032, destinada a financiar novas compras de Bitcoin.
O comunicado de imprensa oficial afirma que as notas serão vendidas numa oferta privada a compradores institucionais qualificados ao abrigo da Regra 144A do Securities Act de 1933.
Anunciado inicialmente em US$ 500 milhões, a oferta foi aumentada para um valor principal agregado de US$ 700 milhões.
A MicroStrategy planeja alocar parte dos recursos para adquirir mais Bitcoin para sua tesouraria corporativa.
A empresa já acumulou 214.400 BTC, avaliados em aproximadamente US$ 14 bilhões, de acordo com seus resultados financeiros do primeiro trimestre de 2024.
Estas notas, que são obrigações seniores sem garantia da MicroStrategy, incidirão juros a uma taxa de 2,25% ao ano.
Os juros serão pagos semestralmente e postecipadamente em 15 de junho e 15 de dezembro de cada ano.
As notas vencerão em 15 de junho de 2032, “a menos que sejam recompradas, resgatadas ou convertidas antecipadamente” de acordo com seus termos.
“Sujeito a certas condições, a partir de 20 de junho de 2029, a MicroStrategy poderá resgatar em dinheiro a totalidade ou parte das notas a um preço de resgate igual a 100% do valor principal das notas a serem resgatadas.”
A MicroStrategy estima que a receita líquida da venda será de aproximadamente US$ 687,8 milhões, após dedução dos descontos, comissões e despesas estimadas de oferta dos compradores iniciais.
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Se os compradores iniciais exercerem sua opção de compra integral de notas adicionais, as receitas totais poderão atingir cerca de US$ 786 milhões.
“A MicroStrategy pretende usar os recursos líquidos da venda das notas para adquirir Bitcoin adicional e para fins corporativos em geral.”
Esta medida segue o anúncio da empresa em 13 de junho de arrecadar US$ 500 milhões por meio de uma oferta semelhante.
A expansão para US$ 700 milhões ressalta a estratégia da empresa Bitcoin-maxi para fortalecer suas participações em BTC e sua posição no mercado de criptografia.
É importante observar que, como as notas são vendidas de acordo com a Regra 144A do Securities Act de 1933, elas não serão oficialmente registradas na Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC).
As notas negociadas sob a Regra 144A não podem ser vendidas ou compradas em mercados públicos sem atender aos pré-requisitos legais da SEC.
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