A MicroStrategy revelou o preço de sua oferta de notas seniores conversíveis de US$ 700 milhões.
O anúncio ocorre um dia depois de a empresa delinear uma oferta inicial de US$ 500 milhões, com este último comunicado à imprensa observando um aumento para US$ 700 milhões no valor principal agregado das notas. A MicroStrategy espera que a oferta seja encerrada em 17 de junho de 2024.
“As notas serão obrigações seniores sem garantia da MicroStrategy e incidirão juros a uma taxa de 2,25% ao ano, pagáveis semestralmente e postecipadamente em 15 de junho e 15 de dezembro de cada ano, a partir de 15 de dezembro de 2024”, disse o empresa escreveu.
As notas vencem em 15 de junho de 2032, a menos que haja recompra, resgate ou conversão antecipada.
MicroStrategy revela preços para sua oferta de notas conversíveis
De acordo com o comunicado da empresa publicado em 14 de junho, a taxa de conversão das notas é definida em 0,4894 ações ordinárias classe A da MicroStrategy por US$ 1.000 do valor principal das notas.
Isso será equivalente a aproximadamente US$ 2.043,32 por ação e representará um prêmio de 35% sobre o preço médio ponderado por volume composto (VWAP) das ações da empresa nos EUA na quinta-feira, 13 de junho de 2024. Esse preço era de US$ 1.513,46.
Em sua atualização, a MicroStrategy disse que o aumento de US$ 700 milhões oferece aos compradores institucionais qualificados a opção de US$ 100 milhões adicionais. A oferta inicial em 13 de junho destacou um adicional de US$ 75 milhões do valor principal agregado.
Na quinta-feira, a MicroStrategy anunciou que estava resgatando US$ 650 milhões em notas conversíveis com vencimento em 2025, com todos os pedidos de conversão liquidados em ações. A data de resgate é 15 de julho de 2024.
US$ 700 milhões para comprar Bitcoin
A empresa prevê um aumento total de US$ 687,8 milhões, ou até US$ 786,0 milhões caso os compradores iniciais exerçam integralmente a opção de adquirir notas adicionais.
Conforme observado na quinta-feira, a MicroStrategy planeja usar os recursos da oferta de notas para comprar Bitcoin (BTC) adicional. Atualmente, a empresa detém 214.400 BTC, o maior valor de uma entidade corporativa fora do enorme tesouro que sustenta o ETF spot da BlackRock.