A MicroStrategy planeja aumentar seu investimento em Bitcoin com uma oferta de títulos.
A empresa de software empresarial MicroStrategy (MSTR) anunciou hoje uma oferta de notas seniores conversíveis de US$ 500 milhões para aumentar a quantidade de Bitcoin em seu portfólio.
As notas, que são obrigações seniores e sem garantia da MicroStrategy, vencerão em 15 de junho de 2032 e terão pagamentos de cupom semestrais. Os títulos a serem oferecidos pela empresa são vistos como ativos de menor risco, pois podem ser convertidos em ações e têm prioridade de pagamento em caso de eventual falência. No entanto, a capacidade das obrigações serem convertidas em ações pode ser vista como uma ferramenta de investimento mais atrativa para os investidores, uma vez que oferece retornos potenciais.
A MicroStrategy também fez a seguinte declaração sobre a oferta de títulos:
"A MicroStrategy também pretende conceder aos compradores iniciais das notas uma opção de compra de até US$ 75 milhões no valor principal agregado das notas dentro de um período de 13 dias a partir da data em que as notas foram emitidas pela primeira vez. A oferta está sujeita ao mercado e outras condições e está limitado a se ou quando a oferta será concluída. "Nenhuma garantia pode ser dada sobre se será concluída ou sob quais condições será concluída."
O público-alvo da oferta de títulos foi determinado como compradores institucionais qualificados, utilizando a Regra 144A do Securities Act de 1933. As notas serão conversíveis em dinheiro, ações ordinárias Classe A da MicroStrategy ou uma combinação delas, a critério da empresa.
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