A empresa de inteligência de negócios e detentora de Bitcoin de longa data, MicroStrategy, anunciou planos para oferecer US$ 500 milhões de valor principal agregado em notas seniores conversíveis com vencimento em 2032.

Curiosamente, os recursos desta iniciativa serão usados ​​para comprar mais Bitcoin e para outros fins corporativos.

De acordo com seu anúncio oficial, a empresa listada na NASDAQ também pretende conceder aos compradores iniciais das notas uma opção de compra de até US$ 75 milhões adicionais no valor principal das notas no prazo de 13 dias a partir da data de emissão.

As notas em questão serão obrigações seniores sem garantia da empresa, acumulando juros a pagar semestralmente em 15 de junho e 15 de dezembro de cada ano, a partir de 15 de dezembro de 2024.

As notas vencerão em 15 de junho de 2032, a menos que sejam recompradas, resgatadas ou convertidas antes. A partir de 20 de junho de 2029, a MicroStrategy poderá resgatar a totalidade ou parte das notas em dinheiro, desde que pelo menos US$ 75 milhões no valor principal das notas permaneçam em circulação e não estejam sujeitos a resgate na data do aviso.

Os titulares podem exigir que a MicroStrategy recompre qualquer parte de suas notas em dinheiro em 15 de junho de 2029. Além disso, as notas podem ser convertidas em dinheiro, ações ordinárias classe A da MicroStrategy ou uma combinação de ambos, a critério da empresa.

A MicroStrategy informou ainda que até 15 de dezembro de 2031, as notas serão conversíveis apenas na ocorrência de determinados eventos e durante determinados períodos. Após esta data, serão convertíveis a qualquer momento até ao segundo dia de negociação agendado imediatamente anterior à data de vencimento.

“A taxa de juros, a taxa de conversão inicial e demais termos das notas serão determinados no momento da precificação da oferta. A MicroStrategy espera que o preço de referência usado para calcular o preço de conversão inicial para as notas seja o preço médio ponderado pelo volume composto dos EUA das ações ordinárias classe A da MicroStrategy, das 9h30 às 16h00 EDT na data do preço.

A postagem MicroStrategy anuncia notas seniores conversíveis de US$ 500 milhões para comprar mais Bitcoin apareceu pela primeira vez no CryptoPotato.