A MicroStrategy planeja US$ 500 milhões em notas seniores conversíveis com vencimento em 2032 para compradores institucionais qualificados.
As notas vencem juros semestrais a partir de 15 de dezembro de 2024, com vencimento em 15 de junho de 2032.
Receitas destinadas a compras adicionais de bitcoins e fins corporativos em geral.
A MicroStrategy anunciou que planeja vender US$ 500 milhões em notas seniores conversíveis com vencimento em 2032 em uma oferta privada. A medida visa atrair compradores institucionais qualificados ao abrigo da Regra 144A do Securities Act de 1933, sujeito às condições de mercado e outros factores relevantes.
MicroStrategy anuncia proposta de oferta privada de US$ 500 milhões em notas seniores conversíveis $MSTR https://t.co/5K8TqAi1D7
-Michael Saylor (@saylor) 13 de junho de 2024
As notas seniores sem garantia começarão a acumular juros em 15 de dezembro de 2024, e a cada 15 de junho e 15 de dezembro posteriormente. Essas notas oferecem à MicroStrategy a oportunidade de resgatá-las por dinheiro a partir de 20 de junho de 2029, sujeitas a certas condições, e estão programadas para vencer em 15 de junho de 2032. Antes de 15 de junho de 2029, os titulares das notas têm a opção de solicitar que a MicroStrategy compre de volta suas notas, no todo ou em parte.
A MicroStrategy pode optar por trocar as notas por ações da empresa, dinheiro ou uma combinação dos dois. A conversão irrestrita está disponível até dois dias de negociação antes da data de vencimento, porém a conversão antes de 15 de dezembro de 2031 ocorrerá sujeita a determinadas condições.
A MicroStrategy planeja usar os recursos líquidos desta oferta para fins corporativos e aumentar suas participações em bitcoin. Esta decisão estratégica demonstra ainda mais a dedicação da empresa em fortalecer o seu portfólio de ativos digitais.
Esta oferta demonstra a abordagem proactiva da MicroStrategy à gestão de capital e à realização de investimentos estratégicos, embora esteja sujeita às condições actuais do mercado. Notavelmente, nem as notas nem quaisquer ações subjacentes das ações ordinárias classe A da MicroStrategy foram registradas no Securities Act ou em qualquer outro órgão regulador de valores mobiliários.
Portanto, a menos que seja necessário registro ou haja uma isenção válida, eles não poderão ser oferecidos ou vendidos nos Estados Unidos. Este último movimento financeiro da MicroStrategy demonstra a dedicação da empresa em utilizar os mercados de capitais para financiar os seus objetivos estratégicos, o que poderá eventualmente impactar o ambiente financeiro da empresa.
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