1. Análise macro de mercado
Índice de sentimento do mercado: 75 (sem flutuação em relação à semana passada)
Visão abrangente: Ainda acreditamos que o preço do BTC encontrou maior resistência em 72.000, mas ainda está em estado de aumento de posições por parte dos touros, e há possibilidade de avanço a qualquer momento. de dados não agrícolas na sexta-feira (atendendo às expectativas ou melhor), precisamos nos concentrar em se é um falso avanço (se pode ser sustentado após o aumento no volume).
Os possíveis motivos incluem:
A decisão sobre a taxa de juro será anunciada na próxima semana e o mercado está prestes a entrar num ponto de inflexão;
Os dados das folhas de pagamento não agrícolas desta semana também impulsionarão o mercado ainda mais para cima;
O mercado de ações dos EUA flutuou ligeiramente, o que é uma correção após um aumento acentuado, e é geralmente saudável;
A redução das taxas de juro no Canadá tornou-se um exemplo e há grandes expectativas de uma redução das taxas de juro no mercado;
As ações dos EUA apresentam boa tendência, com grandes ganhos;
Primeiro, vamos dar uma olhada em nossa análise específica no nível macro.
1. Análise de mercado BTC
Preste atenção à divulgação de dados não agrícolas nesta sexta-feira. Se os dados atenderem às expectativas, podem subir ainda mais. Depois de se estabilizarem em 72.000, espera-se que atinjam 78.000.
Fonte: tendência diária do BTC (Tradingview)
2. Dados do Fed e liquidez macro
Recentemente, a Reserva Federal anunciou que abrandará a redução do seu balanço a partir de Junho, reduzindo a taxa de redução das participações em dívida dos EUA de 60 mil milhões de dólares por mês para 25 mil milhões de dólares, mantendo ao mesmo tempo a taxa de redução dos títulos garantidos por hipotecas. em US$ 35 bilhões por mês. Isto pode ser visto como uma flexibilização gradual da política monetária. Embora não seja equivalente a uma expansão do balanço, significa reduzir a velocidade de reciclagem de capital, o que ajuda a manter fundos suficientes no mercado e a compensar o efeito de restrição de liquidez causado. pelas altas taxas de juros.
Índice de Liquidez em USD = Balanço total do Federal Reserve - Valor total dos acordos de recompra reversa do Federal Reserve - Saldo da Conta Geral do Tesouro dos EUA (TGA) detido pelo Federal Reserve
Recentemente, a liquidez em dólares dos EUA mostrou uma tendência ascendente, embora não tenha havido nenhuma mudança significativa. O sentimento e as expectativas do mercado foram estimulados, juntamente com os bons dados do relatório financeiro da Nvidia, as expectativas para a IA mobilizaram o sentimento e estimularam o aumento do mercado. Os ativos de risco, incluindo o BTC, também aumentaram em conformidade.
Fonte: gráfico de indicadores personalizados (Tradingview)
A Reserva Federal ajusta o seu balanço para afectar a oferta monetária e os níveis das taxas de juro para atingir os seus objectivos de política monetária. A expansão e a redução do balanço são medidas tomadas pela Reserva Federal em diferentes fases do ciclo económico. Actualmente, a Reserva Federal está a abrandar o ritmo da redução do seu balanço. Esta política de flexibilização gradual ajudará a manter os fundos de mercado abundantes e a compensar o efeito de restrição da liquidez causado pelas taxas de juro elevadas. O desempenho futuro do mercado, especialmente de ativos de risco como o BTC, continuará a ser afetado pela política monetária do Federal Reserve.
3. Mudanças no mercado
A Nasdaq assumiu a liderança no aumento conforme esperado, mostrando que a tendência futura do mercado é relativamente otimista e as expectativas de cortes nas taxas de juros são relativamente fortes. Se a tendência continuar, levará o Bitcoin a subir pela segunda vez.
Fonte: Linha Diária do Índice Nasdaq 100 (Tradingview)
4. Entrada/saída de capital
Fonte: Entrada e saída líquida de ETF spot BTC (Coinglass)
Atualmente, há um grande fluxo líquido, mas o preço não aumentou como esperado. 72.000 têm muitas fichas de realização de lucros e muitos fundos de refúgio. Precisamos aguardar a confirmação dos dados para estabilizar a confiança do mercado.
Fonte: Volume de negociação de ETF BTC (Coinglass)
O volume de negociação não apresentou maior volume de negociação como os dados de entrada líquida, por isso foi considerado que os touros aumentaram mais suas posições.
2. Interpretação e julgamento das tendências do mercado de criptomoedas
Análise do mercado na semana passada
A quantidade total de stablecoins no lado financeiro ainda está lateral, mas os ETFs continuam a ter um fluxo líquido estável nas taxas de contrato. Sem amplificação do volume de negociação, o volume de posições abertas aumentou e o mercado de contratos indica que os fundos começaram a aumentar. apostar antecipadamente; os dados on-chain carecem de características.
Julgamento das condições de mercado na próxima semana
Durante este ciclo, o mercado BTC andou de lado, subiu para 72.000 e depois caiu para 69.000. Depois da semana passada, o mercado entrou numa breve fase lateral, e depois com a divulgação de vários pequenos dados nos Estados Unidos de segunda a quarta-feira, bem como os cortes nas taxas de juro no Canadá, Dinamarca e Europa, que indicavam que o mercado estava prestes a entrar em um ciclo de corte nas taxas de juros, o mercado começou a subir e, em seguida, nas folhas de pagamento não agrícolas atingiu o pico na noite de sexta-feira, antes que os dados superassem as expectativas. Depois que os dados foram divulgados, o mercado caiu 3.000 pontos.
Haverá muitos dados importantes divulgados na próxima semana e estarão relacionados às apostas posteriores de direção dos principais ativos. A orientação técnica de curto prazo da linha K é de pouca importância, mas devemos prestar atenção à ETH e às altcoins. que atualmente estão restringindo o mercado e preste atenção para evitá-los.
1. Circulação estável de moeda USDC e USDT
Em 8 de junho, o número de stablecoins era de 144,6176 bilhões (144,2609 bilhões no período anterior). Esta semana, foram emitidas mais 356,7 milhões de stablecoins. Graficamente, o número total está lateralizado em relação ao período anterior. A entrada líquida de fundos do ETF nos últimos 6 pregões foi de 1,878 bilhão. Os ETFs tornaram-se recentemente o principal canal de entrada de fundos externos. Com base nos dados do 0607, o tamanho total dos ativos dos ETFs dos EUA representou 4,47% do valor total de mercado do BTC.
Fonte:Glassnode
2. Desconto e prêmio USDC e USDT OTC
Os prêmios OTC também estão sendo negociados lateralmente esta semana. Combinado com os dados adicionais de emissão de stablecoins, o financiamento de mercado para outras variedades além do BTC ainda é relativamente restrito.
Fonte:okx
3. Dados do mercado de contratos – Taxa de financiamento de contrato perpétuo
A taxa de captação no mercado de contratos está estável e o clima é estável, o que também mostra que a queda de 8 de junho não foi causada pela alta alavancagem dos futuros. O volume de negociação de contratos não aumentou neste ciclo, mas o interessante é que o volume de contratos em aberto do contrato BTC aumentou (em BTC como unidade de cálculo), atingindo o pico máximo em março. fazer apostas financiadas com antecedência.
Fonte:Glassnode
Fonte:Glassnode
4. Dados de endereço na cadeia BTC
Em comparação com as mudanças óbvias nos dados de endereço do período anterior, não há nenhuma mudança óbvia nos dados de endereço na cadeia e na distribuição de endereços de cada faixa de retenção neste ciclo, portanto, apenas um endereço com mais de 1.000 moedas é exibido.
Fonte:Glassnode
A mudança mais óbvia nos chips da cadeia durante este ciclo é que os chips de curto prazo flutuam com as flutuações do mercado, e os chips que representam 12,38% do valor total foram acumulados na faixa de 66254-70671, formando uma ampla gama de principais corpos nesta faixa O assunto geralmente é feito para ser jogado e o preço tem um limite espesso.
Fonte:Glassnode
5. Análise técnica semanal e de quatro horas da última semana
De um modo geral, os dados fundamentais durante este ciclo não apresentam valores atípicos óbvios que orientem a direcção, e há uma falta de interpretabilidade. No entanto, são dignos de nota os fluxos líquidos contínuos de ETFs e o número de contratos de futuros abertos.
Mencionamos na última edição que da estrutura atual, o aspecto técnico pode estar em estado de confronto longo-curto. Do ponto de vista puramente técnico, esta forma depende da sua própria força e é difícil sair da forma de. um avanço directo para cima ou para baixo no curto prazo, confiando na sua própria força, a menos que se desloque durante mais de uma semana, há uma grande probabilidade de que puxe acentuadamente antes de enfraquecer, ou venda profundamente antes de se fortalecer.
Durante este ciclo, o mercado BTC andou de lado, subiu para 72.000 e depois caiu para 69.000. Primeiro, depois da semana passada, o mercado entrou numa breve fase lateral. Depois, com vários pequenos lançamentos de dados nos Estados Unidos de segunda a quarta-feira e cortes nas taxas de juro no Canadá, Dinamarca e Europa indicaram que o mercado estava prestes a entrar numa taxa de juro. ciclo de corte, o mercado começou a subir e, em seguida, atingiu o pico antes que as folhas de pagamento não agrícolas superassem as expectativas na noite de sexta-feira. Depois que os dados foram divulgados, o mercado caiu 3.000 pontos. Apenas pela análise da linha K, houve resistência quando o mercado BTC atingiu 72.000 na fase inicial. É normal ser bloqueado nesta posição. No entanto, a desvantagem naquele momento foi que a ETH não teve um ataque ascendente óbvio. o que foi um obstáculo Na fase inicial do mercado de altcoin, devido ao mercado Na negociação lateral, cada ponto quente ainda teve um desempenho sucessivo, e o valor total de mercado acompanhou o mercado. relativamente grande e ainda relativamente frágil.
O declínio na noite de sexta-feira e no sábado, bem como a análise do coeficiente de correlação de Pearson de 30 dias entre BTC, Nasdaq e ouro, mostram que o BTC está atualmente flutuando com a divulgação de dados macro nesta fase recente e carece de fatores endógenos . Força (também pode ser que o macro actual esteja num período crítico de transição). Então o IPC no dia 12, o PPI no dia 13, o número de benefícios de desemprego, a reunião da taxa de juros no dia 13 + o discurso de Powell, puramente da própria estrutura do mercado e a análise da linha K pode estar um pouco dissociada, então se for é puramente técnico, pode carecer de significado orientador.
Fonte: Tradingview
Fonte: Tradingview
3. Tendências de opinião pública nas redes sociais
1. Coleção de palavras-chave e eventos muito discutidos
Compilação WolfDAO: palavras-chave de eventos importantes esta semana
Maior sucesso: Meme
A mídia social está repleta de memes de celebridades relacionados ao meme token $MOTHER de Iggy Azalea;
Memecoin $GME (GameStop) baseado em Solana aumenta 300% após o retorno de Roaring Kitty “Roaring Kitty” (Keith Gill) fez um investimento massivo em $GME, fazendo com que o token GME e o entusiasmo do mercado aumentassem;
“coinexama (Ask Me Anything)” é frequentemente usado em discussões relacionadas a moedas meme e criptomoedas baseadas em IA em plataformas sociais como Telegram
Hulk Hogan lançou sua própria moeda meme, $HULK. As pessoas estão prestando atenção e discutindo esta moeda e seu impacto no mercado.
Flutuações políticas globais
O presidente dos EUA, Joe Biden, vetou o SAB 121, medida regulatória relacionada às práticas contábeis que foi considerada um dos padrões necessários para a inovação em criptomoedas.
"berkshire", uma falha técnica na Bolsa de Valores de Nova York mostrou erroneamente que as ações da Berkshire Hathaway caíram 99%.
A Comissão de Valores Mobiliários da Tailândia aprova seu primeiro ETF Bitcoin à vista.
O Banco Central Europeu (BCE) reduziu recentemente as taxas de juro em 25 pontos base. O corte é significativo porque é a primeira vez que o Banco Central Europeu corta as taxas de juro desde 2019.
Projetos muito discutidos e eventos importantes
Jasmy viu uma boa queda nos preços esta semana, mas acredita-se que pode haver aumento de preços e lucros potenciais.
Relacionado à impossibilidade de retirar tokens TON, bloqueio da carteira do Telegram e usuários buscando soluções para restaurar suas carteiras;
O emulador de jogo Hamster Kombat está sendo amplamente divulgado e o jogo planeja lançar seu ecossistema na rede TON.
A Binance anunciou que removerá os tokens WAVES e outros tokens, como OMG e XEM, em 17 de junho, o que, até certo ponto, fez com que o preço dos tokens do projeto caísse;
Robinhood está adquirindo a exchange de criptomoedas Bitstamp por US$ 200 milhões, uma aquisição que visa expandir a presença global de criptomoedas da Robinhood e lançar novos serviços institucionais. Espera-se que o negócio seja fechado no primeiro semestre de 2025, disseram fontes.
2. Itens populares na opinião pública esta semana
Compilado por WolfDAO: Itens populares de opinião pública esta semana
Compilado por WolfDAO: Interpretação dos projetos populares de opinião pública desta semana
3. Faixas populares
Desempenho de dados de cada faixa Fonte: Coinglass
A partir do desempenho dos dados de rastreamento da Coinglass, excluindo faixas abrangentes de grandes mercados, como ecologia Ethereum, contratos inteligentes e L1, as faixas principais são jogos, metaverso e faixas de IA.
Setor de jogos: Apesar de uma ligeira queda de preços (-0,43%) no período de 7 dias, ainda apresentou um crescimento significativo de volume (+74,41%). Isto pode indicar que o interesse do mercado na área de jogos está aumentando e pode haver mais especulação.
“NOT” lidera com contratos em aberto de US$ 304,05 milhões, seguido por “1000FLOKI” e “GALA” com US$ 164,09 milhões e US$ 130,93 milhões respectivamente. NOT despertou recentemente maior entusiasmo no mercado, mostrando maior participação no mercado e investimento de capital.
Pode-se perceber no resumo dos dados de Coingecko que, além da grande atenção das plataformas de jogos, o Meme ainda é o foco da atenção do mercado. Entre elas, o GME como celebridade promove o Meme, influenciado pela atividade de Roaring Kitty no Twitter e Reddit, e sua atividade. homônimo Meme7 subiu para 606,4% em um dia, e outros memes de celebridades, como $ Jenner de Caitlyn Jenner e o meme lançado por Iggy Azalea, também aumentaram significativamente. Brett, que é implantado na cadeia Base com a mesma origem de Pepe, e MUMU na cadeia Solana também obtiveram altos ganhos em 7 dias, indicando a persistência e popularidade da comunidade do Pepe IP.
4. Recomendações de projetos populares
Projeto 1: MOTHER IGGY (Meme + efeito celebridade)
Mother é um projeto meme lançado no dia 28 de maio por IGGY AZALEA, uma cantora de rap americana com 7,6 milhões de fãs no X, com o slogan “Não decepcione sua mãe”. O projeto foi lançado no Solana e chegou ao Bitget há dois dias. Atualmente é o meme de celebridade mais popular.
Fonte: CoinCarp
De acordo com dados da CoinCarp, o número total atual de endereços com moeda-mãe é de 25.559, os 10 principais endereços detêm 20% da moeda e os 100 principais endereços respondem por 52%. as participações em moeda estão dispersas. A velocidade é muito boa.
A julgar pelo volume abrangente de negociações e pela seção Principais traders no Dexscreener, a Mãe passou por mudanças de mãos muito frequentes. A maioria dos primeiros traders liquidou seus lucros. Atualmente, o custo de manter moeda para pequenos e médios investidores é geralmente. alto. Essas pessoas serão a importante força de apoio do preço.
O principal impulsionador dos aumentos de preços
Efeito celebridade: os pedidos do Big V atraíram atenção suficiente no estágio inicial. Em comparação com outros memes populares, os memes com fãs de celebridades têm seu próprio tráfego, o que muitas vezes pode levar a uma grande onda de ofertas nos estágios iniciais do lançamento de um projeto, atraindo ainda mais investidores. Mãe não é o primeiro meme de celebridade, Jenner e Rich The Kid seguiram a mesma lógica.
Suporte contínuo: marketing agressivo da IGGY no X. Em comparação com outros memes de celebridades, a Mãe não caiu no dilema de "atingir o pico no início do mercado", em grande parte devido ao próprio marketing ativo da IGGY. Os tweets da IGGY são todos sobre a MÃE. Desde a emissão do token até agora, a IGGY postou um total. de 2.000 Múltiplas postagens sobre MÃE. Uma atitude tão positiva atraiu, sem dúvida, uma grande onda de investidores e fãs em comparação com os memes de celebridades do mesmo período, onde as pessoas se separavam e fugiam.
Os grandes investidores compraram por baixo: a maioria dos projetos foram eliminados devido ao FUD nos primeiros dias do projeto. Logo após o lançamento do projeto, a mãe foi exposta a ter um grande número de armazéns de ratos. Ao mesmo tempo, alguns influenciadores criptográficos também criticaram os memes de celebridades. O mais típico é o cripto KOL Larp von Trier, "Prefiro morrer pobre do que". apoiar moedas de celebridades." Uma série de FUD causou muitas vendas na Mother, e o preço da moeda caiu para US$ 0,004545. No entanto, isso também proporcionou uma boa oportunidade para grandes investidores abrirem posições.
Liquidez aprimorada: os benefícios inovadores de listar o Bitget. No dia 5 de junho, a Bitget listará MOTHER IGGY (MOTHER) na Innovation Zone e na Meme Zone. Ser listado no Bitget deu à Mãe um endosso mais forte e mais participação financeira, tornando a Mãe a líder, superando outros memes de celebridades.
Resumir
Atualmente, a compreensão do mercado sobre a Mãe ainda está extremamente dividida. Por um lado, a Mãe está expandindo ativamente os cenários de aplicação da Mãe, como a compra de bens e o pagamento de taxas do Onlyfans, mas, ao mesmo tempo, os grupos representados por Vitalik também expressaram opiniões muito negativas sobre o Meme de celebridades. O seu desempenho subsequente no mercado ainda enfrenta uma enorme incerteza e só o tempo o testará.
Projeto 2. IO.NET (AI + Depin, Binance Launchpool)
IO.NET é uma rede de computação descentralizada que permite o desenvolvimento, execução e escalonamento de aplicativos de ML no blockchain Solana, reunindo 1 milhão de GPUs para formar o maior cluster de GPU e DePIN do mundo. IO.NET agrega GPUs de fontes subutilizadas, como data centers independentes, mineradores de criptografia e projetos de criptografia, como Filecoin e Render. Esses recursos são consolidados em uma rede de infraestrutura física descentralizada (DePIN), dando aos engenheiros acesso a grandes quantidades de poder computacional em um sistema que é acessível, personalizável, econômico e fácil de implementar.
Financiamento
A IO.NET levantou US$ 40 milhões por meio de duas rodadas de colocações privadas, lideradas pela Hack VC, com a participação dos principais VCs de criptografia, como OKX Venture e Solana Venture. A avaliação mais recente é de US$ 1 bilhão.
A IO.NET emitirá tokens IO em 11 de junho e lançará a 55ª fase do projeto Binance LaunchPool.
Fonte: site oficial IO.Net
Actualmente, o responsável divulgou o conteúdo relevante da economia simbólica Como a IO.NET ainda não emitiu moedas, só podemos referir-nos aos preços no mercado de negociação pré-mercado (Aevo e Whales Market).
Fonte: Aevo
O preço atual do IO.NET é 4,33 no Aevo e 4,26 no Whales Market.
De acordo com os detalhes do IO Launchpool** divulgados pela Binance, o fornecimento inicial em circulação de **IO é de 95 milhões, o fornecimento total inicial é de 500 milhões e o fornecimento máximo é de 800 milhões, o que significa que o valor de mercado online é estimado em cerca de US$ 2 bilhões, e o FDV é de 3,2 bilhões. É cerca de US$ 3.000, o que é três vezes o seu valor no momento do financiamento. Estima-se que haverá maior pressão para atingir o mercado nos primeiros dias do mercado.
Perspectivas do projeto
Apoio institucional amplo e generalizado. IO.NET recebeu investimentos de quase todos os participantes de criptografia, como bolsas, redes públicas e criadores de mercado, e também se conectou ao Lauchpool da Binance. Juntamente com o forte desempenho recente do BNB e os bons retornos do último Megadrop, IO.NET. tem basicamente as expectativas do mercado são altas e é sem dúvida um projeto estrela.
A faixa Depin+AI atinge pontos importantes do mercado. Nos últimos dois dias, o valor de mercado da Nvidia ultrapassou 3 trilhões e ultrapassou a Apple, o que trouxe um grande impulso para todo o setor de IA. Juntamente com a tendência atual de Meme e IA liderando alternadamente o crescimento do mercado de criptografia, a IO.NET está. no lugar certo na hora certa.
Resumir
Nos últimos tempos, toda a atenção do mercado tem sido ocupada pelo Meme, e as moedas de valor estão na estranha posição de serem ignoradas. A IO.NET é muito boa em todos os aspectos e esperamos usar a explosão da IO.NET para chamar a atenção do mercado de volta para as moedas institucionais e liderar uma nova onda de ganhos.
O texto acima é o conteúdo principal deste relatório semanal do WolfDAO. As discussões interativas são bem-vindas.
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