Em 30 de julho, horário de Pequim, descobriu-se que algumas versões da linguagem de programação Hyper Vyper apresentavam vulnerabilidades graves e, como resultado, alguns projetos importantes, incluindo Curve Finance, foram atacados.
De acordo com a explicação da equipe Curve, como alguns pools (alETH, msETH, pETH) usam a linguagem Vyper versão 0.2.15, a função de bloqueio de reentrada falha, permitindo que invasores executem certas funções várias vezes em uma única transação, resultando em uma certa quantidade de perda de capital ocorreu.
Quanto ao valor específico das perdas, a Paidun informou anteriormente que incluía Alchemix (emissor alETH), JPEG'd (emissor pETH), Metronome (emissor msETH), deBridge, Ellipsis, Curve CRV-ETH pool, etc. US$ 52 milhões.
Em circunstâncias extremas, como as reservas de liquidez on-chain do CRV não conseguiram resistir efetivamente à pressão de venda concentrada, os preços de negociação do CRV em vários DEXs flutuaram violentamente esta manhã. Entre eles, entre 3h05 e 3h15, Uniswap O preço instantâneo do CRV/. O par de negociação WETH quase voltou a zero, com o menor caindo para cerca de US$ 0,08 (agora se recuperou para cerca de US$ 0,62).
Felizmente, esse preço instantâneo extremo não foi relatado pelo oráculo Chainlink. De acordo com o histórico de dados de feed de preços da Chainlink, pode-se observar que devido à lógica de cotação ponderada de “CEXs + DEXs”, o preço mais baixo cotado pelo oráculo no mesmo momento foi de US$ 0,59. Como o serviço oracle mais usado na indústria, essa “pequena” diferença de preço pode ajudar Curve, Aave e até mesmo toda a indústria DeFi a evitar um desastre maior.
Podemos imaginar como seria o DeFi esta manhã se o Chainlink não reportasse 0,59, mas sim 0,08.
A primeira coisa que pode ser determinada é que as posições de dívida hipotecária CRV em um grande número de protocolos de empréstimo, incluindo Aave, enfrentarão diretamente riscos de liquidação.
Tomemos como exemplo a posição do fundador da Curve, Michael Egorov. Ele hipotecou um total de 292 milhões de CRV (aproximadamente US$ 181 milhões) em Aave, FRAXlend, Abracadabr e Inverse, e emprestou US$ 110 milhões em fundos. aproximadamente cerca de US $ 0,40. Se a Chainlink cotasse um preço de US$ 0,08, não há dúvida de que essas posições seriam liquidadas imediatamente.
Neste caso, muitos usuários, incluindo Michael Egorov, enfrentarão perdas de capital. Considerando que a capacidade de liquidez do CRV na cadeia já é insuficiente naquele momento, é difícil que essas liquidações sejam efetivamente executadas, afetando assim protocolos de empréstimo como o Aave. e FRAXlend Isto cria uma ameaça potencial de dívidas incobráveis (o CRV é quase zero e será difícil cobrir a dívida com o dinheiro das vendas de liquidação).
À medida que a liquidação avança, a CRV continuará a enfrentar maior pressão vendedora, o que poderá intensificar o pânico na comunidade (não se esqueça que o irmão fundador também será levado embora nessa altura), desencadeando assim uma situação mais grave.
Durante a noite, vários pilares importantes do mundo DeFi foram severamente danificados, o que certamente terá um enorme impacto colateral. É difícil imaginar como seria a indústria depois de acordar esta manhã, se isso acontecesse.
Nas discussões da comunidade, algumas pessoas compararam a operação de cotação da Chainlink esta manhã com a BitMEX, que “desconectou o cabo de rede” do 312. Esta última, por ser a bolsa de contratos com maior volume de negociação do setor em 2020, caiu um ano e meio horas durante as condições extremas de mercado em 312., mas isso indiretamente impediu que o mercado despencasse ainda mais, tantas pessoas brincaram que isso estava “salvando a indústria”.
Falando objetivamente, a situação do Chainlink ainda é diferente da BitMEX. Ele está apenas executando normalmente sua própria lógica de cotação ponderada "CEXs + DEXs". Embora na perspectiva de alguns usuários, usar CEXs como uma das fontes de cotação pareça menos descentralizado no mundo DeFi, a julgar pelas atuais condições de mercado, os CEXs ainda têm cotações mais abrangentes e estáveis do que os DEXs (especialmente para altcoins), pelo menos desta vez, as cotações dos CEXs podem ter salvado a indústria.