A Riot Platforms, Inc (NASDAQ: RIOT) anunciou uma proposta para adquirir todas as ações em circulação da Bitfarms Ltd (NASDAQ/TSX: BITF) por US$ 2,30 por ação.
Esta aquisição visa criar o maior minerador de Bitcoin de capital aberto do mundo, de acordo com a Riot Platforms.
O preço de aquisição proposto representa um prêmio de 24% sobre o preço médio ponderado pelo volume das ações de um mês da Bitfarms em 24 de maio de 2024, e um prêmio de 20% sobre o preço das ações da Bitfarms em 19 de abril de 2024.
O valor global da proposta é de aproximadamente US$ 950 milhões em valor patrimonial total.
Justificativa Estratégica para a Aquisição
A aquisição proposta pretende oferecer benefícios significativos aos acionistas da Riot e da Bitfarms. A combinação seria:
Criar o maior minerador de Bitcoin do mundo, com aproximadamente 1 GW de capacidade energética atual e 19,6 EH/s de capacidade atual de automineração.
Até o final do ano, a entidade combinada pretende ter até 1,5 GW de capacidade energética e 52 EH/s de capacidade de auto-mineração.
Fornecer diversificação geográfica, com 15 instalações nos Estados Unidos, Canadá, Paraguai e Argentina. A empresa combinada teria até 2,2 GW de capacidade total de energia quando totalmente desenvolvida.
Aproveite o forte perfil financeiro da Riot, incluindo mais de US$ 700 milhões em dinheiro e 8.872 Bitcoins livres, para impulsionar o crescimento futuro da Bitfarms.
Preocupações de Governança e Ações dos Acionistas
A proposta foi entregue de forma privada ao Conselho da Bitfarms em 22 de abril de 2024, mas foi rejeitada sem diálogo substantivo.
Novas alegações em uma ação judicial movida pelo CEO recentemente demitido da Bitfarms levantam questões sobre o compromisso do Conselho com os interesses dos acionistas.
A Riot planeja requisitar uma Assembleia Especial de acionistas da Bitfarms para adicionar novos diretores independentes ao Conselho, após a Assembleia Geral e Especial Anual da Bitfarms em 31 de maio de 2024.
Benjamin Yi, presidente executivo da Riot, declarou: “Uma combinação de Bitfarms e Riot criaria a principal e maior mineradora de Bitcoin listada publicamente em todo o mundo. Estamos confiantes de que os acionistas da Bitfarms verão esta proposta como uma alternativa mais atraente do que a sua trajetória independente.”
Jason Les, CEO da Riot, expressou preocupação com a governança do Conselho da Bitfarms, observando a demissão abrupta do CEO sem um plano de transição e alegações contra os membros do Conselho. Les enfatizou a necessidade de mudanças na governança para maximizar o valor para os acionistas.
Detalhes da proposta e etapas futuras
A proposta inclui uma combinação de dinheiro e ações ordinárias da Riot, resultando em que os acionistas da Bitfarms detenham até aproximadamente 17% da empresa combinada.
A Proposta não é vinculativa e está sujeita às condições habituais, incluindo a celebração de um acordo de transação definitivo.
O Citi está atuando como consultor financeiro, e Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP e Davies Ward Phillips & Vineberg LLP estão atuando como consultores jurídicos da Riot para esta transação.
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