Bem-vindo ao Crypto Corner, o podcast de vídeo e blog que traz para você as últimas notícias, atualizações de mercado, análises de preços, mergulhos profundos nos melhores projetos de criptografia e muito mais. Sou OJ - investidor e analista de criptografia desde 2016 e hoje estamos falando sobre Chainlink e seu token $LINK, para determinar se este é um projeto que merece sua atenção e, mais importante, seu dinheiro.
Vamos começar com uma breve introdução sobre o que é Chainlink. Veja bem, os blockchains têm uma limitação importante – eles não conseguem acessar dados de sistemas externos. Isso ocorre intencionalmente, como um computador sem conexão à Internet, eles mantêm seu isolamento para garantir segurança e agilizar a eficiência.
Este é o problema que o Chainlink foi inventado para resolver.
Chainlink é uma “rede oráculo descentralizada” que permite que blockchains se conectem a dados do mundo real (explicarei isso em um segundo) - isto significa que atua como uma ferramenta para permitir a interoperabilidade entre vários blockchains no que diz respeito ao tratamento de dados.
Mas o que é um oráculo?
A grande maioria dos casos de uso potenciais da Web3 requer uma conexão com o mundo exterior. As bolsas precisam de informações precisas sobre preços, as seguradoras precisam de dados para tomar decisões sobre pagamentos de apólices e muitos aplicativos exigem informações de mercado para determinar liquidações.
A solução para esse problema é conhecida como oráculo, uma peça separada de infraestrutura que conecta um blockchain a dados do mundo real. Os oráculos podem obter uma variedade de informações, incluindo preços, clima, resultados esportivos, resultados eleitorais, dados geográficos, números aleatórios e assim por diante.
Chainlink é adotado pelos principais provedores de dados, como: Coingecko, Binance, Huobi, CryptoCompare, Galaxy e muitos mais. Mas a Chainlink não é apenas um provedor de dados digitais. Ele atua como intermediário, conectando empresas não-blockchain com redes blockchain. Facilita a integração de contratos inteligentes com dados do mundo real. É por isso que nos referimos a ela como rede oracle. Desempenha um papel crucial em muitos protocolos e serviços de finanças descentralizadas (DeFi) que dependem de informações externas. Na verdade, é a espinha dorsal de muitos protocolos DeFi.
Como funciona o Chainlink?
Como qualquer blockchain descentralizado, Chainlink é uma rede de nós. Estes são os trabalhadores que realizam a execução dos trabalhos solicitados. Pode haver qualquer número de nós conectados à rede blockchain. Os nós Chainlink com especificações de trabalho registradas podem realizar a execução de trabalhos coordenada pelo(s) contrato(s) Oracle on-chain, que usam tokens $LINK como um incentivo para os operadores dos nós Chainlink atenderem clientes por meio dos contratos inteligentes Chainlink.
Como o Chainlink foi projetado para integrar dados do mundo real em contratos inteligentes, ele é chamado de criptomoeda híbrida e rede descentralizada que facilita a integração de negócios não-blockchain com redes blockchain. Algumas das razões que tornam o Chainlink atraente para os investidores são:
Posição estabelecida e histórico: A Chainlink tem uma posição estabelecida no mercado e um histórico de fornecimento de dados precisos e seguros, tornando-a uma escolha atraente para empresas que utilizam a tecnologia blockchain. Já garantiu vários bilhões de dólares nos principais protocolos de finanças descentralizadas (DeFi), demonstrando sua confiabilidade e confiabilidade. A sua posição estabelecida no mercado e o seu histórico de sucesso contribuem ainda mais para a sua reputação de segurança e fiabilidade. Foi lançado em 2017 por Sergey Nazarov e Steve Ellis e conta com uma forte equipe de desenvolvedores e mais de 400 funcionários listados no LinkedIn.
Backbone dos protocolos DeFi: Chainlink desempenha um papel crucial em muitos protocolos e serviços de finanças descentralizadas (DeFi) que dependem de informações externas.
Potencial de crescimento: As redes descentralizadas de oráculos só vão crescer, e a Chainlink tem negociado com um grande desconto até agora este ano, com minha projeção pessoal de que crescerá pelo menos 100% no próximo ano.
Oráculo de dados líder: A rede Chainlink é o oráculo de dados líder, fornecendo um serviço essencial para plataformas de contratos inteligentes em rápido crescimento. Dentro do mercado criptográfico mais amplo, o projeto Chainlink é uma das apostas menos arriscadas.
Seguro: Chainlink utiliza uma rede descentralizada de nós, conhecida como oráculos, para coletar dados de diversas fontes. Esta abordagem distribuída reduz o risco de um único ponto de falha e aumenta a segurança dos dados fornecidos aos contratos inteligentes. O uso de oráculos seguros garante que os dados sejam invioláveis e confiáveis. Além disso, de acordo com a Token Metrics, o Chainlink possui uma pontuação de casos de hack de 100, o que sugere uma postura de segurança robusta e baixo risco de ser comprometido.
Confiável: Os feeds de dados descentralizados da Chainlink permitem que contratos inteligentes acessem informações em tempo real, precisas e confiáveis de vários fornecedores. A rede tem acesso a mais de 1 bilhão de pontos de dados e gerencia mais de US$ 75 bilhões em valor por meio de integrações com 1.000 projetos em 700 redes oracle. Esta extensa rede e integração demonstram a confiabilidade da Chainlink no fornecimento de dados para contratos inteligentes.
Blockchain Agnóstico: Chainlink é uma rede oráculo agnóstica de blockchain, o que significa que pode se conectar a qualquer blockchain. Essa versatilidade permite fornecer dados seguros e confiáveis para contratos inteligentes em diferentes redes blockchain, aumentando sua compatibilidade e utilidade.
Fundamentos sólidos: Chainlink possui um dos melhores fundamentos de todo o mercado de criptografia. É liderado por uma equipe respeitável e engenhosa liderada por Sergey Nazarov, tem um roteiro claro com objetivos realistas e oferece uma maneira perfeita de conectar ou integrar qualquer blockchain por meio de APIs. Token Metrics, o agregador de dados e site de análise, está classificando o Chainlink em uma posição muito alta, com excelentes fundamentos, pontuação tecnológica de 90% - isso é realmente alto, e essas métricas são importantes para os investidores, porque se você está investindo seu dinheiro em um ativo para por mais de algumas semanas, ou seja, não como uma negociação especulativa, mas sim como um investimento que pode ser de médio a longo prazo, você deseja escolher um ativo com fundamentos sólidos. E Chainlink tem isso. Até agora tudo bem.
Agora, vamos dar uma olhada nas vulnerabilidades potenciais das redes oracle descentralizadas e como o Chainlink as aborda?
Centralização: As redes oracle descentralizadas podem ser vulneráveis à centralização se os nós oracle forem controlados por uma única entidade. Isso pode levar a um único ponto de falha e aumentar o risco de adulteração de dados. A Chainlink aborda esse problema usando uma rede descentralizada de nós que fornecem dados e informações de fontes fora do blockchain para contratos inteligentes no blockchain por meio de oráculos.
Adulteração de dados: redes oracle descentralizadas podem ser vulneráveis à adulteração de dados se as fontes de dados não forem confiáveis ou seguras. A Chainlink resolve esse problema usando oráculos seguros que garantem que os dados sejam invioláveis e confiáveis.
Tempo de inatividade: redes oracle descentralizadas podem ficar vulneráveis ao tempo de inatividade se os nós oracle não estiverem disponíveis ou não estiverem funcionando corretamente. A Chainlink aborda esse problema usando uma rede descentralizada de nós que fornecem dados e informações de fontes fora do blockchain para contratos inteligentes no blockchain por meio de oráculos. Esta abordagem distribuída reduz o risco de um único ponto de falha e aumenta a confiabilidade dos dados fornecidos aos contratos inteligentes.
Personalização: Chainlink é uma estrutura de código aberto que permite aos desenvolvedores personalizar o grau de descentralização e gerenciamento de risco que desejam para suas redes oráculos. Esse recurso de personalização permite que os desenvolvedores adaptem a segurança e a confiabilidade de suas redes Oracle às suas necessidades específicas.
Em termos de casos de uso, o Chainlink tem muitos. Na verdade, é o oráculo de dados mais utilizado e desempenha um papel crucial em muitos protocolos e serviços de finanças descentralizadas (DeFi) que dependem de informações externas. Também vai além do DeFi, atendendo também NFTs e jogos, impacto social, mercados climáticos, empresas e muito mais. Vejamos mais detalhadamente alguns deles.
DEFI: Chainlink fornece preços em tempo real para uma variedade de usos #DeFi, incluindo:
• DEXes • Stablecoins • Derivativos • Seguros • Yield Farming
Parceiros notáveis incluem: Synthetix, Aave, Lido Finance, Breeder Dodo, Liquity Protocol e Trader Joe.
O protocolo Chainlink fornece infraestrutura de nível empresarial para permitir que grandes corporações acessem o ecossistema Web3. Parceiros empresariais notáveis incluem T-Systems, Lexis Nexis, Swisscom e Accuweather – um dos protocolos de previsão meteorológica mais confiáveis que existem. Eu uso isso o tempo todo.
Mencionei NFTs e jogos também.
Chainlink fornece serviços para vários grandes players no espaço de jogos NFT e P2E, incluindo Axie Infinity, BoredApeYC, Avegotchi e muito mais. Notaby, ele fornece um gerador de números aleatórios (VRF) que auxilia na criação de NFT, jogabilidade imprevisível e recompensas justas.
Impacto Social: O protocolo tem parceria com diversas organizações sem fins lucrativos, ONGs e outras instituições para ajudar em projetos de sustentabilidade, inclusão financeira e bens públicos. Parceiros notáveis nesta área incluem Unesco e Unicef, Technalia, Lemonade e Arbol.
E também mencionei os Mercados Climáticos: Chainlink fornece middleware de nível empresarial que ajuda a impulsionar os mercados climáticos. Parceiros notáveis incluem Hyphen, Floodlight e Correst.
E todo o ecossistema é alimentado por um token: o token $LINK, que tem três finalidades:
É usado pelos clientes para pagar por serviços.
Recebido pelos oráculos como compensação pelo trabalho realizado.
Serve como garantia para garantir que os oráculos se comportem adequadamente.
Por exemplo: digamos que uma DEX queira mostrar o preço do Ethereum ou de outro token em seu site. Eles iriam:
1. Crie uma solicitação de dados da rede Chainlink para obter o preço de $ETH ou do token relevante.
2. Envie esta solicitação junto com o pagamento na forma de token nativo da Chainlink, $LINK
3. A Chainlink seleciona os melhores oráculos com base em: sua reputação e sua capacidade de encontrar os dados necessários.
4. Os oráculos encontrarão os dados solicitados e os enviarão de volta ao Chainlink. Os oráculos devem apostar tokens $LINK como garantia para garantir um comportamento adequado.
5. Chainlink agrega os resultados, escolhe as respostas mais precisas e descarta valores discrepantes. Oráculos considerados negligentes e/ou maliciosos podem enfrentar penalidades e perder parte ou a totalidade de suas garantias
6. As informações são encaminhadas através do Chainlink para o DEX.
Este é um utilitário muito prático para o token e à medida que mais e mais provedores de serviços fazem parceria com a Chainlink para usar seus serviços de oráculo de dados, mais demanda isso cria para o token LINK.
Além disso, o Chainlink ocupa uma posição única como a camada de “middleware” dominante na transferência de dados entre blockchains e o mundo real. Como já está transferindo dados, não é um grande salto realizar cálculos nesses dados, armazená-los ou mesmo transmiti-los.
Isso é exatamente o que o protocolo planeja fazer com o lançamento do Chainlink 2.0. Ele está utilizando “contratos inteligentes híbridos” – programas de computador que combinam dados ON-chain com dados OFF-chain – para criar uma nova camada que pode realizar cálculos fora da cadeia. . Neste contexto, o Chainlink 2.0 poderia servir como uma rede de facto “Camada 2”. As soluções tradicionais de Layer2, como roll-ups, são projetadas para realizar cálculos fora da cadeia e conectar os resultados de volta à cadeia nativa, que é o que esta atualização 2.0 pretende alcançar. E teoricamente seria capaz de usar seu sistema de contratos inteligentes híbridos para conectar diferentes blockchains. Sua rede de oráculos poderia rotear mensagens entre si com segurança e transferir tokens entre cadeias.
Chainlink alcançou uma tração significativa até o momento. Permitiu mais de US$ 6 trilhões em volume de transações; Entregue 5 bilhões de pontos de dados na cadeia e suporta mais de 14 blockchains e L2s. O protocolo também fez parceria com vários players da Web 2.0, como Google Cloud e Oracle e dezenas de projetos em todo o ecossistema Web3.
Vale ressaltar também que existem outros oráculos, como:
Protocolo de banda
API3
Protocolo Nest
baga
LÁ
Mas comparado a estes, o Chainlink é de longe o mais popular, com quase 1.500 conexões. Em comparação, BRY, o próximo maior player neste setor, tem cerca de 180 conexões, nem um quarto do que a Chainlink alcançou. Está praticamente tão à frente da concorrência que não vejo qualquer ameaça ao seu primeiro lugar neste setor e esta é outra razão viável para permanecer otimista e adicioná-lo ao meu portfólio de criptografia.
Quando se trata de tokenomics e desempenho de mercado do token nativo $LINK, aqui estão alguns números:
O valor de mercado atual do token é de US$ 4,2 bilhões de dólares, com uma oferta circulante de 517 milhões de tokens. Isso é pouco mais da metade de sua oferta total, que é de 1 bilhão. No lançamento, 35% deles foram destinados ao público, 35% ao ecossistema e 30% à empresa. Embora 30% possa parecer elevado, é importante notar que estes fundos não vão simplesmente para o bolso do fundador. Este capital é utilizado para financiar o desenvolvimento em vez de VC (observe que não há alocação de “investidor privado”).
O preço inicial do token no lançamento era de cerca de US$ 0,09 por dólar, o que ao preço atual gera cerca de 9.089% de ROI até o momento. Isto é a partir de agora. Porém, se você olhar para seu ATH, isso foi em 2021 e atingiu US$ 52, então, naquele ponto, estávamos prevendo um ganho de 56.000%. Aqueles que venderam no pico certamente obtiveram lucros surpreendentes com esse token. Se você não estiver nesse grupo, lembre-se de que em cada próximo ciclo de alta, tokens com fundamentos fortes, como este, tendem a superar em muito seus ATHs anteriores, então isso poderia servir como uma medida para a valorização potencial do preço se você fosse compre $ LINK hoje.
Além disso, o gráfico também parece otimista. Este é o gráfico semanal de LINK Vs USDT na Binance, eu uso esse par simplesmente devido ao alto volume de negociação, e você pode negociar esse token em praticamente todas as exchanges. Não consigo pensar em nenhuma exchange que não suporte o token.
Podemos ver claramente que estamos no início de uma reversão de tendência, há um rompimento deste padrão de cunha descendente que se formou durante o ciclo de baixa e uma indicação clara de um rompimento para cima aqui no período semanal, indicando que o macro está se tornando otimista. É realmente um bom momento para começar, se você me perguntar, mas isso não é de forma alguma um conselho financeiro.
Essa é a minha opinião pessoal.