Como plataforma líder mundial de negociação de criptomoedas, além de fornecer serviços de negociação, a Binance também fornece suporte e financiamento para projetos potenciais de blockchain por meio de seu programa de incubação de investimentos. Esses programas de incubação não apenas trazem enormes retornos de lucro para a própria Binance, mas também desempenham um papel positivo na prosperidade de todo o ecossistema blockchain.
1. Posicionamento e vantagens da Binance Investment
Os investimentos externos da Binance são feitos principalmente por meio de seu braço de capital de risco e incubação Binance Labs. Binance Labs foi oficialmente estabelecido em abril de 2018. Como unidade interna de negócios de capital de risco da Binance, a Binance Labs está posicionada para descobrir fundadores com ideias inovadoras, fornecer suporte para a construção de seus projetos e criar em conjunto o futuro da indústria Web3. Os investimentos da Binance Labs não se limitam a blockchains específicos e estágios de desenvolvimento, fornecendo suporte e recursos abrangentes para empreendedores e startups de blockchain, com o objetivo de ajudar projetos em estágio inicial a terem sucesso por meio de programas de incubação.
Vantagens do investimento estrangeiro da Binance Labs
1. Influência global: Como unidade de negócios de capital de risco dentro da bolsa líder Binance, a Binance Labs tem uma forte reputação e suporte de recursos, o que lhe confere ampla influência e recursos em todo o mundo.
2. Potencial de integração com o ecossistema Binance: Uma das principais vantagens dos projetos que recebem investimento do Binance Labs é o potencial de integração com o ecossistema Binance e listagem na bolsa Binance. As startups podem ganhar enorme exposição e acesso a uma grande base de usuários, aumentando seu potencial de sucesso.
3. Serviços de criação de valor: Além do apoio financeiro, a Binance Labs também fornece serviços como consultoria geral, suporte operacional e desenvolvimento conjunto de tecnologia/produto. Estes serviços podem ajudar as start-ups a resolver vários problemas e a melhorar a sua competitividade e sustentabilidade.
4. Recursos ricos: Como parte da maior plataforma de negociação de criptomoedas do mundo, a Binance Labs possui recursos ricos e uma enorme rede. Estes recursos incluem tecnologia, mercados, parceiros de negócios, etc., proporcionando apoio e assistência valiosos às start-ups.
2. Critérios da Binance para triagem de projetos de investimento
Ao selecionar projetos de investimento, a Binance foca na inovação do projeto, na sustentabilidade do modelo de negócio, na taxa de adoção do mercado, na qualidade da equipe e na viabilidade da tecnologia. Seus rigorosos e abrangentes padrões de investimento e processos de avaliação garantem a descoberta e o cultivo de projetos de alta qualidade.
1. Inovação de produtos: A inovação é um dos principais critérios de avaliação de projetos. Ao selecionar projetos de investimento, a Binance considera primeiro a inovação do produto, ou seja, se o projeto constrói um novo modelo do qual os usuários se beneficiarão.
2. Modelo de negócios e tokens sustentáveis: A Binance se concentra na sustentabilidade do modelo de negócios e de tokens do projeto. Ou seja, se o modelo de negócios do projeto é lucrativo no longo prazo e se os incentivos simbólicos estão estruturados da maneira correta.
3. Taxa de adoção: A tração de um projeto é um dos indicadores importantes para avaliar o seu valor. O número de usuários do projeto e a receita gerada são fatores importantes na avaliação da tração do projeto.
4. Qualidade e persistência da equipe: A Binance foca na qualidade e persistência da equipe do projeto. Se a equipe pode se comprometer com o projeto em tempo integral caso o projeto assim o exija, pois a estabilidade e durabilidade da equipe são fundamentais para o desenvolvimento do projeto.
5. Viabilidade técnica: O último atributo de avaliação é a viabilidade técnica, ou seja, se a tecnologia utilizada no projeto é viável e realista. A Binance avalia a viabilidade técnica de um projeto com base em seu roteiro técnico e no que foi construído.
3. Canais de investimento Binance
Além do investimento direto, o Programa de Incubação Binance e o Programa MVB são os dois principais métodos de investimento fornecidos pela Binance Labs para startups de blockchain. Tanto o plano de incubação como o plano MVB têm duas fases por ano. Desde o início de 2021, foram realizadas com sucesso 6 fases, estando ambos atualmente na 7ª fase.
1. Programa de Incubação da Binance Labs
O Programa de Incubação Binance é um método de investimento de longo prazo que não se limita a uma cadeia específica. Seu objetivo é fornecer suporte e recursos completos para startups de blockchain em estágio inicial, promover o crescimento de startups Web3 e ajudar os fundadores a continuarem a crescer. . Alcançar desenvolvimento e sucesso substanciais em um ambiente industrial em mudança.
Apoio de longo prazo: O Programa de Incubação Binance oferece suporte de longo prazo para start-ups, incluindo aspectos financeiros, técnicos, de mercado, jurídicos e outros aspectos de apoio para ajudá-las a superar vários desafios na fase inicial.
Gama completa de serviços: O programa de incubação não só fornece apoio financeiro, mas também fornece vários serviços às start-ups, tais como apoio consultivo, marketing, orientação técnica, etc., para ajudá-las a estabelecer e desenvolver os seus projetos.
Suporte personalizado: O Programa Binance Incubation oferece suporte e serviços personalizados com base nas necessidades e características das start-ups para ajudá-las a maximizar seu potencial de desenvolvimento.
2. Programa Acelerador MVB (o programa acelerador do construtor mais valioso)
MVB é o programa acelerador de construtores mais valioso lançado pela Binance Labs. Ele se concentra na Cadeia BNB e é lançado em conjunto com a Cadeia BNB. Tem como objetivo fornecer suporte para construtores e startups excepcionais que alcançaram resultados excelentes dentro e fora do ecossistema da Cadeia BNB. a seleção MVB Os vencedores receberão doações oficiais, suporte técnico e investimento potencial, bem como a oportunidade de serem listados no site principal da Binance Exchange para ajudá-los a alcançar rápida expansão e crescimento.
Aceleração de curto prazo: A MVB planeja fornecer serviços de aceleração de curto prazo para start-ups, geralmente de 8 a 10 semanas, projetados para ajudá-las a resolver problemas rapidamente, otimizar modelos de negócios e alcançar rápida expansão.
Suporte aprofundado: o MVB planeja fornecer às start-ups suporte e orientação mais profundos, incluindo orientação sobre tecnologia, mercado, modelo de negócios, etc., para ajudá-las a alcançar um rápido desenvolvimento de negócios.
Concentrar recursos: a MVB planeja reunir os recursos e as equipes profissionais da Binance Incubator para fornecer às startups uma gama completa de suporte e serviços para ajudá-las a alcançar maiores conquistas em um curto período de tempo.
A partir da 7ª fase em 2024, o Programa Acelerador Binance MVB se expandirá para duas direções: startups e fundadores, e tem o compromisso de incubar 100 novas ideias na rede BNB. A trilha inicial se concentra em promover o rápido desenvolvimento de projetos de criptomoeda em estágio inicial. O curso de fundador se concentra em apoiar e incubar construtores para ajudá-los a se tornarem fundadores de sucesso.
4. Desempenho de dados da Binance Investment
Desde a sua fundação em 2018, o cenário de investimentos da Binance Labs incluiu mais de 200 projetos de mais de 25 países em seis continentes, dos quais mais de 50 foram incubados pela Binance Labs. De acordo com o The Block, a Binance Labs acumulou US$ 9 bilhões em ativos no primeiro trimestre de 2024. Segundo porta-voz da Binance, o retorno teórico é superior a 10 vezes o valor investido.
Número de projetos de investimento
Até 15 de maio, a Binance divulgou 19 projetos de investimento desde 2024, com um valor total de aproximadamente US$ 364 milhões. Incluindo protocolo Zest, UXUY, Movement, MilkyWay, BounceBit, StakeStone, Cellula, Derivio, QnA3, Privasea, Babylon, Protocolo Renzo, Ethena, NFPrompt, Shogun, Analog, Puffer Finance, Memeland, BracketX, etc.
RootData inclui um total de 193 projetos de investimento externo da Binance Labs, dos quais 108 emitiram moedas e estão em operação. Um total de 65 projetos foram selecionados para as Fases 1-6 do programa de incubação, e um total de 36 projetos foram selecionados para as Fases 1-6 do Acelerador MVB.
Fonte da imagem: RootData
Layout e escala de investimento da Binance
Em termos de layout de investimento, as áreas de investimento da Binance Labs são muito amplas, cobrindo a maioria das faixas relacionadas à Web3, incluindo cadeias públicas, protocolos, infraestrutura, NFT, jogos em cadeia, Metaverso, DeFi e CeFi, etc. A Binance Labs presta atenção especial a áreas como infraestrutura, aplicações on-chain, análise de dados e segurança. Essas áreas não são apenas essenciais para o desenvolvimento da indústria de criptomoedas, mas também a prioridade de investimento da Binance Labs.
Fonte da imagem: RootData
Infraestrutura: Representando a maior proporção do território de investimento da Binance Labs, atingindo 38,3%, serve como pedra angular da indústria de blockchain e criptomoeda.
DeFi: representando 20,7% do rácio de investimento, não só tem um enorme potencial de mercado, mas também está na vanguarda da inovação da indústria.
Jogos: responsável por 16,5% do índice de investimento, é a vanguarda da inovação líder do setor.
Faixas relacionadas à Web3: representando cerca de 24,5%, incluindo entretenimento social, serviços de informação de ferramentas, NFT, etc. Essas áreas são consideradas o próximo ponto de crescimento da indústria de criptomoedas.
Em termos de escala de investimento, a escala de investimento da Binance Labs está concentrada principalmente na faixa de US$ 1 milhão a US$ 10 milhões. A faixa de valor de investimento mais concentrada é de US$ 1 milhão a US$ 3 milhões, seguida por US$ 5 milhões a US$ 10 milhões. . Quando a Binance Labs investe em projetos externos, concentra-se principalmente em investidores não líderes, complementados por investidores líderes.
Desempenho da receita de investimento da Binance
Em termos de retorno de investimento, o investimento da Binance Labs na Web3 apoiou empresas conhecidas como Polygon, Optimism, LayerZero, Celestia, Aptos, Mysten Labs e Trust Wallet. De acordo com os dados da plataforma Chain Broker, existem 6 projetos de investimento da Binance com um retorno sobre o investimento (ROI) superior a 100 vezes, nomeadamente Polygon, Injective, Axie, Sandbox, MultiversX e Merit Circle.
Fonte da imagem: Chain Broker
5. Inventário de projetos de investimento importantes na Binance
Em planos anteriores de aceleração MVB, Binance Labs investiu em protocolo de nome de domínio descentralizado Space ID, infraestrutura Web3 Overeality, protocolo de comunicação de interoperabilidade Multichain Event Protocol (MEP), jogo de estratégia móvel Meta Apes e portfólio de investimentos tokenizados Velvet Capital, análise de dados abertos multi-chain plataforma Web3 Go, plataforma de jogos casuais Gameta, projeto de expansão Ethereum AltLayer, projeto DEX sustentável KiloEx, protocolo de empréstimo Kinza Finance e jogo companheiro virtual baseado em blockchain AI Sleepless AI e outros projetos de alta qualidade.
Em 1º de março, a Binance Labs anunciou 13 projetos em estágio inicial para a 7ª Temporada do Programa MVB Accelerator, cobrindo as três principais áreas de DeFi, infraestrutura e camadas de aplicação. Esses projetos são inovadores e têm potencial nas áreas de blockchain e inteligência artificial e merecem atenção.
BitU: BitU é um protocolo de stablecoin colateralizado cripto-nativo que aproveita a liquidez e a eficiência fora da cadeia para fornecer rendimentos mais elevados. Seu Módulo de Gerenciamento de Liquidez Ativo (ALMM) resolve o problema da diferença de taxas de juros entre empréstimos de stablecoin dentro e fora da rede e introduz instituições de custódia confiáveis para fornecer aos usuários armazenamento de fundos e distribuição de renda mais seguros.
Blum: Blum é uma exchange CeDeFi híbrida que permite aos usuários negociar criptomoedas por meio do miniaplicativo Telegram. Oferece livros de pedidos fora da rede, liquidação na rede e opções centralizadas ou de autocustódia, ao mesmo tempo que oferece suporte a serviços de negociação de derivativos.
Surf Protocol: Surf Protocol é uma plataforma de negociação de contrato perpétuo baseada no Base, que fornece serviços como negociação de alavancagem, negociação pré-mercado, negociação de pontos e outros serviços para tokens de baixa capitalização de mercado.
Vooi: Vooi é um agregador DEX de contrato perpétuo entre cadeias que suporta vários DEXs, permitindo aos usuários realizar transações sem gás após conectarem-se às suas carteiras, com uma alavancagem máxima de 100 vezes.
Aggregata: Aggregata é um projeto de armazenamento de dados de IA orientado por DePIN que cria e avalia dados de alta qualidade, e os usuários podem compartilhar, vender e encontrar conjuntos de dados de IA em seu mercado.
Nesa: Nesa é uma camada 1 leve para IA que usa ZKML on-chain para execução de consultas altamente privadas, seguras e confiáveis para inferência de IA. Ele propõe um protocolo de inferência descentralizado centrado na privacidade que compromete os resultados da inferência computacional à cadeia por meio de um comitê de segurança.
Nimble Network: Nimble Network é um protocolo de IA combinável que permite que agentes de IA, provedores de dados e recursos de computação combinem e consumam modelos e dados de ML. Ela está criando blocos de construção atômicos para que o protocolo se expanda em áreas como IP, criadores, publicidade, personalização e chatbots.
Aspecta: Aspecta é uma plataforma de ecossistema de identidade digital orientada por IA que constrói um sistema de identidade gerado por inteligência artificial, Aspecta ID, para desenvolvedores e outros demonstrarem, conectarem e explorarem. Ele também fornece acesso a DAOs, ecossistemas e aplicativos exclusivos.
Holoworld: Holoworld é um mercado descentralizado de personagens virtuais de IA e uma plataforma social que permite a qualquer pessoa criar robôs inteligentes de IA com apenas alguns cliques.
Opinion Labs: Opinion Labs é um mercado dinâmico de opinião pública e previsão contínua, criando uma infraestrutura social de cadeia completa. Seu primeiro produto é o mercado de opinião de cadeia completa e a comunidade de conteúdo DApp AlphaOrBeta.
Side Quest: Side Quest é uma plataforma social de jogos projetada para fornecer uma variedade de jogos, aquisições, alimentação e oportunidades de comunicação.
Story Chain: Story Chain é um aplicativo NFT que escreve histórias com IA. Os usuários podem usar LLM e IA de imagem para criar histórias com capítulos e arte exclusivos e transformá-los em NFTs.
Tilted: Tilted é um mercado de ativos de jogos usado para comprar, vender e negociar ativos de jogos, skins e NFTs na cadeia para obter compatibilidade entre jogos.
6. Desafios e oportunidades de investimento na Binance
Com o apoio do Binance Labs, muitas startups de blockchain alcançaram resultados impressionantes. Esses projetos cobrem DeFi, NFT, infraestrutura de blockchain e outros campos, fornecendo uma forte verificação da eficácia da estratégia de investimento e dos métodos de incubação da Binance Incubator. Com o surgimento de narrativas como IA, DePIN e LSD, bem como o surgimento de ecossistemas como Bitcoin e Solana, o investimento da Binance enfrenta uma série de oportunidades e desafios.
Desafios e problemas
1. Incerteza regulatória: A indústria de blockchain enfrenta a incerteza das políticas regulatórias em diferentes países e regiões, o que traz certos riscos e desafios ao investimento da Binance. No desenvolvimento futuro, a Binance precisa prestar muita atenção às mudanças nas políticas regulatórias e formular estratégias de gestão de risco correspondentes.
2. Questões de segurança e confiança: Existem problemas de segurança e confiança no campo blockchain, como vulnerabilidades de contratos inteligentes, ataques de rede, etc. A Binance precisa fortalecer a devida diligência e as análises de segurança dos projetos de investimento para garantir a segurança e a confiabilidade dos ativos dos usuários.
3. Aumento da concorrência: À medida que a concorrência na indústria de blockchain se intensifica, a Binance enfrenta pressão competitiva de outras bolsas e instituições de investimento. Para manter a sua vantagem competitiva, a Binance precisa de melhorar continuamente a sua força técnica e níveis de serviço, e procurar projetos inovadores e potenciais para investimento e incubação.
Posicionamento e oportunidades
1. Construção ecológica e inovação aberta: a Binance pode continuar a aumentar o investimento e o apoio ao ecossistema blockchain, participar ativamente na construção ecológica e na inovação aberta e promover a ampla aplicação e popularização da tecnologia blockchain.
2. Governança comunitária e mecanismo de co-governança: Binance pode estabelecer um mecanismo de governança comunitária e co-governança mais completo para promover a participação e contribuição dos membros da comunidade e realizar a co-construção e compartilhamento do ecossistema.
3. Layout global e cooperação estratégica: a Binance pode expandir ainda mais seu layout de negócios global, estabelecer relações de cooperação mais estreitas com projetos e instituições em todo o mundo e promover conjuntamente o desenvolvimento da indústria blockchain.
4. Tecnologias inovadoras e cenários de aplicação: a Binance pode continuar a prestar atenção ao desenvolvimento de tecnologias inovadoras e cenários de aplicação, como IA, DePIN e staking de liquidez, explorar ativamente a aplicação de blockchain em DeFi, jogos, Web3, educação e outros campos e promover blockchain Integração profunda e desenvolvimento inovador de tecnologia de cadeia.
Resumindo, como plataforma líder de negociação de criptomoedas, o cenário de investimentos da Binance também lidera o boom de investimentos na indústria de criptomoedas e ocupa uma posição central na indústria de criptomoedas. Ao continuar a otimizar estratégias de investimento, fortalecer a construção ecológica e a inovação tecnológica, espera-se que a Binance consolide ainda mais a sua posição de liderança no ecossistema blockchain e promova o desenvolvimento e o crescimento de toda a indústria.
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