1. Ordem de stop loss
É importante definir exatamente como você limitará seu risco comercial. As ordens stop-loss são projetadas para limitar as perdas em uma posição simbólica. Para posições longas, o stop loss pode ser colocado abaixo do mínimo recente, enquanto para posições curtas pode ser colocado acima do máximo recente. Também pode ser baseado na volatilidade.
Por exemplo, se o preço do BTC estiver se movendo cerca de US$ 10 por minuto, você poderá colocar uma ordem de stop loss a US$ 100 do seu ponto de entrada para dar ao preço algum espaço para se mover antes de se mover na direção esperada.
No caso de um padrão triangular, uma ordem de stop loss pode ser colocada em US$ 100 abaixo da oscilação mínima recente, ou US$ 100 abaixo do padrão se ocorrer um rompimento de compra.
Você também pode definir duas ordens de stop-loss:
Ordens de stop-loss reais em níveis de preços adequados à sua tolerância ao risco. Essencialmente, este nível representa a quantidade máxima de dinheiro que você pode perder.
Coloque ordens de parada psicológica onde os critérios de entrada forem violados. Se uma negociação tomar um rumo inesperado, você fechará sua posição imediatamente.
Independentemente da sua decisão de sair de uma negociação, os seus critérios de saída devem ser específicos o suficiente para serem testáveis e repetíveis.
2. Estabeleça limites de perdas financeiras
É aconselhável definir uma perda diária máxima que você possa pagar. Sempre que chegar a este ponto, saia do seu trade e tire um dia de folga. Atenha-se ao seu plano. Afinal, amanhã é outro dia (de negociação).
3. Teste sua estratégia
Você definiu como entrar na negociação e onde colocará sua ordem de stop loss. Agora você pode avaliar se uma estratégia potencial atende aos seus limites de risco. Se a estratégia expõe você a muito risco, você precisa alterá-la de alguma forma para reduzir o risco.
Se a estratégia estiver dentro dos seus limites de risco, os testes começam. Navegue manualmente pelos gráficos históricos para encontrar pontos de entrada que correspondam aos seus. Preste atenção se sua ordem de stop loss ou preço-alvo será atingido. Faça pelo menos 50 a 100 negociações em papel dessa maneira. Determine se a estratégia será lucrativa e se os resultados corresponderão às suas expectativas.
Se a sua estratégia funcionar, continue negociando ao vivo na conta demo. Se você obtiver lucros ao longo de dois meses ou mais em um ambiente simulado, continue negociando no dia com capital real. Se a estratégia não for lucrativa, recomece.
Por fim, lembre-se de que, se você negociar com margem, poderá ficar mais suscetível a oscilações bruscas de preços, por isso é crucial usar ordens de stop-loss ao negociar com margem no dia.