Introdução
Existem inúmeras maneiras de lucrar com a negociação de criptomoedas. As estratégias de negociação ajudam a organizar essas técnicas em uma estrutura coerente que você pode seguir. Dessa forma, você pode monitorar e otimizar continuamente sua estratégia de criptomoeda.
As duas principais escolas de pensamento que você precisa considerar ao construir uma estratégia de negociação são a análise técnica (TA) e a análise fundamental (FA). Diferenciaremos qual se aplica a qual dessas estratégias, mas certifique-se de compreender as diferenças entre esses conceitos antes de prosseguir.
Como existem muitas estratégias de negociação diferentes, abordaremos algumas das mais comuns. Este artigo se concentra principalmente em estratégias de negociação de criptomoedas. No entanto, isso também pode se aplicar a outros ativos financeiros, como forex, ações, opções ou metais preciosos como ouro.
Então, você gostaria de elaborar sua própria estratégia de negociação? Este artigo irá ajudá-lo com os princípios básicos de como você deve abordar a especulação nos mercados de criptografia. Com uma estratégia de negociação sólida, você terá mais chances de atingir seus objetivos de negociação e investimento.
O que é uma estratégia de negociação?
Podemos descrever uma estratégia de negociação como um plano extenso para todas as suas atividades de negociação. É uma estrutura que você cria para guiá-lo em todos os seus empreendimentos comerciais.
Um plano de negociação também pode ajudar a mitigar o risco financeiro, pois elimina muitas decisões desnecessárias. Embora ter uma estratégia de negociação não seja obrigatório para a negociação, às vezes pode salvar vidas. Se algo inesperado acontecer no mercado (e acontecerá), o seu plano de negociação deve definir como você reage – e não as suas emoções. Em outras palavras, ter um plano de negociação em vigor deixa você preparado para os possíveis resultados. Impede que você tome decisões precipitadas e impulsivas que muitas vezes levam a grandes perdas financeiras.
Por exemplo, uma estratégia de negociação abrangente pode incluir o seguinte:
quais classes de ativos você negocia
quais configurações você faz
quais ferramentas e indicadores você usa
o que aciona suas entradas e saídas (seu posicionamento de stop loss)
o que determina o tamanho da sua posição
como você documenta e mede o desempenho do seu portfólio
Além disso, o seu plano de negociação também pode conter outras diretrizes gerais, até mesmo alguns pequenos detalhes. Por exemplo, você pode definir que nunca negociará às sextas-feiras ou que nunca negociará se estiver cansado ou com sono. Ou você pode estabelecer um cronograma de negociação, para negociar apenas em dias específicos da semana. Você fica verificando o preço do Bitcoin durante o fim de semana? Sempre feche suas posições antes do fim de semana. Orientações personalizadas como esta também podem ser incluídas na sua estratégia de negociação.
A elaboração de uma estratégia de negociação também pode incluir verificação por backtesting e forward test. Por exemplo, você pode negociar no papel na testnet da Binance Futures.
Neste artigo, consideraremos dois tipos de estratégias de negociação: ativa e passiva.
Como você verá em breve, as definições de estratégias de negociação não são necessariamente rígidas e pode haver sobreposição entre elas. Na verdade, pode valer a pena considerar uma abordagem híbrida combinando múltiplas estratégias.
Estratégias de negociação ativas
Estratégias ativas requerem mais tempo e atenção. Chamamos-lhes ativos porque envolvem monitoramento constante e gestão frequente de portfólio.
Dia de Comércio
A negociação diurna pode ser a estratégia de negociação ativa mais conhecida. É um equívoco comum pensar que todos os traders ativos são, por definição, day traders, mas isso não é verdade.
O day trading envolve a entrada e saída de posições no mesmo dia. Dessa forma, os day traders visam capitalizar os movimentos de preços intradiários, ou seja, movimentos de preços que ocorrem dentro de um dia de negociação.
O termo “day trading” deriva dos mercados tradicionais, onde a negociação está aberta apenas durante horários específicos do dia. Assim, nesses mercados, os day traders nunca permanecem em posições durante a noite, quando a negociação é interrompida.
A maioria das plataformas de negociação de moeda digital está aberta 24 horas por dia, 365 dias por ano. Portanto, o day trading é usado em um contexto ligeiramente diferente quando se trata de mercados criptográficos. Normalmente refere-se a um estilo de negociação de curto prazo, onde os traders entram e saem de posições num intervalo de tempo de 24 horas ou menos.
Os day traders normalmente usam ações de preços e análises técnicas para formular ideias comerciais. Além disso, podem empregar muitas outras técnicas para encontrar ineficiências no mercado.
A negociação diária de criptomoedas pode ser altamente lucrativa para alguns, mas muitas vezes é bastante estressante, exigente e pode envolver alto risco. Como tal, o day trading é recomendado para traders mais avançados.
Negociação de swing
Swing trading é um tipo de estratégia de negociação de longo prazo que envolve manter posições por mais de um dia, mas normalmente não mais do que algumas semanas ou um mês. De certa forma, o swing trading fica no meio entre o day trading e o trading de tendências.
Os traders de swing geralmente tentam aproveitar as ondas de volatilidade que levam vários dias ou semanas para se concretizarem. Os traders de swing podem utilizar uma combinação de fatores técnicos e fundamentais para formular as suas ideias comerciais. Naturalmente, as mudanças fundamentais podem demorar mais tempo a concretizar-se, e é aqui que a análise fundamental entra em jogo. Mesmo assim, padrões gráficos e indicadores técnicos também podem desempenhar um papel importante em uma estratégia de swing trading.
Swing trading pode ser a estratégia de negociação ativa mais conveniente para iniciantes. Um benefício significativo do swing trading em relação ao day trading é que os swing trades demoram mais para serem realizados. Ainda assim, eles são curtos o suficiente para que não seja muito difícil acompanhar o comércio.
Isto permite aos traders mais tempo para considerar as suas decisões. Na maioria dos casos, eles têm tempo suficiente para reagir ao desenrolar do comércio. Com o swing trading, as decisões podem ser tomadas com menos pressa e mais racionalidade. Por outro lado, o day trading muitas vezes exige decisões rápidas e execução rápida, o que não é ideal para um iniciante.
Negociação de tendências
Às vezes também chamada de negociação de posição, a negociação de tendência é uma estratégia que envolve manter posições por um período de tempo mais longo, normalmente pelo menos alguns meses. Como o nome sugere, os traders de tendências tentam tirar vantagem das tendências direcionais. Os traders de tendência podem entrar em uma posição longa em tendência de alta e em uma posição curta em tendência de baixa.
Os traders de tendências normalmente usam a análise fundamental, mas nem sempre é esse o caso. Mesmo assim, a análise fundamental considera eventos que podem levar muito tempo para acontecer – e esses são os movimentos dos quais os traders de tendências tentam tirar vantagem.
Uma estratégia de negociação de tendência pressupõe que o ativo subjacente continuará a mover-se na direção da tendência. No entanto, os traders de tendência também devem levar em conta a possibilidade de uma reversão da tendência. Como tal, eles também podem incorporar médias móveis, linhas de tendência e outros indicadores técnicos em sua estratégia para tentar aumentar sua taxa de sucesso e mitigar riscos financeiros.
A negociação de tendências pode ser ideal para traders iniciantes se eles fizerem a devida diligência e gerenciarem os riscos adequadamente.
Escalpelamento
Scalping é uma das estratégias de negociação mais rápidas que existem. Os cambistas não tentam tirar vantagem de grandes movimentos ou tendências prolongadas. É uma estratégia que se concentra em explorar pequenos movimentos continuamente. Por exemplo, lucrar com spreads de compra e venda, lacunas na liquidez ou outras ineficiências do mercado.
Os cambistas não pretendem manter suas posições por muito tempo. É bastante comum ver traders de scalp abrindo e fechando posições em questão de segundos. É por isso que o scalping costuma estar relacionado à negociação de alta frequência (HFT).
O scalping pode ser uma estratégia especialmente lucrativa se um trader encontrar uma ineficiência de mercado que acontece repetidamente e que ele pode explorar. Cada vez que isso acontece, eles podem obter pequenos lucros que aumentam com o tempo. O scalping geralmente é ideal para mercados com maior liquidez, onde entrar e sair de posições é relativamente fácil e previsível.
Scalping é uma estratégia de negociação avançada que não é recomendada para traders iniciantes devido à sua complexidade. Também requer uma compreensão profunda da mecânica dos mercados. Fora isso, o scalping geralmente é mais adequado para grandes comerciantes (baleias). As metas percentuais de lucro tendem a ser menores, portanto, negociar posições maiores faz mais sentido.
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Estratégias de investimento passivo
As estratégias de investimento passivo permitem uma abordagem mais prática, onde a gestão da carteira requer menos tempo e atenção. Embora existam diferenças entre estratégias de negociação e de investimento, negociar significa, em última análise, comprar e vender ativos na esperança de obter lucro.
Comprar e segurar
“Comprar e manter” é uma estratégia de investimento passiva em que os traders compram um ativo com a intenção de mantê-lo por um longo período, independentemente das flutuações do mercado.
Esta estratégia é normalmente utilizada em carteiras de investimento de longo prazo, onde a ideia é simplesmente entrar no mercado sem qualquer preocupação com o timing. A ideia por trás desta estratégia é que, num período de tempo suficientemente longo, o momento ou o preço de entrada não importarão muito.
A estratégia de comprar e manter é quase sempre baseada em análises fundamentais e normalmente não se preocupa com indicadores técnicos. A estratégia também provavelmente não envolverá a monitorização frequente do desempenho da carteira – apenas de vez em quando.
Embora o Bitcoin e as criptomoedas existam há pouco mais de uma década, o fenômeno HODL pode ser comparado à estratégia de comprar e manter. No entanto, as criptomoedas são uma classe de ativos arriscados e voláteis. Embora comprar e manter Bitcoin seja uma estratégia bem conhecida no espaço das criptomoedas, a estratégia de comprar e manter pode não ser adequada para outras criptomoedas.
Investimento em índice
Normalmente, investir em índices significa comprar ETFs e índices nos mercados tradicionais. No entanto, este tipo de produto também está disponível nos mercados de criptomoedas. Tanto em exchanges centralizadas de criptomoedas quanto dentro do movimento de Finanças Descentralizadas (DeFi).
A ideia por trás de um índice criptográfico é pegar uma cesta de criptoativos e criar um token que rastreie seu desempenho combinado. Essa cesta pode ser composta por moedas de um setor semelhante, como moedas de privacidade ou tokens utilitários. Ou pode ser algo totalmente diferente, desde que tenha um feed de preços confiável. Como você pode imaginar, a maioria desses tokens depende fortemente de oráculos de blockchain.
Como os investidores podem usar índices criptográficos? Por exemplo, eles poderiam investir em um índice de moedas de privacidade em vez de escolher uma moeda de privacidade individual. Dessa forma, eles podem apostar nas moedas de privacidade como setor, eliminando o risco de apostar em uma única moeda.
O investimento em índices tokenizados provavelmente se tornará mais popular nos próximos anos. Ele permite uma abordagem mais prática para investir na indústria de blockchain e nos mercados de criptomoedas.
Pensamentos finais
Elaborar uma estratégia de negociação de criptografia que atenda aos seus objetivos financeiros e estilo de personalidade não é uma tarefa fácil. Analisamos algumas das estratégias de negociação de criptografia mais comuns, então esperamos que você possa descobrir qual delas é mais adequada para você.
Para descobrir o que realmente funciona e o que não funciona, você deve seguir e acompanhar cada estratégia de negociação – sem quebrar as regras que você definiu. Também é útil criar um diário ou planilha comercial para que você possa analisar o desempenho de cada estratégia.
Mas é importante notar que você não precisa seguir as mesmas estratégias para sempre. Com dados e registros de negociação suficientes, você poderá ajustar e adaptar seus métodos. Em outras palavras, suas estratégias de negociação devem evoluir constantemente à medida que você ganha experiência de negociação.
Também pode ser benéfico alocar diferentes partes do seu portfólio para diferentes estratégias. Dessa forma, você pode acompanhar o desempenho individual de cada estratégia enquanto exerce um gerenciamento de risco adequado.
Se quiser ler mais sobre gerenciamento de portfólio, confira Explicação sobre alocação e diversificação de ativos.