Compartilhe um artigo que eu reconheço bastante.
Texto丨Zhang Jiahao Li Zinan
Editor: Cheng Manqi Gong Fangyi
O pré-requisito para a realização do novo plano pode ser que a Terra primeiro se torne outro mundo. O lançamento do terceiro capítulo de Tesla é ruim para os investidores de curto prazo e é muito provável que cause um declínio no círculo monetário.
Na manhã de 2 de março, Musk anunciou a terceira fase do “Plano Secreto” (Plano Diretor) da Tesla na fábrica da Tesla (TSLA.US) no Texas: estabelecer um sistema de energia para apoiar uma “Terra totalmente sustentável”.
"Plano Diretor" é frequentemente usado para descrever o plano maligno impraticável de um vilão de cinema. Musk sempre usou esta palavra para descrever a grande visão de Tesla.
Musk espera que para atingir a meta seja necessária uma série de condições, como: capacidade global de armazenamento de energia atingindo 240 TWh, construção de 85 milhões de veículos elétricos por ano e investimento de US$ 10 trilhões. Com a atual capacidade global de produção de baterias, seriam necessários 200 anos para produzir tantas baterias. Os Estados Unidos gastaram apenas 8 biliões de dólares em duas guerras após o 11 de Setembro em 20 anos.
Os dois primeiros planos foram lançados em 2006 e 2016, respectivamente. Em 2006, Musk descreveu em seu plano como a Tesla iria, passo a passo, começar com carros esportivos de última geração e se tornar uma empresa automobilística de primeira linha. Naquela época, a Tesla ainda não havia produzido um carro em massa, mas hoje é a montadora mais valiosa do mundo e basicamente realizou esse plano inimaginável.
O progresso que a Tesla fez deve-se a um fundador que entende de tecnologia e engenharia e está totalmente empenhado, e porque estes planos começaram num mundo de cooperação global. Uma empresa com capacidade e ambição de mudar o mundo pode organizar os recursos que mais necessita em todo o mundo: tecnologias inovadoras no Vale do Silício, um ambiente que tolera “gente maluca” e talentos técnicos que ousam investir “de 0 a 1” ;A alta eficiência, a cadeia de abastecimento barata da China, os trabalhadores industriais altamente qualificados e as autoridades locais com a coragem de apoiar o mercado consumidor global;
Nos últimos cinco anos, este sistema de divisão do trabalho formado através da concorrência de mercado a longo prazo e baseado nas respectivas vantagens foi afectado por mais factores não mercantis e de eficiência. Todos os principais países esperam tornar-se mais autossuficientes em indústrias importantes e não mais depender de países distantes no exterior para sua força vital. Os campos como veículos elétricos, energia solar, direção autônoma e robôs que Tesla espera alcançar estão todos nisso. faixa.
Musk ainda planeja um futuro distante em seu terceiro plano, mas é mais difícil de concretizar.
Dois grandes países trabalham juntos para ajudar a Tesla a crescer e se tornar uma empresa de um trilhão de dólares
Quando Musk propôs pela primeira vez o plano secreto em Agosto de 2006, a Tesla tinha quatro anos, tinha apenas 150 funcionários e estava a desenvolver o seu primeiro carro, o Roadster. O foco principal de Musk ainda é o lançamento de foguetes, e construir carros é mais um hobby e interesse.
Como investidor e estrategista da Tesla na época, um dos objetivos do lançamento do plano por Musk era responder aos mal-entendidos enfrentados pelos novos veículos de energia na época e explicar por que essa indústria emergente poderia promover a mudança das pessoas para energia limpa. mencionou quatro pontos na época: passo:
construir carros esportivos;
Use o dinheiro que você ganha para construir modelos com preços relativamente razoáveis;
Depois use o dinheiro ganho para construir modelos mais baratos;
Ao mesmo tempo, fornece soluções de geração de energia com zero carbono.
Naquela época, as pessoas não acreditavam que a Tesla pudesse realmente trazer quaisquer mudanças para a indústria automobilística. Cem anos antes disso, não existia uma empresa automobilística de capital aberto nos Estados Unidos. Ainda em 2015, o ex-presidente da Daimler disse em uma entrevista: “A Tesla não consegue nem fazer portas de carros bem e não pode ser comparada às grandes montadoras alemãs”.
A Tesla superou os resultados nos três primeiros itens, apesar dos contratempos. O primeiro carro esportivo produzido em massa, o Roadster, era mais caro que um Porsche 911 e era um brinquedo para os ricos do Vale do Silício que amavam o meio ambiente. O segundo item é o Model S, um sedã de luxo produzido em massa em 2012, e o Model X, um SUV de luxo lançado três anos depois. dos futuros veículos eléctricos. Em 2016, chegou o Modelo 3, que lançou as bases para o milagre de crescimento da Tesla. E o Modelo Y lançado em 2020 vendeu mais de 3 milhões de unidades até agora.
Embora sejam vendidos mais carros, há também algum progresso no quarto objectivo, “fornecer energia sustentável”. No final de 2015, a Tesla lançou a primeira geração de pequenas baterias de lítio e sistema de armazenamento de energia solar Powerwall para usuários domésticos, e o sistema de armazenamento de energia Powerpack para empresas. A empresa de energia solar adquirida posteriormente pela SolarCity ajudou a Tesla a construir várias estações de carregamento fotovoltaico na China e nos Estados Unidos.
Este sucesso decorre da imaginação de Musk, da sua extraordinária coragem, da sua compreensão da tecnologia e do seu total empenho. O que também não pode ser ignorado é a concorrência suave e a divisão do ambiente de trabalho da época, bem como o apoio das duas grandes potências.
Em 2006 a Terra era plana. Pequim está na fase final dos preparativos para os Jogos Olímpicos e a China espera um ambiente mais aberto. Este ano, a China ultrapassou o México e tornou-se o segundo maior parceiro comercial dos Estados Unidos. As pessoas acreditam no poder da divisão do trabalho.
Mais tarde, quando o tsunami financeiro varreu o mundo, a China não respondeu às propostas dos seus vizinhos de vender os títulos das duas principais instituições de crédito dos EUA e aumentou significativamente as suas participações em títulos do Tesouro dos EUA nos anos seguintes. Durante este período, as empresas chinesas também desfrutaram plenamente dos dividendos da globalização, absorvendo capital, tecnologia e mão-de-obra.
O ambiente aberto e cooperativo permite à Tesla mobilizar todos os factores favoráveis em ambos os lados do Pacífico. A Tesla redefiniu os carros com novas tecnologias, assim como o iPhone da Apple remodelou o mercado de telefonia móvel. Mas o produto mais crítico, o Modelo 3, encontrou problemas de capacidade de produção após ser colocado em produção. Embora Musk tenha liderado pessoalmente uma equipe para ajustar a fábrica, Tesla não resolveu completamente o problema de capacidade de produção e reduziu os custos de produção antes de a fábrica de Xangai entrar em produção, e teve que suspender as vendas dos modelos mais básicos por um longo tempo.
Quando os analistas financeiros em Manhattan começaram a estimar que a Tesla teria dinheiro suficiente para queimar durante várias semanas, começou a discutir a possibilidade de construir uma fábrica lá com o governo de Xangai. Em 2018, a Tesla tornou-se a primeira empresa automóvel totalmente estrangeira da China.
Em Xangai, a Tesla recebeu quase todo o apoio que pôde obter: terrenos baratos, empréstimos a juros baixos, taxas de impostos preferenciais, empréstimos-ponte para aliviar necessidades financeiras urgentes e eficiência com características chinesas.
O preço total de transferência de terreno da fábrica da Tesla em Xangai, que cobre uma área de 865.000 metros quadrados, é de 973 milhões de yuans, equivalente a cerca de 1.100 yuans por metro quadrado, o que é quase 40% mais barato que o preço médio dos terrenos industriais em Xangai. durante o mesmo período. A Tesla não precisa gastar todo esse dinheiro de uma vez. Desde 2018, a Tesla obteve 18,5 mil milhões de RMB em empréstimos a juros baixos na China, com cada taxa de juro de empréstimo inferior à taxa de juro de referência anual do banco central. Estas ajudas permitiram à Tesla investir na construção de novas fábricas quando o seu valor de mercado despencou e não conseguiu obter financiamento, evitando assim o impacto da epidemia do novo coronavírus.
A fábrica de Xangai levou menos de um ano desde o lançamento até a conclusão e é a fábrica da Tesla mais rápida a iniciar a produção até agora. Suas novas fábricas em Berlim, Alemanha, e Austin, EUA, levaram 28 meses e 21 meses, respectivamente, desde a construção até a produção. Musk mencionou muitas vezes a importância da fábrica de Xangai.
Na quarta-feira, a Tesla havia construído 4 milhões de veículos. Entre eles, o primeiro 1 milhão de unidades demorou 12 anos, e o segundo 1 milhão de unidades demorou apenas 18 meses - a fábrica de Xangai já iniciou a operação. A Tesla levou apenas 7 meses para colher seu quarto milhão global.
Durante este período, a China também obteve as exportações, os impostos, o emprego e a iteração da cadeia industrial que desejava. Em torno da fábrica da Tesla em Xangai, cresceu um grupo de fornecedores locais. As suas enormes vendas também promovem o crescimento explosivo das marcas de automóveis locais em meio à atualização tecnológica.
O segundo plano atinge a dissociação global
Em julho de 2016, Musk publicou outra postagem no blog, revelando os objetivos do segundo plano secreto (Plano Diretor, Parte Deux):
Crie painéis solares incrivelmente eficientes e bonitos com armazenamento de energia integrado;
Ampliar a linha de produtos de veículos elétricos para atender às necessidades dos diversos segmentos de mercado;
Desenvolver tecnologia de condução autônoma que seja 10 vezes mais segura do que a condução manual humana por meio de amplos recursos de aprendizagem de frota;
Deixe o veículo ser conduzido para ganhar dinheiro quando estiver ocioso.
O objectivo 2 foi alcançado de forma relativamente tranquila. A Tesla lançou picapes e caminhões pesados, embora não tenham sido entregues conforme programado. Mas para os outros três objetivos, seja energia ou direção autônoma, a Tesla não tem mais a “velocidade de Xangai”.
Os dois últimos objetivos baseavam-se na imaginação romântica das pessoas da época sobre o rápido desenvolvimento da inteligência artificial e a sua capacidade de substituir as pessoas na condução. Em 2022, os pioneiros da tecnologia e investidores, incluindo Musk, admitiram que sobrestimaram o ritmo de desenvolvimento da condução autónoma.
Mas o negócio da energia, no qual Musk tem grandes esperanças, não vai bem. A Tesla adquiriu oficialmente a SolarCity em junho de 2016 e, em outubro daquele ano, lançou o SolarRoof, um telhado solar em Los Angeles.
Musk afirmou repetidamente que o negócio de energia da Tesla será maior do que os veículos eléctricos no futuro. Seis anos depois, o negócio da energia ainda representa apenas 1,5% das receitas da Tesla.
Uma área onde o desenvolvimento tem sido particularmente difícil são os telhados solares. No terceiro trimestre de 2017, a geração de energia solar da Tesla atingiu 109 MWh. Desde então, parou de crescer significativamente e caiu várias vezes abaixo de 100 MWh.
Musk esperava que a Tesla fosse capaz de instalar 1.000 telhados solares por semana até 2019, mas de acordo com a Electrek, nova mídia da indústria de energia, a Tesla ainda só será capaz de instalar 20 telhados solares por semana no segundo trimestre de 2022. A implantação do telhado solar foi brevemente interrompida em 2022 devido à escassez de painéis solares.
Existem razões técnicas para o lento progresso nas metas energéticas. A eficiência da geração de energia e o custo dos painéis solares são limitados pela tecnologia do material. A atual solução convencional de silício cristalino é apenas uma rota tecnológica de transição, e o sistema de geração de energia só pode converter 29,7% da energia em eletricidade. As taxas de conversão da energia a carvão e da energia hidrelétrica podem chegar a 40% e 60%, respectivamente. Em teoria, existem novos materiais que podem aumentar a taxa de conversão de energia solar em mais de 44%, mas atualmente não estão disponíveis comercialmente.
Romper estes gargalos técnicos requer métodos inovadores. Um ambiente onde o talento flui livremente é mais propício a este tipo de inovação. Mas não mais.
No ano em que a segunda fase do plano foi lançada, Trump venceu as eleições presidenciais dos EUA e o ambiente de cooperação global mudou rapidamente. O fluxo de talentos técnicos diminuiu. A cooperação transfronteiriça nos domínios da inteligência artificial e dos chips pode desencadear investigações por parte das autoridades responsáveis pela aplicação da lei e revisões do CFIUS.
A infraestrutura tecnológica também está se fragmentando. A tecnologia de chips e GPUs comerciais de última geração foram colocadas hoje na lista de controle de exportação dos EUA. Algoritmos de inteligência artificial estão incluídos no Catálogo de Tecnologias Proibidas e Restritas de Exportação da China. Quase todas as principais economias do mundo controlam os dados que saem do país e estão a rever o investimento estrangeiro em empresas de alta tecnologia.
Os países estão mais inclinados ou têm de confiar principalmente nos seus próprios talentos, mercados e capacidades para resolver problemas técnicos - para alcançar avanços tecnológicos que não foram alcançados anteriormente através da cooperação global.
Mesmo sem considerar a cooperação técnica, a divisão global do trabalho poderia ter tornado o telhado solar da Tesla mais barato, abrindo assim um mercado maior e apoiando a subsequente investigação e desenvolvimento. Mas as barreiras tarifárias reduzem a eficiência deste negócio.
Os EUA impuseram tarifas de mais de 40% sobre módulos fotovoltaicos da China após o início do conflito comercial. No primeiro trimestre de 2022, a Tesla disse em seu relatório de lucros que “atrasos na importação de certos módulos solares estavam além do nosso controle”.
Em Dezembro de 2022, os Estados Unidos anunciaram uma revisão da evasão fiscal de alguns módulos fotovoltaicos importados de países do Sudeste Asiático, colmatando a lacuna que permitia o transbordo de alguns produtos chineses para os Estados Unidos através do Sudeste Asiático.
Menos colaboração, objetivos mais elevados
“Espero que hoje não seja um Dia do Investidor para a Tesla, mas um Dia do Investidor para a Terra”, anunciou Musk hoje. As metas ambiciosas são impossíveis de serem alcançadas pela Tesla sozinha.
Os novos objetivos exigem a produção de mais baterias de armazenamento de energia, a construção de mais instalações de geração de energia verde (principalmente painéis fotovoltaicos e turbinas eólicas), a produção de mais veículos elétricos para substituir totalmente os veículos movidos a combustível e a construção de aeronaves e navios elétricos. Este plano transformará completamente a forma como os humanos obtêm, armazenam e utilizam energia.
O primeiro passo é tornar todos os carros elétricos. Musk estima que só a Tesla construirá 20 milhões de veículos elétricos por ano – o dobro da Toyota. Todas as empresas em todo o mundo precisam de construir um total de 1,44 mil milhões de veículos eléctricos para substituir o transporte actual.
Para apoiar esta visão, são necessários 240 TWh de baterias de armazenamento de energia. Com base na capacidade atual de produção de baterias, a produção levaria mais de 200 anos. Musk acredita que esse objetivo não requer mineração extensiva. Para alcançá-lo, serão necessários apenas 30% do níquel mundial. Também será necessário ferro, mas Musk não está preocupado com o ferro, que é o elemento mais abundante na Terra.
No entanto, de acordo com a tecnologia existente de baterias de lítio, este plano também utilizará cerca de 80% dos recursos comprovados de lítio do mundo. Zeng Yuqun, fundador da CATL, calculou que os recursos de lítio da Terra só podem produzir baterias de lítio de 300 TWh. Além disso, a vida útil das baterias de lítio para armazenamento de energia é de apenas 15 a 20 anos. Atualmente, o lítio da maioria das baterias usadas não foi efetivamente reciclado. As pessoas terão de aumentar significativamente o nível de reciclagem de baterias e encontrar outras soluções técnicas, como baterias de iões de sódio, para garantir que baterias de 240 TWh continuem a existir na Terra.
Para encher essas baterias, Musk acredita que os humanos deveriam construir mais de 30 TWh de equipamentos de geração de energia verde. Os painéis fotovoltaicos necessários para atingir este valor cobririam 0,2% da superfície terrestre, o equivalente a duas Franças.
Há também a questão do dinheiro. Musk acredita que atingir esse objetivo exigirá um investimento de US$ 10 trilhões. “Não é um número grande em relação à economia global”, disse Musk.
O PIB anual dos Estados Unidos ultrapassa os 23 biliões de dólares. No entanto, os dois gigantes do transporte online na China e nos Estados Unidos arrecadaram apenas dezenas de bilhões de dólares no total. A pesquisa de fusão nuclear recebeu menos de US$ 50 bilhões em investimentos de instituições governamentais e comerciais ao longo de décadas. fábricas é de apenas mais de US$ 30 bilhões. O último investimento desta magnitude teria sido uma guerra contra o terrorismo que durou 20 anos.
Se a grande visão de Musk puder ser concretizada, a Terra se tornará outro mundo, como ele disse. Mas o pré-requisito para atingir este objectivo é que a Terra primeiro se torne outro mundo.
