De acordo com a Odaily, a Core Scientific, uma empresa de mineração de Bitcoin de capital aberto, anunciou na terça-feira seu plano de emitir até US$ 350 milhões em notas seniores conversíveis com vencimento em 2029. Após esse anúncio, as ações da empresa (CORZ) caíram mais de 10% no dia seguinte. Esses títulos serão emitidos em uma colocação privada para compradores institucionais qualificados e podem incluir uma opção para os compradores comprarem US$ 52,5 milhões adicionais em títulos. Os investidores têm a opção de manter a dívida sênior sem garantia até o vencimento ou convertê-la em ações. Os juros serão pagos semestralmente.
Em uma declaração, a Core Scientific mencionou: "A Core Scientific pretende usar os recursos líquidos desta oferta para pagar integralmente seus empréstimos pendentes sob o contrato de crédito e garantia datado de 23 de janeiro de 2024, e para resgatar todas as suas notas seniores garantidas pendentes com vencimento em 2028". Os fundos restantes serão usados para "fins corporativos gerais", incluindo potenciais aquisições.
Anteriormente, a Core Scientific divulgou seu relatório financeiro do segundo trimestre para o ano fiscal de 2024, destacando os seguintes pontos-chave: prejuízo líquido de US$ 804,9 milhões em comparação com um prejuízo líquido de US$ 9,3 milhões no mesmo período em 2023; receita total de US$ 141,1 milhões, acima dos US$ 126,9 milhões em 2023; lucro operacional de US$ 6,6 milhões, abaixo dos US$ 9,5 milhões em 2023; e EBITDA ajustado de US$ 46 milhões, ligeiramente acima dos US$ 45 milhões em 2023.