De acordo com BlockBeats, a MicroStrategy anunciou o preço de suas notas seniores conversíveis de 2,25% de US$ 700 milhões com vencimento em 2032. As notas serão vendidas em uma oferta privada a investidores institucionais qualificados que se acredita cumprirem a Regra 144A do Securities Act de 1933. A MicroStrategy também concedeu aos compradores iniciais das notas uma opção de compra de notas adicionais de até US$ 100 milhões dentro de 13 dias a partir da data da primeira emissão.
O valor emitido foi aumentado do total anunciado anteriormente de notas de US$ 500 milhões para US$ 700 milhões. A emissão deverá ser concluída em 17 de junho de 2024, sujeita às condições habituais de fechamento.
A taxa de conversão inicial para as notas será de 0,4894 ações ordinárias Classe A da MicroStrategy por US$ 1.000 do valor principal das notas, equivalente a um preço de conversão inicial de aproximadamente US$ 2.043,32 por ação. O preço de conversão inicial representa um prêmio de cerca de 35% sobre o preço médio ponderado pelo volume das ações ordinárias Classe A da MicroStrategy, das 9h30 às 16h00. Horário de verão do leste em 13 de junho de 2024, que era de US$ 1.513,46. A taxa de conversão será ajustada em caso de determinadas ocorrências.