De acordo com BlockBeats, a MicroStrategy anunciou em 11 de março que a empresa concluiu sua oferta anunciada anteriormente de notas seniores conversíveis de 0,625% com vencimento em 2030 em 8 de março de 2024. O valor principal total das notas vendidas nesta oferta é de US$ 800 milhões, incluindo US$ 100 milhões em valor principal total das notas emitidas conforme o exercício de opções de compra no prazo de 13 dias a partir da data da emissão inicial, incluindo a data de emissão. Os compradores iniciais exerceram todas as suas opções em 6 de março de 2024 e as compras adicionais foram concluídas em 8 de março de 2024.
As notas foram oferecidas e vendidas a pessoas razoavelmente consideradas compradores institucionais qualificados em uma oferta privada de acordo com a Regra 144A sob a Lei de Valores Mobiliários alterada de 1933. A MicroStrategy usou o produto líquido da venda das notas para comprar bitcoin adicional.
