Nota do editor: nas últimas semanas, já vivenciamos a estrutura e a disputa pela infraestrutura da pista dos Agentes de IA, com ai16z e Virtuals ainda dominando, enquanto os dark horses swarms correm atrás, demonstrando forte competitividade. Ao mesmo tempo, o mercado também começou a prestar atenção na especialização da indústria de Agentes de IA, ou seja, agentes de IA com utilidade prática. A fusão de IA e DeFi é considerada a primeira indústria de Agentes de IA especializada a explodir, sobre a qual o conhecido KOL DeFi Edgy compartilhou suas opiniões e apresentou projetos DeFAI com e sem tokens que merecem atenção, que foram traduzidos pela Odaily Planet Daily.
Todos estão cansados de robôs de resposta de IA, que agora estão um pouco saturados. O foco agora está nos agentes de IA com utilidade prática. E a primeira indústria de agentes de IA com utilidade prática a explodir já chegou: DeFAI (também conhecido como AiFi ou AgentFi), cujo núcleo é que as pessoas podem usar agentes de IA para simplificar DeFi e gerar mais lucros.
Aqui estão minhas razões para acreditar neste setor:
Resumo: Ele resolve o problema da complexidade da interface do DeFi / UX através de uma interface de linguagem natural;
Capacidade de lucro do usuário: obter mais lucros através de negociação automática, otimização de rendimento e estratégias de negociação aprimoradas por IA, reduzindo erros humanos que podem ser caros;
Potencial de receita: já existem protocolos que facilitam as negociações, como Bananagun e Photon, e sua capacidade de receita atual é como se estivessem imprimindo dinheiro. Uma vez que a adequação do produto ao mercado seja estabelecida, poderemos ver algumas economias de tokens interessantes surgirem na indústria DeFAI.
Finalmente, a temperatura do mercado está subindo, e é possível sentir a energia e o clima mudando para o DeFAI. Acredito que nas próximas meses bilhões de dólares fluirão para este setor, e agora é um bom momento para se posicionar.
Projetos DeFAI com tokens já emitidos
Griffain
Valor de mercado: 393 milhões de dólares
Contrato: KENJSUYLASHUMfHyy5o4Hp2FdNqZg1AsUPhfH2kYvEP
Griffain foi construído pelo OG da Solana @tonyplasencia3. Ele anteriormente participou da construção do Underdog Protocol e blnk.fun. O Griffain permite que os usuários busquem e realizem qualquer operação on-chain usando comandos de linguagem natural.
Pode-se imaginar como uma Appstore, onde os usuários podem usar diferentes agentes para realizar diferentes tarefas, incluindo seguir trades de carteiras, criar moedas meme e automatizar lucros.
Hey Anon
Valor de mercado: 137 milhões de dólares
Contrato: 9McvH6w97oewLmPxqQEoHUAv3u5iYMyQ9AeZZhguYf1T
Hey Anon foca em interfaces de negociação de linguagem natural, agentes DeFi autônomos, bem como pesquisa e agentes de comunicação. DWF Labs formou um fundo de agentes de IA e concedeu 20 milhões de dólares para Hey Anon. Atualmente, há alguns vídeos demonstrativos introduzindo os produtos do projeto, e espera-se que o teste público seja aberto no final de janeiro.
Outro motivo pelo qual Anon chamou a atenção é seu fundador controverso, Daniele Sesta. Ele criou um protocolo no valor de 2 bilhões de dólares (Spell e Wonderland) no ciclo anterior, e talvez ele possa fazer o mesmo neste ciclo.
Modo
Valor de mercado: 97,3 milhões de dólares
Contrato: 0xdfc7c877a950e49d2610114102175a06c2e3167a
A Mode Network é uma Layer 2 do Ethereum, focada em construir um sistema econômico DeFi totalmente operado por agentes de IA. Mais de 129 agentes de IA já foram construídos na Mode Network. Esses agentes realizaram mais de 1.600 transações DeFi até agora. Embora alguns desses agentes ainda não tenham emitido tokens, alguns dos mais populares são os seguintes:
Arma by Giza: um agente que ajuda os usuários a otimizar os rendimentos da mineração de liquidez do USDC entre aplicativos da Mode;
Brian: permite que os usuários executem negociações usando linguagem natural e implantem contratos com facilidade;
Sturdy: utiliza uma tesouraria impulsionada por IA para agregar e otimizar taxas de recompensa;
MODIUS by Olas: permite que os usuários possuam ou iniciem seu próprio agente de IA para otimizar estratégias de mineração de liquidez;
Amplifi: ao aproveitar a liquidez de toda a cadeia e a otimização de IA, os usuários obtêm as melhores taxas de recompensa em várias blockchains.
Hive
Valor de mercado do token BUZZ: 90 milhões de dólares
Contrato: 9DHe3pycTuymFk4H4bbPoAJ4hQrr2kaLDF6J6aAKpump
A Hive visa simplificar as negociações DeFi por meio de agentes de IA on-chain combináveis, permitindo que os agentes realizem operações on-chain de forma autônoma através de comandos de linguagem natural em um terminal de negociação integrado. A Hive já anunciou uma parceria com a Zerebro para construir uma infraestrutura de comunicação em cluster para aprimorar o conjunto de agentes DeFi, e a Hive já suporta Apple Pay e Google Pay.
O fundador da Hive, Jason Hedman, ganhou vários campeonatos de hackathon de IA, incluindo o primeiro lugar no hackathon de IA produtiva da Microsoft, e também participou da competição de hackathon de IA na blockchain Solana. Com base em seus 'resultados' anteriores, ele é um dos grandes favoritos para vencer o hackathon de IA da Solana desta vez.
Orbit
Valor de mercado do token GRIFT: 48 milhões de dólares
Contrato: GekTNfm84QfyP2GdAHZ5AgACBRd69aNmgA5FDhZupump
Os agentes do Orbit permitem que os usuários interajam com vários protocolos em diferentes blockchains. O projeto foi construído pela equipe da plataforma de pagamentos criptográficos SphereOne, que arrecadou 2,5 milhões de dólares em 2023 e já suporta mais de 100 blockchains, incluindo EVM, Solana, Aptos, Sui, Cosmos e a rede Bitcoin.
A SphereOne visa criar um processo completo de 'onboarding' para iniciantes, desde a compra de criptomoedas até o uso de agentes de IA para realizar operações on-chain.
Neur
Valor de mercado: 53 milhões de dólares
Contrato: 3N2ETvNpPNAxhcaXgkhKoY1yDnQfs41Wnxsx5qNJpump
A Binance Alpha recentemente lançou o Neur. O Neur permite que os usuários interajam com os principais protocolos nativos da Solana usando linguagem natural. O protocolo é totalmente de código aberto e impulsionado pela comunidade, enquanto a equipe continua a lançar programas de recompensas para incentivar contribuições dos desenvolvedores. O GitHub do Neur já possui mais de 350 estrelas até agora, mas o produto ainda está em versão beta. Os usuários devem pagar 1 SOL para experimentar seu produto inicial limitado.
Hiero
Valor de mercado do token HTERM: 13 milhões de dólares
Contrato: BDW8YHasD3NSDjSHU9Xy6KXtshGayMGQfj5bJpLcpump
Hiero é um agente de IA multi-chain que atualmente opera nas blockchains Solana e Base. O Hiero também permite que os usuários utilizem comandos de linguagem natural para que o agente realize transações autonomamente, incluindo compra e venda de tokens, realização de análises simples de tokens, entre outros. Além disso, anunciou que no futuro mais funcionalidades autônomas serão lançadas, como publicação de postagens, DCA, ordens limitadas de compra e venda de tokens, e recentemente disse que também irá construir uma infraestrutura para agentes DeFi.
O fundador da Hiero é Johannes, que também é cofundador do estúdio de empreendedorismo Web3 corpus.io, voltado para ciência de dados e startups DeFi, e já foi o principal cientista de dados da ConsenSys.
ASYM
Valor de mercado: 11 milhões de dólares
Contrato: DNMTk67urDBxEEVRx9HjVzCVu8en4Kgg5HfZy3E6pump
ASYM é um agente de negociação impulsionado por IA que obteve retornos sobre investimento de 3-4 vezes em negociações ao vivo de tokens como $NEUR e $GRAPH. Os lucros das negociações dos agentes retornam ao ASYM, impulsionando a demanda, enquanto 28% do fornecimento é bloqueado. O ASYM se concentra na automação DeFi e na infraestrutura de agentes, utilizando dados on-chain e sociais para identificar as tendências atuais de moedas meme, com o objetivo de superar o mercado continuamente.
Gekko AI
Valor de mercado: 15 milhões de dólares
Contrato: 0xf7b0dd0B642a6ccc2fc4d8FfE2BfFb0caC8C43C8
Gekko AI é um agente de negociação lançado de forma justa pela Axal através da plataforma Virtuals. Embora a equipe da Axal não possua nenhum token, Gekko é um agente de negociação que oferece estratégias de criptografia ousadas, integrado ao Autopilot da Axal, não apenas gerando tráfego, mas também aperfeiçoando o produto.
Axal é uma rede de agentes verificáveis, apoiada pela a16z e Unusual Ventures. Atualmente está em fase de testes fechados, o Axal visa integrar agentes autônomos em tarefas cotidianas, desde negociações até reservas de voos.
Projetos DeFAI que ainda não emitiram tokens, mas que merecem atenção
Cod3x
Cod3x é um ecossistema DeFAI que suporta a criação de agentes de negociação sem código, onde qualquer pessoa pode usar uma biblioteca de estratégias e APIs em constante crescimento para criar agentes de negociação. Integra o modelo de aprendizado de máquina da Allora para implementar estratégias avançadas e utiliza liquidez baseada em cdxUSD para manter a estabilidade. Seu agente flagship, Big Tony (valor de mercado de 6,9 milhões de dólares), usa previsões impulsionadas por IA para negociar tokens. O Cod3x visa estabelecer o maior grupo de agentes de IA econômica.
Almanak
Almanak é uma plataforma DeFi que constrói agentes financeiros autônomos usando ferramentas de nível institucional. Realiza testes de estratégias do mundo real através de forks de redes EVM e combina MEV e complexidade de Gas. Usa TEE para proteger a privacidade e utiliza a carteira Almanak para processar fundos não custodiados. Além disso, já arrecadou 1 milhão de dólares na plataforma de lançamento Legion, com previsão de lançar a versão beta do agente no segundo trimestre de 2025.
WayFinder Protocol
O WayFinder Protocol visa implantar o próprio agente de IA do usuário com apenas uma mensagem de texto. Seus 'caminhos de localização' permitem que o agente navegue sem esforço no DeFi, incluindo troca de tokens, mineração de liquidez, lançamentos de NFTs, tudo com um único comando. Ele suportará Ethereum, Solana, Base e outras redes.
A singularidade do WayFinder é que os agentes podem compartilhar resultados de aprendizado em toda a rede. No entanto, atualmente, o token ainda não foi lançado, mas os stakers Prime receberão 40% do fornecimento de tokens prompt.
Slate
Slate é uma ferramenta de IA que automatiza negociações por meio de alertas de convergência instantânea, combinando canais do Telegram, Discord, X e on-chain. Mas não se trata apenas de notificações, pois também pode executar negociações instantaneamente na Solana, Base e Hyperliquid, fornecendo proteção MEV e funcionalidades de roteamento otimizadas. Foi projetado para traders que buscam precisão e velocidade sem a necessidade de operações manuais.
Conclusão
Desde o final de 2020, tenho trabalhado na indústria DeFi. Eu amo essa era cheia de possibilidades. Parece que toda semana surge um novo design ou inovação em economia de tokens. Mas agora que o DeFi amadureceu, a inovação começa a desacelerar, e a adição de IA levará o DeFi a um novo renascimento.
A situação atual do mercado é muito instável, mas não precisamos ter FOMO, vamos gradualmente obter mais acesso público e ver quais protocolos podem cumprir suas promessas. Em suma, de qualquer forma, esta é uma indústria que você deve ficar de olho.
Há algumas outras ideias:
Vamos ver se algum dos grandes nomes mais antigos do DeFi começará a criar front-ends baseados em IA em breve, isso será interessante;
Ainda estamos em uma fase inicial, então estamos na fase de 'vender sonhos'. O risco é alto, pois existem muitos riscos de execução. Em alguns meses, muitos protocolos abrirão testes, e então faremos julgamentos com base na execução dos protocolos;
Use algumas ferramentas (como DexScreener) para criar sua própria lista de monitoramento de projetos DeFAI.
Este artigo foi publicado com autorização de: (ForesightNews)
Autor original: Edgy
O artigo 'DeFi + A nova pista de IA! Listando 13 projetos DeFAI potenciais, é um bom momento para se posicionar?' foi publicado pela primeira vez em 'Cidade Cripto'
