原文作者：Nancy，PANews

Reprodução: Lawrence,火星财经

Após a onda de hype em torno de estruturas de IA, DeFAI também se tornou uma das trilhas populares entre os Agentes de IA criptográficos. Projetos DeFAI estão impulsionando a experiência de interação financeira criptográfica no ecossistema DeFi em direção à inteligência e automação, melhorando assim a conveniência das negociações para os usuários de DeFi e a eficiência do mercado.

Este artigo compila 13 projetos populares de emissão DeFAI, dos quais apenas GRIFFAIN e Hey Anon têm capitalizações de mercado superiores a 100 milhões, enquanto a maioria está na faixa de dezenas de milhões de dólares. A escassez dos principais projetos pode indicar que a participação na pista DeFAI ainda é relativamente limitada. No entanto, o desempenho geral dos projetos DeFAI ainda merece atenção, com os 13 projetos subindo em média 445,6% na última semana, onde Hive, HotKeySwap, Bankr e Hey Anon superaram a média, demonstrando o alto interesse do capital.

GRIFFAIN（GRIFFAIN）

GRIFFAIN é construído por @tonyplasencia3, um dos desenvolvedores principais da Solana, que já trabalhou nos projetos Underdog e Blink. É uma plataforma de blockchain que combina agentes de IA, permitindo que os usuários construam e implantem facilmente agentes de IA personalizados para fornecer assistência inteligente em várias tarefas. A rede de agentes do GRIFFAIN possui dois tipos de agentes: agentes individuais e agentes especiais, atualmente funcionando por convite. Além disso, o GRIFFAIN integrou um DEX, suportando troca de tokens, fornecimento de liquidez e crescimento do ecossistema, fornecendo soluções robustas para negociação eficiente e gerenciamento de ativos digitais, visando tornar as finanças descentralizadas mais eficientes e fáceis de usar.

Os dados do GMGN mostram que, em 9 de janeiro, a capitalização de mercado do GRIFFAIN atingiu 390 milhões de dólares, com um aumento de 33,4% nos últimos 7 dias.

Hey Anon（ANON）

Hey Anon é um protocolo DeFi impulsionado por inteligência artificial, que simplifica interações, agrega dados de projetos em tempo real e executa operações complexas através de processamento de linguagem natural. Recentemente, lançou o Sonic e já recebeu apoio do fundo de 20 milhões de dólares da DWF Labs para Agentes de IA. O fundador do Hey Anon é o desenvolvedor DeFi Daniele Sesta, que criou projetos como Wonderland e AbracadabraMoney, e lançou o DEX WAGMI no ano passado. O PANews já publicou sobre seus três cenários principais.

Os dados mostram que, em 9 de janeiro, a capitalização de mercado do ANON atingiu 136 milhões de dólares, com um aumento de 775,8% nos últimos 7 dias.

ModeNetwork（MODE）

ModeNetwork é uma plataforma Layer2 do Ethereum, focada em criar uma economia DeFi totalmente operada por agentes de IA. O site oficial mostra que o TVL do ModeNetwork já ultrapassou 500 milhões de dólares, com mais de 24 milhões de transações. Atualmente, 129 agentes de IA estão operando na rede Mode, tendo completado mais de 1670 transações DeFi.

Os dados do GMGN mostram que, em 9 de janeiro, a capitalização de mercado da MODE era de aproximadamente 97,42 milhões de dólares, com uma queda de cerca de 14,5% nos últimos 7 dias.

Hive（BUZZ）

Hive é o projeto estrela do hackathon Solana AI, uma rede de agentes DeFi modular e interoperável que pode coordenar a execução de operações complexas na cadeia, integrando perfeitamente várias funções DeFi (como negociação, staking, gerenciamento de liquidez e análise de sentimento) em uma plataforma unificada impulsionada por interface de linguagem natural.

Os dados do GMGN mostram que, em 9 de janeiro, a capitalização de mercado do BUZZ era de aproximadamente 91,4 milhões de dólares, tendo subido mais de 2713,4% desde seu lançamento em 3 de janeiro.

neur.sh（NEUR）

Neur, autodenominada 'co-piloto inteligente' da Solana, é um aplicativo de pilha completa de código aberto que combina modelos de linguagem de grande escala (LLM) com tecnologia blockchain, permitindo interações sem costura com protocolos DeFi, NFTs e mais, já integrando Jupiter, Pump.fun e Magic Eden.

Os dados do GMGN mostram que, em 9 de janeiro, a capitalização de mercado da NEUR atingiu 47 milhões de dólares, com uma queda de cerca de 2,6% nos últimos 7 dias.

ORBIT（GRIFT）

ORBIT é um assistente DeFi que suporta interações em linguagem natural, visando simplificar operações na cadeia, já integrando mais de 117 cadeias e quase 200 protocolos. A equipe por trás do ORBIT é o protocolo de infraestrutura de IA SphereOne, apoiado por Coinbase, Google e Alliance DAO.

Os dados do GMGN mostram que, em 9 de janeiro, a capitalização de mercado do GRIFT ultrapassou 37 milhões de dólares, com um aumento de 92% nos últimos 7 dias.

Polytrader（POLY）

Polytrader é um agente de IA projetado especificamente para mercados de previsão, construído sobre Virtuals, que oferece insights acionáveis analisando dados de mídias sociais e o sentimento do mercado Polymarket.

Os dados do GMGN mostram que, em 9 de janeiro, a capitalização de mercado do POLY era de aproximadamente 17,2 milhões de dólares, com uma queda de quase 0,2% nos últimos 7 dias.

Gekko AI（GEKKO）

Gekko AI é um agente de IA criado pelo protocolo Virtuals, projetado para fornecer soluções abrangentes de negociação automatizada. Gekko AI é desenvolvido pela plataforma de negociação de IA Axal, cuja principal oferta, Autopilot, permite que os usuários criem agentes de negociação personalizados.

Os dados do GMGN mostram que, em 9 de janeiro, a capitalização de mercado do GEKKO era de aproximadamente 15 milhões de dólares, com uma queda de quase 27,8% nos últimos 7 dias.

BankrCoin（BNKR）

BankrCoin é um assistente de gerenciamento e negociação de ativos criptográficos impulsionado por IA, que ajuda os usuários a realizar negociações criptográficas, gerenciar carteiras e configurar ordens limitadas através do envio de mensagens simples. Além disso, a plataforma, ao integrar-se perfeitamente com várias plataformas (como Warpcast, X, Discord e Telegram), torna a negociação de criptomoedas e o gerenciamento de ativos mais conveniente e automatizado. De acordo com o plano mais recente, o BankrCoin em breve suportará troca de tokens, uso de USDC, rastreamento de atividades na cadeia, entre outras funcionalidades.

Os dados do GMGN mostram que, em 9 de janeiro, a capitalização de mercado do BNKR ultrapassou 12,39 milhões de dólares, com um aumento de 870,8% nos últimos 7 dias.

HotKeySwap（HOTKEY）

HotKeySwap é uma plataforma DeFi impulsionada por IA, que oferece um agregador DEX impulsionado por IA e ferramentas de análise, negociações inter-chain e um conjunto completo de ferramentas DeFi, visando aprimorar a experiência de negociação e gerenciamento de ativos.

Os dados do GMGN mostram que, em 9 de janeiro, a capitalização de mercado do HOTKEY era de aproximadamente 11,76 milhões de dólares, com um aumento de 1220,1% nos últimos 7 dias.

ASYM（ASYM）

ASYM é uma rede de agentes de IA projetada para gerar lucro, identificando oportunidades de alto retorno sobre investimento e, após alocar capital para essas oportunidades, liquidando os lucros em $ASYM.

Os dados do GMGN mostram que, em 9 de janeiro, a capitalização de mercado do ASYM era de aproximadamente 11,2 milhões de dólares, com um aumento de 3,9% nos últimos 7 dias.

Project Plutus（PPCOIN）

Project Plutus foca em fornecer estratégias de negociação e otimização de investimentos impulsionadas por IA para usuários de DeFi, visando ajudar os usuários a negociar e gerenciar portfólios em mercados complexos através de agentes de IA automatizados, melhorando a eficiência de negociação e a qualidade da decisão.

Os dados do GMGN mostram que, em 9 de janeiro, a capitalização de mercado do PPCOIN era de aproximadamente 8,67 milhões de dólares, com uma queda de 29,6% nos últimos 7 dias.

Cod3x（TONY）

Cod3x permite que os usuários descubram, construam e automatizem estratégias financeiras na cadeia, podendo fornecer ferramentas de construção sem código para criar agentes de estratégias DeFi automatizadas. Cod3x é criado pela ByteMasons, que já implantou vários protocolos em plataformas como Fantom e Optimism.

BigTony é o primeiro agente de negociação autônomo inserido no Cod3x. Os dados do GMGN mostram que, em 9 de janeiro, a capitalização de mercado do TONY era de aproximadamente 7 milhões de dólares, com um aumento de 158,8% nos últimos 7 dias.