DeFAI, que é DeFi + IA, simplifica interfaces e operações complexas do DeFi por meio da tecnologia de IA, reduzindo a barreira de entrada para o público em geral, tornando o DeFi mais acessível. DeFAI constrói uma visão grandiosa - no futuro, por meio de Agentes de IA e várias plataformas habilitadas por IA, gerenciar o próprio portfólio será tão simples quanto conversar com o ChatGPT, permitindo que todos participem sem barreiras no mercado descentralizado.
Atualmente, os projetos DEFAI no mercado podem ser divididos em três categorias: assistentes, para simplificar operações; de negociação, para auxiliar na tomada de decisões de investimento; e dApps, para construir ecossistemas. A seguir, o autor analisará cada categoria de projeto.
Assistentes
Antes da IA, a "narrativa da intenção" já tentava simplificar o uso das plataformas DeFi, plataformas como CoWSwap e symm io permitem que os usuários obtenham os melhores preços em pools de liquidez descentralizados, resolvendo o problema da fragmentação da liquidez, mas não resolveram o problema central: o DeFi ainda é complicado.
Atualmente, soluções impulsionadas por IA estão preenchendo essa lacuna. Os usuários só precisam indicar suas intenções, e os agentes de IA podem executar comandos diretamente.
griffain
Griffain é um novo agente de IA construído na blockchain Solana. Seu design visa simplificar a interação dos usuários com criptomoedas, integrando agentes de IA pessoais e profissionais. Griffain pode automaticamente gerenciar carteiras, realizar trocas de tokens e cunhar NFTs, entre outras tarefas complexas. Permite que os usuários executem uma variedade de operações, desde simples até complexas, como automação de tarefas (DCA), lançamento de memecoins e airdrops.
grift
Grift é um token de agente de IA lançado pela equipe do protocolo de infraestrutura de IA SphereOne (financiado pela Coinbase e Google), que facilita a negociação de memes. Os usuários só precisam clicar, e o GRIFT escaneará memes com alto volume de negociações e comprará automaticamente, economizando tempo e esforço. SphereOne é uma plataforma de pagamento criptográfico cross-chain, e as ferramentas de negociação de IA que oferece foram validadas pelo mercado. Orbit / Grift é o segundo projeto a lançar um token, com o produto destinado a experiências DeFi em blockchain. Orbit enfatiza a funcionalidade cross-chain, pois já integrou mais de 117 blockchains e 200 protocolos, sendo o projeto com o maior número de integrações entre os três.
neur
Assim como griffain, é um assistente inteligente de IA na blockchain Solana, podendo criar/verificar/gerenciar carteiras, realizar Swap/DCA/ordens de limite, negociar NFTs, analisar tokens, identificar tokens populares, sugerir tokens, criar e compartilhar tokens Blink, entre outros. Neur é o terceiro projeto a lançar um token, mas devido às suas características de código aberto, rapidamente superou Orbit em valor. Neur se posiciona como um copiloto para Solana, projetado especificamente para o ecossistema Solana. Neur é suportado pelo Kit de Agentes Solana da sendaifun.
Buzz
Buzz é uma plataforma que ajuda os usuários a navegar facilmente no DeFi, como uma abelha superinteligente, lidando com negociações, staking, empréstimos e outras operações complexas de DeFi. Os usuários só precisam informar através de comandos de chat o que desejam fazer, e ele executa automaticamente, podendo até combinar diferentes necessidades em estratégias personalizadas. Por exemplo, uma vez que as condições são definidas, as flutuações de preço podem acionar operações automáticas, e a plataforma também apoia desenvolvedores para adicionar novas funcionalidades.
Negociação
Capturar informações, minerar alpha, executar negociações manualmente e otimizar portfólios com base em indicadores é uma tarefa difícil, ineficiente e não natural para um trader humano. Mas para um agente de IA, tudo o que é necessário é um comando, e ele pode executar perfeitamente a tarefa. Agentes de negociação autônomos levaram os robôs de negociação a um novo nível, pois ao longo do tempo, eles podem se adaptar, aprender e tomar decisões mais inteligentes.
Os robôs de negociação não são um conceito novo, mas agentes de IA e robôs de negociação são fundamentalmente diferentes. Os agentes de IA podem extrair informações de ambientes em constante mudança e otimizar continuamente seus modelos com base nos dados do mercado, sendo capazes de executar ações que seus proprietários não programaram explicitamente, para maximizar os retornos.
Kira
Kira é um agente de IA para gerentes de fundos de hedge. Analisa o mercado, prevê tendências e otimiza estratégias. Kira utiliza dados históricos de negociações de mercado para treinar e otimizar modelos, podendo analisar o mercado de criptomoedas para determinar as melhores estratégias de negociação delta neutras, priorizando aquelas com alto índice de Sharpe para maximizar retornos. Implementa protocolos de testes de estresse automatizados e simulações de mercado para alcançar uma gestão de riscos abrangente em diferentes cenários de mercado.
ASYM41b07
ASYM é uma rede de agentes projetada para gerar lucro e devolvê-lo ao $ASYM. O primeiro agente em tempo real na infraestrutura ASYM monitora o token pumpdotfun, analisa tendências e executa negociações usando modelos de previsão de preços.
ProjectPlutus
O Project Plutus oferece um parceiro de negociação confiável baseado em IA, utilizando dados em tempo real para análise de dados e execução de investimentos regulares (DCA), e integra o kit de agentes de IA sendaifun Solana. Além das estratégias de negociação básicas e preferências de metas, no futuro, serão adicionadas funcionalidades de revisão de contratos de código aberto ou em blockchain, caso seja viável. A automação, juntamente com a análise de tokens e a detecção de fraudes, permitirá que as estratégias de negociação se destaquem no denso ecossistema da blockchain.
Almanak
Almanak é uma plataforma centrada em agentes que permite aos usuários construir, treinar e gerenciar estratégias financeiras usando agentes de IA. Oferece aos usuários agentes de IA quantitativos de nível institucional, abordando as complexidades, fragmentações e desafios de execução no DeFi. A infraestrutura do Almanak suporta a concepção, criação, avaliação, otimização, implantação e monitoramento de estratégias financeiras, com o objetivo final de permitir que esses agentes aprendam e se adaptem ao longo do tempo.
Almanak arrecadou 1 milhão de dólares na legiondotcc, com uma subscrição excessiva. Os próximos passos incluem o lançamento da versão beta e a implementação de estratégias/agentes iniciais, testando com beta testers. Será interessante observar o desempenho desses agentes quantitativos.
C.A.T
Um trader de IA que pode evoluir, aprender e executar negociações de forma autônoma, destinado a redefinir o DeFAI. Como um agente de IA da Boltrade DEX, C.A.T foca em rastrear e analisar as 1.000 principais carteiras, monitorando todas as ações em blockchain e compartilhando as últimas dinâmicas de mercado e insights de investimento na plataforma social X. C.A.T atuará como a imagem de marca virtual da Boltrade, ajudando os usuários a descobrir projetos potencialmente valiosos.
Cod3xOrg / BigTonyXBT
Cod3x é uma infraestrutura que combina DeFi e IA, oferecendo ferramentas de construção sem código para criar agentes de estratégias DeFi automatizadas. BigTony é o primeiro agente de negociação autônomo a se conectar ao Cod3x, AlloraNetwork e HyperliquidX.
dApps impulsionados por IA
dApps impulsionados por IA são um campo promissor, ainda em seus estágios iniciais, dentro do DeFAI. Estas são aplicações totalmente descentralizadas que integram IA ou agentes de IA para aprimorar funcionalidades, automação e experiência do usuário. Embora este campo ainda esteja em fase inicial, alguns ecossistemas e projetos já começaram a se destacar.
modo
Neste campo, a modenetwork é um ecossistema muito ativo, onde o Mode L2 expande o DeFi para bilhões de usuários por meio de agentes em blockchain e aplicações financeiras baseadas em IA. Mode é a base de múltiplas equipes que trabalham no desenvolvimento de aplicações de ponta impulsionadas por IA:
ARMA: O Agente ARMA pode descobrir automaticamente os melhores rendimentos em USDC dos conhecidos protocolos de empréstimo da Mode Network.
Modius: basta fornecer um ativo inicial de investimento, e o Modius investirá criptomoedas de forma inteligente no DEX.
Amplifi Lending Agents: desenvolvidos pela Amplifi Fi, esses agentes se integram ao IroncladFinance, trocando ativos automaticamente, realizando empréstimos no Ironclad e maximizando retornos por meio de reequilíbrio automático.
O núcleo deste ecossistema é o token MODE. Os detentores podem fazer staking do MODE para obter veMODE, desfrutando de airdrops de agentes de IA, acesso a listas brancas de projetos e outros benefícios do ecossistema. Mode está se posicionando como um centro de inovações em IA x DeFi, e espera-se que seu impacto cresça significativamente até 2025.
