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As ações caíram na quinta-feira devido às liquidações de bancos e outras ações financeiras, e os investidores se prepararam para um importante relatório de folha de pagamento na sexta-feira, que pode moldar a direção das taxas de juros.
O S&P 500 caiu 1,85% para fechar em 3.918,32, enquanto o Dow Jones Industrial Average caiu 543,54 pontos, ou 1,66%, para fechar em 32.254,86. O Nasdaq Composite caiu 2,05% para fechar em 11.338,35.
As perdas de quinta-feira fizeram o Dow fechar abaixo de sua média móvel de 200 dias pela primeira vez desde 9 de novembro. Na semana e no ano, o índice de 30 ações caiu 3,4% e 2,7%, respectivamente. Tanto o S&P quanto o Nasdaq subiram 2,05% e 8,33% em 2023, respectivamente, mas a caminho de perdas semanais de 3% ou mais.
A SVB Financial despencou 60% após anunciar a venda de ações de $1,75 bilhão, reduzindo sua capitalização de mercado para pouco mais de $6 bilhões e arrastando para baixo outros nomes de bancos regionais. As ações da Silvergate despencaram mais de 42% com a notícia de que está encerrando suas operações.
As perdas empurraram o setor financeiro do S&P para baixo 4,1% em seu pior dia desde junho de 2020. Os principais bancos, Bank of America e Wells Fargo, também sofreram, caindo mais de 6% cada.
"O Fed mudou a narrativa que impulsionou as ações para cima na maior parte de janeiro e no final de dezembro," disse Adam Sarhan, CEO da 50 Park Investments. "O mercado subiu na suposição de que o Fed pararia de aumentar as taxas, faria uma pausa no verão — ou em algum momento no futuro próximo. Powell deixou muito claro que isso simplesmente não é o caso."
Nenhum dado parece sugerir que o Fed deva parar de aumentar as taxas, disse Sarhan, acrescentando que muitos investidores estão vendendo em resposta ao relatório de empregos para reduzir seu risco e estão encontrando valor em ativos menos arriscados, como títulos que oferecem um rendimento atraente.
"O mercado está procurando um catalisador otimista e não consegue encontrar um," ele disse.
Os investidores receberam mais notícias sobre o estado do mercado de trabalho antes do aguardado relatório de folhas de pagamento não agrícolas de sexta-feira. Os pedidos de auxílio-desemprego para a semana encerrada em 4 de março aumentaram mais do que o esperado, sinalizando que o mercado de trabalho pode estar começando a desacelerar. Em retrospectiva, o relatório de folhas de pagamento da ADP e os dados do JOLTS na quarta-feira sugeriram uma economia resiliente, aumentando os temores de que o Fed precise aumentar ainda mais para desacelerá-la.
Alguns economistas, incluindo aqueles do Citi, esperam uma surpresa positiva para cima nos dados de folha de pagamento de sexta-feira, após o número explosivo de janeiro. Um forte crescimento de empregos pode significar más notícias para o mercado, escreveu o estrategista de pesquisa do Citi, Alex Saunders, em uma nota de quarta-feira para os clientes.
"Dado que boas notícias são más notícias para os mercados, acreditamos que isso provavelmente faria com que as ações caíssem ainda mais e sustentasse a necessidade de um aumento exagerado do Fed," disse Saunders.
Os movimentos de quinta-feira ocorrem um dia depois que Powell reiterou sua mensagem de aviso aos legisladores de que o banco central pode aumentar as taxas de juros mais do que o esperado anteriormente. Enquanto o presidente do Fed enfatizou que nenhuma decisão foi tomada em relação à reunião de março, os traders estão se preparando para um aumento maior do que o esperado após um lote de dados econômicos fortes nas últimas semanas.
Na tarde de quinta-feira, os traders estavam precificando uma chance de aproximadamente 61% de um aumento de 50 pontos base, de acordo com a ferramenta FedWatch do CME Group.