Escrito por: Stella
Em 2024, a indústria de jogos Web3 apresentará uma situação complexa, fazendo progressos significativos e ao mesmo tempo enfrentando muitos desafios. Embora o número de utilizadores activos diários tenha aumentado mais de 300% e as empresas de jogos tradicionais tenham começado a fazer acordos específicos neste domínio, a julgar pelo desempenho do mercado, o valor de mercado deste sector aumentou apenas 60,5%, ficando significativamente atrás do Moeda meme e setores de IA. À medida que o Bitcoin atinge novos máximos e vários setores de criptografia estão crescendo, surge uma questão importante: “Os jogos Web3 perderam a melhor oportunidade de desenvolvimento neste mercado altista?”
No entanto, por trás dos números superficiais, 2024 marca um importante período de transformação para a indústria. A indústria passou de um estágio puramente especulativo para a maturidade. Este relatório analisará como os jogos Web3 evoluirão ao longo do ciclo de mercado de 2024, explorando as principais métricas, avanços tecnológicos e mudanças estratégicas do setor. Do desenvolvimento de infraestrutura aos modelos de envolvimento do usuário, exploraremos como a indústria pode construir um crescimento sustentável e, ao mesmo tempo, enfrentar os principais desafios de adoção.
Nota: Salvo indicação em contrário, todos os dados deste relatório são de 15 de dezembro de 2024. As fontes de dados são Footprint Analytics e CoinMarketCap.
Visão geral anual das principais métricas
Valor de mercado: atingiu US$ 31,8 bilhões, um aumento de 60,5%;
Volume: US$ 5,2 bilhões, aumento de 18,5%
Número de transações: 5,3 bilhões, queda de 30,3%
Usuários ativos diários: atingiu 6,6 milhões no final do ano, um aumento de 308,6% em relação ao início do ano;
Jogos ativos: 1.361 dos 3.602 jogos permanecem ativos (37,8%);
Financiamento anual: 220 negócios totalizando US$ 910 milhões;
Rede pública líder:
Proporção do volume de transações: rede BNB (23,1%), Ethereum (17,6%), Blast (9,2%);
Proporção de transações: WAX (33,6%), Aptos (11,6%), Ronin (6,1%);
Usuários ativos diários: opBNB (2,2 milhões), Ronin (1,1 milhão), Nebula (458 mil) (média diária em dezembro).
Análise de desempenho de mercado
Desempenho de capitalização de mercado
O setor de jogos Web3 teve um forte crescimento em 2024, mas teve um desempenho inferior em comparação com outros setores de criptografia. De acordo com a Footprint Analytics, o valor de mercado dos tokens de jogos encerrou o ano em US$ 31,8 bilhões, um aumento de 60,5% em relação ao ano anterior. Embora o setor tenha atingido um máximo anual de 47,4 mil milhões de dólares em março, ainda está significativamente abaixo do máximo histórico de 114,1 mil milhões de dólares estabelecido em novembro de 2021.
Embora o mercado geral de criptografia tenha tido um forte desempenho no segundo semestre de 2024, especialmente nos últimos dois meses do ano liderado pelo Bitcoin, os tokens de jogos ficaram atrás de outros setores. Os dados da CoinMarketCap mostram que os jogos Web3 ocupam o oitavo lugar entre os dez principais setores em termos de crescimento de capitalização de mercado, ficando significativamente atrás dos setores líderes: Meme Coin (421,1%), IA e Big Data (168,0%) e Ecossistema Solana (124,1%) .
Este fraco desempenho também se estende à atenção da comunidade. Entre os setores mais assistidos no CoinMarketCap, os jogos Web3 representaram apenas 6,7% das visualizações nos dez principais setores, ficando em nono lugar, já que o foco ao longo do ano foi principalmente em projetos relacionados a moedas Meme.
Análise do volume de transações
O desempenho dos principais indicadores do setor de jogos Web3 em 2024 é misto, com o volume de transações aumentando, mas o número de transações continuando a diminuir.
Tendência de volume
O volume total de transações de jogos Web3 em 2024 chegará a US$ 5,2 bilhões, um aumento de 18,5% em relação a 2023. Embora invertendo a tendência descendente de 2021, os volumes de negociação permanecem significativamente abaixo dos máximos do ciclo anterior. O valor de 2024 é apenas 6,2% do pico de 2021 (84,1 mil milhões de dólares) e 15,1% do volume de 2022 (34,5 mil milhões de dólares).
Tendência do número de transações
O número total de transações em 2024 atingirá 5,3 mil milhões, uma diminuição de 30,3% em relação ao ano anterior. Este nível, embora comparável aos 5,1 mil milhões de transações de 2021, não conseguiu reverter a tendência descendente que começou em 2022.
envolvimento do usuário
Os usuários ativos diários (DAU) cresceram significativamente ao longo de 2024, passando de uma média de 1,6 milhão diários em janeiro para 6,6 milhões em dezembro, um aumento de 308,6% no ano. Este crescimento supera o pico do ciclo anterior de 1,8 milhões de DAU criado em novembro de 2021. Embora esses dados possam incluir alguma atividade de bot, esse aumento ainda demonstra um envolvimento significativo dos usuários neste setor.
desenvolvimento do ecossistema
Competição e evolução da cadeia pública
Análise de desempenho das principais redes públicas
Em 2024, o domínio de diferentes cadeias públicas nos jogos Web3 mudará significativamente, com cada cadeia apresentando vantagens diferentes em termos de volume de transações, número de transações e participação do usuário.
Distribuição do volume de transações de cada cadeia
A rede BNB manteve seu domínio em termos de volume de transações, alcançando US$ 1,2 bilhão em volume de transações (23,1% de participação de mercado), seguida pela Ethereum com US$ 920 milhões (17,6%). Blast e Ronin detêm 9,2% e 9,0% do mercado, respectivamente.
Número de transações em cada cadeia
Embora o número total de transações no setor tenha caído 30,3%, algumas redes públicas apresentaram forte desempenho. WAX lidera com 1,8 bilhão de transações (33,6% do total). A Aptos ganhou destaque com seu jogo Telegram “toque para ganhar”, Tapos, alcançando 620 milhões de transações (11,6%), incluindo 540 milhões de transações somente em agosto. Ronin e opBNB mantêm contagens de transações de 321 milhões e 318 milhões, respectivamente.
Número de usuários em cada rede
A atividade dos usuários nas redes apresentou um crescimento significativo, especialmente no segundo semestre de 2024. O opBNB explodiu em termos de envolvimento dos usuários, atingindo uma média de 2,2 milhões de usuários ativos diários em dezembro, ultrapassando o líder de longa data Ronin (1,1 milhão). Nebula, um jogador do SKALE Layer 2, ocupa o terceiro lugar com 458.000 DAU médios. Redes públicas como NEAR, Sui e Sei estão entre as dez primeiras da DAU, demonstrando a expansão do cenário competitivo do ecossistema e a disposição dos usuários em experimentar novas plataformas.
A tendência de diversificação na utilização de diversas cadeias mostra que o ecossistema está se tornando cada vez mais maduro e que diferentes cadeias públicas estão encontrando seu próprio posicionamento para diversas experiências de jogo e preferências do usuário. As principais redes foram além de simplesmente fornecer recursos básicos de blockchain e evoluíram para plataformas abrangentes para desenvolvedores de jogos. O programa catalisador de jogos ARB de 2 bilhões da Fundação Arbitrum, o programa de distribuição de tokens STRK de 50 milhões da Fundação Starknet e importantes programas de subsídios de Sui e Xai demonstram como cada rede pode atrair e reter jogos de alta qualidade por meio de projetos de incentivos estratégicos.
Melhorias na infraestrutura tecnológica
Aumento de capacidade
As capacidades de processamento de blockchain melhoraram significativamente e o volume de processamento de transações por segundo da rede é agora mais de 50 vezes maior do que há quatro anos. Este crescimento foi impulsionado pela ascensão das redes Ethereum Layer 2 e Layer 3, incluindo Immutable zkEVM, cadeias de jogos baseadas em Avalanche L1, Oasys, SKALE, Arbitrum Orbit e outras blockchains de alto rendimento, como Solana, Sui e Aptos.
As cadeias específicas de jogos também fizeram progressos significativos. Ronin anunciou sua iniciativa Layer 2, Ronin zkEVM, em junho de 2024, permitindo que os desenvolvedores Ronin criassem seu próprio zkEVM Layer 2. Immutable zkEVM dá um passo estratégico em direção a maior acessibilidade, removendo a lista de permissões de implantação e permitindo a implantação sem permissão. Além disso, o Avalanche concluiu a atualização mais importante do “Avalanche9000” desde o lançamento da rede principal em 2020, concentrando-se em resolver os obstáculos da construção L1 personalizada e melhorar a interoperabilidade.
Redução de custos de gás
A atualização “Cancún” do Ethereum em março de 2024 (também conhecida como “Proto-Danksharding” ou “EIP-4844”) foi um marco importante que reduziu significativamente as taxas na rede L2. O impacto foi dramático, com as taxas do gás caindo de alguns dólares para alguns centavos ou até menos, eliminando um dos maiores pontos de atrito enfrentados pelos desenvolvedores e jogadores de jogos blockchain.
Melhor interoperabilidade entre cadeias
O Chainlink Cross-Chain Interoperability Protocol (CCIP) ganhou impulso significativo em 2024, permitindo aos desenvolvedores criar jogos que interagem com ativos de múltiplas cadeias. Esta melhoria melhora significativamente a interoperabilidade dos itens do jogo.
A adoção de formatos padronizados para ativos digitais, especificamente ERC-721 e ERC-1155, tornou-se mais difundida. Esses padrões garantem que os NFTs no jogo possam ser reconhecidos e usados em uma variedade de jogos e plataformas, simplificando a transferência e a interação de ativos.
2024 também verá o aumento significativo de plataformas descentralizadas que suportam jogos entre cadeias. Plataformas como Portal, Fractal ID e Web3Games fornecem a infraestrutura necessária para transferência contínua de ativos e interação entre diferentes ecossistemas blockchain.
Desenvolvimento de projetos
2024 é um grande ano para jogos Web3. Além da entrada de empresas de jogos tradicionais, o ecossistema também testemunhou vários lançamentos importantes de jogos. Jogos altamente aguardados como Off The Grid e MapleStory Universe entram em acesso antecipado, enquanto Illuvium está finalmente oficialmente no ar. A Pirate Nation concluiu com sucesso seu Evento de Geração de Token (TGE) e lançou uma campanha bem-sucedida de “play-to-airdrop”.
Análise ativa do jogo
Em 30 de novembro de 2024, o número total de jogos blockchain atingiu 3.602, um aumento em relação aos 2.997 de janeiro. No entanto, o indicador de jogos ativos mostra algumas tendências desafiadoras. Do total de jogos, apenas 1.361 (37,8%) permanecem ativos na rede, ou seja, 2.241 (62,2%) estão inativos. Além disso, embora o número total de jogos tenha crescido, o número de jogos ativos caiu de 1.387 em janeiro.
A análise aprofundada dos indicadores de engajamento do usuário mostra maior concentração no mercado. O número de jogos com mais de 100 usuários ativos mensais (MAU) caiu de 586 em junho de 2022 para 522 no final de 2024. Em novembro de 2024, 161 jogos (4,5% do total) atingiram mais de 10.000 MAU, e 96 jogos (2,7% do total) ultrapassaram 100.000 MAU.
Essa tendência de concentração de usuários indica que o mercado está amadurecendo e que jogos de sucesso estão atraindo públicos maiores. Este fenômeno é afetado por múltiplos fatores, incluindo competição acirrada, estratégias de iteração rápida e o “efeito cabeça” formado pelos principais jogos do ecossistema.
Padrão de inovação
Tendências de jogos multiplataforma
Com ênfase na acessibilidade e experiências de usuário perfeitas, os jogos móveis se estabeleceram como a principal plataforma para jogos Web3 em 2024. Uma abordagem mobile-first influenciou a maneira como os desenvolvedores projetam jogos blockchain, concentrando-se em interfaces intuitivas e processos de integração simplificados. Os jogos para celular representarão 29,4% dos novos jogos Web3 lançados em 2024.
As plataformas sociais, especialmente o Telegram, têm sido um poderoso catalisador para a adoção de jogos Web3, representando 20,9% dos jogos Web3 recém-lançados. O sucesso do Telegram deriva de sua grande base de usuários, experiência simplificada no aplicativo e capacidade de contornar as restrições tradicionais da loja de aplicativos. O alcance da plataforma atingiu o pico no terceiro trimestre de 2024, com 11 jogos ultrapassando 10 milhões de MAUs. É importante notar que a TON transformou com sucesso esta enorme base de usuários em participantes da rede, produzindo efeitos colaterais em jogos Web3, moedas Meme e setores DeFi. Este sucesso fez com que várias redes blockchain fora da TON competissem pelo tráfego do Telegram, Aptos, Sui, Core, etc. lançaram ou apoiaram jogos baseados no Telegram.
Da mesma forma, a Line anunciou planos para lançar 20 mini-dApps em dezembro de 2024, sinalizando interesse crescente na integração de jogos blockchain entre as principais plataformas de mensagens.
O espaço de jogos de console permanece relativamente inexplorado em termos de jogos Web3, com os principais fabricantes Microsoft e Sony mantendo uma postura cautelosa. No entanto, novas abordagens estão começando a surgir para colmatar esta lacuna. Alguns desenvolvedores, como Off The Grid, da Gunzilla Games, optam por separar a jogabilidade principal da funcionalidade blockchain para atender às expectativas dos jogos de console tradicionais. Ao mesmo tempo, as plataformas blockchain começaram a desenvolver seus próprios consoles de jogos Web3, como o SuiPlay0X1 da Sui e o Play Solana Gen1 (PSG1) da Solana, criando potencialmente uma nova categoria de dispositivos de jogos Web3 dedicados.
A entrada de empresas de jogos tradicionais
2024 marca uma grande mudança nas atitudes das empresas de jogos tradicionais em relação aos jogos blockchain, com os principais estúdios de jogos passando de movimentos experimentais para desenvolvimentos estratégicos.
A Ubisoft lançou Champions Tactics: Grimoria Chronicles no Oasys Layer 2 HOME Verse em outubro. Este RPG tático implementa uma variedade de recursos baseados em NFT, mantendo elementos de jogo tradicionais.
A Square Enix fortalece o desenvolvimento do seu setor blockchain através de investimentos estratégicos e parcerias. Além de investir nas plataformas de jogos Elixir Games e HyperPlay, a empresa também anunciou que está trazendo seu jogo Symbiogenesis para o HyperPlay.
O envolvimento do Grupo Sony marca um grande impulso nos jogos blockchain, tanto através de investimento como de desenvolvimento de infraestrutura. Em conjunto com o apoio à rodada de financiamento Série D de US$ 10 milhões da double jump.tokyo Inc., a Sony também anunciou o lançamento da Soneium, uma rede Layer 2 projetada para conectar a inovação da Web3 a aplicativos de consumo em jogos e entretenimento.
Integração de IA no desenvolvimento de jogos
À medida que a inteligência artificial revoluciona vários setores em 2024, o espaço de jogos Web3 é um importante beneficiário da inovação da IA, abrindo novas oportunidades para o desenvolvimento de jogos e a experiência do jogador.
A IA revolucionou a interação no jogo e a geração de conteúdo. Os estúdios de jogos estão usando IA para criar personagens não-jogadores (NPCs) mais complexos que se adaptam ao comportamento do jogador e geram missões personalizadas com base no histórico e nas preferências individuais do jogo. Essa personalização aumenta o envolvimento do jogador, tornando a experiência de jogo mais relevante e pessoal.
Do lado do desenvolvimento, a IA simplifica significativamente o processo criativo. Os desenvolvedores estão usando ferramentas de IA para gerar automaticamente ambientes e ativos de jogos, reduzindo significativamente o tempo e os custos de produção. Isso dá às equipes pequenas a chance de criar jogos de alta qualidade que possam competir com estúdios maiores.
A IA também aprimora os aspectos operacionais dos jogos Web3. A tecnologia é usada para automatizar o processo de teste de jogos e monitorar transações em cadeia para evitar possíveis fraudes ou trapaças, o que é especialmente importante em jogos com sistemas econômicos complexos. Além disso, os algoritmos de IA estão ajudando a otimizar as economias dos jogos e os modelos de tokens, resolvendo um dos principais desafios no design de jogos Web3.
Padrão de investimento
Visão geral dos eventos financeiros anuais
A Web3 Games arrecadou US$ 910 milhões em 2024 em 220 eventos de financiamento. Embora o montante do financiamento tenha diminuído 7,3% em relação a 2023 e seja significativamente inferior ao período de expansão de 2021-2022 (3,2 mil milhões de dólares e 2,7 mil milhões de dólares, respetivamente), o número de eventos de financiamento aumentou 48,7% em relação a 2023, indicando o interesse contínuo dos investidores. o tamanho de uma única transação é reduzido.
Este ano assistimos a uma clara inclinação para o investimento na fase inicial, com 76 negócios na fase inicial (34,6% do total de eventos) em comparação com apenas 20 rondas da Série A ou posteriores (9,1%). Esta tendência sugere que, embora novos projetos continuem a atrair financiamento inicial, muitos projetos no boom de 2021-2022 enfrentam desafios para garantir o financiamento subsequente.
Entre os investidores, a Animoca Brands manteve a liderança, fechando 38 investimentos, um aumento de 192,3% em relação a 2023, e participando de 17,3% de todos os eventos de financiamento em 2024. Spartan Group e Big Brain Holdings seguiram com 22 e 15 investimentos respectivamente, e os dez principais investidores completaram um total de 152 investimentos.
Principais eventos de financiamento
Sete projetos arrecadaram mais de US$ 20 milhões em um único evento em 2024. A Azra Games liderou com US$ 42,7 milhões em financiamento da Série A e está focada em trazer experiências de jogos de console para plataformas móveis.
A julgar pelo financiamento cumulativo, a Monkey Tilt arrecadou US$ 51 milhões por meio de duas rodadas de financiamento. Eles são uma plataforma de modelo híbrido de "jogos-entretenimento-jogos de azar". A Gunzilla Games demonstrou forte confiança dos investidores com quatro rodadas de financiamento de investidores de alto perfil, incluindo VanEck, Coinbase Ventures, Delphi Ventures e Avalanche's Blizzard Fund.
Tendências de investimento estratégico
À medida que a indústria amadurece após o período inebriante de 2021-2022, o foco mudou para menos projetos, mas de maior qualidade, e os investidores tornaram-se mais seletivos na sua abordagem.
O financiamento visa cada vez mais a infraestrutura de jogos e as ferramentas de desenvolvimento, e não apenas os jogos em si. Exemplos notáveis incluem a rodada inicial de US$ 18 milhões da NPC Labs para a construção de jogos Web3 no Base, e a Série A de US$ 5 milhões da Alliance Games para infraestrutura descentralizada orientada por IA. A tendência reflete o crescente interesse dos investidores em tecnologia subjacente capaz de suportar múltiplos jogos e plataformas.
O desenvolvimento de plataformas e multi-cadeias tem atraído muita atenção, especialmente projetos que constroem ecossistemas de jogos entre cadeias. Seeds Labs levanta US$ 12 milhões para Bladerite, seu principal produto em Solana, enquanto B3 lança Open Gaming Layer, demonstrando o interesse dos investidores em expandir as capacidades de jogos cross-chain.
Além disso, novas categorias de jogos estão ganhando atenção significativa dos investidores em 2024, especialmente jogos baseados no Telegram e projetos de jogos de cassino, apesar dos desafios regulatórios.
Evolução da indústria e perspectivas futuras
A indústria de jogos Web3 experimentou uma evolução significativa nos modelos de jogos em 2024. O anterior modelo “jogar para ganhar”, dominado pelo ciclo, deu lugar a uma abordagem mais sustentável. Os jogos “tap-to-earn” baseados em Telegram demonstram capacidades de aquisição de usuários sem precedentes, enquanto as estratégias “play-to-airdrop” da Pirate Nation e Pixels fornecem novos métodos de aquisição de usuários. Ao mesmo tempo, projetos maduros estão se voltando para um modelo de “jogar e ganhar”, colocando a jogabilidade acima dos incentivos financeiros.
No entanto, o campo ainda enfrenta desafios contínuos. Os obstáculos técnicos permanecem significativos, especialmente para alcançar a integração perfeita do blockchain sem comprometer a experiência de jogo. A incerteza regulatória, especialmente em torno dos recursos de jogos de azar e da classificação dos tokens, continua a impactar as decisões de desenvolvimento.
Mais criticamente, manter a participação na cadeia torna-se uma questão fundamental. Isto é particularmente evidente no desempenho dos jogos do Telegram: os usuários ativos mensais do Hamster Kombat caíram de mais de 100 milhões em setembro para 22,9 milhões em meados de dezembro, com apenas 0,0004% dos usuários participando de atividades de jogos na rede. Embora outros jogos do Telegram apresentem taxas de conversão mais altas, a maioria ainda está abaixo de 1%. É importante notar que essas métricas refletem especificamente a atividade de jogos na rede, já que a jogabilidade central da maioria dos jogos do Telegram permanece fora da rede e os usuários podem ser mais ativos em outros setores, como moedas Meme ou DeFi. Isso destaca o desafio contínuo de converter usuários da plataforma em jogadores ativos de blockchain.
Outlook 2025: Reinventando a Relevância
À medida que os jogos Web3 procuram restabelecer o seu lugar no cenário criptográfico, várias tendências importantes emergem como potenciais catalisadores para a transformação:
A integração de plataformas sociais representa o caminho mais promissor para a relevância dominante. O surpreendente sucesso do jogo Telegram demonstra o poder de encontrar os usuários onde eles estão, e plataformas como Line e TikTok estão prontas para decolar. Esta abordagem pode, em última análise, resolver os desafios de aquisição de utilizadores neste espaço, aproveitando as redes sociais existentes em vez de construir comunidades a partir do zero.
A integração da IA evoluirá de um recurso de marketing para um motor fundamental de inovação. Além de melhorar o desenvolvimento de jogos e a interação com NPCs, a IA pode resolver os principais desafios do campo em design econômico e retenção de usuários. Estas são áreas onde os jogos Web3 têm tradicionalmente lutado para competir com as experiências de jogos tradicionais.
Alcançar o crescimento sustentável através da consolidação pode, em última análise, determinar a relevância do campo. O sucesso pode não vir da competição com jogos tradicionais ou outros setores de criptografia, mas da integração perfeita com eles. Isso significa focar em como o blockchain pode melhorar, em vez de definir, as experiências de jogo, desenvolvendo uma economia de tokens mais complexa e priorizando a experiência do usuário em vez de recursos cripto-nativos.
Resumindo, o papel dos jogos Web3 no ecossistema criptográfico pode não ser uma questão de domínio, mas de integração. Ao conectar de forma inteligente jogos tradicionais, plataformas sociais e tecnologia blockchain, espera-se que os jogos Web3 criem valor verdadeiramente inovador. Esta evolução não só ajudará a indústria a romper as limitações atuais de “outra criptografia vertical”, mas também poderá se tornar uma força chave na remodelação do futuro da indústria de jogos.
