Escrito por: Shenchao TechFlow
O tema IA continua dominando o mercado, com $ai16z, $zerebro e $griffain todos na Binance Futures, e o narrativa em ascensão $arc e $swarms com aumentos de mais de dez vezes em uma semana. Vários Agentes de IA estão surgindo e, em resumo, o mercado de IA atual é simplesmente - completamente insano.
Além do aumento de preços de vários tokens, a utilidade da IA também está evoluindo continuamente. Muitos projetos de IA começaram a mirar no setor DeFi, permitindo que a IA execute operações DeFi complexas, e o conceito DeFAI é frequentemente mencionado.
Como mencionado pelo usuário do Twitter 0xJeff em seu novo artigo (DeFAI é o Novo DeFi): 'DeFAI está se tornando o futuro do DeFi.' A tendência do DeFAI já está clara, mas o que exatamente é o DeFAI? E quais projetos do conceito DeFAI merecem atenção?
Nota do Shenchao: O mercado de Agentes de IA possui forte temporalidade, com preços de tokens variando drasticamente, apresentando alto risco. Os investidores devem avaliar cuidadosamente os riscos e participar com cautela. Este artigo apenas compartilha informações com base em tendências de mercado, e o autor e a plataforma não garantem a integridade ou precisão do conteúdo, e este artigo não constitui qualquer conselho de investimento.
O que é DeFAI?
Embora o DeFi já seja um dos conceitos pilares do mundo cripto, a implementação em operações concretas ainda exige um certo nível de barreira para a entrada de pessoas comuns.
Para experimentar a conveniência trazida pelo DeFi, um usuário comum precisa aprender: encontrar a plataforma de projeto certa, configurar várias carteiras, distinguir entre diferentes L1+L2, prevenir fraudes de phishing, etc... Em comparação, as operações DeFi ainda são muito complexas.
A emergência do DeFAI, em certa medida, alterou essa situação.
Como o próprio nome sugere, DeFAI é 'IA + DeFi', utilizando IA para simplificar a complexidade das operações DeFi, permitindo que mais pessoas participem de DeFi de forma mais acessível, gerenciando ativos usando serviços DeFi de maneira tão fácil quanto conversar com o GPT.
Que projetos existem no conceito DeFAI?
O conceito DeFAI é simples e fácil de entender, os primeiros projetos do conceito DeFAI também começaram a se destacar, atualmente concentrando-se em três áreas principais:
Camada abstrata
Agente de IA de negociação autônomo
dApp movido por IA
Camada abstrata - simplifica operações interativas
A camada abstrata é essencialmente uma interface amigável para o usuário sobre as operações complexas do DeFi. Assim como dirigir um carro, o usuário não precisa entender o funcionamento do motor, apenas saber dirigir.
Antes do DeFAI, o DeFi já teve algumas tentativas simples de camadas abstratas, como a Uniswap, que utilizou o padrão de intenção interchain abstrata ERC-7683 para otimizar caminhos interchain. No entanto, essas soluções ainda requerem que os usuários tenham um certo entendimento sobre DeFi.
Na era DeFAI, a camada abstrata avança ainda mais, permitindo que os usuários expressem suas intenções de investimento diretamente em linguagem natural. Por exemplo, simplesmente dizer ao Agente de IA: 'Quero investir $100 em ETH semanalmente', e o sistema automaticamente lida com todas as operações complexas na blockchain.
Atualmente, os produtos de camada abstrata mais notados no mercado são Griffain, Orbit e Neur. Eles têm em comum o objetivo de permitir que os usuários realizem operações DeFi de forma conversacional, mas com focos diferentes. Griffain se destaca pela versatilidade, Orbit se concentra em interoperabilidade entre blockchains, enquanto Neur se especializa no ecossistema Solana.
Griffain
Endereço do contrato do token:
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Griffain (@griffaindotcom) é um agente de IA no setor DeFAI, que emitiu tokens precocemente.
Griffain é dividido em duas categorias principais: agentes pessoais e agentes especiais. Os agentes pessoais são criados e controlados pelos usuários, permitindo que eles personalizem as instruções e atualizem continuamente a memória do agente. Esses agentes não apenas realizam operações na blockchain, mas também podem realizar buscas de informações, com planos futuros para suportar delegação de tarefas para outros agentes especializados.
Os agentes especiais, por outro lado, são agentes de IA profissionais criados pela Griffain, com vários agentes especiais já lançados, incluindo Baxus, Blink, Onchain, Holiday, Sniper e Flipper, cada um com funções profissionais específicas.
Atualmente, Griffain está funcionando por convite, sendo necessário possuir um passe de acesso antecipado ou o token Saga Genesis da Griffain para obter acesso. Após a obtenção de acesso, os usuários podem criar seus próprios agentes de IA e acessar a rede de agentes especiais da Griffain.
Orbit
Endereço do contrato do token:
GekTNfm84QfyP2GdAHZ5AgACBRd69aNmgA5FDhZupump
Orbit (@orbitcryptoai) é uma plataforma assistente DeFi movida por IA, com o objetivo central de simplificar a experiência de interação dos usuários com o DeFi. Atualmente, a Orbit já alcançou integração sem costura com mais de 100 redes blockchain e mais de 175 protocolos, aumentando a eficiência das operações interchain através da tecnologia de IA. As funcionalidades da plataforma abrangem desde apostas interchain e ponte de ativos, otimização de estratégias de staking e yield farming, até acesso a protocolos de empréstimo e ferramentas abrangentes de gerenciamento de portfólio, permitindo que os usuários operem em 116 blockchains.
Neur
Endereço do contrato do token:
3N2ETvNpPNAxhcaXgkhKoY1yDnQfs41Wnxsx5qNJpump
Neur (@neur_sh) é um assistente inteligente no ecossistema Solana, com uma arquitetura full-stack de código aberto, suportada pelo Solana Agent Kit. A plataforma oferece um sistema de agentes inteligentes que suporta interações em linguagem natural e já está integrada a protocolos principais da Solana, como Jupiter e Magic Eden. As funções principais incluem gerenciamento inteligente de carteiras, análise de coleções NFT, rastreamento de mercado em tempo real, etc., simplificando a experiência de interação dos usuários com DeFi e NFTs através de uma interface movida por IA.
Slate
Slate (@slate_ceo) é um projeto no campo DeFAI ainda em estágio inicial, sendo sua principal característica a funcionalidade de automação. Feedback dos usuários mostra que a característica de automação do Slate se destaca na execução de estratégias de negociação complexas, essa capacidade de automação foi inspirada em tecnologias reconhecidas no setor, como o conceito de serviços automatizados da Chainlink, oferecendo aos usuários soluções seguras e custo-efetivas.
Slate ainda não lançou tokens, com mais foco no desenvolvimento do produto.
AI Wayfinder
Wayfinder (@AIWayfinder) é uma ferramenta de IA de cadeia completa, permitindo que os Agentes de IA autônomos dos usuários naveguem de forma segura e eficaz dentro e entre os ecossistemas e aplicações blockchain, enquanto negociam seus ativos de forma independente por meio de uma carteira Web3 dedicada.
Agente de IA de negociação autônomo
Diferentemente dos robôs de negociação tradicionais que só executam programas predefinidos, a nova geração de agentes de negociação de IA possui capacidades mais robustas: podem extrair informações de ambientes complexos, realizar inferências contextuais, aprender padrões e executar operações que vão além da programação original...
O campo de agentes de negociação de IA está passando de uma natureza recreativa inicial (como apostar em altcoins) para ferramentas de lucro práticas. Mas a questão chave é: como verificar se um 'agente' é realmente IA, e não um robô comum ou uma operação humana.
Para resolver essa questão, a indústria introduziu duas infraestruturas fundamentais:
Ambiente de Execução Confiável (TEE): garante que os agentes operem em um ambiente seguro e não adulterado
Quadro de Verificação de Execução Transparente: garante a confiança dos cálculos por meio de provas de conhecimento zero e outras tecnologias
Com o surgimento de agentes autônomos que gerenciarão grandes quantias de dinheiro, esses mecanismos de verificação se tornam particularmente importantes. Os usuários precisam entender claramente como os agentes gerenciam riscos e garantem a segurança dos fundos.
Embora esse campo ainda esteja em sua fase inicial, já existem vários projetos explorando essas tecnologias-chave:
Almanak
Almanak (@Almanak__) Almanak é uma plataforma focada na democratização do comércio quantitativo, com o objetivo central de permitir que qualquer pessoa crie e use agentes de negociação de IA para obter lucros. A principal vantagem da plataforma reside em seu simulador exclusivo, que combina Modelagem Baseada em Agente (Agent-based Modeling) com simulação de Monte Carlo impulsionada por blockchain, proporcionando um ambiente de previsão de alta precisão para estratégias financeiras.
A plataforma realiza testes e otimizações de estratégias por meio de um simulador, e é responsável pelo deployment e monitoramento das estratégias através de um motor de execução. Almanak incentiva os participantes do ecossistema através de recompensas em tokens, com um foco especial na motivação dos contribuidores de estratégia.
Cod3x
Cod3x (@Cod3xOrg) é o ecossistema DeFAI criado pela equipe Byte Mason (desenvolvedores da Fantom e Sonic Labs). Seu destaque principal é oferecer uma ferramenta de construção sem código, permitindo que os usuários criem facilmente agentes de negociação. Os usuários podem definir estratégias de negociação, características personalizadas e até mesmo estilos de tweet para os agentes.
A plataforma integra uma rica biblioteca de APIs e estratégias, e colabora com a Allora Network, utilizando seu avançado modelo de previsão de preços por aprendizado de máquina para aprimorar a eficácia das estratégias de negociação. Isso permite que os usuários acessem qualquer conjunto de dados e desenvolvam estratégias financeiras em minutos. O agente principal da plataforma, Big Tony, é baseado no modelo Allora e realiza operações de negociação em criptomoedas populares, demonstrando a aplicação prática da negociação movida por IA.
Axal & Gekko Agent
Endereço do contrato do token:
0xf7b0dd0B642a6ccc2fc4d8FfE2BfFb0caC8C43C8
Axal (@getaxal) é uma plataforma de negociação de IA inovadora, cujo produto de destaque Autopilot permite que os usuários criem agentes de negociação personalizados. O projeto foi fundado em 2023 e foca no desenvolvimento de infraestrutura de agentes de IA, responsável pela gestão de fontes de agentes, leilões competitivos e processamento de pagamentos. Os usuários podem configurar estratégias de rebalanceamento automático, condições de colheita de lucros e criar composições de tokens personalizadas através do Autopilot. Por exemplo, os usuários podem definir condições como 'liquidar automaticamente quando o portfólio cair abaixo de um certo preço.'
Axal recentemente fez parceria com a Agora Finance para expandir ainda mais suas capacidades no campo de estratégias de negociação automatizadas, permitindo a implementação de operações complexas, desde rebalanceamento até a criação de índices de tokens personalizados.
Gekko Agent (@Gekko_Agent) é um agente de IA lançado pela AXAL através do Virtuals.io. Sua principal função é compartilhar informações sobre o mercado de criptomoedas e conteúdo relacionado a negociação, utilizando um estilo de comunicação que imita a forma de negociação dos traders de Wall Street da década de 1980 nas mídias sociais.
ASYM
Endereço do contrato do token:
KENJSUYLASHUMfHyy5o4Hp2FdNqZg1AsUPhfH2kYvEP
Os Agentes ASYM (@ASYM41b07) foram descritos como 'código de trapaça' para negociação de memecoins, capazes de analisar grandes conjuntos de dados oriundos de blockchains e redes sociais para prever tendências de memecoins. (Principalmente monitorando e negociando tokens na plataforma Pumpfun.)
As principais funções do projeto são divididas em duas partes: a primeira é um sistema preditivo, onde a ASYM utiliza um conjunto de modelos de aprendizado de máquina para prever as tendências de preço de tokens a curto prazo, e com base nessas previsões, executa automaticamente as estratégias de negociação correspondentes; a segunda é a interação social, onde o projeto, por meio de melhorias na estrutura a16z, estabeleceu um robô interativo na plataforma X para se comunicar com os usuários.
Com base no estado atual de desenvolvimento, a frequência de atualização do site da ASYM é baixa, e as atividades na plataforma X estão principalmente focadas na publicação de análises de mercado semelhantes à AIXBT. O projeto publica regularmente algumas informações de progresso através de contas de robôs, incluindo dados de precisão de modelos preditivos e dinâmicas de desenvolvimento.
Project Plutus
Endereço do contrato do token:
76PsEyML7UV9uiBDWMdG3itRRuupDuRs6nNpjNBpump
Project Plutus (@ProjectPlutus_) é um projeto de agente de negociação de IA implantado na blockchain Solana, cujo token PPCoin é emitido através da plataforma Pumpfun. O objetivo central do projeto é ajudar os usuários a maximizar seus lucros enquanto se livram da análise de gráficos complexos e operações financeiras complicadas.
O Project Plutus acredita que fornecer apenas análises de pesquisa, como o @aixbt_agent, não é suficiente, e que também é necessária a capacidade de negociação autônoma. Portanto, o projeto projetou um sistema que integra análise e negociação: capaz de realizar pesquisas de mercado como o aixbt, mas também executar negociações autônomas através de uma carteira equipada com fundos, permitindo que os usuários invistam e retirem fundos (AUM). As principais funções do sistema incluem a execução de estratégias de negociação automatizadas, otimização de gerenciamento de portfólio e realização de negociações de acordo com os objetivos financeiros definidos pelo usuário.
O projeto está desenvolvendo mais funcionalidades, como permitir que o Agente avalie a qualidade do código no Github dos projetos, expandindo assim a dimensão da análise. No que diz respeito à aplicação de tokens, usuários que possuírem mais de 5.000.000 PPCoin poderão desbloquear mais recursos de análise avançada, semelhante ao modelo de staking de tokens da plataforma Cookie, proporcionando um uso prático para os tokens.
dApps movidos por IA
Os dApps movidos por IA representam uma direção promissora no campo DeFAI. Esses aplicativos descentralizados completos integram IA ou Agentes de IA para aprimorar a funcionalidade, grau de automação e experiência do usuário. Embora esse nicho ainda esteja em sua fase inicial, alguns ecossistemas e projetos já começaram a se destacar.
Mode Network
Endereço do contrato do token:
0x084382d1cc4f4dfd1769b1cc1ac2a9b1f8365e90
Mode Network (@modenetwork), como uma rede de segunda camada projetada para atrair desenvolvedores de IA x DeFi de alta tecnologia, é um dos ecossistemas mais ativos nesse campo. Vários times já estão desenvolvendo aplicativos movidos por IA de ponta na Mode:
ARMA (por Giza Tech)
ARMA (@0xARMAgeddon) é um projeto emergente de otimização de rendimento movido por IA no ecossistema Mode Network, desenvolvido pela Giza Tech (@gizatechxyz). O projeto se concentra na gestão automatizada de rendimento de ativos USDC, sendo um dos principais aplicativos da loja de aplicativos de agentes de IA da Mode Network. ARMA opera em modo autônomo, garantindo que os usuários mantenham o controle sobre seus ativos por meio de contratos inteligentes. Sua principal função é monitorar continuamente as taxas de rendimento de vários protocolos de empréstimo na Mode Network e executar automaticamente o rebalanceamento de fundos no momento apropriado.
Modius
Modius é um agente autônomo suportado pela Autonolas (Olas) @autonolas, destinado a gerenciar pools de liquidez do Balancer. Lançado em 2024, é um sistema de múltiplos agentes autônomos na Mode Network. Modius se junta ao ecossistema de agentes de IA da Mode Network, incluindo ARMA, para impulsionar o desenvolvimento da automação DeFi.
Amplifi Lending Agents
Amplifi Lending Agents, desenvolvidos pela Amplifi.Fi (@Amplifi_Fi), utilizam algoritmos de IA para analisar dados de mercado, ajustando automaticamente as estratégias de investimento e oferecendo aos usuários planos de rendimento otimizados. As principais funções incluem alocação inteligente de ativos, gestão de riscos e otimização de rendimento, ajudando os usuários a obter retornos de investimento melhores no mercado DeFi de forma automatizada. Os Amplifi Lending Agents também estão integrados ao Ironclad Finance, permitindo a troca automática de ativos, empréstimos no Ironclad e maximização de rendimentos através de rebalanceamento automático.
HeyAnonai
Endereço do contrato do token:
9McvH6w97oewLmPxqQEoHUAv3u5iYMyQ9AeZZhguYf1T
HeyAnonai (@HeyAnonai) pode executar automaticamente operações complexas como pontes interchain, trocas de tokens, staking, etc., enquanto agrega e analisa dados de projetos em tempo real a partir de vários canais, incluindo Twitter, Discord, GitHub, etc. Através de tecnologia de processamento de linguagem natural, HeyAnon ajuda os usuários a rapidamente obter informações sobre variações de preços, sentimentos da comunidade e dinâmicas de desenvolvimento, aumentando a eficiência da tomada de decisões de investimento em DeFi.
Recentemente, @danielesesta chamou a atenção ao anunciar que, através da teoria DeFAI do HeyAnonai (@HeyAnonai), está desenvolvendo o seguinte:
Camada abstrata para interfaces DeFi
Agente DeFi para execução de negociações autônomas
Agente de pesquisa e comunicação para obter, filtrar e interpretar dados relevantes
