As exchanges descentralizadas (DEX) tornaram-se pedras angulares importantes para aplicações blockchain, oferecendo aos usuários a capacidade de negociar ativos sem permissão e sem intermediários. Em 2024, o mercado DEX experimentou um crescimento significativo, com volumes de negociação quase dobrando em relação a 2023. Por exemplo, a plataforma Raydium atingiu um volume médio diário de $785 milhões no terceiro trimestre, com um crescimento superior a 100 vezes ano a ano.
Fonte: o 6º relatório anual de desenvolvedores da @ElectricCapital
No ecossistema Monad, uma nova geração de poderosos projetos DEX nativos está surgindo, aproveitando o desempenho de próxima geração da Monad para fornecer funcionalidades mais robustas e uma melhor experiência do usuário. Essas plataformas visam resolver os desafios existentes nas negociações descentralizadas, como eficiência de capital, precisão de preços e envolvimento do usuário.
Este artigo introduz os projetos DEX/Perp nativos que serão lançados no ecossistema Monad até o final de 2024. Ao construir sobre a infraestrutura de alta capacidade de processamento e baixa latência da Monad, esses DEX nativos têm potencial para redefinir o panorama de negociações descentralizadas, oferecendo soluções que combinam as vantagens das exchanges centralizadas com a segurança e a combinabilidade das plataformas descentralizadas. Com a rede de testes pública da Monad prestes a ser lançada, temos a oportunidade de experimentar pessoalmente o desempenho desses DEX:
1. Kuru
Kuru é o primeiro DEX totalmente on-chain do ecossistema Monad com um livro de ordens centralizado (CLOB). Ao aproveitar a alta capacidade de processamento e baixa latência da Monad, o Kuru visa combinar as vantagens das exchanges centralizadas com a combinabilidade e auto-custódia das exchanges descentralizadas, redefinindo a negociação descentralizada.
I. Por que escolher CLOB?
Vantagens em relação aos market makers automatizados (AMM)
Eficiência de capital: O CLOB permite que os market makers façam cotações ativas, resultando em spreads de compra e venda menores e redução do slippage. Ao contrário da liquidez passiva alocada em AMM, o CLOB concentra a liquidez nos melhores pontos de preço.
Precisão de preços: Atualizações de ordens em tempo real fornecem uma descoberta de preços precisa. Isso ajuda a manter uma melhor correspondência com os preços de mercado globais.
Flexibilidade para market makers: Market makers podem ajustar dinâmicamente as cotações de compra e venda de acordo com as condições do mercado, sem incorrer em taxas de gás significativas.
II. Desempenho único do Kuru.
As características da Monad melhoram o desempenho do Kuru.
Capacidade de processamento: cerca de 10.000 transações por segundo (TPS).
Baixa latência: 1 segundo de finalização de bloco.
Eficiência de custo: As baixas taxas de gás permitem atualizações frequentes de ordens sem incorrer em um ônus de custo significativo.
Ao construir sobre a Monad, o Kuru aproveita essas funcionalidades avançadas para melhorar o desempenho de sua plataforma:
Contratos inteligentes otimizados: Projetados para market makers, permitindo a colocação/cancelamento de ordens limitadas com baixas e constantes taxas de gás.
Integração perfeita: Suporte a ativos de alta liquidez e de cauda longa, oferecendo uma ampla gama de oportunidades de negociação.
Design centrado no usuário: Integra busca, pesquisa e negociação em uma única interface.
Soluções de liquidez passiva: Desenvolve mecanismos que permitem que os usuários forneçam liquidez de forma passiva para o livro de ordens.
Em julho de 2024, Kuru anunciou a conclusão bem-sucedida de uma rodada de financiamento seed de $2 milhões liderada pela Electric Capital, com a participação de Brevan Howard Digital, CMS Holdings, Pivot Global, Breed, Velocity Capital, Purple, e investidores anjo destacados como Keone Hon (CEO e co-fundador da Monad), Jarry Xiao e Eugene Chen.
O Kuru combina de maneira única a eficiência dos sistemas centralizados com a descentralização da blockchain, visando revolucionar as negociações on-chain. Ao aproveitar a infraestrutura da Monad, o Kuru tem o potencial de se tornar um centro de liquidez principal para a nova geração de projetos DeFi. Com um roteiro claro, tecnologia robusta e um foco centrado na comunidade, o Kuru está pronto para redefinir a nova geração.
2. Composite
Composite Labs constrói um livro de ordens centralizado (CLOB) totalmente on-chain no ecossistema Monad. Como uma infraestrutura de negociação de próxima geração, o Composite integra funcionalidades inovadoras para os mercados à vista e de derivativos (incluindo ativos do mundo real). O projeto aproveita a blockchain de alto desempenho da Monad para resolver desafios persistentes no DeFi e aproveitar novas oportunidades emergentes nesse espaço.
I. Por que escolher Composite?
Composite se destaca no espaço DeFi por sua inovação em negociações descentralizadas. Aqui estão as razões únicas e importantes por trás do Composite:
Livro de ordens integrado: Composite integra empréstimos, negociações à vista e negociações de contratos perpétuos em uma plataforma totalmente baseada em CLOB. Essa integração simplifica a experiência do usuário e a eficiência operacional, atendendo à demanda dos usuários por soluções multi-plataforma.
Margem de portfólio: Composite oferece aos traders eficiência de capital de ponta através de margens de portfólio. Os traders podem usar ativos existentes (como ETH) como colaterais para abrir posições sem a necessidade de colaterais adicionais. Por exemplo, vender contratos perpétuos para gerar rendimento não requer colaterais adicionais.
Eficiência de custo: Composite cobra taxas baixas uniformes para todos os tamanhos de negociação. Não importa se o valor da negociação é $1.000 ou $100.000, os usuários pagam a mesma taxa mínima, aumentando a eficiência de custo para os usuários.
II. Desempenho chave alcançado pelo Composite através das características da Monad:
Escalabilidade e desempenho: A alta capacidade de processamento e baixa latência da Monad permitem que o Composite processe um grande volume de negociações de forma eficiente, proporcionando uma experiência de negociação sem costura para os usuários.
Eficiência de custo: Mecanismos de execução e armazenamento otimizados reduzem os custos operacionais, permitindo que o Composite ofereça taxas de negociação extremamente baixas para os usuários.
Segurança e descentralização: O robusto mecanismo de consenso da Monad e a operação totalmente on-chain garantem que o Composite mantenha altos níveis de segurança e descentralização, alinhando-se ao seu compromisso com a transparência e a confiança zero.
Aproveitando a infraestrutura da Monad em combinação com a inovação da equipe, o Composite tem potencial para se tornar a pedra angular do ecossistema Monad e liderar uma nova onda de inovações no DeFi. Composite Labs combina engenharia financeira avançada com as funcionalidades de blockchain de ponta da Monad para criar uma plataforma de negociação de alto desempenho totalmente on-chain.
3. Zaros
Zaros é um inovador DEX de contratos perpétuos (Perp DEX) que combina tokens de liquidez de staking (LSTs e LRTs) com o mercado de futuros perpétuos, visando oferecer uma experiência de usuário comparável às exchanges centralizadas (CEX), enquanto mantém as vantagens da descentralização.
Por que escolher Zaros?
Cobertura de mercado diversificada: Os traders podem negociar 30-40 contratos perpétuos em uma única plataforma, incluindo criptomoedas, forex e commodities. Essa diversidade permite que os traders implementem estratégias de negociação abrangentes que abrangem várias classes de ativos.
Mecanismo de market making inovador: Zaros introduz um novo motor de market making que permite que qualquer pessoa participe ao bloquear ativos de rendimento como colateral. Esse método democratiza o market making, permitindo que os provedores de liquidez gerem liquidez Zaros emprestando seus colaterais, ganhando as taxas de ETH pagas pelos traders.
Aumento da eficiência de capital: Ao conectar LSTs e LRTs com futuros perpétuos, o Zaros permite que provedores de liquidez aumentem seus rendimentos através do treasury ZLP. O treasury ZLP é um único contrato que bloqueia o colateral básico fornecido pelos provedores de liquidez, aumentando o limite de liquidez do mercado de futuros perpétuos do Zaros. Essa integração promove a geração de rendimentos reais e a eficiência de capital, permitindo que os detentores de LST e LRT emprestem sua liquidez.
Em maio de 2024, o Zaros completou com sucesso uma rodada de financiamento de $1,8 milhão. Esta rodada foi liderada pela SNZ Holdings, com a participação de Seven Capital, Cogitent Ventures, DCI Capital, e investidores anjo renomados como Antony Sassano, Fernando Martinelli, Kieran Warwick, Andy Chen e Kevin Lu.
Ao construir sobre a Monad, o Zaros aproveita as características centrais da Monad para fornecer uma plataforma de negociação eficiente, econômica, escalável e amigável. A alta capacidade de processamento e baixa latência da Monad garantem que os traders experimentem a menor latência mesmo durante períodos de pico de negociação. A eficiência de custo se traduz em taxas de negociação mais baixas para os usuários, facilitando a execução das negociações. Além disso, a compatibilidade com EVM da Monad garante que o Zaros possa ser integrado sem problemas com outros aplicativos baseados em Ethereum, melhorando a combinabilidade da plataforma e todo o ecossistema DeFi.
O Zaros, com o suporte da Monad, oferece uma plataforma de negociação de futuros perpétuos poderosa e centrada no usuário, combinando as melhores características das exchanges centralizadas e descentralizadas para criar uma experiência de negociação superior para os traders.
4. Drake
Drake Exchange é uma exchange descentralizada de contratos perpétuos (Perp DEX) totalmente on-chain, posicionada para oferecer uma experiência de negociação comparável às exchanges centralizadas (CEX), enquanto mantém a transparência e segurança do DeFi. Ao aproveitar a infraestrutura de alto desempenho da Monad, o Drake fornece funcionalidades de negociação avançadas, liquidez profunda e execução eficiente, posicionando-se como um DEX líder no ecossistema Monad.
Por que escolher Drake?
Modelo de liquidez híbrida: Drake combina um livro de ordens (LOB) totalmente on-chain com um market maker automatizado (AMM). Essa abordagem de duas camadas garante a melhor descoberta de preços, slippage mínimo e a capacidade de aproveitar rapidamente as oportunidades de mercado sem a necessidade de um market maker imediato.
Capacidades de negociação avançadas: Os traders podem usar alavancagem de até 50 vezes em ativos principais como ETH e BTC, aproveitando contas de margem total e isolada. Recursos como troca interna de colaterais e tesourarias automatizadas (incluindo tesourarias para obter rendimentos direcionais) ampliam as estratégias de negociação e a capacidade de gerenciamento de riscos dos usuários.
Estratégias de rendimento automatizadas: Com recursos como tesourarias de taxa de financiamento, os usuários podem obter rendimentos direcionais em depósitos USDC, alcançando retornos contínuos sem gerenciamento ativo. Esse sistema de liquidez de duas camadas garante que mesmo em períodos de alta volatilidade ou baixa profundidade do livro de ordens, haja liquidez profunda e execução de preços ideal.
Finalistas do Monad Madness NYC 2024: Drake foi reconhecido por suas funcionalidades inovadoras e design amigável, destacando seu potencial como DEX de contratos perpétuos nativo da Monad.
Ao construir sobre a infraestrutura eficiente da Monad, o Drake oferece negociações sem taxas de gás, melhorando a experiência do usuário ao reduzir os custos de negociação. Graças à singularidade da Monad, o desempenho e as funcionalidades do Drake podem rivalizar com as exchanges centralizadas. Seu modelo de liquidez inovador, design amigável e compromisso com a transparência fazem dele a escolha ideal para traders de contratos perpétuos em cadeia que buscam segurança e eficiência.
5. Bean
Bean Exchange é uma exchange descentralizada (DEX) que oferece negociação à vista e perpétua, com taxas de troca baixas, negociações sem impacto no preço e pools de liquidez de múltiplos ativos, beneficiando os provedores de liquidez.
Por que escolher Bean?
Taxas de troca baixas e negociações sem impacto no preço: Bean garante eficiência de custo nas negociações ao reduzir as taxas de troca de Swap e eliminar a volatilidade de preços, alcançando negociações sem impacto no preço.
Token BLP: Provedores de liquidez podem participar do pool BLP, ganhando rendimentos por meio de negociações alavancadas (incluindo à vista e perpétuas), taxas de empréstimo e taxas de troca. As taxas de negociações alavancadas e de troca aumentam automaticamente o preço do token BLP.
Gerenciamento avançado de posições: Os traders podem ajustar suas posições adicionando colaterais às posições atuais para evitar liquidações ou ajustar a relação de alavancagem. Além disso, é possível modificar níveis de stop-loss e take-profit em negociações ativas, entre outras funcionalidades de negociação refinadas.
Ao aproveitar a infraestrutura da Monad, o Bean Exchange tem potencial para oferecer uma experiência de negociação descentralizada poderosa e amigável, atendendo à demanda de traders DeFi que buscam eficiência e confiabilidade.
6. Ammalgam
Ammalgam é um protocolo DeFi inovador que combina funções de empréstimo e negociação em uma plataforma, tornando-se uma exchange de empréstimos descentralizada (DLEX). Essa integração inovadora melhora a eficiência de capital dos traders e eleva a experiência do usuário.
Por que escolher Ammalgam?
Empréstimos peer-to-peer supercolateralizados sem permissão: Permite que os usuários realizem empréstimos supercolateralizados sem intermediários.
Exchange de empréstimos descentralizada (DLEX): Ammalgam combina funcionalidades de empréstimos e negociação em um único contrato, permitindo interações perfeitas entre essas funções e melhorando a utilização de capital.
Aumento da eficiência de capital: Ao emprestar ativos normalmente bloqueados em pools AMM, Ammalgam aumenta os rendimentos para market makers e melhora os rendimentos dos provedores de liquidez em até 20%.
Em setembro de 2024, a Ammalgam anunciou a conclusão bem-sucedida de uma rodada de financiamento seed de $2,5 milhões. Esta rodada foi liderada pela Lightspeed Faction e Framework Ventures, com a participação de Robot Ventures, Bodhi Ventures, NGC Ventures, DeWhales, Blockchain Founders Fund, além de investidores anjo renomados como Kain Warwick (fundador da Synthetix), Anton Bukov, Spencer Noon e Jordi Alexander.
Com o suporte da Monad, a Ammalgam combina seu modelo DLEX inovador com uma infraestrutura de blockchain projetada para velocidade, eficiência e compatibilidade, tornando-se uma concorrente forte no espaço DeFi.
7. Monorail
Monorail é um agregador DEX inovador, projetado para otimizar as negociações integrando a liquidez de AMM e CLOB. Ao aproveitar a blockchain de alto desempenho da Monad, o Monorail oferece aos usuários uma maior eficiência de preço e recursos de negociação avançados.
Por que escolher Monorail?
Agregação de preços superior: Ao integrar a liquidez de AMM e CLOB, o Monorail garante que os usuários possam negociar ao melhor preço. A plataforma é projetada para rotear grandes ordens provenientes da Ethereum e redes L2 para liquidação na Monad, aproveitando a escalabilidade e as baixas taxas da Monad.
Funcionalidades avançadas: Monorail oferece ordens limitadas desde o início, proporcionando aos traders maior controle e flexibilidade do que as DEXs tradicionais. Seu modelo de agregação otimiza a execução de negociações, reduzindo slippage e melhorando os resultados das negociações.
Equipe experiente: Monorail é desenvolvido por uma equipe incubada pela Delphi Labs, conhecida por seu sucesso ao lançar o Astroport no ecossistema Cosmos.
Finalistas do Monad Madness BKK 2024: Monorail é a próxima inovação no espaço de agregação, combinando a eficiência do livro de ordens com a liquidez da AMM em um livro de ordens personalizado, proporcionando a melhor experiência de negociação para os traders.
Monorail demonstra as características de alto desempenho da Monad, oferecendo um novo tipo de agregador DEX que combina a liquidez de AMM e CLOB para alcançar a melhor eficiência de negociação. Com uma equipe forte, funcionalidades inovadoras como ordens limitadas e parcerias estratégicas dentro do ecossistema Monad, o Monorail tem potencial para se tornar um participante-chave no espaço DEX.
8. Nitro
Nitro Finance é um protocolo DeFi inovador que integra as funções de uma exchange descentralizada (DEX) e de um mercado monetário em uma plataforma unificada, visando resolver desafios comuns como perdas impermanentes, dívidas ruins, baixa eficiência de capital e fragmentação do mercado.
Por que escolher Nitro?
Livro de comércio fundido (Fused Trade Ledger): Nitro introduz um pool de ativos pareados único (por exemplo, ETH/USDC), permitindo que os usuários realizem trocas, empréstimos e operações de tomada emprestada de forma contínua dentro do mesmo pool. Esse design melhora a eficiência de capital e integra operações DeFi.
Mecanismo de faixa de preços (Price Bin Mechanism): Ao contrário dos modelos tradicionais, o Nitro adota um sistema de faixa de preços, onde cada ativo possui múltiplas faixas. Deve-se esgotar a liquidez de uma faixa antes de ativar a próxima, proporcionando uma solução estruturada para provedores e utilizadores de liquidez.
Redução de dívidas ruins: Mecanismos automáticos de recuperação de dívidas combinados com períodos de dívida fixos reduzem efetivamente as dívidas ruins ao absorver ativos colaterais a preços de empréstimo na data de vencimento.
Plataforma de lançamento Nitro (Launchpad): Um modelo inovador de emissão de tokens que oferece curvas de alocação personalizáveis para descoberta de preços eficiente e direcionamento de liquidez para tokens iniciais.
Ao aproveitar a infraestrutura avançada da Monad, a Nitro Finance melhorou o desempenho, a segurança e a experiência do usuário da plataforma, permitindo que os usuários realizem trocas, empréstimos e operações de tomada emprestada a partir do mesmo pool de ativos. Essa integração aumenta a eficiência de capital e reduz a fragmentação no ecossistema DeFi.
9. Narwhal Finance
Narwhal Finance é uma plataforma de negociação de contratos perpétuos descentralizada baseada na Monad, caracterizada pela combinação de negociação impulsionada por IA e experiência de negociação gamificada, permitindo que os usuários negociem uma variedade de pares alavancados, incluindo criptomoedas e ativos como forex, sem a necessidade de KYC, restrições geográficas ou altas taxas de exchanges centralizadas.
Por que escolher Narwhal?
Fazendo com que negociar seja tão simples quanto jogar: Narwhal lançou uma plataforma de negociação gamificada, permitindo que os usuários sigam facilmente as estratégias dos melhores traders e desfrutem dos mesmos rendimentos. Essa funcionalidade reduz a barreira de entrada para traders iniciantes, ao mesmo tempo que promove um ambiente de negociação impulsionado pela comunidade.
Plataforma de negociação impulsionada por IA: A plataforma Narwhal integra robôs de negociação impulsionados por IA, fornecendo aos usuários ferramentas avançadas para otimizar suas estratégias de negociação e melhorar o desempenho.
Negociação alavancada sintética: Narwhal adota um modelo de negociação sintética, eliminando a necessidade de um livro de ordens tradicional ou liquidez independente para cada par de negociação. O cálculo de lucros e perdas é executado dentro de contratos inteligentes e liquidado com o token de liquidez da plataforma, NLP, simplificando o processo de negociação.
Opções de múltiplos ativos: Através do design de ativos sintéticos fornecido pela Pyth, o Narwhal oferece liquidez profunda e slippage mínimo, permitindo que os usuários negociem além das criptomoedas, abrangendo classes de ativos como ações, índices e forex.
Em março de 2024, a Narwhal Finance completou uma rodada de financiamento seed de $1 milhão liderada pela Animoca Ventures, com a participação de vários investidores de destaque e anjos.
Construindo sobre a Monad, a Narwhal Finance combina funcionalidades de negociação inovadoras com uma infraestrutura de blockchain poderosa e eficiente, proporcionando aos usuários uma experiência de negociação descentralizada comparável às exchanges centralizadas tradicionais.
Resumo
O ecossistema DEX nativo da Monad está se desenvolvendo rapidamente, graças à tecnologia avançada da Monad. Os projetos DEX mencionados acima se dedicam a resolver as deficiências das exchanges centralizadas (CEX) tradicionais e das DEX existentes. Ao enfatizar a experiência do usuário, eficiência de capital e mecanismos de negociação inovadores ou experiência do usuário, esses projetos desempenharão um papel crucial na formação do futuro do DeFi. Esses novos projetos ecológicos podem atrair traders que buscam plataformas de negociação mais eficientes, transparentes e seguras. Continuamente aproveitando a alta capacidade de processamento, baixa latência e custo-benefício da Monad, demonstra o papel importante da Monad na promoção da inovação neste campo.
Este artigo apresenta os projetos nativos que serão lançados na Monad até 2024. Convidamos mais construtores a conhecer as inovações tecnológicas da Monad e a se juntarem ao nosso ecossistema. Abaixo estão os links e comunidades relacionadas à Monad, sinta-se à vontade para nos contatar.
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