2024 está destinado a ser um ano marcante na evolução das criptomoedas. Desde a aprovação dos ETFs de Bitcoin e Ethereum até a proposta do presidente eleito dos EUA, Trump, de considerar o Bitcoin como reserva estratégica nacional, as criptomoedas estão gradualmente se tornando uma nova classe de ativos reconhecida internacionalmente. O Bitcoin superou a marca de 100 mil dólares, enquanto os tokens MEME no Solana estão surgindo em grande número, e muitos dos antigos projetos estrelas estão perdendo seu brilho, com o mercado de criptomoedas experimentando extremos de frio e calor. E por trás de todas essas mudanças, as blockchains permanecem o campo de batalha central do mercado de criptomoedas, refletindo toda essa competição nas blockchains.
Então, do ponto de vista dos dados, quais blockchains realmente emergiram em 2024? Quais blockchains perderam força não por serem subestimadas, mas por estarem realmente em declínio? O PANews fez uma revisão e resumo sobre isso.
Descrição dos dados: o objetivo desta análise são blockchains de Layer 1 e Layer 2 com alta popularidade, focando em métricas como TVL, preço do token, capitalização de mercado, número de endereços ativos e número de transações ao longo do ano, de 1º de janeiro de 2024 a 29 de dezembro de 2024. Algumas blockchains que lançarão suas mainnets em 2024 usarão dados iniciais e finais de seus tokens. Os dados de TVL são provenientes do DefiLlama, os dados de usuários ativos diários e volume de transações diárias são do Tokenterminal e navegadores oficiais, e os dados de preços são do Coingecko.
As blockchains analisadas incluem:
Layer 1: Solana, Ethereum, BNB Chain, Sui, Aptos, TON, Avalanche, Cardano, Hyperliquid, Fantom (Sonic), Tron, Near
Layer 2: Base, Arbitrum, Optimism, zkSync, Polygon, Blast, Scroll, StarkNet, Taiko, Linea
A Layer 1 teve um crescimento médio de TVL de 7 vezes, com Hyperliquid e $TON tendo as maiores valorizações.
Fonte da imagem: PANews
Em termos de dados de TVL, de forma geral, as blockchains analisadas apresentaram um crescimento de 117,7% no TVL ao longo do ano. Entre elas, as Layer 1 tiveram um crescimento médio de TVL de 707,69% em 2024, enquanto as Layer 2 tiveram um crescimento médio de 8.515,22%. No entanto, isso se deve principalmente ao TVL baixo da Layer 2 Taiko em seu lançamento, resultando em um aumento de 825 vezes; excluindo Taiko, as outras Layer 2 tiveram um crescimento médio de 294,69% este ano.
Entre as Layer 1, as que tiveram o maior crescimento de TVL foram Hyperliquid, TON e Aptos, todos com crescimento superior a 10 vezes, com Hyperliquid tendo um aumento de 4.407% desde seu lançamento. Entre as Layer 2, Taiko e Base foram os reis do crescimento deste ano, com o TVL da Taiko crescendo 82.500% desde seu lançamento até o final do ano, enquanto o TVL do Base cresceu cerca de 721,51% ao longo do ano.
Além das que cresceram, algumas blockchains, um ano depois, não apenas não conseguiram crescer significativamente, mas também enfrentaram uma certa queda. A queda do zkSync foi a mais severa, com o TVL caindo 41,25% ao longo do ano, seguido por Optimism (-16,69%), Fantom (-13,95%), Tron (-9,17%) e Polygon (-1,67%).
Metade das blockchains teve queda no número de usuários ativos, com Solana tendo o maior número de usuários ativos.
Em termos de atividade na rede, Hyperliquid, Sui e TON tiveram o maior aumento no número de endereços ativos diários em 2024, com aumentos de 13.381,48%, 3.350,55% e 2.409,43%, respectivamente. Além dessas três blockchains, outras como Base, Aptos e Solana também tiveram seus dados de usuários ativos aumentando mais de 10 vezes ao longo do ano.
Fonte da imagem: PANews
E surpreendentemente, entre as 22 blockchains analisadas, 9 delas apresentaram uma queda em seus dados de usuários ativos este ano. Entre elas, zkSync e StarkNet tiveram as maiores quedas, com mais de 90% de redução no número de usuários ativos em 2024. Além disso, Near, Blast, Polygon, Avalanche, Cardano, Optimism e Tron também apresentaram diversas quedas em seus níveis de usuários ativos em comparação ao início do ano.
No início do ano, o número de endereços ativos diários do Tron era de 2,2 milhões, ocupando o primeiro lugar entre todas as blockchains. Após um ano de mudanças, o Solana, com 4 milhões de usuários ativos diários, se tornou a blockchain com o maior número de endereços ativos diários; além disso, entre os dados mais altos de usuários ativos, o Solana também teve 8,8 milhões, tornando-se a blockchain com o maior número de usuários.
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Em termos de número de transações diárias, Hyperliquid se tornou mais uma vez a blockchain com o maior crescimento, com um aumento de aproximadamente 248.900% no número de transações ao longo do ano, Taiko teve um crescimento de 4.471,43%, e o número de transações do Base cresceu 1.948,78%, todas superando 10 vezes de crescimento. A rede Avalanche (C-Chain) teve a maior queda no número de transações, caindo de 2,8 milhões no início do ano para 260 mil, uma queda de 90,71%. No entanto, a principal razão para essa queda foi que 1º de janeiro de 2024 coincidiu com um pico de volatilidade anômala nas transações da Avalanche. Excluindo esse tipo de volatilidade anômala, a média diária de transações da Avalanche manteve-se em dezenas de milhares por dia, sem grandes flutuações.
Além disso, a queda do zkSync também atingiu 90%. Em comparação, a queda do zkSync é bastante evidente, com o número de transações on-chain rapidamente diminuindo de milhões para dezenas de milhares diariamente após o término do airdrop.
O desempenho dos preços dos tokens teve variações, com $HYPE liderando.
Alguns estão felizes e outros tristes. No desempenho dos tokens, ao longo do ano, metade dos tokens subiram e metade caíram. O token Hyperliquid teve o desempenho mais impressionante, com uma valorização de aproximadamente 1.272,30% ao longo do ano, com a maior valorização alcançando 1.648,00%. Tornou-se o único token de blockchain com valorização superior a 10 vezes. No entanto, deve-se considerar que o token HYPE da Hyperliquid foi lançado apenas no final de novembro, e em comparação com outras blockchains, em termos de preço de abertura, realmente teve uma vantagem em termos de valorização. No entanto, também houve lançamentos de tokens de outras blockchains ao longo do ano, e muitos não tiveram grandes valorizações, com vários até caindo.
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Além disso, outras blockchains com bom desempenho de token incluem Sui, TON, Tron e BNB Chain, com preços de tokens subindo mais de 1 vez. O mercado do Solana teve um alto nível de popularidade este ano, mas, na verdade, em comparação com 1º de janeiro de 2024, o preço do seu token $SOL subiu apenas 92,26%.
Comparado ao início do ano, 10 blockchains tiveram uma queda no preço do token em diferentes graus. Excluindo as 2 sem tokens, Base e Linea, essa proporção é exatamente 50%. Entre esses tokens em queda, StarkNet e Blast tiveram as maiores quedas, chegando a 75% e 65%, respectivamente.
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E em termos de capitalização de mercado, Ethereum ainda ocupa a posição de irmão mais velho das blockchains, começando o ano com uma capitalização de aproximadamente 274,2 bilhões de dólares, e terminando o ano com uma capitalização chegando a 409,4 bilhões de dólares, com um crescimento de cerca de 49,28% ao longo do ano. A capitalização de mercado do $BNB também permaneceu em segundo lugar, com um aumento ligeiramente superior ao do $SOL.
Ethereum foi o mais tranquilo, enquanto o Solana disparou.
Além da comparação horizontal, o desenvolvimento de algumas blockchains a seguir pode precisar de uma explicação separada; em uma frase, é metade fogos de artifício, metade alegria clara.
Solana é uma blockchain que não pode ser ignorada em 2024. Neste ano, as mudanças nos dados do Solana foram impressionantes, completamente superando a sombra da queda da FTX, tendo não apenas um grande avanço em termos de volume, mas também uma tendência de rivalizar com a Ethereum. Nos últimos anos, o Solana liderou a onda dos memes, aproveitando a popularidade dos memes para se tornar a blockchain com o maior número de usuários.
E no início do ano, o volume de TVL do Solana estava em quarto lugar, subindo para segundo no final do ano. O número de usuários ativos diários no início do ano ocupava apenas a oitava posição, enquanto no final do ano se tornou a blockchain com o maior número de usuários ativos diários.
Ethereum, como o irmão mais velho das blockchains, parece ter se mantido tranquilo em meio à agitação de 2024. Muitos dados no final do ano não diferem muito do início, com o número de usuários ativos crescendo 9% ao longo do ano e o número de transações diárias quase se mantendo estável. Apenas o TVL cresceu 127%; se excluirmos o crescimento de 49% do preço do Ether, parece que esses dados não mudaram muito em termos reais, e a estagnação do TVL em termos de moeda é também uma razão para o desempenho não tão destacado do preço do token.
A principal razão para essa mudança pode ser o desvio de usuários para as Layer 2. Para a Ethereum, se o novo ano manter esse estado estável ou se haverá mais flutuações, talvez precise de mais inovações para liderar.
Sui e Hyperliquid, a competição entre a estrela do amanhã e a supernova?
Hyperliquid é, sem dúvida, a nova estrela na corrida das blockchains este ano, surpreendendo o mercado em vários aspectos, liderando quase todas as taxas de crescimento, como crescimento de usuários ativos, crescimento do número de transações, crescimento de TVL (segundo lugar) e crescimento de preço do token. No entanto, a rápida ascensão da Hyperliquid também deve considerar alguns fatores objetivos: primeiro, é a blockchain mais jovem entre as analisadas, com o menor tempo de existência. Segundo, embora a taxa de crescimento seja alta, em termos de volume total, ainda está distante de blockchains como Ethereum ou Solana. Especialmente em dados como o número de usuários ativos, atualmente o total de usuários da Hyperliquid é apenas 286,5 mil, um nível que ainda não alcança o número de usuários ativos do Solana no início do ano. Outros dados, como o volume de TVL, estão em cerca de 1,7 bilhões de dólares, que é um quinto do Solana.
No entanto, a Hyperliquid já está se aproximando do Solana em termos de número de transações diárias, ocupando o segundo lugar. Em termos de capitalização de mercado, ainda está atrás de algumas blockchains que tiveram desempenho muito inferior ao dela este ano. Sob essa perspectiva, a potencialidade de desenvolvimento da Hyperliquid em 2025 ainda é enorme, mas talvez esse desenvolvimento precise de um suporte de dados mais forte e contínuo.
Sui é considerado o principal concorrente do Solana no futuro, e, com base no desempenho dos dados, a rede Sui teve um desempenho notável este ano. O TVL cresceu quase 7 vezes neste ano, com o número de usuários ativos diários crescendo 33,5 vezes, e o número de transações diárias ultrapassou 300 milhões em um único dia. O preço do token também foi o que mais subiu, exceto pelo Hyperliquid, com um aumento de aproximadamente 441,13% ao longo do ano, e a máxima superando 520,25%. Em termos de nível de crescimento, a velocidade de crescimento da Sui em 2024 já superou a do Solana em alguns aspectos; no entanto, agora enfrenta um novo desafio com a competição de projetos como Hyperliquid e Aptos. Em 2025, se o ecossistema da Sui poderá explodir, talvez precise encontrar novos pontos de explosão.
Além das blockchains mais representativas mencionadas, na verdade, outras blockchains em 2024 também se esforçaram para não ficar para trás, com algumas se transformando para se voltarem para IA, como a Near, e outras fazendo upgrades de marca através do lançamento de novas blockchains, como a Fantom se transformando em Sonic. Além disso, no espaço Layer 2, 2024 também pode ser considerado uma das narrativas mais quentes das blockchains, com várias Layer 2 estrelas lançando airdrops, mas geralmente apresentando desempenhos fracos. A que teve o melhor desempenho foi a Base, que até hoje não tem planos de token. Além disso, a Taiko também é uma Layer 2 que não tem muito calor de mercado, mas teve um bom desempenho on-chain; no entanto, seus dados totais ainda não são tão grandes, e seu desenvolvimento futuro ainda precisa ser observado.
Por fim, ao comparar as relações entre os dados dessas 22 blockchains, pode-se ver que os tokens com maior valorização em 2024 também são, em sua maioria, as blockchains com o melhor crescimento de usuários ativos. Sob essa perspectiva, talvez o indicador mais importante para o desenvolvimento das blockchains seja o número de usuários. Para os investidores, como avaliar as expectativas futuras de um projeto, talvez os segredos estejam escondidos por trás desses dados simples.
Este artigo foi republicado com autorização de: (PANews)
Autor original: Frank, PANews
"Relatório de Desempenho das Blockchains em 2024: 5 Gráficos para Resumir Dados Importantes, Quem é o Rei das Blockchains?" este artigo foi publicado pela primeira vez na "Cidade Cripto".
