A Nvidia está prestes a manter sua dominância no mercado de chips de IA com uma participação de mercado estimada entre 80% e 85% nos próximos 12 a 18 meses, mesmo com a Amazon e a Broadcom entrando na corrida.

De acordo com o analista do Bank of America, Vivek Arya, falando no podcast “Opening Bid” do Yahoo Finance com o editor executivo Brian Sozzi, as ofertas abrangentes da Nvidia e as parcerias estratégicas a diferenciam de seus rivais. Arya destacou: “[Um chip da Nvidia] não é apenas um chip.”

O analista observou que os rivais não possuem a competência em software e os relacionamentos corporativos que a Nvidia possui. Arya disse: “Não há habilidades de software, nenhum parceiro para aproveitar oportunidades empresariais para você.” Esse é o valor agregado que a Nvidia tem.”

Ele ainda observou que, embora outras empresas estejam avançando no setor, como a colaboração de $8 bilhões da Amazon com a Anthropic e a introdução do supercomputador Willow AI da Google, elas ainda ficam aquém na criação de um ecossistema comparável ao da Nvidia.

As vendas de data center da Nvidia devem atingir $200 bilhões este ano.

Quanto à perspectiva financeira, as vendas de data center da Nvidia devem aumentar de $110 bilhões em 2024 para $200 bilhões em 2025. Por outro lado, a Broadcom e a Marvell devem gerar vendas de $17 bilhões e entre $2 – $4 bilhões, respectivamente, no mesmo período.

Arya também destacou o papel da escala na indústria de semicondutores e disse: “Nos semicondutores, a escala de incumbência importa.” Este é um desafio a menos que o incumbente cometa um erro; eles geralmente são os primeiros a serem contatados quando há uma escassez no mercado da cadeia de suprimentos.

Além disso, Arya dissipou preocupações sobre mudanças tecnológicas imediatas, aconselhando contra se deixar “perturbar pelo que pode ou não acontecer na tecnologia três anos a partir de agora em um mercado tão dinâmico.”

Ele concluiu com uma palavra sobre a competição na indústria de tecnologia, dizendo: “É como dizer que uma sitcom é melhor que a Netflix, então eu posso vencer a Netflix.” Esse não é mais o jogo.”

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