Após rodadas de financiamento recordes em dezembro, os projetos de criptomoedas concluíram um ano de financiamento bem-sucedido. Todo o ano de 2024 repetiu principalmente o desempenho de 2023, mas com uma mudança nos tipos de negócios e metas de financiamento.

O financiamento de criptomoedas para todo o ano de 2024 atingiu US$ 9,33 bilhões, com crescimento mínimo em comparação a 2023. No entanto, o perfil e o tamanho do negócio mudaram, pois os fundos de VC misturaram rodadas iniciais de seed com financiamento avançado, não divulgado e privado. Enquanto os fundos de Nível 1 garantiram financiamento em larga escala, a Animoca Brands foi a líder no número de negócios concluídos. Após um ano ativo, a Animoca Brands concluiu 106 rodadas como participante, tornando-se a VC líder em 20 rodadas.

No ano passado, um total de 1.535 projetos foram divulgados, um aumento de 26,1% em relação ao ano anterior. Os resultados finais para o ano podem mudar ligeiramente, pois nem todas as rodadas são divulgadas no mesmo mês. O cenário de financiamento de criptomoedas acompanhou a saída geral de financiamento. Os investidores de capital de risco também foram mais seletivos em relação aos seus negócios, tanto em criptomoedas quanto em investimentos gerais.

Com base na metodologia da RootData, a contagem final para o ano é relativamente mais baixa, embora inclua alguns dos grandes acordos de fusão. Outras metodologias mediram até $13.6B em financiamento, calculado através da metodologia da Galaxy Research.

O financiamento pode continuar a crescer nos próximos meses, esperando um total de $18B para o ano. Os níveis de financiamento de capital de risco ainda são comparativamente mais baixos, não alcançando os níveis de 2022, quando até o financiamento trimestral superou $10B no pico do mercado.

O financiamento de Web3 mantém uma grande participação de mercado

Uma mistura de inércia e projetos legítimos expandiu a participação dos negócios de Web3. Nos últimos 12 meses, um total de 276 projetos gerais de Web3 receberam financiamento. DeFi foi o maior setor, com 375 projetos. Apenas 88 projetos centralizados chamaram a atenção dos investidores de capital de risco.

Ao longo de um período anual, o financiamento de capital de risco ainda se assemelha à mistura de anos anteriores. No curto prazo, no entanto, os negócios de IA expandiram para mais de 27% do total em uma base mensal, impulsionados pelo recente lançamento de plataformas para agentes de IA. Para o ano todo, no entanto, o financiamento em IA alcançou cerca de 9,6% de todos os negócios em número, dependendo da tendência e da marca do projeto.

O financiamento de capital de risco fluiu para múltiplos setores, com DeFi e Web3 ainda sendo as categorias principais. | Fonte: Root Data

Os fundos de capital de risco continuaram a apoiar infraestrutura, carteiras e ferramentas para desenvolvedores, serviços de dados, gateways de pagamento e outros casos de uso menores. Apesar da desaceleração nos preços dos tokens, os fundos ainda escolheram projetos L2, além de novos jogos e GameFi. O financiamento, no geral, seguiu as flutuações do mercado de criptomoedas, acelerando no final do ano.

Negócios em grande escala impulsionaram o financiamento total

O último trimestre de 2024 hospedou alguns dos negócios de criptomoeda mais significativos. A aquisição da Bridge pela Stripe foi o maior acordo de fusão de criptomoeda, avaliado em $1.1B. A compra também foi a maior para a Stripe, marcando sua dedicação ao uso de criptomoedas.

O outro negócio significativo de uma empresa fintech foi o acordo preliminar de aquisição da Bitstamp. A Robinhood concordou em adquirir a exchange em dinheiro, que está pendente de aprovação regulatória. O negócio foi contado para o total de 2024, mas será finalizado até o primeiro semestre de 2025.

A Monad Labs recebeu um dos maiores negócios puramente de criptomoeda, levantando $225M em uma rodada liderada pela Paradigm. A Monad Labs foi encarregada de criar outra cadeia L1 compatível com EVM. Um acordo semelhante foi concluído pela Avalanche, que levantou $250M para expandir sua cadeia Avalanche9000, uma versão melhorada e rebatizada de sua rede.

A Blockstream alcançou uma rodada de tamanho semelhante, levantando $210M para testar tecnologias L2. A Farcaster ficou próxima, levantando $150M de fundos de capital de risco de alto nível, como Paradigm e a16z, elevando sua avaliação para $1B.

Outros negócios do ano passado incluíram captação de recursos de empresas de mineração e centros de dados. A Hut8 garantiu $150M, enquanto a CleanSpark alcançou um acordo totalmente em ações de $155M. A Iris Farms levantou $413.4M em emissão de ações para desenvolvimentos futuros. O financiamento para negócios de criptomoeda exclui a captação de recursos para comprar BTC para tesourarias. Os recentes negócios de mineradores não refletiram os desenvolvimentos dentro de projetos tokenizados, mas mostraram uma disposição geral para apoiar o BTC como o ponto central do mercado de criptomoedas.

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