2024 foi um ano notável para a criptomoeda, com vários eventos importantes moldando seu futuro. O Bitcoin atingiu uma nova alta histórica, quebrando a marca de US$ 100.000, impulsionado pela reeleição de Donald Trump e pela aprovação dos primeiros ETFs de Bitcoin. Essa combinação de impulso político e aceitação institucional gerou um otimismo renovado, alimentando ganhos acentuados no mercado.

Além da ascensão do Bitcoin, a MicroStrategy ganhou as manchetes ao comprar mais de 150.000 Bitcoins em 2024, elevando seu total de participações para mais de 400.000. Como resultado, a empresa entrou para o Nasdaq 100 e continua a expandir suas reservas de Bitcoin.

Esses desenvolvimentos são apenas o começo, e se você quiser saber o que está por vir em 2025, continue lendo para descobrir mais insights sobre como esses eventos moldarão o cenário cripto no próximo ano.

O Mercado Bull de Cripto Continua

O mercado bull de cripto deve continuar até 2025, com o primeiro pico ocorrendo no primeiro trimestre. Em seu auge, o Bitcoin pode alcançar $180.000, enquanto o Ethereum pode superar $6.000. Outros projetos populares como Solana e Sui também podem ver ganhos significativos, com SOL potencialmente superando $500 e SUI atingindo $10.

Após esse pico, prevemos uma retração de 30% para o Bitcoin, enquanto altcoins podem experimentar quedas ainda mais acentuadas de até 60%. Essa fase de consolidação pode durar até o verão. No entanto, esperamos uma forte recuperação no outono, com tokens principais recuperando impulso e potencialmente atingindo os máximos históricos anteriores até o final do ano.

O TVL dos L2s de Bitcoin aumentará

Soluções L2 de Bitcoin estão revolucionando o ecossistema do Bitcoin, permitindo transações mais rápidas, taxas mais baixas e funcionalidade de contrato inteligente. Ao se integrar diretamente com a blockchain do Bitcoin, elas melhoram a segurança e a descentralização, tornando o Bitcoin mais versátil para DeFi.

Em 2024, os L2s de Bitcoin viram um crescimento notável, com o TVL superando 30.000 BTC—cerca de $3 bilhões.

Isso representa um aumento de 600% ano a ano, destacando a crescente demanda por uma utilidade mais ampla do Bitcoin. Mais de 75 projetos de L2 estão em desenvolvimento, mas apenas alguns devem alcançar sucesso a longo prazo.

Se a tendência continuar, os L2s de Bitcoin reunirão mais de 100.000 BTC em TVL até o final de 2025.

IPOs de Cripto estão no Horizonte

Os IPOs de cripto estão no horizonte, com mais empresas se preparando para se tornarem públicas. Pelo menos quatro grandes empresas de cripto devem entrar com pedidos de IPO nos próximos anos. No entanto, existem desafios. As avaliações de 2021 continuam sendo um obstáculo, pois muitas empresas ainda lidam com expectativas inflacionadas daquela época. Isso pode limitar o número de empresas prontas para um IPO.

Um IPO importante a ser observado é o da Circle, o emissor por trás do USDC. A Circle deu passos em direção a se tornar uma empresa de capital aberto, e seu IPO pode estabelecer um precedente significativo na indústria. Ripple e Gemini também são candidatos potenciais para se tornarem públicas. Ambas as empresas têm forte reconhecimento de marca e operações substanciais no setor de cripto.

Enquanto a porta do IPO para empresas de cripto está se abrindo, não será uma inundação. O mercado ainda está amadurecendo e as empresas precisarão navegar por desafios antes de se tornarem públicas. Espere uma abordagem medida enquanto as empresas de cripto se preparam para a próxima fase de crescimento.

Ethereum verá um aumento na receita de taxas

O Blob Space da Ethereum está a caminho de gerar $1 bilhão em taxas até 2025, desempenhando um papel crucial na escalabilidade da rede. O Blob Space atua como uma camada de dados para redes L2, permitindo que elas armazenem dados de transação comprimidos na Ethereum. Os L2s pagam taxas em ETH por esse serviço, permitindo transações mais rápidas e baratas, enquanto a Ethereum lida com a liquidação final de forma segura.

Três tendências impulsionarão esse crescimento. Primeiro, a adoção de L2 está bombando, com volumes de transação crescendo mais de 300% anualmente. Mais usuários estão se voltando para os L2s para DeFi acessível e eficiente, jogos e aplicativos sociais, aumentando a demanda por Blob Space.

Em segundo lugar, os avanços na tecnologia de rollup estão melhorando a compressão de dados e reduzindo custos, incentivando os L2s a armazenar mais dados na Ethereum. Em terceiro lugar, soluções empresariais e ativos do mundo real tokenizados levarão a transações de alto valor, com usuários dispostos a pagar taxas premium pela segurança e confiabilidade da Ethereum.

DeFi atingirá o maior TVL de todos os tempos

DeFi está posicionado para um crescimento significativo, com volumes de negociação DEX esperados para exceder $4 trilhões até 2025. Esse aumento representará 20% dos volumes de negociação em CEX, alimentado por tokens relacionados à IA e novos aplicativos descentralizados amigáveis ao usuário. Essas inovações estão tornando o DeFi mais acessível e atraente para um público mais amplo.

Valores mobiliários tokenizados e outros ativos de alto valor adicionarão liquidez e expandirão a utilidade do DeFi. Esse influxo de ativos permitirá uma gama mais ampla de serviços financeiros, incentivando mais usuários a participar. Como resultado, o TVL total do DeFi deve subir de volta para $200 bilhões, recuperando-se de suas baixas recentes.

O Valor de Valores Mobiliários Tokenizados Superará $50 Bilhões

Valores mobiliários tokenizados estão prontos para revolucionar as finanças, oferecendo eficiência, transparência e descentralização. Até 2025, espera-se que o valor dos valores mobiliários tokenizados supere $50 bilhões, impulsionado pela rápida adoção e inovação. Atualmente, cerca de $12 bilhões em ativos desse tipo existem em blockchains, com $9,5 bilhões em valores mobiliários de crédito privado tokenizados na Provenance, uma blockchain semi-permitida.

O futuro reserva um potencial significativo para valores mobiliários tokenizados em blockchains públicas. Os investidores provavelmente exigirã valores mobiliários de equidade e dívida tokenizados que operem totalmente na cadeia, aproveitando os benefícios da tecnologia blockchain.

Regulamentações MiCA para mudar o Comércio Europeu

As regulamentações MiCA da UE, que devem entrar em vigor em breve, restringirão o acesso a stablecoins não conformes, incluindo USDT, na região. Isso pode impactar significativamente o mercado de cripto, uma vez que muitas criptomoedas são negociadas contra USDT.

No entanto, a Tether tomou medidas proativas para abordar essa questão adquirindo um emissor de stablecoin europeu que esteja em conformidade com as regulamentações da MiCA. Esse movimento sinaliza a intenção da Tether de se alinhar com as novas regras e garantir acesso contínuo ao mercado da UE.

Se essa aquisição nunca ocorrer, podemos ver uma mudança do USDT para outras stablecoins conformes, como o USDC, que já está alinhado com a MiCA. Essa transição pode fortalecer a posição da Circle, dando-lhe uma vantagem competitiva contra a Tether.

Atividade de Agentes de IA Dobrarão

Agentes de IA são bots especializados projetados para ajudar os usuários a alcançar resultados específicos, como maximizar o rendimento em DeFi ou aumentar o engajamento nas redes sociais. Esses agentes usam dados para otimizar suas estratégias e podem mudar sua abordagem autonomamente. Ferramentas como Virtuals permitem que qualquer um, até mesmo não especialistas, crie agentes de IA para tarefas em cadeia. Isso abre novas oportunidades para indivíduos alugarem seus agentes de IA e gerarem renda.

Atualmente, os agentes de IA são usados principalmente em DeFi, mas seu potencial vai muito além das finanças. Esses agentes também podem atuar como influenciadores de mídia social, personagens de jogos ou companheiros virtuais em aplicativos para consumidores. Agentes de IA já tiveram um impacto em plataformas como X/Twitter, onde figuras como Bixby e Terminal of Truths ganharam milhares de seguidores.

O Mercado de NFT se Recuperará

O mercado de NFT sofreu um grande revés durante o mercado bearish de 2022-2023, com volumes de negociação caindo 39% em 2023 e 84% desde 2022. Enquanto a maioria dos NFTs viu preços fracos e baixa atividade, alguns projetos de destaque encontraram maneiras de prosperar.

À medida que o mercado de cripto se recupera, novos usuários com riqueza crescente devem investir em NFTs não apenas por especulação, mas como ativos culturais valiosos.

Coleções estabelecidas como CryptoPunks e BAYC estão bem posicionadas para se beneficiar dessa mudança devido à sua forte relevância cultural. Embora seus preços ainda estejam muito abaixo de seu pico, projetos como Pudgy Penguins e Miladys já viram aumentos de preço.

Os EUA Abraçam a Cripto

Os EUA estão se tornando cada vez mais amigáveis à cripto, e essa tendência deve acelerar nos próximos anos. Com a eleição de Donald Trump, líderes favoráveis à cripto foram nomeados para posições-chave, sinalizando o fim das políticas anti-cripto.

Esses líderes incluem figuras como o Vice-Presidente JD Vance, o Secretário do Tesouro Scott Bessent e o Presidente da SEC Paul Atkins. Essas nomeações mostram que os EUA estão mudando para abraçar a cripto como um ativo estratégico.

Em 2025, espera-se que os EUA aprovem mais ETPs de cripto, incluindo Bitcoin e Ethereum. Esses produtos apoiarão staking e criações em espécie, tornando a cripto mais integrada aos sistemas financeiros tradicionais. Além disso, a revogação de certas regras da SEC permitirá que bancos e corretores lidem com cripto, impulsionando ainda mais o mercado.

A adoção soberana do Bitcoin também está no horizonte, com os EUA provavelmente estabelecendo uma reserva de Bitcoin por meio de uma ordem executiva. Vários estados, incluindo Texas e Flórida, também podem adotar o Bitcoin como um hedge contra incertezas fiscais.

VCs Voltaram ao Cripto

O investimento de capital de risco em cripto retornará, mas não nos níveis vistos em 2021. Em 2021, o investimento de risco em cripto alcançou $30 bilhões, mas até 2025, espera-se que varie de $20 bilhões a $25 bilhões.

O foco estará em investimentos menores e mais estratégicos, com muitas arrecadações entre $50 milhões e $100 milhões. Stablecoins serão uma categoria de investimento principal para VCs, com seu valor de mercado esperado para superar $450 bilhões. Isso fará das stablecoins um foco chave para financiamento.

A tendência dominante em 2025 será a combinação de IA e cripto, com mais investimentos fluindo para projetos de cripto impulsionados por IA. Avanços em modelos de IA atrairão atenção da mídia, aumentando o interesse em criptomoedas relacionadas à IA.

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