Autor: YBB Capital Researcher Ac-Core
Prefácio
Nos últimos seis meses, surgiu uma nova onda de forças emergentes em torno dos Agentes de IA e DeSci no mercado. Do ponto de vista da especulação narrativa dos memes, os Agentes de IA focam em seu enorme potencial em tomada de decisões autônomas, análise de dados e execução de tarefas, destacando-se na resolução de problemas através de algoritmos; enquanto o DeSci se dedica a utilizar a tecnologia blockchain para quebrar as barreiras tradicionais da pesquisa científica, promovendo a transparência e o compartilhamento de dados descentralizados.
I. O carro inteligente da IA dos Agentes de IA
1.1 O que é um Agente de IA
Um Agente de IA é um sistema inteligente autônomo e orientado a objetivos, capaz de perceber o ambiente, planejar ações, executar tarefas e aprender com a experiência de forma a melhorar, alcançando objetivos específicos sem intervenção humana, como monitorar dados automaticamente, analisar anomalias e tomar decisões correspondentes. Assim, suas características-chave são autonomia e orientação a objetivos.
Segundo dados de Messari de 31 de dezembro de 2024, a tendência atual da IA se assemelha ao que foi a semente da onda DeFi de 2020~2021. No dia seguinte, a A16z também apresentou algumas ideias sobre os Agentes de IA para 2025: os agentes de IA precisam de carteiras independentes; robôs de chat descentralizados; com o uso generalizado da inteligência artificial, é ainda mais necessário provas únicas de diferentes personalidades de IA.
1.2 Resumo de tokens populares
(Nota: a seguir, a classificação de participação mental dos consumidores é baseada na dinâmica do Cookie DAO)
● AIXBT（@aixbt_agent）
Valor de mercado: 550 milhões de dólares, participação mental: 20,7%
AIXBT monitora discussões quentes no Twitter sobre criptomoedas e utiliza seu motor exclusivo para identificar narrativas e jogos com forte impulso... Os detentores do token AIXBT podem acessar sua plataforma de análise.
● Virtuals ( @virtuals_io)
Valor de mercado: 4 bilhões de dólares, participação mental: 20,7%
Os Virtuals projetaram um modelo de emissão inicial de tokens (IAO), onde os usuários podem gerar novos agentes de IA ao bloquear $VIRTUAL, e o token criado será automaticamente emparelhado com o $VIRTUAL bloqueado, formando um pool de liquidez. De acordo com dados do painel Dune de 1 de janeiro, os Agentes de IA lançados com base nos Virtuals já se aproximaram de 13.000.
Fonte de dados da imagem: Dune:@hashed_official/Virtuals Protocol's AI Agent Launchpad
● AI16Z ( @ai16zdao)
Valor de mercado: 2 bilhões de dólares, participação mental: 8,57%
A estrutura do projeto e as relações entre as entidades são: ai16z é um DAO sem permissões, possuindo o token ai16z e degenai; ElizaOS é um framework de agentes de IA de código aberto; Eliza Labs é responsável pelo desenvolvimento do elizaOS; o token ELIZA é desenvolvido por uma equipe independente, apoiada pela equipe, mas não é um produto oficial.
● Fartcoin ( @FartCoinOfSOL)
Valor de mercado: 900 milhões, participação mental: 6,93%
Fartcoin está localizado no ecossistema Solana, é uma moeda meme concebida pelo Terminal of Truth (CTO), permitindo que os usuários submetam piadas e memes sobre flatulências em troca de tokens, tokenizando os 'puns' com a ajuda de robôs sensíveis.
● Zerebro ( @0xzerebro)
Valor de mercado: 560 milhões de dólares, participação mental: 4,36%
O projeto Zerebro é um agente de IA autônomo, focado na criação artística e geração de conteúdo, capaz de criar música, memes, obras de arte e NFTs de forma independente, interagindo e operando em várias plataformas (como Twitter, Instagram, Spotify e Polygon).
● Griffain ( @griffaindotcom)
Valor de mercado: 380 milhões de dólares, participação mental: 3,53%
Griffain é um novo Agente de IA construído na blockchain Solana. Seu design visa simplificar a interação dos usuários com criptomoedas, integrando agentes de IA pessoais e profissionais. O Griffain pode automatizar tarefas complexas como gerenciamento de carteiras, negociação de tokens e mintagem de NFTs.
● SNAI（@swarmnode）
Valor de mercado: 83 milhões de dólares, participação mental: 1,95%
SNAI é o token por trás da plataforma de agentes SwarmNode.ai (SNAI).
● GOAT（@truth_terminal）
Valor de mercado: 560 milhões de dólares, participação mental: 1,91%
Gospel of Goatse é uma moeda meme lançada na plataforma Pump Fun, ajustada pela plataforma de inteligência artificial Terminal of Truth, treinada com dados de reddit, 4chan e outros.
● ARC（@arcdotfun）
Valor de mercado: 300 milhões de dólares, participação mental: 1,89%
ARC é um token conceitual de IA, sua equipe está relacionada ao framework de desenvolvimento de IA 'rig', representando o conceito de infraestrutura de IA.
● TRISIG（@tri_sigma_）
Valor de mercado: 74 milhões de dólares, participação mental: 1,47%
TriSig é um astuto analista de criptomoedas, que afirma ser capaz de identificar projetos alpha em estágio inicial e de responder a perguntas desafiadoras de forma simplificada, compartilhando suas visões sobre qualquer evento ou tendência significativa no mercado de criptomoedas.
● ALCH（@alchemistAIapp）
Valor de mercado: 150 milhões de dólares, participação mental: 1,38%
Alchemist AI é uma plataforma de geração de aplicativos sem código, permitindo que os usuários gerem rapidamente diferentes aplicativos e produtos utilizando capacidades de IA pública, simplesmente descrevendo em linguagem natural. Diferente dos Agentes de IA tradicionais, Alchemist AI não requer que os usuários criem diferentes agentes de IA, mas gera automaticamente aplicativos através das capacidades de IA oferecidas pela plataforma.
● Spore.fun ( @sporedotfun)
Valor de mercado: 62 milhões de dólares, participação mental: 1,3%
É a primeira plataforma de evolução autônoma de IA experimental, que combina o Eliza Framework, Pump.fun da Solana e computação verificável TEE, criando um ecossistema onde os agentes de IA não apenas sobrevivem, mas também se reproduzem e se adaptam autonomamente, completamente desvinculados da intervenção humana.
Fonte da imagem: spore.fun
● VADER（@Vader_AI_）
Valor de mercado: 110 milhões de dólares, participação mental: 1,13%
VaderAI visa se tornar o gerente DAO de investimentos em Agentes de IA, podendo participar de DAOs com agentes virtuais e solicitar a criação de seu próprio DAO.
● Luna（@luna_virtuals）
Valor de mercado: 140 milhões de dólares, participação mental: 0,97%
Luna possui sua própria carteira na Base, através da qual pode receber tokens de forma autônoma e enviar recompensas a seus fãs; esta robô já lançou músicas no Spotify.
● Bully（@dolos_diary）
Valor de mercado: 72 milhões, participação mental: 0,7%
O núcleo do BULLY é Dolos the Bully, um token representando um personagem de IA astuto e direto. Este personagem é inspirado na mitologia grega, interagindo com usuários com humor afiado e comentários ousados.
1.3 Perspectivas sobre Agentes de IA
Atualmente, a onda em torno de Agentes de IA reflete dados relacionados na blockchain, semelhante ao que ocorreu antes do grande crescimento de DeFi em 2020~2021. No entanto, a combinação de Blockchain + IA ainda é incapaz de provocar a onda de verão da IA. Observando a blockchain, Base e Solana tornaram-se os principais campos de batalha, onde alto desempenho e forte especulação são essenciais para suportar Agentes de IA. Atualmente, as classificações de projetos de IA estão rapidamente surgindo, com direções que merecem atenção, como poder computacional, infraestrutura, memes, plataformas de lançamento e aplicações.
Em comparação com a especulação de mercado, a aplicação dos Agentes de IA na análise de dados reais é mais valiosa. Por exemplo, analisando dados na blockchain e no mercado em torno da posse de Trump a partir de 20 de janeiro de 2024, podemos entender a mudança na atitude dele em relação às criptomoedas, além de sua vitória na eleição, incluindo colaborações e exigências com outros consórcios, para prever a força de suas promessas futuras em cripto.
A lógica da IA requer dados e orientação sobre o certo e o errado, e a blockchain possui a vantagem inata da transparência dos dados em cadeia, portanto, em termos de tendência, a blockchain é o melhor terreno para o desenvolvimento da IA. A oportunidade em blockchain para Agentes de IA é uma combinação de FOMO guiado + perspectiva de investimento de valor, mas não se pode negar que a especulação do mercado de memecoins dos Agentes de IA também nos mostra a esperança real de aplicação e implementação de Blockchain + IA no futuro. As expectativas de especulação no mercado atual estão principalmente baseadas nos seguintes cinco pontos:
1. A especulação e contínua valorização da AI16Z movem todo o mercado de Agentes de IA;
2. A evolução iterativa espontânea dos Agentes de IA transforma a evolução do projeto de manual para automática;
3. Análises de Twitter semelhantes à AIXBT e julgamentos de tendências de mercado permitem que investidores adquiram perspectivas e opiniões alternativas, com a qualidade dos tweets enviados e o reconhecimento de mercado não sendo inferiores ao nível dos KOLs;
4. Os Virtuals, lançados no ano passado, alcançaram grande sucesso através de uma estratégia semelhante à Pump.fun;
5. Os avatares de IA e as obras de IA abriram um novo mercado maduro fora do setor de criptomoedas. Os atuais líderes espirituais e embaixadores de marca podem não ser apenas seres humanos, mas também 'produtos de imagem de IA'; a narrativa de blockchain + IA terá um efeito de ruptura mais significativo.
II. O carro da biociência do DeSci
2.1 O que é DeSci
Se os Agentes de IA são o inevitável produto da iteração tecnológica, então o DeSci é o catalisador das recentes tendências. DeSci (Ciência Descentralizada) é um modelo que constrói uma infraestrutura de pesquisa científica justa e igualitária através da tecnologia Web3, visando resolver problemas de revisão, financiamento, gestão de propriedade intelectual, transparência de dados e mecanismos de revisão na pesquisa científica. Tenta trazer a especulação do mundo das criptomoedas para o campo não especulativo da pesquisa científica.
Embora o DeSci tenha entrado no olho do público com a criação do VitaDAO em 2021, não recebeu ampla atenção até que recentemente a Binance Labs investisse e lançasse o BIO Protocol, e CZ e Vitalik participassem juntos de uma conferência presencial sobre DeSci em Bangkok, o que trouxe novamente foco a essa pista de mercado.
2.2 Protocolo BioDAO
Fonte da imagem: bio.xyz
O BIO Protocol é um protocolo de curadoria e liquidez no campo da ciência descentralizada (DeSci), com investimento inicial da Binance Labs, visando fornecer suporte a recursos para projetos de pesquisa científica e promover inovação em pesquisa.
Os componentes principais do protocolo incluem BioDAO, sistema de curadoria, tokenização de propriedade intelectual e mecanismos de liquidez, além de um sistema de incentivos. Por meio de leilões em várias rodadas e planos de airdrop, o BIO Protocol construiu uma comunidade diversificada e altamente engajada, estabelecendo a base para uma rede de pesquisa biomédica descentralizada.
Principalmente arrecada fundos através da venda de tokens, apoiando o desenvolvimento de projetos biotecnológicos, e criando propriedade compartilhada de propriedade intelectual entre os membros. Segundo informações oficiais, o BioDAO: Launch já lançou com sucesso 7 sub-DAOs, e mais 3 sub-DAOs estão em desenvolvimento.
Os 7 sub-DAOs lançados incluem:
● VITA (VitaDAO): focado em pesquisa sobre ciências da longevidade em estágio inicial, recebeu investimento da Pfizer, e o cofundador Paul Kohlhaas é o criador e autor do whitepaper do VitaDAO;
● ATH (AthenaDAO): focado em pesquisa e desenvolvimento de medicamentos para saúde reprodutiva feminina;
● GROW (ValleyDAO): plataforma de governança comunitária descentralizada focada em medicamentos anti-envelhecimento e projetos de longevidade;
● PSY (PsyDAO): focado em pesquisa científica sobre psicodélicos, já completou a primeira venda de tokens em novembro de 2024, arrecadando 2 milhões de dólares;
● HAIR (HairDAO): dedicado a resolver problemas de queda de cabelo, já lançou o shampoo Follicool, com preço de 49,95 dólares por frasco, e compradores recebem 1 milhão de tokens POO;
● CRYO (CryoDAO): promovendo a pesquisa na área de preservação por congelamento;
● NEURON (CerebrumDAO): dedicado à pesquisa de saúde cerebral, já arrecadou mais de 1,5 milhão de dólares.
Os 3 sub-DAOs em desenvolvimento incluem:
● Long Covid Labs: focado na pesquisa sobre os efeitos pós-COVID prolongados;
● QuantumBioDAO: dedicado à pesquisa em biologia quântica;
● Curetopia: focado em pesquisa sobre doenças genéticas.
2.3 PumpScience
A plataforma DeSci do ecossistema Solana, Molecule DAO, é uma plataforma de lançamento de memes lançada na conferência Solana Breakpoint 2024. A Pump.science lançará tokens de memes representando medicamentos na Pump.fun, com tokens conceituais relacionados:
RIF: Rifampicina, "A Rifampicina é um antibiótico que ganhou atenção por seus efeitos impressionantes sobre o envelhecimento. Em organismos como o nematódeo Caenorhabditis elegans, frequentemente usado em estudos de envelhecimento, a Rifampicina demonstrou ativar os mecanismos naturais de defesa celular contra estresse e dano. Imagine-a como um 'treinador celular', protegendo as células de estresses oxidativos nocivos e mantendo a qualidade das proteínas internas, encorajando células a permanecerem saudáveis e resilientes. Esses efeitos protetores ajudam os vermes a viver mais e de forma mais saudável."
URO: Urolithin A, "esta é uma substância que seu corpo produz ao consumir alimentos ricos em taninos (como romã). O que torna a Urolithin A especial é sua capacidade de realizar uma 'limpeza de primavera' em suas células. Ajuda a eliminar mitocôndrias antigas e disfuncionais (as usinas de energia das células), permitindo que mitocôndrias novas e saudáveis prosperem. Esse processo é chamado de autofagia mitocondrial, e estudos mostram que pode prolongar a vida do nematódeo Caenorhabditis elegans, pois torna as células mais eficientes e vigorosas."
TRACKEDBIO: "Um dos principais objetivos é melhorar significativamente a eficiência da transição de medicamentos da pesquisa pré-clínica para ensaios clínicos. Ao simular com precisão os efeitos potenciais dos medicamentos em diferentes organismos e humanos, buscamos simplificar o processo de desenvolvimento de medicamentos, reduzindo custos e tempo de lançamento, enquanto aumentamos a probabilidade de sucesso clínico."
2.4 Outros relacionados
Scihub: Token não oficial doado por @0xAA_Science, destinado a apoiar sites de pesquisa científica de código aberto, com a direção do token originando-se da biblioteca sombra Sci-Hub, sendo apenas um token meme da comunidade. Sci-Hub é um site não lucrativo e não governamental que fornece downloads acadêmicos de artigos, integrando uma série de outros recursos acadêmicos em inglês e chinês disponíveis publicamente na internet, permitindo busca e download de literatura, patentes, livros e outros materiais acadêmicos.
ANTI- Antitoken e PRO - Protoken: ambos são uma combinação de tokens entrelaçados quânticos, expressando atitudes de apoio e oposição aos Tokens de Meme, fundados pelo engenheiro de algoritmos e especialista em matemática e física @sshmatrix_, onde 1 $ANTI = 1 $PRO se movem juntos.
WORM: o primeiro cérebro digital em blockchain, que toma decisões informadas de forma autônoma, utilizando inteligência artificial para criar uma rede neural inspirada no nematódeo Caenorhabditis elegans, com 302 neurônios, e executando permanentemente na blockchain.
GENOME: projeto de dados genéticos, focado em usar DeFi para monetizar dados genômicos de forma segura, privada e auditável. O token GENE é utilizado para pagamentos por sequenciamento genômico completo, além de servir como mecanismo de incentivo para consultas usando seu repositório de dados de DNA criptografados.
GALEON: Galeón representa uma abordagem inovadora no campo da saúde, utilizando a força da tecnologia blockchain para revolucionar a gestão e uso de registros eletrônicos de saúde (EHR). Seu design central visa melhorar o atendimento e gerenciamento de pacientes globalmente em hospitais e governos através de um sistema inovador de EHR. Este sistema não se trata apenas de armazenar dados dos pacientes; trata-se de fazer com que esses dados promovam a melhoria dos resultados de saúde.
DRUGS: Big Pharmai é uma moeda meme médica e farmacêutica, cuja visão é derrubar a 'Big Pharma', aquelas grandes empresas farmacêuticas com influência e participação de mercado significativas em todo o mundo.
RSC: ResearchHub é uma rede social tokenizada que recompensa cientistas que compartilham publicamente conteúdos acadêmicos. O ResearchHub está construindo um conjunto de ferramentas de colaboração e publicação para ajudar pesquisadores a trabalharem juntos, compartilharem suas descobertas e receberem feedback de seus pares. Qualquer um que publicar conteúdo interessante no ResearchHub receberá a criptomoeda ResearchCoin (RSC) como recompensa. Uma vez obtido, o RSC permite que os usuários criem recompensas para incentivar outros cientistas a completarem tarefas relacionadas à pesquisa.
Conclusão: A narrativa dos Agentes de IA e DeSci pode atravessar o novo ano.
Analisando o mercado atual, a integridade do DeSci e dos Agentes de IA ainda é impulsionada principalmente por memes, mas suas características fundamentais diferem das lógicas de memes tradicionais.
● A diferença entre fundamentos e outros memes:
Comparado a memes puramente de zoológico, memes de eventos quentes e memes de internet, os Agentes de IA são a única especulação suportada por tecnologia. À medida que as finanças tradicionais e a internet se tornam menos relevantes, as atenções se direcionarão mais para blockchain e IA, e Agentes de IA e DeSci se alinham mais com o ciclo econômico das commodities, onde a capacidade narrativa exige mais 'tecnologia'.
● Diferenças entre romper de dentro e de fora:
DeSci, em suas características, precisa mais de romper barreiras externas, com influência proveniente de uma pessoa específica e influente, enquanto a fluência interna é difícil de manter apenas com tráfego interno, necessitando também de figuras reais associadas à 'pesquisa científica' do mundo exterior; os Agentes de IA, por outro lado, precisam romper barreiras internas, onde 'útil', 'divertido' e 'valioso' são o núcleo que o mercado aceita.
● A lógica de crescimento do efeito líder é diferente:
Atualmente, a pista de DeSci ainda não produziu um projeto líder com valor de mercado de 1 bilhão, comparado ao valor total de mercado de 10 bilhões dos tokens de memes de IA, ainda há um grande espaço para crescimento. De maneira geral, o crescimento de DeSci precisa de projetos como o BIO Protocol, investido pela Binance, para impulsionar o movimento, enquanto os Agentes de IA precisam iterar suas formas de engajamento.
Em comparação, os Agentes de IA se concentram nas perspectivas de investimento de valor em blockchain + IA, alinhando-se às expectativas de desenvolvimento técnico do mercado, com um potencial de expansão mais forte; enquanto o DeSci se beneficia das discussões conjuntas de CZ e Vitalik, do investimento da Binance Labs no BIO Protocol e da liderança da a16z em projetos DeSci como AmionChain, entre outros. Em um ambiente de inovação de mercado insuficiente, embora tanto a IA quanto o DeSci não sejam conceitos que surgiram apenas em 2024, após um ano de desenvolvimento, os Agentes de IA e o DeSci ainda serão os principais pontos de especulação neste ciclo de alta do mercado.
