Pontos-chave
O valor total de mercado de criptomoedas é de 3,42 trilhões de dólares, em comparação com 3,4 trilhões de dólares na semana passada, com um aumento de 0,5% no valor total do mercado de criptomoedas nesta semana. Até 30 de dezembro de 2024, os fluxos líquidos acumulados da ETF de Bitcoin à vista nos EUA são de aproximadamente 35,66 bilhões de dólares, com um fluxo líquido negativo de 388 milhões de dólares nesta semana; os fluxos líquidos acumulados da ETF de Ethereum à vista nos EUA são de aproximadamente 2,68 bilhões de dólares, com um fluxo líquido positivo de 350 milhões de dólares nesta semana.
O valor total de mercado das stablecoins é de 211 bilhões de dólares, representando 6,17% do valor total do mercado de criptomoedas, com um aumento de 0,47% na última semana. Entre elas, o valor de mercado do USDT é de 138,7 bilhões de dólares, representando 65,7% do valor total das stablecoins; em segundo lugar está o USDC, com um valor de mercado de 43,6 bilhões de dólares, representando 20,7% do valor total das stablecoins; e o DAI, com um valor de mercado de 5,4 bilhões de dólares, representando 2,6% do valor total das stablecoins.
Nesta semana, o TVL total de DeFi é de 121,5 bilhões de dólares, um aumento de 2,2% em relação à semana passada. Quando dividido por blockchain, as três principais blockchains com o maior TVL são Ethereum, com 56%; Solana, com 7,01%; e Tron, com 6%. A participação geral é relativamente estável, com a blockchain Ethereum ainda sendo a líder no campo de DeFi.
Com base nos dados on-chain, entre as blockchains Layer 1 desta semana, as que tiveram a maior volatilidade no volume diário de transações foram BNB e SUI, com um aumento superior a 50% em relação à semana passada. Em relação às taxas de transação, a volatilidade geral foi pequena, com uma tendência de queda nas taxas de ETH, que caíram 33,3% em relação à semana passada. Em relação aos endereços ativos diários, os endereços ativos de SOL mostraram uma recuperação, com um aumento de 10,9% em relação à semana passada; nesta semana, o TVL total da Layer 2 de Ethereum alcançou 46,99 bilhões de dólares, com um aumento de 2,4% em relação à semana passada. Arbitrum One e Optimism ocupam as primeiras posições com 39,09% e 24,31% de participação de mercado, respectivamente, mas ambas mostraram uma leve queda.
Foco em projetos inovadores: DeTrading: DeTrading é uma plataforma de intercâmbio atômico sem confiança para todas as blockchains; stMOVE: a primeira solução de staking líquido da rede Movement. Ganhe recompensas do protocolo stMOVE por meio de um serviço de staking líquido seguro, transparente e sem preocupações; Resupply: um protocolo descentralizado de stablecoin, Resupply permite que os usuários emprestem stablecoins através do Curve Lend ou Fraxlend e realizem mineração adicional.
Índice
Pontos-chave
Um. Visão geral do mercado
1. Valor total de criptomoedas/Participação do valor de mercado do Bitcoin
2. Índice de pânico
3. Dados de entrada e saída da ETF
4. Taxa de câmbio ETH/BTC e ETH/USD
5. Finanças descentralizadas (DeFi)
6. Dados on-chain
7. Valor de mercado das stablecoins e situação de emissão
Dois. Tendências de capital quente desta semana
1. As cinco criptomoedas VC e Meme com maior aumento nesta semana
2. Insights de novos projetos
Três. Novas dinâmicas do setor
1. Principais eventos do setor desta semana
2. Principais eventos que ocorrerão na próxima semana
3. Investimentos importantes da semana passada
Um. Visão geral do mercado
1. Valor total de criptomoedas/Participação do valor de mercado do Bitcoin
O valor total de mercado de criptomoedas é de 3,42 trilhões de dólares, em comparação com 3,4 trilhões de dólares na semana passada, com um aumento de 0,5% no valor total do mercado de criptomoedas nesta semana.
Fonte dos dados: cryptorank
Até a publicação, o valor de mercado do Bitcoin (BTC) é de 1,85 trilhões de dólares, representando 54,14% do valor total do mercado de criptomoedas. Ao mesmo tempo, o valor de mercado das stablecoins é de 211 bilhões de dólares, representando 6,17% do valor total do mercado de criptomoedas.
Fonte dos dados: coingeck
2. Índice de pânico
O índice de pânico das criptomoedas é 65, indicando ganância.
Fonte dos dados: coinglass
3. Dados de entrada e saída da ETF
Até 30 de dezembro de 2024, os fluxos líquidos acumulados da ETF de Bitcoin à vista nos EUA são de aproximadamente 35,66 bilhões de dólares, com um fluxo líquido negativo de 388 milhões de dólares nesta semana; os fluxos líquidos acumulados da ETF de Ethereum à vista nos EUA são de aproximadamente 2,68 bilhões de dólares, com um fluxo líquido positivo de 350 milhões de dólares nesta semana.
Fonte dos dados: sosovalue
4. Taxa de câmbio ETH/BTC e ETH/USD
ETHUSD: preço atual 3.422 dólares, preço máximo histórico 4.878 dólares, queda de aproximadamente 30,69% em relação ao preço máximo
ETHBTC: atualmente 0,036536, o máximo histórico é 0,1238
Fonte dos dados: ratiogang
5. Finanças descentralizadas (DeFi)
De acordo com os dados da DeFiLlama, o TVL total de DeFi nesta semana é de 121,5 bilhões de dólares, um aumento de 2,2% em relação à semana passada.
Fonte dos dados: defillama
Quando dividido por blockchain, as três principais blockchains com o maior TVL são Ethereum, com 56%; Solana, com 7,01%; e Tron, com 6%. A participação geral é relativamente estável, com a blockchain Ethereum ainda sendo a líder no campo de DeFi.
Fonte dos dados: CoinW Research Institute, defillama
Data até 30 de dezembro de 2024
6. Dados on-chain
Dados relacionados ao Layer 1
Principalmente a partir da análise de volume diário de transações, endereços ativos diários e taxas de transação, dados relacionados principalmente ao Layer 1, incluindo ETH, SOL, BNB, TON, SUI e APT.
Fonte dos dados: CoinW Research Institute, defillama, Nansen
Data até 30 de dezembro de 2024
Volume diário de transações e taxas: O volume diário de transações e as taxas de transação são indicadores principais da atividade da blockchain e da experiência do usuário. Neste volume diário, BNB e SUI tiveram uma volatilidade significativa, com um aumento superior a 50% em relação à semana passada. Em relação às taxas de transação, a volatilidade geral foi pequena, com uma tendência de queda nas taxas de ETH, que caíram 33,3% em relação à semana passada.
Endereços ativos diários e TVL: O número de endereços ativos diários reflete o nível de participação no ecossistema da blockchain e a adesão do usuário, enquanto o TVL reflete o nível de confiança do usuário na plataforma. Em relação aos endereços ativos diários, os endereços ativos de SOL mostraram uma recuperação, com um aumento de 10,9% em relação à semana passada. Em relação ao TVL, ETH ainda é o líder entre as blockchains.
Dados relacionados ao Layer 2
De acordo com os dados da L2 Beat, o TVL total de Layer 2 de Ethereum alcançou 46,99 bilhões de dólares, com um aumento de 2,4% em relação à semana passada.
Fonte dos dados: L2 Beat
Data até 30 de dezembro de 2024
Arbitrum One e Optimism ocupam as primeiras posições com 39,09% e 24,31% de participação de mercado, respectivamente, mas ambas mostraram uma leve queda.
Fonte dos dados: footprint
Data até 30 de dezembro de 2024
7. Valor de mercado das stablecoins e situação de emissão
De acordo com os dados da Coinglass, o valor total de mercado das stablecoins é atualmente de 211 bilhões de dólares, atingindo um novo recorde histórico, com um aumento de 0,47% na última semana. O valor de mercado do USDT é de 138,7 bilhões de dólares, representando 65,7% do valor total das stablecoins; em segundo lugar está o USDC, com um valor de mercado de 43,6 bilhões de dólares, representando 20,7% do valor total das stablecoins; e o DAI, com um valor de mercado de 5,4 bilhões de dólares, representando 2,6% do valor total das stablecoins.
Fonte dos dados: CoinW Research Institute, Coinglass
Data até 30 de dezembro de 2024
De acordo com os dados da Whale Alert, durante esta semana o tesouro USDC emitiu um total de 550 milhões de USDC, um aumento de 175% em relação à emissão total de stablecoins da semana passada.
Fonte dos dados: Whale Alert
Data até 30 de dezembro de 2024
Dois. Tendências de capital quente desta semana
1. As cinco criptomoedas VC e Meme com maior aumento nesta semana
As cinco criptomoedas VC com maior aumento na última semana
Fonte dos dados: CoinW Research Institute, coinmarketcap
Data até 30 de dezembro de 2024
As cinco criptomoedas Meme com maior aumento na última semana
Fonte dos dados: CoinW Research Institute, coinmarketcap
Data até 30 de dezembro de 2024
2. Insights de novos projetos
DeTrading: DeTrading é uma plataforma de intercâmbio atômico sem confiança para todas as blockchains.
stMOVE: a primeira solução de staking líquido da rede Movement.
Resupply: um protocolo descentralizado de stablecoin, Resupply permite que os usuários emprestem stablecoins através do Curve Lend ou Fraxlend e realizem mineração adicional.
Três, novas dinâmicas do setor
1. Principais eventos do setor desta semana
O Network 3 iniciou uma atividade de airdrop Pre-TGE, onde os usuários de nós iniciais podem obter um qualificador de airdrop vinculando suas carteiras. Atualmente, a atividade de airdrop já começou a função de vinculação de carteiras, e novos usuários e nós iniciais precisam completar a vinculação da carteira antes do TGE para garantir a qualificação para reivindicação do airdrop. O total de airdrop é de 50 milhões de tokens N3, que podem ser obtidos através do download do nó, vinculação da carteira, execução de mineração de nó; conclusão de tarefas; e convite de novos usuários para obter recompensas adicionais por convite. Além disso, de acordo com a equipe do Network 3, o Network 3 planeja ser listado em uma exchange em janeiro do próximo ano.
Eliza anunciará a proposta de nova economia de tokens em torno de 1º de janeiro, conforme revelado por membros da equipe da Eliza em uma reunião comunitária, com a equipe planejando divulgar dois anúncios importantes. Primeiro, a equipe anunciará oficialmente a lista de todos os parceiros para aumentar a transparência do projeto e ajudar a comunidade a entender melhor as relações de colaboração e seu escopo específico. Em relação à economia de tokens, a equipe divulgará uma nova proposta de economia de tokens em torno de 1º de janeiro. Essa proposta será projetada por profissionais de várias equipes e incluirá mecanismo de pareamento de LP, integração de funcionalidades DeFi, entre outros. Além disso, a equipe revelou que adquiriu uma empresa de Launchpad, que será usada para lançamentos oficiais no futuro.
REVOX anunciou o término do airdrop S1 e lançou a economia de tokens Stake to AI. A infraestrutura de AI Agent REVOX anunciou o término do airdrop S1, com mais de 9 milhões de carteiras de reivindicação, das quais mais de 1,22 milhão de usuários passaram pela verificação humana. De acordo com o whitepaper, a REVOX planeja lançar a economia de tokens Stake to AI. Os usuários podem apostar tokens REX para obter tokens sREX e ganhar pontos de AI, que podem ser usados para pagar pelos serviços de AI no ecossistema REVOX. Ao mesmo tempo, os detentores de sREX também poderão participar de projetos iniciais no ecossistema REVOX e terão a oportunidade de receber futuros airdrops do projeto com base em seu nível de participação e quantidade de tokens detidos.
A empresa listada KULR comprou 217,18 Bitcoins a um preço médio de 96.556 dólares. A empresa listada em bolsa KULR iniciou sua estratégia de reservas de Bitcoin, comprando 217,18 Bitcoins por 21 milhões de dólares, com um preço médio de 96.556 dólares por Bitcoin. Através da plataforma Coinbase Prime para custódia e gerenciamento de carteira, a KULR distribuirá até 90% de seu excesso de caixa para Bitcoin.
A eleição de Trump cria condições ideais para o DeFi, com novas políticas permitindo que mais protocolos distribuem dividendos aos detentores de tokens. John Paller, fundador do ETHDenver, afirmou em uma entrevista que a atenção de Trump para a desregulamentação e promoção do crescimento econômico pode criar condições ideais para o florescimento do DeFi.
2. Principais eventos que ocorrerão na próxima semana
A primeira temporada de airdrop da plataforma de re-staking de liquidez de Ethereum, Kelp DAO, terá um snapshot em 31 de dezembro de 2024, com 10% do suprimento total destinado ao airdrop.
O protocolo de re-staking da Solana, Parcl, com tokens a serem airdropados, terá um prazo para reivindicação até 31 de dezembro.
O protocolo de re-staking Swell Network lançará o Swellchain, que distribuirá 1,25 milhão de SWELL para usuários que realizarem transações cross-chain e mantiverem ativos no Swellchain nas duas semanas anteriores, com a necessidade de completar a transação até 31 de dezembro para receber a participação.
A segunda temporada de airdrop da plataforma de re-staking de liquidez de Ethereum, Kelp DAO, ocorrerá entre 1 de janeiro de 2025 e 30 de abril de 2025, com uma recompensa adicional de 15% de fidelidade para re-staking antes de 15 de janeiro de 2025; os 5% restantes do plano de airdrop ainda estão a ser decididos.
O prazo para reivindicação da segunda onda de tokens ZK do ZK Nation é 3 de janeiro de 2025, e os membros da Protocol Guild, contribuidores de projetos externos ou usuários nomeados por projetos nativos do ecossistema ZKsync podem verificar e reivindicar.
3. Investimentos importantes da semana passada
Usual, Série A, valor de financiamento de 10 milhões de dólares, instituições investidoras incluem Binance Labs, Kraken Ventures, Galaxy Digital, OKX Ventures, IOSG Ventures, Wintermute, Amber Group, GSR, entre outras. Usual é um protocolo de stablecoin, cujo USD é uma stablecoin sem permissão e totalmente conforme, apoiada por ativos do mundo real (RWA) em uma proporção de 1:1. O USUAL é um token de governança que permite à comunidade orientar o desenvolvimento futuro da rede. Usual resolve os problemas atuais do mercado de stablecoins redistribuindo lucros para a comunidade e recompensando os detentores de tokens com os rendimentos reais gerados pelos RWA. (23 de dezembro)
Avalon Labs, Série A, valor de financiamento de 10 milhões de dólares, instituições investidoras incluem Framework Ventures, Kenetic Capital, SNZ Holding, entre outras. Avalon Finance é um protocolo BTCFi que permite que os usuários utilizem seu Bitcoin como colateral para obter USDa, desbloqueando assim o valor que possuem e aumentando o uso de Bitcoin em sua plataforma. Avalon Labs também oferece produtos financeiros, como empréstimos garantidos por Bitcoin, contas de poupança com juros e cartões de crédito. (23 de dezembro)
ChainOpera, rodada semente, valor de financiamento de 17 milhões de dólares, instituições investidoras incluem Finality Capital Partners, IDG Capital, Road Capital, entre outras. ChainOpera AI é uma plataforma de IA verdadeiramente descentralizada e aberta, dedicada a realizar uma economia colaborativa de IA simples, escalável e confiável, bem como um ecossistema de aplicativos de IA acessível e democratizado. (26 de dezembro)
