Após a queda coletiva dos últimos dias, o mercado está se recuperando muito nos últimos dias, de forma coletiva, o que é uma grande notícia!
Hoje, vamos dar uma olhada na exchange descentralizada Cow Protocol.
Nos últimos dias, o token Cow do Cow Protocol tem se destacado muito, subindo de 0,249 dólares em 6 de novembro de 2024 para um pico de 1,2055 dólares hoje, um aumento de 384% em 45 dias, com um retorno bastante significativo. Atualmente, caiu para 1,14 dólares e a capitalização de mercado do Cow chegou a 335 milhões de dólares, ocupando a 229ª posição no ranking de capitalização. Vamos ver qual é a real origem do Cow!
Introdução
O Cow Protocol, como um projeto de inovação em finanças descentralizadas (DeFi), opera na mainnet Ethereum e visa otimizar os resultados de negociação dos usuários através de uma série de estratégias únicas. O núcleo do protocolo é a combinação de um mecanismo de leilão em lote com negociações peer-to-peer, visando garantir os melhores preços de negociação. Esta abordagem é ainda mais fortalecida pela sua estrutura totalmente sem permissão, permitindo uma participação contínua e inclusiva.
Uma característica do protocolo é a função de leilão em lote, que serve como um mecanismo chave de descoberta de preços. Ela utiliza o conceito de Coincidência de Desejos (Cows) para essencialmente encontrar oportunidades de sobreposição de desejos de negociação, maximizando a liquidez e garantindo uma execução de negociação eficiente. Este sistema não apenas facilita melhores preços, mas também ajuda a reduzir os custos de gás e minimizar os riscos de execução, pois as transações são executadas em lote, em vez de individualmente.
Um aspecto operacional chave do Cow Protocol é sua dependência de solucionadores, que são entidades responsáveis por encontrar as taxas de câmbio mais favoráveis para as transações. Esses solucionadores competem para resolver transações, oferecendo as melhores taxas para obter o direito de executá-las como um incentivo. Este ambiente competitivo garante que os usuários recebam os melhores preços, pois os solucionadores utilizam todas as fontes de liquidez disponíveis na cadeia, incluindo exchanges descentralizadas (DEXs) e agregadores DEX, para completar as ordens de transação.
Aplicação prática do projeto
Atualmente, os três principais produtos do Cow DAO são o Cow Protocol, o MEV Blocker e o Cow AMM, que são suportados pelo desenvolvimento e marketing de recursos - incluindo o programa de financiamento Cow, o explorador do Cow Protocol e a interface do Cow Swap.
Cow Protocol é um protocolo de negociação totalmente sem permissão, que utiliza leilões em lote como seu mecanismo de descoberta de preços. O Cow Protocol maximiza a liquidez através da Coincidência de Desejos (Cow) e também pode aproveitar toda a liquidez disponível na cadeia quando necessário.
O MEV Blocker é um ponto de extremidade RPC destinado a proteger as transações dos usuários contra ataques de MEV (Valor Máximo Extraível), como front-running e sandwiching. Além de proteger as transações dos usuários contra os perigos do MEV, o MEV Blocker também oferece reembolsos aos usuários através de leilões de fluxo de ordens de buscadores e construtores, para que não tenham que pagar a mais por suas transações.
O Cow AMM é um novo tipo de AMM criado para proteger os LPs contra a exploração de preços na forma de LVR. Os provedores de liquidez desejam que seus tokens gerem rendimento, mas a maioria dos pools de liquidez na verdade não é lucrativa após considerar os preços desatualizados. Os arbitradores aproveitam esses preços desatualizados às custas dos LPs. O Cow AMM resolve de uma vez por todas o LVR, provando que os pools de liquidez superam os da Balancer e Uniswap.
Contexto do projeto
Primeiro, os investidores por trás do projeto se reuniram e levantaram 23 milhões de dólares.
No entanto, é necessário mencionar que este projeto se aproveitou da popularidade de Trump.
O projeto DeFi de Trump, World Liberty Financial (WLFI), fez grandes compras de ativos criptográficos em dezembro, gastando quase 45 milhões de dólares, incluindo ETH, cbBTC, LINK, AAVE, ENA e o mais recente ONDO. Embora o COW não esteja na lista de ativos da World Liberty Financial, as compras recentes de tokens na cadeia foram feitas usando o Cowswap, que é um dos DEXs mais utilizados pelo fundador do Ethereum, Vitalik Buterin.
Modelo econômico do token Cow
Fornecimento máximo atual: 1 bilhão
O token COW visa apoiar a sustentabilidade e autonomia de longo prazo do CoW Protocol. A taxa máxima de inflação está limitada a 3% ao ano, e quaisquer medidas de inflação só podem ser emitidas com uma frequência mínima de uma vez a cada 365 dias.
Acima está a situação de alocação; não consegui encontrar informações sobre o desbloqueio, mas calculei que o desbloqueio mensal é de cerca de 1,5%, não sei se está correto, mas a quantidade desbloqueada está sempre aumentando, às vezes menos, às vezes mais.
Resumo
O Cow Swap se destaca por seu desempenho inovador, fornecendo soluções práticas para usuários de troca na cadeia nas áreas críticas de resistência ao MEV, transações sem gás e ordens avançadas. Com seu design excepcional e experiência do usuário, o Cow Swap se destaca em um mercado competitivo de agregadores DEX. Dados recentes mostram que o volume total de transações do protocolo ultrapassou 70 bilhões de dólares, gerando uma receita considerável de 392 ETH em dezembro, demonstrando sua forte atratividade de mercado e potencial de crescimento.
Por enquanto, o preço realmente parece um pouco alto, mas se realmente conseguir se aproveitar do WLFI de Trump, esse preço pode ainda estar na base da montanha, porque vi grandes baleias comprando esse token, e a quantidade detida por essas baleias está claramente aumentando. Porém, devido à alta explosiva nos últimos dias, algumas baleias também estão vendendo, então para esse token, eu sugiro que você observe um pouco mais, afinal, a liquidez é baixa, o preço é alto, e ainda não chegou a ser um líder de mercado, então eu escolho observar!
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