1. RWA

Os RWA (Real World Asset) são cada vez mais aplicados a nível nacional. A Autoridade Monetária de Singapura (MAS) e as autoridades financeiras do Japão, do Reino Unido e da Suíça estão a colaborar para testar a tokenização de produtos cambiais, de gestão de ativos e de taxas de juro fixas. A Reserva Federal dos EUA também estudou os RWA e apreciou muito o seu potencial. Recentemente, o estado da Califórnia digitalizou 42 milhões de documentos de veículos no Avalanche. As previsões da 21co mostram que o mercado RWA poderá atingir 3,5 biliões de dólares num mercado em baixa e 10 biliões de dólares num mercado em alta.

A tecnologia Blockchain, especialmente RWA, está demonstrando forte aplicação e se tornando uma nova tendência de gestão de ativos. A linha entre ativos da vida real e ativos tokenizados está cada vez mais tênue graças ao desenvolvimento de tecnologias como Abstração de Cadeia e Abstração de Conta. Os desenvolvedores da RWAxyz classificaram os ativos em três formas principais e cinco subformas, com base na propriedade e na capacidade de transferência de valor.

Os principais representantes da narrativa RWA incluem: Mantra, Plume, Relio, Polymesh, Paxos, Ondo Finance, Provenance, OnyX, Corda, Figure, Centrifuge, Maple, Goldfinch, Credix, TrueFi,...

2. DePIN

DePIN (Redes de Infraestrutura Física Descentralizada) conecta o mundo físico com a tecnologia blockchain, incentivando a contribuição de recursos digitais ou físicos, como capacidade de computação ou armazenamento, para uma rede descentralizada. Os contribuidores receberão tokens do projeto com base em suas contribuições.

Peças do quebra-cabeça DePIN:

- Rede Sever: rede de servidores que fornece recursos para computação ou armazenamento de dados.

- Rede sem fio: sistema de infraestrutura que atende às atividades de comunicação.

- Rede de Sensores: uma rede de dispositivos sensores que coletam dados da vida real, como clima, meio ambiente, tráfego,...

- Rede Energética: rede energética descentralizada que agrega fontes de energia dispersas para criar uma rede energética flexível e eficiente.

Projetos excepcionais em que a DePIN pode investir:

- Rede de armazenamento: Filecoin, Storj, Sia, GenesysGo, Crust, ScPrime, Zus, Aleph, 4everland, Ceramic, Tableland, Kwil, Polybase, Space and Time...

- Rede de computação: IoTex, Fetch AI (ASI), Flux, Theta, Livepeer, Gensyn, Cudos, Aleph, iExec, Golem, 4everland, Lit...

- Rede sem fio: Helium, WiFi Map, Pollen, Karrier One, XNet, Chirp, WiCrypt, Wifi Dabba, WayRu, Geodnet, Foam, Onocoy, World Mobile Token, Nodle...

- Rede de sensores: Hivemapper, WeatherXM, Dimo, Spexigon, 2blox, Soarchain, Planet Watch

- Rede de Energia: Protocolo React, Arkreen...

3. Memecoin

Segundo dados da Artemis, em 2024, o memecoin registrou um lucro médio de até 103%, superando em muito os 16,1% de todo o mercado criptográfico. Isso é mais de 6 vezes o crescimento em comparação com o resto do mercado.

Memecoins de sucesso são muitas vezes memecoins com histórias fortes e cultura profunda que são levadas ao nível da crença, fazendo com que a maioria dos membros permaneça absolutamente leal. Dogecoin (DOGE) e Pepe (PEPE) são bons exemplos.

O playground do memecoin é onde os investidores de varejo procuram oportunidades inovadoras. Ao contrário das altcoins tecnológicas, o memecoin não possui um produto, tecnologia superior ou qualquer aplicabilidade, é simplesmente uma ideia, uma história para liderar a comunidade. Muitos modelos mudaram suas vidas graças ao memecoin e aguardavam os tweets do “líder espiritual dos memecoins” - Elon Musk. É esta razão que tem levado muitas pessoas do FOMO a tentar a sorte em busca de um “bilhete de mudança de vida” sem prestar atenção aos riscos que o rodeiam.

Não faltam nichos de memecoins, mas aqui podemos dividir os memecoins com base na rede em que estão implantados:

- Memecoin Ethereum: Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB), Pepe (PEPE), MyLady (MYLADY), Kishu Inu (KISHU), Floki Inu (FLOKI), Dogelon Mars (ELON), Hoge Finance (HOGE), Sanshu Inu (SANSHU), Pitbull (PIT), Baby Doge Coin (BabyDoge), MonaCoin (MONA), Samoyedcoin (SAMO), CateCoin (CATE), Woofy (WOOFY)...

- Moeda meme Solana: Dogwifhat (WIF), Bonk Inu (BONK), Livro do Meme (BOME), Amendoim (PNUT), Popcat (POPCAT), Mew (MEW), Cabra (GOAT), Myro (MYRO), Wen (WEN), Ponke (PONKE)...

- Memecoin BNB: Baby Doge Coin (BABYDOGE), Simon's Cat (CAT), POR QUE (WHY), Baby BNB (BABYBNB), Cheem (CHEEM), COCO COIN (COCO)

- Ton memecoin: Resistance Dog (REDO), TON FISH MEMECOIN (FISH), Notcoin (NOT), Dogs (DOGS), Hamster Kombat (HMSTR), CATI, CATS, GOATS...

- Memecoin base: Brett (BRETT), Degen (DEGEN), Pepe baseado (PEPE), Clanker (CLANKER), Cão com máscara de esqui (SKI), Senhor Miggles (MIGGLES), Bonkey (BONKEY), Turbo baseado (TURBO), Token Simmi (SIMMI)...

- Memecoin Tron: Sundog (SUNDOG), Tron Bull (BULL), MUNCAT (MUNCAT), SunWukong (SUNWUKONG), Suncat (SUNCAT)...

- Bitcoin memecoin: ORDI (ORDI), SATS (SATS), Bitcoin Wizards (WZRD), Rats (RATS), RSIC•GENESIS•RUNE (RUNECOIN), UNCOMMONGOODS, SATOSHI, DOG•GO•TO•THE•MOON (DOG)...

Memecoin é um mercado atraente, mas também cheio de armadilhas e riscos, a gestão de capital é necessária antes de você querer testar algo com este jogo arriscado.

4. Agente de IA

Agentes de IA são entidades de inteligência artificial projetadas para operar de forma automática e independente para executar tarefas específicas. Os Agentes de IA podem receber informações do ambiente, processá-las, tomar decisões e agir para atingir os objetivos definidos.

AI Agent é o tópico mais florescente no mercado de criptomoedas nos últimos tempos, muitos projetos alcançaram um crescimento intenso centenas de vezes em um curto espaço de tempo, levando a um rápido aumento na quantidade em todas as categorias.

Alguns projetos típicos desta narrativa:

- Infraestrutura: Ritual, io.net, Bittensor, BasedAI, Autonomys, 0G Labs, Tau, Talus Network, Koboto, Questflow, Protocolo Omo, Chasm, Naptha, Theoriq, Magnet, Cookiedotfun.

- Plataforma de Agente: Virtuals Protocol, Spectral, Olas, MyShell, Alethea, Almanak, CreatorBid, eliza (bởi ai16zdao), Tophat, vaifudotfun, Arata.

- Agente AI: aixbt, Luna, G.A.M.E, Dolos, AVA, Opus, terminal de verdades, VaderAI, ai16z, zerebro, Botto, TestMachine, Forta, Clanker (tokenbot).

- Memecoin do agente de IA: GOAT (Evangelho de Goatse), ACT (Ato I: A Profecia da IA), Shoggoth, Fartcoin, MemesAI, GNON (numograma), eliza, WMM (Memes Medievais Estranhos).

5. BTCFi

Bitcoin Finance são atividades financeiras relacionadas à rede Bitcoin ou Bitcoin (BTC) em geral. Embora não suporte contratos inteligentes, o Bitcoin ainda tem seu próprio ecossistema graças às suas extensas camadas de aplicação que permitem a construção de muitos Dapps relacionados ao BTC.

DeFi on Bitcoin refere-se ao desenvolvimento de uma plataforma financeira descentralizada que funciona direta ou indiretamente na rede Bitcoin. Desde o seu lançamento até agora, o BTC tem sido usado principalmente como reserva de valor e não como meio de pagamento. O desenvolvimento de soluções de escalonamento implica o crescimento do ecossistema DeFi no Bitcoin. O Bitcoin terá mais utilidade do que armazenar valor, os detentores podem participar de atividades como empréstimos/empréstimos, cultivo de LP, compra de NFTs, etc.

Um ecossistema DeFi desenvolvido será a premissa para desbloquear os bilhões de dólares de liquidez do Bitcoin que estão inativos apenas com o propósito de armazenar valor.

Alguns projetos de destaque nesta narrativa: Lightning Network, Stacks (STX), Rootstock (RBTC), Mintlayer (ML), Threshold (T), Ren Protocol (REN), Badger DAO (BADGER), Alex (ALEX), Bevm, BitLayer , Merlim,...

Bitcoin DeFi não é um campo novo, mas seu potencial está sendo muito pouco explorado. Junto com o desenvolvimento de soluções de escalonamento de rede Bitcoin virá o desenvolvimento não apenas do ecossistema DeFi, mas também de NFTs nele.