O analista de pesquisa da CoinGecko, Shaun Lee, destaca o sucesso de projetos de criptomoedas habilitados por IA e o crescimento sem precedentes de certas moedas meme.
Em uma entrevista ao BeInCrypto, Lee também destacou o uso de pontos de criptomoeda para airdrops, negociação perpétua em bolsas descentralizadas e projetos de ativos do mundo real (RWA) como outras narrativas promissoras a serem observadas em 2025.
O aumento de projetos habilitados para IA
Desde o início do ChatGPT, Lee enfatizou que a comunidade cripto tem tido um grande interesse em construir projetos que buscam convergir as capacidades da tecnologia blockchain e inteligência artificial. Em 2024, muitos mostraram resultados positivos na facilitação do acesso descentralizado à IA.
Lee destacou o Protocolo Virtuals, uma plataforma descentralizada para criar, possuir e monetizar agentes de IA em mundos virtuais, entre os projetos mais bem-sucedidos.
No último mês, a Virtuals criou mais de 21.000 tokens de Agente de IA, de acordo com dados da Dune, enquanto certos tokens como AIXBT e LUNA subiram mais de 300% apenas dias após seu lançamento inicial.
Lee também mencionou a empresa de capital de risco impulsionada por IA AI16z, que foi lançada em outubro e atualmente possui uma capitalização de mercado de $600 milhões. Até este mês, a Eliza Framework, a fundação técnica da AI16z, se tornou uma das estruturas de código aberto mais amplamente adotadas para agentes de IA.
Esta plataforma de código aberto capacita desenvolvedores de todos os níveis a construir e implantar soluções impulsionadas por IA. A estrutura da AI16z foi projetada especificamente para fechar a lacuna entre sistemas centralizados e descentralizados, tornando-a acessível para desenvolvedores Web3 e Web2.
Um Ano Bem-Sucedido para Moedas Meme
Juntamente com integrações de IA, houve um impulso na geração de novas moedas meme, o que levou a volumes de negociação mais altos e um aumento nos ganhos gerais.
“A ressurgência da Solana e a criação da Pump.fun levaram à proliferação de moedas meme. As moedas meme são facilmente acessíveis atualmente e podem ser criadas com o clique de alguns botões, carregando a tendência de 2023,” disse Lee ao BeInCrypto.
Desde seu lançamento este ano, a Pump.fun se tornou um jogador importante e domina os tokens meme de Solana. O launchpad de moedas meme gerou quase $300 milhões em receita em 2024, de acordo com dados da DeFi Llama.
Receita da Pump.Fun. Fonte: DefiLlama Narrativas Promissoras de Airdrop
O sucesso em torno das narrativas de airdrop no espaço DeFi também foi um destaque do ano, de acordo com Lee.
“Depois de ficar para trás nos últimos anos, o DeFi voltou a atrair investimentos. A agricultura de pontos para airdrops aumentou o uso da Pendle, enquanto o novo modelo de stablecoin da Ethena e sua integração com muitos protocolos DeFi populares ajudaram a aumentar sua popularidade,” disse ele ao BeInCrypto.
O protocolo de negociação de rendimento baseado em Ethereum da Pendle tokeniza o rendimento de ativos de criptomoedas, permitindo que os usuários negociem e gerenciem ativos geradores de rendimento. Ele possibilita estratégias como rendimento de renda fixa, especulação de rendimento e agricultura de rendimento, trazendo conceitos de finanças tradicionais para o mundo DeFi.
Embora o conceito por trás da Pendle exista há muito tempo, sua estrutura particular permite que os usuários negociem tokens enquanto ganham rendimentos de até 47% sobre os ativos subjacentes, superando projetos semelhantes existentes.
Lançada em 2021, a Pendle viu um aumento de popularidade este ano devido ao aumento da staking líquida de Ethereum e airdrops de protocolos DeFi como Ether.Fi. Em abril, aumentar o limite do pool USDe da Ethena para $400 milhões alimentou mais atividade, elevando o valor total bloqueado (TVL) da Pendle para impressionantes $4,88 bilhões.
Práticas de Agricultura de Pontos Cripto
A abordagem da Pendle para a agricultura de pontos também foi notável. Pontos cripto são um sistema de recompensas usado por projetos Web3 para incentivar o engajamento do usuário. Ao completar ações específicas, os usuários ganham pontos que podem levar a airdrops ou podem ser usados para outros tipos de incentivos.
“A agricultura de pontos foi um desenvolvimento surpreendente, com muitos novos projetos como Eigen e protocolos de staking aproveitando capital ocioso durante o mercado de baixa, oferecendo pontos (em antecipação a futuros airdrops) em troca do Valor Total Bloqueado,” explicou Lee.
Ao discutir sucessos dentro do DeFi, o analista de pesquisa da CoinGecko também destacou o token do Protocolo Aave, que experimentou um recente aumento na atividade impulsionado por uma acumulação significativa de baleias, injetando nova liquidez no mercado.
De maneira semelhante, as exchanges descentralizadas também testemunharam um aumento de popularidade para negociação perpétua. Lee usou o airdrop mais recente da Hyperliquid como um exemplo de como essa iniciativa aumentou significativamente os volumes de negociação.
Hyperliquid, uma exchange de criptomoedas descentralizada de alto desempenho construída em sua própria blockchain Layer 1, fez sucesso no final de novembro quando airdropou seu token HYPE para mais de 90.000 usuários.
Gráfico de Preços Mensal do HYPE. Fonte: TradingView
Esta distribuição generosa de tokens fez história no mundo das criptomoedas como o maior airdrop já realizado, enquanto a valorização do token tem sido contínua, alcançando um recorde histórico esta semana. A comunidade cripto recebeu a movimentação com surpresa, estabelecendo um novo padrão para futuros airdrops de criptomoedas.
Um Futuro Brilhante para Ativos do Mundo Real
De acordo com Lee, projetos de ativos do mundo real estão aqui para ficar. Um tipo de ativo físico ou financeiro que existe fora do espectro digital, os RWAs são representados na blockchain na forma de um token.
“Em ciclos anteriores, a narrativa RWA lutou para decolar, mas conseguiu encontrar seu espaço desta vez. Grandes instituições financeiras aumentaram seu envolvimento no setor RWA, com a BlackRock criando seu fundo BUIDL para oferecer aos investidores qualificados a oportunidade de ganhar rendimentos em dólares americanos”, disse ele ao BeInCrypto.
De acordo com RWA.xyz, os tesouros tokenizados já superaram $3 bilhões, tendo crescido de pouco mais de $700 milhões no início do ano.
Capitalização de Mercado de Tesouros Tokenizados. Fonte: rwa.xyz
Quando o BUIDL, um tesouro tokenizado emitido pela gigante de gestão de ativos BlackRock, entrou no espaço RWA em julho, experimentou um aumento no mercado que também desencadeou um aumento geral na capitalização de mercado total de ativos relacionados a RWA.
O ano viu vários líderes proeminentes entre projetos de criptomoeda RWA. A Maple Finance, por exemplo, tokeniza dívida corporativa, unindo finanças tradicionais e descentralizadas. A plataforma oferece oportunidades de investimento e soluções de financiamento para empresas.
Ao usar contratos inteligentes e avaliações de crédito automatizadas, a Maple capacita investidores institucionais a emprestar para corporações com bom crédito por meio da tokenização de ativos do mundo real, permitindo instrumentos e estratégias financeiras inovadoras.
Ondo Finance é outro projeto proeminente de criptomoeda RWA, especializado na tokenização de ativos de renda fixa. Ele oferece várias estratégias de cofre para otimizar retornos de rendimento e mitigar riscos, enquanto o token ONDO oferece exposição a ativos diversos, tornando-se uma escolha atraente para investidores em busca de oportunidades financeiras únicas.
