2024 se tornou um ano importante para o mercado de criptomoedas. Na véspera do novo ano, os membros da comunidade criptográfica estão compartilhando ativamente suas opiniões sobre o que aguarda a indústria de ativos digitais nos próximos 12 meses
Em um relatório recente, analistas do braço de investimento global da crypto exchange HTX, HTX Ventures, destacaram cinco setores-chave que tiveram um forte desempenho este ano e continuarão a crescer no próximo ano.
Ecossistema Bitcoin
Os especialistas da HTX Ventures enfatizaram o sucesso do Bitcoin em 2024. Um dos eventos mais significativos é o lançamento de fundos negociados em bolsa (ETFs) baseados em BTC nos Estados Unidos. Atualmente, esses fundos detêm 5,3% da oferta total da primeira criptomoeda por capitalização.
O surgimento de um instrumento financeiro como o ETF Bitcoin foi um grande avanço na aceitação institucional dos ativos digitais. Cada vez mais grandes instituições do mundo financeiro tradicional estão prestando atenção ao BTC e considerando-o como um ativo líquido.
Após sua posse em 20 de janeiro de 2025, espera-se que o presidente eleito Donald Trump rescinda o Boletim de Contabilidade da Equipe da SEC nº 121 (SAB 121). Nesse caso, as empresas financeiras tradicionais (TradFi) poderão manter legalmente a criptomoeda em suas reservas.
A HTX Ventures observou que, para melhorar a eficiência e a escalabilidade do capital, é importante que o ecossistema Bitcoin desenvolva soluções de segundo nível (L2) semelhantes às encontradas no Ethereum.
Infraestrutura criptográfica
Os analistas nomearam a infraestrutura criptográfica como um setor de investimento chave em 2024. Avanços significativos foram observados em projetos de primeiro e segundo níveis, bem como em middleware. Isto foi facilitado pelo surgimento de novas tecnologias e pelo aumento dos fluxos de capital.
Em primeiro lugar, o ecossistema Ethereum melhorou o desempenho das redes L2, reduzindo as taxas de gás e aumentando a atividade dos utilizadores. Ao mesmo tempo, blockchains da camada 1, como Solana e TRON, tiveram um rápido crescimento nas transações on-chain em meio ao hype do memcoin. As inovações em infraestrutura – as plataformas Pump.fun e SunPump – também desempenharam um papel importante nisso.
Em 2024, a interoperabilidade entre redes blockchain melhorou muito. As redes modulares Celestia e Monad obtiveram sucesso nisso, atraindo uma variedade de aplicações descentralizadas (dApps) para seus ecossistemas devido à flexibilidade e escalabilidade.
Para melhorar a segurança da rede e a eficiência do capital, também surgiram no ano passado protocolos de reestabelecimento, que se tornaram bastante populares.
Olhando para o futuro, os especialistas da HTX Ventures consideram a criptoinfraestrutura a base para a evolução das criptomoedas. Na sua opinião, as blockchains L1 permanecerão no centro do desenvolvimento técnico em 2025 e continuarão a receber investimentos significativos.
“L1 é agora uma das áreas mais importantes de desenvolvimento técnico e pesquisa no espaço criptográfico. Espera-se que os blockchains da camada 1 continuem sendo um setor-chave para recursos e investimentos no futuro”, afirma o relatório.
O que aguarda os memcoins?
A divisão de risco HTX enfatizou que o setor memcoin apresentou resultados “explosivos” em 2024. É esta área do mercado criptográfico que tem oferecido novas formas de fortalecer o consenso da comunidade e integrar-se com áreas como DeFi e GameFi.
O entusiasmo em torno das moedas “meme” deu nova energia a ecossistemas como Solana e Tron.
As principais ferramentas para lançamento de memecoins são as plataformas Pump.fun e SunPump. Eles reduziram significativamente o custo de criação de tais tokens, aumentaram a confiança do mercado e da comunidade nas moedas meme e aumentaram o envolvimento do usuário. É por isso que os projetos memcoin permaneceram populares durante todo o ano.
Dado que as condições no mercado de criptografia provavelmente melhorarão, a HTX Ventures espera um aumento da atividade no setor de memcoin por parte dos investidores de varejo. Segundo eles, os tokens “meme” podem se tornar os pontos de entrada mais acessíveis no mercado de criptografia.
“Os projetos Memecoin podem se tornar mais diversificados e práticos no futuro; Talvez a sua infraestrutura ofereça mais funcionalidades, incluindo recursos adaptados a casos de uso específicos, como jogos, NFTs e mídias sociais. À medida que os ecossistemas multicadeias amadurecem e os casos de uso no mundo real se expandem, a infraestrutura memcoin continuará a trazer mais vida ao setor”, afirma o relatório da HTX.
Mesclando criptomoedas e IA
O impacto dos ativos digitais e da inteligência artificial (IA) começou este ano e se tornou um dos temas mais discutidos. Áreas como ZK/OPML, computação descentralizada, comércio de dados de IA e jogos de redes neurais ganharam popularidade significativa. No entanto, os agentes de IA se destacaram especialmente.
De acordo com especialistas da HTX Ventures, os agentes de IA podem se tornar assistentes pessoais completos, capazes de gerenciamento independente de ativos, campanhas de marketing viral e formação de DAOs. Com o tempo, serão capazes de desenvolver culturas e ecossistemas comportamentais únicos que não podem ser alcançados em sistemas Web2 tradicionais.
O ecossistema TON e o potencial do Telegram
Em 2024, o ecossistema The Open Network (TON) experimentou um verdadeiro boom. Projetos baseados no novo modelo tap-to-earn (“jogar e ganhar”) atraíram milhões de usuários da Web2, combinando jogos tradicionais e criptomoedas. Os analistas da HTX Ventures destacaram especialmente projetos como Notcoin e Catizen.
Porém, segundo eles, em 2025, a TON terá que explorar novos modelos de negócios para reter usuários e encontrar a próxima rodada de crescimento.