A Riot Platforms anunciou hoje que concluiu sua oferta de notas seniores conversíveis de 0,75% com vencimento em 2030 para levantar US$ 594,4 milhões. A mineradora de Bitcoin usou os rendimentos adicionais de sua emissão de títulos conversíveis em cupom para adquirir 667 BTC a US$ 101.135 por token, elevando sua participação total em BTC para 17.429 BTC.
A Riot gerou um BTC Yield Per Share de 37,2% YTD e 36,7% QTD por meio da recente aquisição de Bitcoin e produção de mineração YTD. Sua participação total em Bitcoin vale atualmente US$ 1,8B ao preço médio de mercado de US$ 103.873.
A Riot Platforms fecha a oferta de notas seniores conversíveis
Com os rendimentos adicionais da emissão de títulos conversíveis de $594 milhões, com cupom de 0,75% da Riot, a empresa adquiriu 667 BTC a um preço médio de $101.135 por BTC. Como resultado, a Riot aumentou suas participações para 17.429 BTC, atualmente avaliados em $1,8 bilhão com base no… pic.twitter.com/t68Uy8nbHU
— Riot Platforms, Inc. (@RiotPlatforms) 16 de dezembro de 2024
De acordo com a Riot Platforms, o montante principal agregado das Notas de 2030 vendidas na oferta incluiu $69,4 milhões relacionados ao exercício parcial da opção dos compradores iniciais. Os rendimentos líquidos da emissão das Notas de 2030 foram aproximadamente $579,2 milhões após deduzir os descontos dos compradores iniciais, comissões e despesas estimadas da oferta a serem pagas pela Riot.
A mineradora de Bitcoin divulgou que as Notas de 2030 foram vendidas em uma oferta privada apenas para pessoas razoavelmente consideradas compradores institucionais qualificados de acordo com a Lei de Valores Mobiliários. Todos os rendimentos líquidos foram rapidamente utilizados para aquisição adicional de Bitcoin.
De acordo com a Stock Titan, a conclusão bem-sucedida da oferta de notas conversíveis representou uma enorme captação de capital para a Riot. A estrutura conversível ofereceu flexibilidade para a conversão futura de ações, minimizando a diluição imediata. No entanto, os investidores devem notar que a substancial aquisição de BTC expôs a Riot a uma maior volatilidade cripto, embora a baixa taxa de juros indicasse condições de mercado favoráveis. O período de maturidade de 2030 também proporcionou uma longa pista para a estratégia de crescimento da empresa.
A captação de capital da Riot marcou um dos eventos de captação de recursos mais significativos recentemente no setor de mineração de criptomoedas. Isso sinalizou uma forte confiança institucional no modelo de negócios da empresa e demonstrou o compromisso da Riot com a expansão operacional futura.
A Riot Platforms reafirma seu compromisso com o Bitcoin com uma aquisição adicional substancial
No dia 9 de dezembro, a Riot anunciou sua intenção de usar todos os rendimentos da oferta para comprar mais Bitcoin e cumpriu seu plano adquirindo 667 BTC no dia 16 de dezembro. A empresa já havia usado uma parte dos rendimentos líquidos da oferta para acumular mais de 5 mil BTC entre os dias 10 e 12 de dezembro.
A Riot Platforms aumentou sua participação em BTC para 17.429, sugerindo planos de expandir significativamente sua reserva de Bitcoin e potencialmente impactando sua estratégia financeira. A empresa de mineração de Bitcoin adquiriu e manteve Bitcoin para aumentar o valor para os acionistas. A Riot relatou seu KPI de Rendimento BTC indicando um Rendimento até a data de 36,7% e um Rendimento acumulado no ano de 37,2%.
De acordo com a Riot Platforms, o KPI de Rendimento BTC poderia ser usado apenas por investidores de nível profissional para complementar sua compreensão da decisão da empresa de financiar a compra de Bitcoin emitindo ações adicionais de suas ações ordinárias. A Riot enfatizou que o KPI de Rendimento BTC não era equivalente a 'rendimento' no contexto financeiro tradicional, uma vez que não poderia ser usado como uma medida de desempenho operacional ou liquidez.
Os analistas da InvestingPro anteciparam que as recentes aquisições de BTC impulsionariam o crescimento da receita da Riot para 32% em 2024. Os dados da InvestingPro mostraram ainda que a empresa manteve um balanço forte, com mais caixa do que dívida e uma razão corrente saudável de 5,86x. O desempenho recente das ações também foi forte, com um retorno de 16% na última semana e 23% em seis meses.
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