Autor original: Maria, Electric Capital
Tradução original: 1912212.eth, Foresight News
O sexto relatório anual de desenvolvedores da ElectricCapital contou com a participação de 829 pessoas desde a sua fundação, analisamos um recorde de 902 milhões de submissões de código, abrangendo 1,7 milhão de repositórios.
Como estão os dados da indústria cripto em 2024?
Resumo dos principais pontos:
· A indústria cripto é global, e a dinâmica de desenvolvedores se deslocou da América do Norte para outras regiões.
· Desenvolvedores e casos de uso estão se diversificando em diferentes ecossistemas.
· As aplicações cobrem todos os fusos horários, indicando uma ampla aplicação em escala global.
Subestimamos o número de desenvolvedores no espaço cripto, pois nossas estatísticas se concentram apenas em atividades de desenvolvimento de código aberto.
Nossa metodologia inclui:
· Consolidar perfis de desenvolvedores em uma única identidade padrão.
· Identificar e excluir contas de robôs.
· Remover repositórios como listas de dados que não refletem a atividade de desenvolvimento.
Desde o lançamento da Ethereum em 2015, a indústria cripto cresceu a uma taxa média anual de 39%. Em 2015, havia cerca de 1.000 desenvolvedores ativos mensalmente. Hoje, o número de desenvolvedores ativos mensalmente cresceu para 23.613.
No último ano, o número de desenvolvedores ativos mensalmente caiu ligeiramente em 7%.
No entanto, o número de desenvolvedores que trabalham na indústria cripto por mais de dois anos cresceu 27%.
Esses desenvolvedores experientes impulsionam o crescimento da indústria, contribuindo com 70% do volume de submissões de código.
Que mudanças ocorreram na indústria cripto desde 2015? Vamos dar uma olhada na diversidade global dos desenvolvedores cripto.
O centro de distribuição de desenvolvedores se deslocou de 82% nos Estados Unidos e Europa para outras partes do mundo.
A Ásia agora é o continente com a maior proporção de desenvolvedores, com um em cada três desenvolvedores cripto residindo na Ásia. A Europa ocupa o segundo lugar. Desde 2015, a América do Norte caiu da primeira para a terceira posição.
Podemos identificar os principais ecossistemas desses continentes pela proporção de desenvolvedores.
Com base na proporção de desenvolvedores, a Ethereum é o ecossistema de maior classificação em cada continente principal.
· Solana ocupa o segundo lugar.
· Polygon ocupa o terceiro lugar na Ásia e na América do Sul.
· Polkadot ocupa o terceiro lugar na Europa.
· Base ocupa o terceiro lugar na América do Norte.
· Dfinity ocupa o terceiro lugar na África.
Os Estados Unidos, Índia, Reino Unido, China e Canadá possuem a maior participação entre os desenvolvedores cripto globais.
Os Estados Unidos ainda são o país com a maior proporção de desenvolvedores cripto, mas têm diminuído continuamente desde 2015. A Índia subiu da 10ª para a 2ª posição.
Os três principais ecossistemas em termos da proporção de desenvolvedores por país:
· Ethereum ocupa o primeiro lugar nos Estados Unidos, Reino Unido, China e Canadá, e o segundo lugar na Índia.
· Solana ocupa o primeiro lugar na Índia, e o segundo em outros lugares.
· Base ocupa o terceiro lugar nos Estados Unidos e na Índia.
· Polygon ocupa o terceiro lugar no Reino Unido.
· NEAR Protocol ocupa o terceiro lugar no Canadá.
· Polkadot ocupa o terceiro lugar na China.
A Índia recebeu o maior número de novos desenvolvedores cripto em 2024. 17% dos novos desenvolvedores cripto vêm da Índia.
Vamos nos concentrar nos novos desenvolvedores - em 2024, um total de 39.148 novos desenvolvedores exploraram o espaço cripto. Podemos segmentar esses novos desenvolvedores por ecossistema.
Solana se tornou o ecossistema com o maior número de novos desenvolvedores em julho de 2024.
Situação geral dos novos desenvolvedores em 2024:
Solana é o ecossistema com o maior número de novos desenvolvedores, ocupando o primeiro lugar.
Ethereum ocupa o segundo lugar. Dfinity, Aptos, Base, Bitcoin, SuiNetwork, NEAR Protocol, Polkadot, Polygon e Starknet têm mais de 1.000 novos desenvolvedores se juntando.
Arbitrum, BNBCHAIN, Optimism, StellarOrg e ton_blockchain têm mais de 500 novos desenvolvedores se juntando.
Quem está crescendo mais em termos de número total de desenvolvedores? O número total de desenvolvedores reflete o interesse de novos desenvolvedores e participantes de hackathons.
Com base nos dados do terceiro trimestre de 2023 e do quarto trimestre de 2024, os dez ecossistemas com o crescimento mais rápido do número total de desenvolvedores são:
Quem está crescendo mais em termos de número de desenvolvedores em tempo integral? Desenvolvedores em tempo integral submetem código por mais de 10 dias por mês, contribuindo assim com trabalho constante para o ecossistema.
Com base nos dados do terceiro trimestre de 2023 e do quarto trimestre de 2024, os dez ecossistemas com o crescimento mais rápido de desenvolvedores em tempo integral são:
Muitos desenvolvedores estão ativos em várias cadeias - agora, um em cada três desenvolvedores cripto trabalha em múltiplas cadeias, e essa tendência continua a crescer. O número de desenvolvedores multichain ativos mensalmente cresceu de menos de 10% em 2015 para 34% em 2024.
As cadeias com o maior número de desenvolvedores multichain compartilham recursos de desenvolvedores com Ethereum.
As cadeias EVM compartilham o maior número de desenvolvedores e possuem um efeito de rede significativo: 74% dos desenvolvedores multichain trabalham em cadeias EVM.
Desde 2021, a proporção de desenvolvedores de cross-chain EVM cresceu 4 vezes.
Base é a cadeia mais popular para implementadores multichain da EVM em 2024, mas os implementadores da Base tendem a permanecer na cadeia Base.
Como a maioria do código original é escrita, dado que os implementadores publicam código em várias cadeias?
Antes de 2020, quase toda a lógica de código original nas cadeias EVM estava na Ethereum.
Agora, nenhum código inovador de qualquer cadeia EVM representa mais de 30%.
Base agora ocupa 25% de toda a lógica de código original na cadeia EVM, sendo a maior entre todas as principais cadeias EVM.
Esta é a maneira pela qual o ecossistema Ethereum mantém a liderança em inovação de código - através das cadeias L2. 65% da inovação ocorre na mainnet e nas cadeias ETH L2.
O ecossistema Ethereum demonstra um forte efeito de rede por meio de sua posição dominante entre desenvolvedores EVM e multichain. Como está o desempenho desse ecossistema?
O número de desenvolvedores ativos mensalmente na Ethereum é de 6.244, uma queda de 17% ano a ano.
A maior parte das perdas vem de desenvolvedores que se juntaram após 2021. Entre os desenvolvedores que já trabalharam na Ethereum, os desenvolvedores com mais de 2 anos cresceram 21%.
Agora, mais da metade dos desenvolvedores de Ethereum trabalha nas cadeias L2 da Ethereum, enquanto essa proporção era de 25% em 2022.
As cadeias L2 da Ethereum passaram por um crescimento significativo de desenvolvedores nos últimos 4 anos. O número total de desenvolvedores ativos mensalmente nas cadeias L2 da Ethereum é de 3.592, crescendo a uma taxa média de 67% desde o lançamento do Arbitrum em 2021.
Base é a maior cadeia L2 da Ethereum.
Arbitrum, Starknet e Optimism têm mais de 2.000 desenvolvedores em 2024.
Em 2024, o número de desenvolvedores ativos mensalmente de Bitcoin é de 1.200, mantendo-se estável.
O número de desenvolvedores experientes de Bitcoin (aqueles que trabalham no desenvolvimento de Bitcoin por mais de 2 anos) está crescendo de forma constante. Atualmente, há 672 desenvolvedores experientes ativos mensalmente, um novo recorde.
42% dos desenvolvedores de Bitcoin - quase metade - estão trabalhando em soluções de escalabilidade para Bitcoin.
A prova de conhecimento zero (ZK) é um campo centrado em desenvolvedores, originado da pesquisa. Como está o seu desenvolvimento?
Mais de 2.000 desenvolvedores ativos mensalmente trabalham no ecossistema ZK, dos quais 823 são desenvolvedores em tempo integral, submetendo código por mais de 10 dias por mês.
As implantações em cadeia de provas de conhecimento zero (ZK) também cresceram de 40 em 2020 para 639 em 2024.
Embora os números ainda sejam relativamente planos, eles mostram um crescimento claro. O número de implementadores também aumentou.
O uso de ZK também está crescendo - o número de contratos utilizando pré-compilados ZK aumentou de 47 em 2020 para 680 este ano.
Quando os desenvolvedores e usuários de prova de conhecimento zero (ZK) estão ativos?
Os implementadores de contratos de ZK Rollup estão ativos durante o horário de trabalho do hemisfério oriental, assim como os usuários de ZK.
Os usuários e implementadores de ZK parecem estar concentrados no hemisfério oriental, especialmente na Europa Oriental, África e Ásia.
NFT e DeFi são cenários de aplicação estabelecidos no espaço cripto - a maioria dos principais contratos inteligentes está relacionada a NFTs ou DeFi. Como esses cenários de aplicação estão se desenvolvendo? Vamos começar com NFTs.
Em todas as principais cadeias ativas de NFT (Bitcoin, Ethereum, Polygon, Solana, Zora, Base), o número de implantações de NFTs aumentou mais de 3 vezes ano a ano.
As implantações de NFTs atingiram um recorde histórico. 87% das novas implantações ocorreram na Base e na Zora.
A atividade de NFT se voltou significativamente para a cunhagem.
Em 2024, a cunhagem de NFTs atingiu um recorde histórico, com 97% da cunhagem ocorrendo na Base.
Solana possui 57% das carteiras de cunhagem, capturando 64% das transações de cunhagem.
O aumento da atividade de cunhagem é porque os NFTs já ultrapassaram o campo da arte em 2024, abrangendo mais cenários de aplicação.
As transações de NFT continuam a ser uma aplicação fundamental e já se expandiram de OpenSea para plataformas como Magic Eden e Tensor.
Os volumes de transações de cunhagem e negociação de NFTs atingem picos em diferentes regiões - isso indica a presença de diferentes grupos de usuários.
3.532 desenvolvedores ativos mensalmente estão trabalhando em desenvolvimento DeFi. Os desenvolvedores DeFi são experientes - dos quais 2.097 (59%) têm mais de 2 anos de experiência em DeFi.
53% dos desenvolvedores DeFi trabalham na Ethereum e suas cadeias L2.
Em 2024, o valor total bloqueado (TVL) em DeFi cresceu 89%.
O TVL da Ethereum domina, sendo 7 vezes maior que a segunda maior cadeia.
A maior parte do TVL sempre esteve concentrada na Ethereum.
O TVL não pertencente à Ethereum cresceu de 3% para 36% em 3 anos.
O maior salto na participação do TVL ocorreu na Solana.
O que está impulsionando todo esse crescimento do TVL? Podemos classificar os desenvolvedores DeFi por tipo de desenvolvedor.
No último ano, o restaking cresceu para um TVL de 29 bilhões de dólares.
Os LRTs cresceram para mais de 3,5 milhões de ETH.
46% dos LRTs são usados em DeFi.
A maioria dos LRTs é depositada em mercados monetários, rendimentos, derivativos de taxa de juros e plataformas de ponte.
Eigenlayer facilitou a criação de LRTs como um campo. Então, como está o desenvolvimento do ecossistema de desenvolvedores do Eigenlayer?
Há 252 desenvolvedores ativos mensalmente trabalhando no ecossistema Eigenlayer. Os desenvolvedores do Eigenlayer estão muito envolvidos: 39% são desenvolvedores em tempo integral, e mais da metade dos desenvolvedores trabalha nesse ecossistema há mais de 2 anos.
O TVL não é o único indicador que usamos para entender o uso de DeFi. Embora o TVL das plataformas de empréstimo seja 3 vezes maior do que o dos DEX, o volume de transações de endereços únicos em DEX é maior. Por exemplo - comparação entre DEX e plataformas de empréstimo: em 2024, a interação de endereços únicos da Uniswap é 72 vezes maior do que a da AAVE.
Em 2024, o volume de transações DEX quase dobrou, atingindo 209 bilhões de dólares por mês.
Solana e Ethereum liquidaram o maior volume de transações - mais de duas vezes o volume da segunda maior cadeia.
Solana liquidou o maior volume de transações em 2024, atingindo 574 bilhões de dólares. O volume total de transações DEX na mainnet da Ethereum e suas cadeias L2 é de 931 bilhões de dólares.
Solana dominou o cenário de DEX de baixas taxas. Em 2024, seu volume de transações cresceu mais de três vezes, atingindo 646 milhões de transações mensais.
81% das transações DEX vêm da Solana.
Em termos de número de carteiras de transação, foram excluídas carteiras com apenas 1 transação e valor inferior a 1 dólar. Solana possui o maior número de carteiras de transação independentes, sendo 7 vezes maior que a segunda maior cadeia.
Base tem o segundo maior número de carteiras de transação independentes, excluindo Solana.
Base e Solana são muito populares para pequenas transferências. O valor médio das transações de carteira nessas cadeias é o menor.
Ethereum é o mais popular para transferências de alto valor. O valor médio das transações de carteira na Ethereum é o maior.
Onde estão esses usuários de DEX? Podemos entender o uso de DeFi através de DEX, pois a atividade financeira geralmente começa ou termina em DEX.
A atividade global é distribuída de maneira diferente entre as diferentes cadeias - quanto mais uniforme for a distribuição de atividades, mais globalizado é o uso. Ethereum e Solana têm a distribuição de uso mais uniforme.
As stablecoins são um dos maiores cenários de aplicação cripto no mundo. Como estão se comportando as stablecoins? O uso de stablecoins atingiu um recorde histórico: atualmente, o valor total de stablecoins em circulação é de 196 bilhões de dólares, com um volume diário de transações de 81 bilhões de dólares - ambos os dados são os maiores da história das stablecoins.
USDC e USDT representam 95% do volume de transações.
Ethereum é o primeiro ecossistema de stablecoins - 59% das stablecoins são emitidas na Ethereum.
Como está a atividade global das stablecoins?
As stablecoins permanecem sempre ativas, mas durante o horário de trabalho na Ásia, Europa e África, o volume de transações aumentou de 2 a 3%.
Embora o volume de transações de stablecoins alcance o pico durante o horário de trabalho no hemisfério oriental, o volume de transações tende a ser maior no hemisfério ocidental.
Os ETFs de Bitcoin e Ethereum foram lançados este ano, oferecendo uma maneira conveniente para o capital institucional acessar ativos em cadeia. O ETF de Bitcoin atraiu mais de 50 bilhões de dólares em entradas líquidas, tornando-se um dos ETFs mais bem-sucedidos da história.
A maior parte do volume de transações de ETF de Bitcoin vem de investidores de varejo.
Embora o ETF de Bitcoin ainda esteja em estágios iniciais, investidores institucionais estão comprando ETF de Bitcoin à vista em um ritmo recorde.
O ETF de Ethereum foi lançado em julho deste ano. Atualmente, o tamanho dos ativos sob gestão (AUM) do ETF de Ethereum é de 13 bilhões de dólares, atraindo 3,5 bilhões de dólares em entradas líquidas. Este desempenho é comparável ao lançamento de ETF mais bem-sucedido desde 2022 (excluindo o ETF de Bitcoin). Isso é impulsionado principalmente por investidores de varejo.
Os ETFs de Bitcoin e Ethereum estabeleceram recordes históricos. Em seu primeiro ano, o capital acumulado já é mais do que o dobro do ETF mais bem-sucedido da história.
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