A Cleanspark planeja levantar US$ 550 milhões por meio de notas conversíveis, com um prêmio de 100% definido para o preço inicial das ações.
A Cleanspark aloca US$ 145 milhões dos proventos das notas para recompras de ações, focando no crescimento operacional.
Os fundos de notas conversíveis irão limpar a linha de crédito da Cleanspark na Coinbase e apoiar fins corporativos e aquisições.
A CleanSpark anunciou planos para levantar US$ 550 milhões por meio de Notas Seniores Conversíveis com vencimento em 2030. A empresa irá precificar as notas a 0%, tornando-as disponíveis exclusivamente para investidores qualificados.
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Cada nota se converterá inicialmente a US$ 24,66 por ação. Isso representa um prêmio de 100% em relação ao seu preço de fechamento das ações em 12 de dezembro de 2024. A Cleanspark também oferecerá uma opção adicional de recompra de US$ 100 milhões, potencialmente aumentando o total para US$ 633,6 milhões.
Proventos para Financiar Recompreensões de Ações e Pagamento de Dívidas
A Cleanspark anunciou suas intenções de usar US$ 145 milhões para recomprar ações de detentores de notas. Esse movimento aumentará o retorno dos acionistas e demonstrará sua dedicação aos investidores.
Além disso, a Cleanspark planeja usar uma parte dos fundos para quitar totalmente uma linha de crédito existente na Coinbase. Ao pagar essa obrigação, a empresa deseja reduzir os riscos financeiros e o balanço patrimonial.
Outras receitas e proventos subsequentes irão para capital intensivo, aquisições e outros usos corporativos. Alguns desses investimentos em capital de giro buscam melhorar a operação da Cleanspark. Também ampliará seu alcance de mercado e ajudará a alcançar seus objetivos estratégicos.
No entanto, a empresa dá prioridade ao fortalecimento de sua solidez financeira e à promoção de projetos que possam ser considerados como tendo retornos futuros sólidos e estáveis. Essa estratégia mostra que a gestão da Cleanspark tem um direcionamento na busca por oportunidades no altamente competitivo mercado de criptomoedas.
Abordagens Contrastantes Entre Mineradores de Bitcoin
Ao contrário da Cleanspark, outros concorrentes como Riot Platforms e MicroStrategy ainda estão comprando mais Bitcoins por meio de meios semelhantes. A Riot Platforms conseguiu comprar 5.113 BTC com a ajuda dos proventos da emissão de suas notas conversíveis.
Enquanto isso, a MicroStrategy acumulou 423.650 BTC e está visando a inclusão no Nasdaq-100. A abordagem da Cleanspark reflete um foco estratégico no crescimento operacional. Também demonstra diversificação financeira em vez de acumulação direta de Bitcoin.
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